Аннотация

Отчет содержит подробный анализ российского рынка крахмала: динамика, объем, структура рынка, доля импортной продукции на рынке, внутренние перевозки крахмала в РФ.

Представлен анализ российского производства крахмала: объем и динамика производства в стоимостном и натуральном выражении, структура производства по видам крахмала, структура производства в разрезе регионов и ФО, крупнейшие производители, их доли на рынке, выручка от продажи и рентабельность продаж, динамика цен производителей.

В исследовании были подробно проанализированы экспортно-импортные операции на рынке крахмала:

•    объем и динамика в натуральном и стоимостном выражении,

•    структура по странам-производителям и странам-получателям,

•    структура импорта и экспорта крахмала по видам (картофельный, кукурузный, пшеничные и пр.)

•    структура импорта по компаниям получателям,

•    структура импорта и экспорта по производителям,

•    основные характеристики импортных поставок крупнейших производителей (по странам и по количественным и стоимостным характеристикам).

В отчете представлены факторы, влияющие на развитие отрасли: экономические аспекты (инвестиции в отрасль, рентабельность продаж, динамика и объем заказов на поставку продукции и т.д.), основные потребляющие отрасли (целлюлозно-бумажная промышленность, хлебопекарная промышленность).

В отчете представлены профили основных производителей:

•        ОАО «Ефремовский ГПК»;
•        ОАО «Чаплыгинский крахмальный завод»;
•        ООО «Гулькевичский крахмальный завод»;
•        ОАО «Ибредькрахмалпатока»;
•        ООО «Звягинский крахмальный завод».


ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования: Анализ рынка крахмала в России в период с 2006 по 2010 гг.

География исследования: РФ.

Задачи исследования:

•    Проанализировать факторы, влияющие на развитие отрасли: экономические аспекты (инвестиции в отрасль, рентабельность продаж, динамика и объем заказов на поставку продукции), основные потребляющие отрасли (целлюлозно-бумажная промышленность, хлебопекарная промышленность)

•    Проанализировать рыночные аспекты: объем, динамика и структура рынка, характеристика и анализ российского производства, анализ внешнеэкономической деятельности (импортно-экспортные операции), уровень цен

•    Представить профили ведущих российских предприятий


ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ:

•    Крупнейшим потребителем крахмала в России является целлюлозно-бумажная промышленность, закупающая более 60% всего производимого в стране крахмала. В последние годы рынок целлюлозно-бумажной промышленности демонстрировал спад, соответственно закупки крахмала снизились, как следствие динамика рынка крахмала последние два года остается отрицательной.

•    До 2008 года на рынке крахмала наблюдался стабильный рост. В 2009 году темпы падения рынка составили 7,5%, а в 2010 году – 2,9% в натуральном выражении.

•    Не смотря на изменения, происходящие на рынке крахмала в последние годы, основным видом крахмала, потребляемым отечественными предприятиями остается по-прежнему кукурузный, его доля на рынке составляет порядка ***%, картофельный занимает ***% рынка.

•    В 2010 году был зафиксирован рост производства крахмала в основных регионах-производителях: Тульская область – 18%, Липецкая область – 2%, Краснодарский край – 13%, Орловская область – 20%, Тамбовская область – 61,3%.

•    Лидирующую позицию на рынке крахмала по объему выручки от продаж занимает Ефремовский ГПК, объем выручки данной компании составил *** тыс. руб., что составляет порядка ***% от общего объема выручки по данной отрасли в РФ.

•    ***% импортных крахмалов поставляет в Россию компания литовская компания «AMILINA».

В отчете приведено 82 диаграммы, 3 графика, и  48 таблиц.

Содержание отчёта

• СОДЕРЖАНИЕ   2
      
  МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ   5
  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ   5
  ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ   5
  
  ГЛАВА 1. КЛАССИФИКАЦИЯ  КРАХМАЛА   6
  
  ГЛАВА 2. РЫНОК КРАХМАЛА   8
     2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА   8
     2.2. ДОЛЯ ИМПОРТА НА РЫНКЕ   9
     2.3. СТРУКТУРА РЫНКА   11
     2.4. ВНУТРЕННИЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ КРАХМАЛОВ В РОССИИ   12
  
  ГЛАВА 3. ПРОИЗВОДСТВО КРАХМАЛА   14
     3.1. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ   14
          3.1.1. Объем и динамика заказов (контрактов) на поставку продукции       14
          3.1.2. Остатки готовой продукции   15
          3.1.3. Объем, динамика и структура выручки от продаж   15
          3.1.4. Рентабельность продаж   17
          3.1.5. Инвестиции в отрасль   18
     3.2. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ   19
          3.2.1. Объем и динамика производства   19
          3.2.2. География производства   20
          3.2.3. Структура производства крахмалов по видам  22
          3.2.4. Средние цены производителей   23
     3.3. ПРОИЗВОДИТЕЛИ КРАХМАЛА   23
          3.3.1. Объем и динамика производства   23
          3.3.2. Доли основных производителей   24
          3.3.3. Выручка от продаж на основных предприятиях   25
          3.3.4. Рентабельность продаж   26
  
  ГЛАВА 4. АНАЛИЗ ИМПОРТНО-ЭКСПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ НА РЫНКЕ КРАХМАЛА   29
     4.1. ИМПОРТ КРАХМАЛА   29
          4.1.1.  Объем и динамика импорта   29
          4.1.2. Структура импорта по странам   30
          4.1.3. Структура по видам крахмала   32
          4.1.4. Структура по основным производителям   33
          4.1.5. Структура импорта крахмала по получателям 35
          4.1.6. Характеристика поставок крахмала       37
     4.2 ЭКСПОРТ КРАХМАЛА   39
          4.2.1. Объем и динамика экспорта   39
          4.2.2. Структура экспорта по странам   40
          4.2.3. Структура экспорта по видам   41
          4.2.4. Структура экспорта крахмала по основным производителям   42
  
  ГЛАВА 5. ПРОФИЛИ ОСНОВНЫХ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ   44
     5.1. ГЛЮКОЗНО-ПАТОЧНЫЙ КОМБИНАТ "ЕФРЕМОВСКИЙ", ОАО   44
          5.1.1. Характеристика и реквизиты предприятия       44
          5.1.2. Производственные показатели   44
          5.1.3. Бухгалтерский баланс   45
          5.1.4. Отчет о прибылях и убытках   46
          5.1.5. Основные финансовые коэффициенты   47
     5.2. "ЧАПЛЫГИНСКИЙ КРАХМАЛЬНЫЙ ЗАВОД", ОАО   47
          5.2.1. Характеристика и реквизиты предприятия       47
          5.2.2. Производственные показатели   48
          5.2.3. Бухгалтерский баланс   48
          5.2.4. Отчет о прибылях и убытках   49
          5.2.5. Основные финансовые коэффициенты   50
     5.3. "КРАХМАЛЬНЫЙ ЗАВОД ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ", ООО   50
          5.3.1. Характеристика и реквизиты предприятия       50
          5.3.2. Производственные показатели   51
          5.3.3. Бухгалтерский баланс   51
          5.3.4. Отчет о прибылях и убытках   52
          5.3.5. Основные финансовые коэффициенты   53
     5.4. "ИБРЕДЬКРАХМАЛПАТОКА", ОАО   53
          5.4.1. Характеристика и реквизиты предприятия       53
          5.4.2. Производственные показатели   54
          5.4.3. Бухгалтерский баланс   54
          5.4.4. Отчет о прибылях и убытках   55
          5.4.5. Основные финансовые коэффициенты   56
     5.5. "ЗВЯГИНСКИЙ КРАХМАЛЬНЫЙ ЗАВОД", ООО   57
          5.5.1. Характеристика и реквизиты предприятия   57
          5.5.2. Производственные показатели   57
          5.5.3. Бухгалтерский баланс   57
          5.5.3. Отчет о прибылях и убытках   58
          5.5.4. Основные финансовые коэффициенты   59
  
  ГЛАВА 6. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КРАХМАЛА   61
     6.1. СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ   61
     6.2. ОБЗОР ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ   61
          6.2.1. ЦЕЛЛЮЛОЗА       61
             6.2.1.1. Объем, структура и динамика рынка   61
             6.2.1.2. Объем, динамика и региональная структура производства целлюлозы   63
             6.2.1.3. Экспортно-импортные операции на рынке целлюлозы   66
             6.2.1.4. Динамика цен производителей на целлюлозу   70
          6.2.2. БУМАГА И КАРТОН   71
             6.2.2.1. Объем, динамика и структура рынка бумаги и картона   71
             6.2.2.2. Объем, динамика и региональная структура производства бумаги и картона   73
             6.2.2.3. Экспортно-импортные операции на рынке бумаги и картона   76
     6.3. ОБЗОР ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ   80
          6.3.1. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И ДИНАМИКА РЫНКА   80
          6.3.2. ПРОИЗВОДСТВО ХЛЕБА   85
             6.3.2.1 Объем и динамика производства   85
             6.3.2.2.  География производства   87
             6.3.2.3. Динамика цен на хлеб   90
          6.3.3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ХЛЕБА   92
             6.3.3.1. Структура объема рынка по производителям   92
             6.3.3.2. Доли рынка основных производителей   94
  
  ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ   98
  
  О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING   104

• Список графиков:
  График 1. Динамика цен производителей на целлюлозу, руб./тонн
  График 2. Динамика цен производителей на целлюлозу (поквартально 1 кв. 2009 – 3 кв. 2010 гг.), руб./тонн
  График 3. Помесячная динамика средних цен на хлеб и хлебобулочные изделия, руб. за тонну
      
  Список диаграмм:
  Диаграмма 1. Динамика объема рынка крахмала в РФ, 2006-2010 гг. тонн
  Диаграмма 2. Динамика объема рынка крахмала в РФ, 2006-2010 гг. млн. руб.
  Диаграмма 3. Доля импортной продукции на российском рынке крахмала в натуральном выражении
  Диаграмма 4. Доля импортной продукции на российском рынке крахмала в стоимостном выражении
  Диаграмма 5. Динамика доли импортной продукции на российском рынке крахмала в стоимостном выражении
  Диаграмма 6. Структура объема рынка  крахмала по видам в натуральном выражении
  Диаграмма 7.Структура ж/д перевозок крахмала в 2009 – сентябре 2010 г. по регионам отправления, в %
  Диаграмма 8.Структура ж/д перевозок крахмала в 2009 – сентябре 2010 г. по регионам получения, доли в %
  Диаграмма 9. Динамика объема заказов (контрактов) на поставку продукции в последующие периоды в стоимостном выражении
  Диаграмма 10. Динамика остатков готовой продукции собственного производства на конец периода в стоимостном выражении
  Диаграмма 11. Динамика  выручки от продажи крахмала и крахмалопродуктов, а также сахаров и сахарных сиропов по ФО 2009-2010 гг., в стоимостном выражении
  Диаграмма 12. Динамика рентабельности продаж  крахмала по регионам  
  Диаграмма 13. Динамика инвестиций в производство  крахмала и крахмалопродуктов, а также сахаров и сахарных сиропов, квартал нарастающим итогом, тыс. руб.
  Диаграмма 14. Динамика объема производства крахмала, тонн, 2004-2010 гг.
  Диаграмма 15. Структура  объема производства крахмала по ФО, тонн 2010 г.
  Диаграмма 16. Структура  объема производства крахмала по регионам, тонн, 2010 г.
  Диаграмма 17. Структура производства крахмалов по видам в натуральном выражении, %
  Диаграмма 18. Динамика средних цен производителей на крахмал в РФ, руб./тонна
  Диаграмма 19. Структура  объема производства крахмалов по основным производителям, тонн, 2010 г.
  Диаграмма 20. Динамика объема импорта крахмала в Россию, 2006-2010 гг., тонн
  Диаграмма 21. Динамика объема импорта крахмала в Россию, 2006-2010 гг., тыс. долл.  
  Диаграмма 22. Структура объема импорта по странам-поставщикам в натуральном выражении, %
  Диаграмма 23. Структура объема импорта по странам-поставщикам в стоимостном выражении, %
  Диаграмма 24. Структура объема импорта по видам крахмала в натуральном выражении, %
  Диаграмма 25. Структура объема импорта по видам крахмала в стоимостном выражении, %
  Диаграмма 26. Структура объема импорта по крупнейшим производителям в натуральном выражении, %
  Диаграмма 27. Структура объема импорта по крупнейшим производителям в стоимостном выражении, %
  Диаграмма 28. Структура объема импорта по основным получателям крахмала в натуральном выражении, %
  Диаграмма 29. Структура объема импорта по основным получателям крахмала в стоимостном выражении, %
  Диаграмма 30. Динамика объема экспорта крахмала, 2006-2010 гг., тонн
  Диаграмма 31. Динамика объема экспорта крахмала, 2006-2010 гг., тыс. долл.  
  Диаграмма 32. Структура объема экспорта по странам-получателям в натуральном выражении, %
  Диаграмма 33. Структура объема экспорта по странам-получателям в стоимостном выражении, %
  Диаграмма 34. Структура экспорта крахмала по виду в натуральном выражении
  Диаграмма 35. Структура экспорта крахмала по виду в стоимостном выражении
  Диаграмма 36. Структура экспорта крахмала по основным производителям в натуральном выражении
  Диаграмма 37. Структура экспорта крахмала по основным производителям в стоимостном выражении
  Диаграмма 38. Отраслевая структура потребления крахмала
  Диаграмма 39. Динамика объема рынка целлюлозы в РФ в натуральном выражении
  Диаграмма 40. Соотношении импорт-экспорт целлюлозы в натуральном выражении
  Диаграмма 41. Доля импорта на российском рынке целлюлозы в натуральном выражении
  Диаграмма 42. Доля экспортируемой целлюлозы из общего объема производства
  Диаграмма 43. Динамика объема производства целлюлозы, тонн
  Диаграмма 44. Структура производства целлюлозы по ФО, тонн
  Диаграмма 45. Динамика объема экспорта целлюлозы, тонн
  Диаграмма 46. Структура экспорта целлюлозы по странам, тонн
  Диаграмма 47. Динамика объема экспорта целлюлозы, тыс. долл.
  Диаграмма 48. Структура экспорта целлюлозы по странам, тыс. долл.
  Диаграмма 49. Динамика объема импорта целлюлозы, тонн
  Диаграмма 50. Структура импорта целлюлозы по странам, тонн
  Диаграмма 51. Динамика объема импорта целлюлозы, тыс. долл.
  Диаграмма 52. Структура импорта целлюлозы по странам, тыс. долл.
  Диаграмма 53. Динамика объема рынка бумаги и картона в РФ в натуральном выражении
  Диаграмма 54. Соотношение импорт-экспорт бумаги и картона в натуральном выражении
  Диаграмма 55. Доля импорта на российском рынке бумаги и картона в натуральном выражении
  Диаграмма 56. Доля экспортируемой целлюлозы из общего объема производства
  Диаграмма 57. Динамика объема производства бумаги, тонн
  Диаграмма 58. Структура производства бумаги по ФО, тонн
  Диаграмма 59. Динамика объема производства картона, тонн
  Диаграмма 60. Структура производства картона по ФО, тонн
  Диаграмма 61. Динамика объема импорта бумаги и картона, тонн
  Диаграмма 62. Структура импорта бумаги и картона по странам, тонн
  Диаграмма 63. Динамика объема импорта бумаги и картона, тыс. долл.
  Диаграмма 64. Структура импорта бумаги и картона по странам, тыс. долл.
  Диаграмма 65. Динамика объема экспорта бумаги и картона, тонн
  Диаграмма 66. Структура экспорта бумаги и картона по странам, тонн
  Диаграмма 67. Динамика объема экспорта бумаги и картона, тыс. долл.
  Диаграмма 68. Структура экспорта бумаги и картона по странам, тыс. долл.
  Диаграмма 69. «Динамика объема выручки от реализации хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в России, млрд. руб.»
  Диаграмма 70. «Доли федеральных округов в структуре выручки от реализации хлебобулочных и кондитерских мучных изделий, %»
  Диаграмма 71 . «Динамика объема производства хлеба и хлебобулочных изделий в России, 2005-2009 гг., млрд. руб. %»
  Диаграмма 72. «Динамика объема производства хлеба и хлебобулочных изделий в России,2005-2009 гг., тонны»
  Диаграмма 73. Динамика объема производства хлеба и хлебобулочных изделий в Москве,2005-2009 гг., тонны
  Диаграмма 74. «Структура производства хлеба и хлебобулочных изделий по федеральным округам в натуральном выражении, %
  Диаграмма 75. «Структура производства хлеба и хлебобулочных изделий по регионам в натуральном выражении, %»
  Диаграмма 76. «Доля Москвы в структуре производства хлеба в Центральном ФО, %»
  Диаграмма 77. «Динамика уровня цен производителей на хлеб и хлебобулочные изделия в России, руб./тонна»
  Диаграмма 78. «Структура объема рынка хлебной продукции по различным производителям, %»
  Диаграмма 79. «Доли крупнейших предприятий по производству хлеба и хлебобулочных изделий в России в натуральном выражении, %»
  Диаграмма 80. Доли крупнейших российских производителей на рынке хлеба и хлебобулочных изделий в стоимостном выражении, %
  Диаграмма 81. «Доли крупнейших предприятий по производству хлеба и хлебобулочных изделий в Москве в натуральном выражении, %»
  Диаграмма 82. «Доли продукции различных мест производства хлебной продукции в общем объеме потребления на рынке Москвы, %»
  
  Список таблиц:
  Таблица 1. Динамика объема заказов (контрактов) на поставку продукции в последующие периоды в стоимостном выражении по регионам, тыс. руб.
  Таблица 2. Динамика выручки от продажи крахмала и крахмалопродуктов, а также сахаров и сахарных сиропов по регионам, тыс. руб.  
  Таблица 3. Поквартальная динамика рентабельности продаж  крахмалов по регионам (2009-3кв. 2010гг.)  
  Таблица 4. Динамика инвестиций в производство  крахмала и крахмалопродуктов, а также сахаров и сахарных сиропов по регионам, квартал нарастающим итогом, тыс. руб.
  Таблица 5. Динамика  объема производства  крахмала по ФО, тонн, 2004-2010 гг.
  Таблица 6. Динамика  объема производства крахмала по регионам, тонн, 2004-2010 гг.
  Таблица 7. Динамика  объема производства крахмалов по основным производителям тонн, 2004-2010 гг.
  Таблица 8. Динамика  объема выручки от продаж на основных предприятиях  тыс. руб.
  Таблица 9. Динамика  рентабельности продаж на основных предприятиях, %
  Таблица 10. Динамика объема импорта  крахмала по странам, тонн
  Таблица 11. Динамика объема импорта  крахмала по странам, тыс. долл.  
  Таблица 12. Характеристика поставок крахмала основными производителями по странам происхождения в натуральном и стоимостном выражении
  Таблица 13. Характеристика и реквизиты ОАО «ЕФРЕМОВСКИЙ ГПК»
  Таблица 14. Производственные показатели ОАО «ЕФРЕМОВСКИЙ ГПК»»
  Таблица 15. Бухгалтерский баланс ОАО «ЕФРЕМОВСКИЙ ГПК»»
  Таблица 16. Отчет о прибылях и убытках ОАО «ЕФРЕМОВСКИЙ ГПК»»
  Таблица 17. Основные финансовые коэффициенты ОАО «ЕФРЕМОВСКИЙ ГПК»
  Таблица 18. Характеристика и реквизиты ОАО «ЧАПЛЫГИНСКИЙ КРАХМАЛЬНЫЙ ЗАВОД»
  Таблица 19. Производственные показатели ОАО «ЧАПЛЫГИНСКИЙ КРАХМАЛЬНЫЙ ЗАВОД»
  Таблица 20. Бухгалтерский баланс ОАО «ЧАПЛЫГИНСКИЙ КРАХМАЛЬНЫЙ ЗАВОД»
  Таблица 21. Отчет о прибылях и убытках ОАО «ЧАПЛЫГИНСКИЙ КРАХМАЛЬНЫЙ ЗАВОД»
  Таблица 22. Основные финансовые коэффициенты ОАО «ЧАПЛЫГИНСКИЙ КРАХМАЛЬНЫЙ ЗАВОД»
  Таблица 23. Характеристика и реквизиты ООО «Крахмальный завод Гулькевичский»
  Таблица 24. Производственные показатели ООО «Крахмальный завод Гулькевичский»
  Таблица 25. Бухгалтерский баланс ООО «Крахмальный завод Гулькевичский»
  Таблица 26. Отчет о прибылях и убытках ООО «Крахмальный завод Гулькевичский»
  Таблица 27. Основные финансовые коэффициенты ООО «Крахмальный завод Гулькевичский»
  Таблица 28. Характеристика и реквизиты  ОАО «Ибредькрахмалпатока»
  Таблица 29. Производственные показатели ОАО «Ибредькрахмалпатока»
  Таблица 30. Бухгалтерский баланс ОАО «Ибредькрахмалпатока»
  Таблица 31. Отчет о прибылях и убытках ОАО «Ибредькрахмалпатока»
  Таблица 32. Основные финансовые коэффициенты ОАО «Ибредькрахмалпатока»
  Таблица 33. Характеристика и реквизиты ООО «Звягинский крахмальный завод»
  Таблица 34. Производственные показатели ООО «Звягинский крахмальный завод»
  
  Таблица 35. Бухгалтерский баланс ООО «Звягинский крахмальный завод»
  Таблица 36. Отчет о прибылях и убытках ООО «Звягинский крахмальный завод»
  Таблица 37. Основные финансовые коэффициенты ООО «Звягинский крахмальный завод»
  Таблица 38. Динамика объема производства целлюлозы по ФО, тонн
  Таблица 39. Динамика объема производства бумаги по ФО, тонн
  Таблица 40. Динамика объема производства картона по ФО, тонн
  Таблица 41. «Объемы выручки от реализации хлебобулочных и кондитерских мучных изделий по федеральным округам РФ, тыс. руб.»
  Таблица 42. «Требования к поставщику хлебобулочных изделий в зависимости от типа розничного магазина»
  Таблица 43. «Сравнительный анализ эффективности хлебозаводов и частных пекарен в Москве»
  Таблица 44 . «Производство хлеба и хлебобулочных изделий в федеральных округах, тонн»
  Таблица 45. «Производство хлеба и хлебобулочных изделий в федеральных округах, тонн»
  Таблица 46. «Крупнейшие предприятия по производству хлеба и хлебобулочных изделий в России, тонны»
  Таблица 47. Крупнейшие компании среди отечественных производителей хлеба и хлебобулочных изделий, тыс. руб.
  Таблица 48. «Крупнейшие предприятия по производству хлеба и хлебобулочных изделий в Москве, тонны»