Аннотация

Цель исследования
Описать текущее состояние, тенденции и перспективы рынка Интернет-рекламы недвижимости в России в 2009-2010гг.
Задачи исследования
1.    Краткое описание рынка интернет-рекламы. ключевые тенденции и перспективы развития (для понимания ситуации на рынке в целом и оценки положения дел в интересующем нас сегменте)
2.    Объем рынка рекламы недвижимости в интернете.
3.    Темпы роста рынка рекламы недвижимости в интернете.
4.    Ключевые тенденции развития рынка рекламы недвижимости в Интернете. Перечень ключевых событий рынка недвижимости в Интернете в 2009-2010 гг.
5.    Определить ключевых игроков рынка рекламы недвижимости в Интернете. Рекламодатели, рекламные агентства.
6.    Определить ведущие сайты, размещающие рекламу недвижимости в Интернете: тип рекламы.
7.    Описать ценовую политику сайтов, размещающих рекламу недвижимости в Интернете.
8.    Разработать классификацию рекламы недвижимости в Интернете (виды проектов, интенсивность рекламных кампаний, контент рекламных сообщений и т.д.)
9.    Определить посещаемость сайтов сегмента недвижимости в Интернете (в том числе - по подсегментам вида недвижимости)
10.    Определить наиболее популярные запросы по теме недвижимость.
11.    Описать использование различных видов интернет-рекламы для рекламы недвижимости : медийная контекстная спам-рассылки
12.    Описать состояние регионального рынка рекламы недвижимости в Интернете в следующих городах: Новосибирск, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Уфа, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Самара, Омск, Челябинск.

Объект исследования
Российский рынок Интернет-рекламы недвижимости.

Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод исследования
Традиционный контент-анализ документов и сайтов в Интернете.

Информационная база исследования
•    Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
•    Ресурсы сети Интернет.
•    Материалы компаний.
•    Аналитические обзорные статьи в прессе.
•    Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
•    Экспертные оценки.
•    Интервью в СМИ с производителями и другими участниками рынка.

Содержание отчёта

• Глава 1. Технологические характеристики исследования    8
  Цель исследования    8
  Задачи исследования    8
  Объект исследования    9
  Метод сбора данных    9
  Метод анализа данных    9
  Информационная база исследования    9
  Глава 2. Понятие интернет рекламы. Основные сегменты    10
  Глава 3. Рынок интернет рекламы в россии    12
  Аудитория Интернета в России    12
  Объем и темпы роста рынка Интернет рекламы    16
  Объема рынка рекламы в первых трех кварталах 2010г.    28
  Прогноз объема рынка рекламы на 2010г.    32
  Ключевые события на рынке Интеренет-рекламы    36
  Эффективность Интернет-рекламы    39
  Контекстная реклама    48
  Медийная реклама    55
  Видео-реклама    57
  Социальные медиа    61
  Глава 4. Объем и темпы роста рынка интернет-рекламы недвижимости в россии    63
  Объем и темпы роста объема рекламы недвижимости в Интернете    63
  Основные события и тенденции    68
  Глава 5. Характеристики рынка интернет-рекламы недвижимости    76
  Ключевые игроки рынка рекламы недвижимости в Интернете    76
  Ведущие сайты, размещающие рекламу недвижимости в Интернете    78
  Ценовая политика сайтов, размещающих рекламу недвижимости в Интернете    80
  Глава 6. Использование различных видов интернет-рекламы для рекламы недвижимости    82
  Глава 7. Классификация рекламы недвижимости в интернете    84
  Контекстная реклама    84
  Проекты в сфере медийной рекламы    85
  Спам-рассылки    86
  Глава 8. Аудитория сектора недвижимость в рунете    87
  Посещаемость сайтов сегмента недвижимости в Интернете    88
  Наиболее популярные запросы по теме недвижимость    93
  Глава 9. Обзор ключевых сайтов сегмента недвижимость    97
  Недвижимость@Mail.Ru    97
  Индикаторы рынка недвижимости (http://www.irn.ru/)    99
  Портал "Недвижимость и Цены" (http://realty.dmir.ru/)    109
  Портал недвижимости БН.ру - Бюллетень недвижимости    113
  Глава 10. Региональный рынок рекламы недвижимости в Интернете    116
  Приложение    119
  
• 
  Отчет содержит 55 диаграмм, 26 таблиц и 3 рисунка.
  
  Таблицы:
  Таблица 1. Глобальные расходы на рекламу по типу медиа, $млн. по текущему курсу    21
  Таблица 2. Глобальные расходы на рекламу в интернете, $ млн., по текущему курсу    22
  Таблица 3. Объем рекламы в средствах ее распространения в России в 2008-2009гг. и прогноз на 2010-2011гг., млн. рублей    24
  Таблица 4.  Рейтинг агентств в Digital-медиа в России, апрель 2010г.    30
  Таблица 5. Объем рынка рекламы по сегментам в России в январе-сентябре 2009-2010гг. по данным АКАР, млрд. руб. с учетом НДС и %    33
  Таблица 6. Объем рекламы в средствах ее распространения в России в 2008-2009гг. и прогноз до 2011г. по данным Zenith OptiMedia, млрд. руб.    38
  Таблица 7. ТОП-5 рекламных категорий по стоимости перехода в сегментах B2B и B2C (лето 2010г.)    56
  Таблица 8. Основные площадки медийной рекламы и их посещаемость    83
  Таблица 9. Ставка за 1 клик за 1-е место в секторе недвижимость в 2009г.    85
  Таблица 10. Стоимость показов объявлений контекстной рекламы    86
  Таблица 11. Пример медаиплана для медийного размещения рекламы агентства по зарубежной недвижимости    87
  Таблица 12. Топ-20 ресурсов сектора недвижимости по посещаемости 2009-2010 гг.    94
  Таблица 13. ТОП-25 сайтов в секторе «Недвижимость» по посещаемости за последний месяц (на 23 декабря 2010г.)    95
  Таблица 14. Месячная посещаемость (посетители, визиты и просмотры) в секторе «Недвижимость» в ноябре 2010г.    96
  Таблица 15. ТОП-25 сайтов по посещаемости в секторе «Недвижимость» по данным Рамблер ТОП-100    97
  Таблица 16. Рейтинг брендов агентств «Недвижимости» по версии RussianRealty в июне 2010г.    101
  Таблица 17.  Стоимость рекламных позиций проекта Недвижимость@Mail.Ru    103
  Таблица 18. Структура посетителей портала irn.ru    104
  Таблица 19. Прайс-лист на размещение баннерной рекламы на сайте Недвижимость и Цены на главной странице    116
  Таблица 20. Прайс-лист на размещение баннерной рекламы на сайте Недвижимость и Цены на внутренней странице    117
  Таблица 21. Рекламная сетка и прайс-лист на размещение на главной странице BN.ru    118
  Таблица 22.  Рекламная сетка и прайс-лист на «сквозное размещение»* на BN.ru    119
  Таблица 23. Рекламная сетка и прайс-лист на размещение в разделе «Городская жилая недвижимость на BN.ru    119
  Таблица 24. Рекламная сетка и прайс-лист раздела "Загородная недвижимость" на BN.ru    119
  Таблица 25. Рекламная сетка и прайс-лист раздела "Коммерческая недвижимость" на BN.ru    120
  Таблица 26. Рекламная сетка и прайс-лист раздела "Элитная недвижимость" на BN.ru    120
  
  Диаграммы:
  Диаграмма  1. Доли пользователей Интернета в странах в 2009г., % от населения    17
  Диаграмма  2. Динамика проникновения Интернета в России, Москве и Санкт-Петербурге, 2008-2009гг.    18
  Диаграмма  3. Изменение недельного охвата различных сегментов медиа в России в 2003-2009гг., %    19
  Диаграмма  4. Динамика месячной аудитории Интернета в России в 2008-октябре 2010г. по данным TNS WEB Index, 12+ лет, %    19
  Диаграмма  5. Структура глобального рынка рекламы по сегментам в 2010г., прогноз, % в стоимостном выражении    20
  Диаграмма  6. Структура глобального рынка Интернет-рекламы на конец 2010г., прогноз, % в стоимостном выражении    21
  Диаграмма  7. Объем и темпы роста затрат на Интернет рекламу в России в 2008-2009гг. и прогноз на 2010-2011гг., млрд. руб. и % в отношению к предыдущему году    22
  Диаграмма  8. Структура российского рынка рекламы по сегментам в 2010г., прогноз, % в стоимостном выражении    22
  Диаграмма  9. Структура рынка рекламы по основным типам размещения в России в 2009г., %    23
  Диаграмма  10. Объем рынка Интернет-рекламы по сегментам в 2007-2009гг. по данным АКАР, млрд. руб. с учетом НДС    24
  Диаграмма  11. Объем рынка поисковой рекламы в России, млрд. руб.    26
  Диаграмма  12. Структура рынка Интернет-рекламы в России в 2009г. по данным Newmann Bauer, %    27
  Диаграмма  13. Объемы рынка Интернет-рекламы в России в 2002-2009гг. и прогноз до 2012 года, млрд. руб. в НДС    39
  Диаграмма  14. Наиболее распространенные маркетинговые коммуникации в Рунете до кризиса, во время и после по данным экспертного опроса Profi Online Research    40
  Диаграмма  15. Оценка возможности замены Интернетом традиционных способам рекламы по данным экспертного опроса Profi Online Research    42
  Диаграмма  16. Распространенность рекламы в Интеренете и отношение к встречаемой рекламе в России, % от месячной интернет-аудитории в СЗФО, март 2009    43
  Диаграмма  17. Запоминаемость различных сегментов Интернет рекламы в России в первом полугодии 2010г., %    44
  Диаграмма  18. Доверие и интерес к рекламе в различных медиа в России, август 2010г.    45
  Диаграмма  19. Доли различных медиа в рекламных бюджетах, доверие к ним россиян и симпатии к размещаемой рекламе в России, в августе 2010г.    46
  Диаграмма  20. Тематики рекламы товаров и услуг, которые пользователям нравятся и которые им полезны, коэффициент восприятия рекламы в России, в августе 2010г.    48
  Диаграмма  21. Эффективность рекламы, содержащей призывы к действию    50
  Диаграмма  22. Показы контекстной рекламы по тематикам (лето 2010г.)    55
  Диаграмма  23. Используемые поисковые системы для поиска информации в России по данным исследования пользователей Интернета, январь 2010г.    59
  Диаграмма  24. Источники информации, используемые пользователями при покупке/продаже/аренде недвижимости    69
  Диаграмма  25. Предпочитаемые источники информации о недвижимости    69
  Диаграмма  26. Объем Интернет-рекламы недвижимости в России в 2007-2010гг., фактические и прогнозные данные, млрд. руб.    70
  Диаграмма  27. Темпы роста рынка Интернет-рекламы недвижимости в России в 2007-2010гг., в % к предыдущему году    71
  Диаграмма  28. Изменение доли сектора «Недвижимость» в рекламных бюджетах и отчислениях за клик пользователей контекстной рекламы, %    71
  Диаграмма  29. Динамика средней ставки за рекламное объявление в сервисе контекстной рекламы «Бегун», 2009 г.    84
  Диаграмма  30. Квартальная стоимость рекламной компании в категории «Недвижимость» в 2009г., руб.    84
  Диаграмма  31. Суточная аудитория сектора недвижимости рунета, сентябрь 2009-2010 гг.    91
  Диаграмма  32. Посетители по сектору «Недвижимость» в России в декабре 2009-ноябре 2010гг., человек    92
  Диаграмма  33. Количество активных сайтов сектора недвижимости    93
  Диаграмма  34. Интересы пользователей в секторе недвижимости рунета, апрель 2009 – октябрь 2010    98
  Диаграмма  35. Операции с недвижимостью, которые интересовали пользователей в последний месяц (октябрь 2010)    99
  Диаграмма  36. Сегменты недвижимости, интересовавшие пользователей в последний месяц (октябрь 2010)    100
  Диаграмма  37. Посещаемость сайта Недвижимость@Mail.Ru в России в июне 2008-декабре 2010гг.    101
  Диаграмма  38. Аудитория портала irn.ru    104
  Диаграмма  39. Интересы посетителей-частников    107
  Диаграмма  40. Распределение компаний по принадлежности к секторам, %    108
  Диаграмма  41. Распределение посетителей портала irn.ru по социальному статусу    109
  Диаграмма  42. Посещаемость сайта irn.ru за 2010г. (данные просуммированы по месяцам)    110
  Диаграмма  43. Активность посетителей портала irn.ru за 23.12.2010г.    111
  Диаграмма  44. Структура посетителей портала irn.ru по регионам в ноябре 2010г., %    111
  Диаграмма  45. Посещаемость портала «Недвижимость и цены» в июне 2008-декабре 2010г. по данным liveinternet.ru    113
  Диаграмма  46. Посещаемость портала «Недвижимость и цены» в 2010г. по данным ТОП-100 Рамблер    114
  Диаграмма  47. Распределение посетителей по числу просмотренных страниц в ноябре 2010г.    114
  Диаграмма  48. Распределение посетителей по регионам России в ноябре 2010г.    115
  Диаграмма  49. Посещаемость портала «БН.ру - Бюллетень недвижимости» в июне 2008-декабре 2010гг. по данным liveinternet.ru    117
  Диаграмма  50. Распределение аудитории сектора недвижимости по географическому принципу, апрель 2010 г.    120
  Диаграмма  51. Доли списаний по тематикам контекстной рекламы в регионах    121
  Диаграмма  52. Доли бюджетов рекламодателей по тематикам контекстной рекламы в регионах    121
  Диаграмма  53. Динамика проникновения Интернета в России, 18 лет и старше, осень 2003-осень 2010гг., %    123
  Диаграмма  54. Динамика численности Интернет-пользователей в России, 18 лет и старше, млн. чел. (нарастающим итогом)    123
  Диаграмма  55. Распределение общего числа пользователей Интернетом в России по регионам, Россия в целом 100% (46 млн. чел) осенью 2010г.    124
  
  Рисунки:
  Рисунок 1. Пример медаиплана для контекстного размещения рекламы агентства по зарубежной недвижимости    88
  Рисунок 2. Примеры контекстной рекламы    90
  Рисунок 3.  Примеры медийной рекламы недвижимости    91