Аннотация

Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития рынка декоративных бумажно-слоистых пластиков (ДБСП) в России.

Задачи исследования
•    Определить объем и темпы роста рынка декоративных бумажно-слоистых пластиков в России.
•    Определить объем и структуру импорта и экспорта декоративных бумажно-слоистых пластиков.
•    Определить влияние финансового кризиса 2009 года на развитие отечественного производства декоративных бумажно-слоистых пластиков.
•    Описать основные тенденции и перспективы развития рынка декоративных бумажно-слоистых пластиков в России.
•    Описать состояние рынка сырья для производства декоративных бумажно-слоистых пластиков (рынок фенолформальдегидных и меламиновых смол и бумаги для пропитки) и рынка потребляющих отраслей (рынок мебели).
•    Описать основных производителей сырья для производства декоративных бумажно-слоистых пластиков и основных производителей оборудования (включая контактные данные).
•    Описать ценовую политику производителей.

Объект исследования
Рынок декоративных бумажно-слоистых пластиков (ДБСП) в России.

Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования
•    Расчеты Discovery Research Group.
•    Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
•    Ресурсы сети Интернет.
•    Материалы компаний.
•    Аналитические обзорные статьи в прессе.
•    Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
•    Экспертные оценки.
•    Интервью с производителями и другими участниками рынка.
•    Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

Содержание отчёта

• СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ    10
  РЕЗЮМЕ    13
  ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ.    15
  ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ    15
  ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ    15
  ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ    15
  МЕТОД АНАЛИЗА ДАННЫХ    15
  ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ    16
  ГЛАВА 2. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА.    17
  ВИДЫ ДЕКОРАТИВНЫХ БУМАЖНО-СЛОИСТЫХ ПЛАСТИКОВ    18
  СВОЙСТВА ДЕКОРАТИВНЫХ БУМАЖНО-СЛОИСТЫХ ПЛАСТИКОВ    21
  ПРИМЕНЕНИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ БУМАЖНЫХ СЛОИСТЫХ ПЛАСТИКОВ    23
  СТАНДАРТЫ НА ДЕКОРАТИВНЫЕ БУМАЖНО-СЛОИСТЫЕ ПЛАСТИКИ    24
  ГЛАВА 3. РЫНОК ДЕКОРАТИВНЫХ БУМАЖНО-СЛОИСТЫХ ПЛАСТИКОВ    26
  АНАЛИЗ ЦЕН НА ДБСП    27
  ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ДБСП    29
  РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ДБСП    33
  ОАО Завод слоистых пластиков    33
  ОАО Слотекс    37
  ООО Самарский завод слоистых пластиков    40
  Фоссарт (Мосстройпластмасс)    42
  ГЛАВА 4. РЫНКИ ПОТРЕБЛЯЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ    44
  РЫНОК МЕБЕЛИ    44
  Производство мебели в России    49
  Основные тенденции на рынке мебели    57
  Рынок кухонных столешниц    62
  Рынок офисной мебели    69
  Прогноз развития рынка мебели    71
  ГЛАВА 5. РЫНКИ СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ДЕКОРАТИВНЫХ БУМАЖНО-СЛОИСТЫХ ПЛАСТИКОВ    72
  РЫНОК МЕЛАМИНА И МЕЛАМИНОВЫХ СМОЛ    72
  Проекты по производству меламина в России    77
  Производство меламиновых смол    78
  Тюменский завод пластмасс    80
  Уралхимпласт    81
  Метадинеа    82
  Импорт и экспорт меламина и меламиновых смол    83
  РЫНОК ФЕНОЛА И ФЕНОЛФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ СМОЛ (ФФС)    85
  Мировой рынок ФФС    85
  Импорт-экспорт ФФС    88
  Европейский рынок ФФС    90
  Цены на ФФС и фенол    95
  Краткий обзор российского рынка фенола    98
  Производство фенола    100
  Экспорт и импорт фенола    103
  Цены на фенол    106
  Российский рынок ФФС    108
  Производство ФФС    108
  Импорт-экспорт ФФС    113
  Основные производители и проекты по производству ФФС в России    116
  РЫНОК ФОРМАЛИНА (ФОРМАЛЬДЕГИДА)    120
  РЫНОК ДЕКОРАТИВНОЙ БУМАГИ И БУМАГИ ДЛЯ ПРОПИТКИ (ОСНОВЫ ДЕКОРАТИВНЫХ ОБЛИЦОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ)    125
  ООО «Маяк – Техноцелл»    126
  Импорт-экспорт бумаги основы декоративных облицовочных материалов    127
  ГЛАВА 6. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ДБСП    129
  ПРИЛОЖЕНИЕ 1 СПИСОК ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ДЕКОРАТИВНЫХ БУМАЖНЫХ ПЛЕНОК И БУМАГИ-ОСНОВЫ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ БУМАГ    132
  ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ИЗГОТОВИТЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫХ БУМАЖНЫХ ПЛЕНОК (РОССИЯ)    132
  ИЗВЕСТНЫЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ ИЗГОТОВИТЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫХ БУМАЖНЫХ ПЛЕНОК    135
  ИЗГОТОВИТЕЛИ БУМАГИ-ОСНОВЫ И ДЕКОРАТИВНЫХ БУМАГ    138
  ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ПРЕДПРИЯТИЯ - ИЗГОТОВИТЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫХ БУМАЖНО-СЛОИСТЫХ ПЛАСТИКОВ (ДБСП)    140
  РОССИЙСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫХ БУМАЖНО-СЛОИСТЫХ ПЛАСТИКОВ    140
  ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫХ БУМАЖНО-СЛОИСТЫХ ПЛАСТИКОВ    141
  
• 
  Отчет содержит 33 диаграммы и 30 таблиц.
  
  Диаграммы:
  ДИАГРАММА 1 КОНСТРУКЦИЯ ДБСП    17
  ДИАГРАММА 2 СРЕДНЯЯ ЦЕНА ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ДБСП В 2009-3 КВ. 2010 ГОДА ПО ОСНОВНЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, ДОЛЛ. ЗА КГ    32
  ДИАГРАММА 3 ПРОГНОЗ ОБЪЁМОВ РЫНКА МЕБЕЛИ ДО 2015 ГОДА, МЛРД. ДОЛЛ.    71
  ДИАГРАММА 4 МИРОВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ФЕНОЛА ПО ОСНОВНЫМ ОБЛАСТЯМ ПРИМЕНЕНИЯ В 2009 Г., МЛН. ТОНН И %    86
  ДИАГРАММА 5 МИРОВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ФЕНОЛЬНЫХ СМОЛ ПО ОСНОВНЫМ СТРАНАМ В 2006 И 2009 ГГ., ТЫС. ТОНН    86
  ДИАГРАММА 6 МИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ФЕНОЛА ПО РЕГИОНАМ И ПРЕПРИЯТИЯМ В 2006 Г., МЛН. ТОНН И %    88
  ДИАГРАММА 7 МИРОВОЙ ИМПОРТ ФФС В 2007-2009 ГГ., МЛН. ДОЛЛ.    89
  ДИАГРАММА 8 ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ ФФС В 2007-2009 ГГ., % ОТ ИТОГА ЗА 3 ГОДА И МЛН. ДОЛЛ.    89
  ДИАГРАММА 9 ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ ФФС В 2007-2009 ГГ., % ОТ ИТОГА ЗА 3 ГОДА И МЛН. ДОЛЛ.    90
  ДИАГРАММА 10 ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ФЕНОЛОФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ СМОЛ В СТРАНАХ ЕС В 2007 ГОДУ    90
  ДИАГРАММА 11 ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ФЕНОЛОФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ СМОЛ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ В 2004-2007 ГОДАХ    91
  ДИАГРАММА 12 ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФЕНОЛОФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ В ЕВРОПЕ В 2007 ГОДУ    95
  ДИАГРАММА 13 СПОТОВЫЕ ЦЕНЫ НА ФЕНОЛ В АЗИИ В 2008-2010 ГГ., ДОЛЛ. ЗА ТОННУ    97
  ДИАГРАММА 14 ПОТРЕБЛЕНИЕ ФЕНОЛА В СЕНТЯБРЕ 2010 ГОДА ПО СЕКТОРАМ, %    99
  ДИАГРАММА 15 СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ФЕНОЛА В РОССИИ В ЯНВ-СЕНТ 2009 И ЯНВ-СЕНТ 2010 ГГ., %    99
  ДИАГРАММА 16 ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ФЕНОЛА В РФ В 2009- СЕНТ. 2010 Г., ТЫС. ТОНН    101
  ДИАГРАММА 17 СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ФЕНОЛА В РОССИИ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ В ЯНВ-СЕНТ 2009 И ЯНВ-СЕНТ 2010 ГГ., %    102
  ДИАГРАММА 18 ОБЪЕМЫ ЭКСПОРТА РОССИЙСКОГО ФЕНОЛА В 2001-ОКТ. 2010 ГГ., ТЫС. ТОНН    104
  ДИАГРАММА 19 СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ФЕНОЛА ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ В ЯНВ-ОКТ 2010 Г., %    105
  ДИАГРАММА 20 ОСНОВНЫЕ ПОЛУЧАТЕЛИ РОССИЙСКОГО ФЕНОЛА ЗАРУБЕЖОМ ПО ИТОГАМ ЯНВ-ОКТ 2010 Г., %    105
  ДИАГРАММА 21 ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ФЕНОЛА В НОЯБРЕ 2008-ДЕКАБРЕ 2010 ГГ.    107
  ДИАГРАММА 22 ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ФФ-СМОЛ В РОССИИ В 2009-МАРТЕ 2010 ГГ., ТЫС. ТОНН    110
  ДИАГРАММА 23 ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВА ФФ-СМОЛ В РОССИИ В I-ОМ КВАРТАЛЕ 2010 Г. ПО ОСНОВНЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    111
  ДИАГРАММА 24 ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ФЕНОЛОФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ СМОЛ В 2007-2012 ГГ.    112
  ДИАГРАММА 25 ИМПОРТ ФФ-СМОЛ (КОД ТН ВЭД 39094) В РОССИЮ В 2007-2009 ГГ., МЛН. ДОЛЛ.    113
  ДИАГРАММА 26 ИМПОРТ ФФ-СМОЛ (КОД ТН ВЭД 39094) В РОССИЮ В 2007-2009 ГГ. ПО СТРАНЕ-ПРОИСХОЖДЕНИЯ, МЛН. ДОЛЛ. ЗА 3 ГОДА    114
  ДИАГРАММА 27 ЭКСПОРТ ФФ-СМОЛ (КОД ТН ВЭД 39094) В РОССИЮ В 2007-2009 ГГ., МЛН. ДОЛЛ.    114
  ДИАГРАММА 28 ЭКСПОРТ ФФ-СМОЛ (КОД ТН ВЭД 39094) В РОССИЮ В 2007-2009 ГГ. ПО СТРАНЕ-ОТПРАВЛЕНИЯ, МЛН. ДОЛЛ. ЗА 3 ГОДА    115
  ДИАГРАММА 29 СТРУКТУРА РЫНКА ФОРМАЛИНА В РОССИИ В 2009 ГОДУ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, %    121
  ДИАГРАММА 30 ВНУТРИЗАВОДСКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ И ОБЪЁМ ОТГРУЗОК ФОРМАЛИНА НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК В 2009-ОКТ. 2010 ГГ., ТЫС. ТОНН    122
  ДИАГРАММА 31 ОБЪЁМ ПОТРЕБЛЕНИЯ ФОРМАЛИНА В РОССИИ В 2009-ОКТ. 2010 ГГ., ТЫС. ТОНН    123
  ДИАГРАММА 32 ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ ЛИНИЯ ПРОПИТКИ БУМАГ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИЯ NANTONG NEW CENTURY, КИТАЙ    129
  ДИАГРАММА 33 ЛЕНТОЧНЫЙ ПРЕСС ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БУМАЖНЫХ ПЛАСТИКОВ НЕПРЕРЫВНЫМ СПОСОБОМ КОМПАНИИ HYMMEN    130
  
  Таблицы:
  ТАБЛИЦА 1 КЛАССИФИКАЦИЯ СЛОИСТЫХ ПЛАСТИКОВ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ СТАНДАРТУ ISO 4586    18
  ТАБЛИЦА 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДБСП СОГЛАСНО СТАНДАРТАМ    22
  ТАБЛИЦА 3 ЦЕНОВАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ ДЕКОРАТИВНОГО БУМАЖНО-СЛОИСТОГО ПЛАСТИКА    27
  ТАБЛИЦА 4 ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ДБСП В 2009-3 КВ. 2010 ГОДА ПО ОСНОВНЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, ТЫС. ТОНН И МЛН. ДОЛЛ.    29
  ТАБЛИЦА 5 ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ДБСП В 2009-3 КВ. 2010 ГОДА ПО СТРАНЕ-ПРОИСХОЖДЕНИЯ И СТРАНЕ-НАЗНАЧЕНИЯ, ТЫС. ТОНН И МЛН. ДОЛЛ.    30
  ТАБЛИЦА 6 ИМПОРТ ДБСП В 2009-3 КВ. 2010 ГОДА ПО ОСНОВНЫМ ПОЛУЧАТЕЛЯМ, ТЫС. ТОНН И МЛН. ДОЛЛ.    31
  ТАБЛИЦА 7 СРЕДНЯЯ ЦЕНА ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ДБСП В 2009-3 КВ. 2010 ГОДА ПО ОСНОВНЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, ДОЛЛ. ЗА КГ    31
  ТАБЛИЦА 8 ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ДБСП    33
  ТАБЛИЦА 9 ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО ЗАВОД СЛОИСТЫХ ПЛАСТИКОВ, РУБ.    35
  ТАБЛИЦА 10 ЦЕНА НА ПЛАСТИК ДЕКОРАТИВНЫЙ (СЛОПЛАСТ Д), РУБ./М2 НА ЯНВАРЬ 2011 ГОДА    36
  ТАБЛИЦА 11 ЦЕНА НА ПЛАСТИК ТРУДНОГОРЮЧИЙ (СЛОПЛАСТ ТГ), РУБ./М2 НА ЯНВАРЬ 2011 ГОДА    36
  ТАБЛИЦА 12 ЦЕНА НА НА СТАНДАРТНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫЙ ПЛАСТИК "ARCOBALENO", РУБ/М2 НА ЯНВАРЬ 2011 ГОДА    41
  ТАБЛИЦА 13. ОБЪЕМ РЫНКА МЕБЕЛИ В РОСИИ В 2005-2009 Г., МЛН. РУБ. И $. МЛН.    45
  ТАБЛИЦА 14 ПРОИЗВОДСТВО СМОЛ АМИНОФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ (КАРБАМИДОФОРМАЛЬДЕГИДНЫЕ, ТИОКАРБАМИДОФОРМАЛЬДЕГИДНЫЕ И МЕЛАМИНОФОРМАЛЬДЕГИДНЫЕ) В ПЕРВИЧНЫХ ФОРМАХ, ТЫСЯЧ ТОНН    79
  ТАБЛИЦА 15 ИМПОРТ МЕЛАМИНОВЫХ СМОЛ ПО НАЗНАЧЕНИЮ В 2009-3 КВ. 2010 Г., ТОНН И ТЫС. ДОЛЛ.    83
  ТАБЛИЦА 16 ИМПОРТ МЕЛАМИНОВЫХ СМОЛ ДЛЯ ПРОПИТКИ БУМАГИ И МЕБЕЛЬНОЙ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ В 2009-3 КВ. 2010 Г., ТОНН И ТЫС. ДОЛЛ.    84
  ТАБЛИЦА 17 ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ФЕНОЛОФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ СМОЛ В СТРАНАХ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ В 2004 – 2007 ГОДАХ.    91
  ТАБЛИЦА 18 ЭКСПОРТ ФЕНОЛОФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ СМОЛ СТАНАМИ ЕВРОПЫ В 2007 ГГ.    92
  ТАБЛИЦА 19 ИМПОРТ ФЕНОЛОФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ СМОЛ СТАНАМИ ЕВРОПЫ 2007 ГОДУ    93
  ТАБЛИЦА 20 ПОТРЕБЛЕНИЕ ФЕНОЛА В РОССИИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2010 ГОДА ПО СЕКТОРАМ ПОТРЕБЛЕНИЯ, ТЫС. ТОНН    98
  ТАБЛИЦА 21 ЦЕНЫ НА ФЕНОЛ В РОССИИ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ В СЕНТЯБРЕ-ДЕКАБРЕ 2010 Г., РУБЛЕЙ ЗА ТОННУ, EXW    106
  ТАБЛИЦА 22 ПРОИЗВОДСТВО ФФ-СМОЛ (БЕЗ СМОЛ ПОШЕДШИХ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРЕССПОРОШКОВ) В РОССИИ В 2006-2009 ГГ. ПО РЕГИОНАМ И ПРЕДПРИЯТИЯМ, ТОНН    108
  ТАБЛИЦА 23 ПРОИЗВОДСТВО ФФ-СМОЛ РЕЗОЛЬНЫХ В ВИДЕ ЛИТИЕВЫХ МАСС В РОССИИ В ЯНВ-ОКТ 2008-2009 ГГ. ПО РЕГИОНАМ И ПРЕДПРИЯТИЯМ, ТОНН    109
  ТАБЛИЦА 24 ПРОИЗВОДСТВО ФФ-СМОЛ РЕЗОЛЬНЫХ В ПРОЧИХ ПЕРВИЧНЫХ ФОРМАХ В РОССИИ В ЯНВ-ОКТ 2008-2009 ГГ. ПО РЕГИОНАМ И ПРЕДПРИЯТИЯМ, ТОНН    109
  ТАБЛИЦА 25 ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ФФ-СМОЛ (КОД ТН ВЭД 39094)  В 2009-СЕНТ. 2010 ГГ., ТЫС. ТОНН. И МЛН. ДОЛЛ.    115
  ТАБЛИЦА 26 ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПОСТАВЩИКИ БУМАГИ-ОСНОВЫ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ОБЛИЦОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ    125
  ТАБЛИЦА 27 ЦЕНЫ НА БУМАГУ-ОСНОВУ ДЕКОРАТИВНЫХ ОБЛИЦОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ООО «МАЯК-ТЕХНОЦЕЛЛ» НА 1 НОЯБРЯ 2010 Г.    126
  ТАБЛИЦА 28 ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ДЕКОРАТИВНОЙ БУМАГИ ПО ИТОГАМ 2009-3КВ. 2010 ГГ., ТОНН И ТЫС. ДОЛЛ.    127
  ТАБЛИЦА 29 СРЕДНЯЯ ЦЕНА ИМПОРТА ДЕКОРАТИВНОЙ БУМАГИ ПО ИТОГАМ 2009-3КВ. 2010 ГГ., ДОЛЛ. ЗА КГ    127
  ТАБЛИЦА 30 ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ДЕКОРАТИВНОЙ БУМАГИ ПО ИТОГАМ 2009-3КВ. 2010 ГГ., ТОНН И ТЫС. ДОЛЛ.    128