Аннотация

Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития рынка кирпича в России.

Задачи исследования
1. Определить объем и темпы роста рынка кирпича в России.
2. Составить прогноз объема и темпов роста рынка кирпича в России в 2010 г.
3. Определить объем и темпы роста производства кирпича в России.
4. Определить объем и структуру импорта и экспорта кирпича.
5. Определить влияние финансового кризиса 2009 года на развитие отечественного производства кирпича.
6. Описать основные тенденции и перспективы развития рынка кирпича в России.
7. Описать состояние следующих сегментов российского рынка кирпича по ключевым показателям:
• Сегмент полнотелого кирпича;
• Сегмент пустотелого кирпича;
• Сегмент поризованного кирпича.
8. Описать основных производителей сырья для производства кирпича и основных производителей оборудования (включая контактные данные).
9. Описать ценовую политику производителей.

Объект исследования
Рынок кирпича в России.

Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования
1. Расчеты Discovery Research Group.
2. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
3. Ресурсы сети Интернет.
4. Материалы компаний.
5. Аналитические обзорные статьи в прессе.
6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
7. Экспертные оценки.
8. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
9. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

Содержание отчёта

• СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 10
  РЕЗЮМЕ 13

  
  ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 15
  ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 15
  ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 15
  ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 15
  МЕТОД АНАЛИЗА ДАННЫХ 15
  ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 15
  ГЛАВА 2. СТРОИТЕЛЬСТВО В РОССИИ И РОССИЙСКИЙ РЫНОК СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 17

  
  § 1. СТРОИТЕЛЬСТВО В РОССИИ 17
  ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 20
  ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ СТРОИТЕЛЬСТВА В 2010 ГОДУ 26
  ПЕРСПЕКТИВЫ МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В РОССИИ 27
  § 2. ОБЗОР СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 31
  ВИДЫ И СТОИМОСТЬ РЕМОНТНЫХ РАБОТ 34
  ТЕНДЕНЦИИ 36
  § 3. РОССИЙСКИЙ РЫНОК СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 38
  ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ 41
  ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 44
  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВА СТЕНОВЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ 47
  ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРОИТЕЛЬНОГО КИРПИЧА 53
  § 1. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ КИРПИЧА 53
  § 2. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ КИРПИЧА 55
  § 3. ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА КИРПИЧА 60
  ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА 60
  ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА 61
  § 4. СОСТОЯНИЕ СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КИРПИЧА 62
  ГЛАВА 4. РОССИЙСКИЙ РЫНОК КИРПИЧА 65
  § 1. ДИНАМИКА ОБЪЁМОВ РЫНКА В 2005-2009 ГГ. 65
  § 2. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА 71
  § 3. ЦЕНЫ НА КИРПИЧ 73
  § 4. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ КИРПИЧЕЙ В 2009-СЕНТЯБРЕ 2010 ГОДА 77
  ИМПОРТ ПОРИЗОВАННЫХ КИРПИЧЕЙ 84

  
  ГЛАВА 5. ПРОИЗВОДСТВО КИРПИЧА В РОССИИ И ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ КИРПИЧА 87
  § 1. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ КИРПИЧА 88
  ОАО "ПОБЕДА ЛСР" 90
  ЗАО "ВОРОНЕЖСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ" 92
  КАЗАНСКИЙ ЗАВОД СИЛИКАТНЫХ СТЕНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 92
  ИНВЕСТ-СИЛИКАТ-СТРОЙСЕРВИС 93
  ЗАО «КОВРОВСКИЙ ЗАВОД СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА» 95
  ТВЕРСКОЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ №2 95
  ООО «ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД» 96
  ОАО «ЛИПЕЦКИЙ КОМБИНАТ СИЛИКАТНЫХ ИЗДЕЛИЙ» 97
  РЕВДИНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД 98
  ОАО «СЛАВЯНСКИЙ КИРПИЧ» 99
  § 2. НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА КИРПИЧА 101
  ЗАО "СОЛЕКС" ПОСТРОИТ В ЛЕНОБЛАСТИ ЗАВОД ПРО ПРОИЗВОДСТВУ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА 103
  «ЛАДОЖСКИЙ КИРПИЧ» ПОСТРОИТ В ЛЕНОБЛАСТИ ЗАВОД СТОИМОСТЬЮ 540 МЛН РУБЛЕЙ 104
  ПРОЕКТ НОВОГО ЗАВОДА ПО ВЫПУСКУ КИРПИЧА В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 104
  § 3. ПРОЕКТЫ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОРИЗОВАННОГО КИРПИЧА 105
  ПРОЕКТЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ «ПОБЕДА ЛСР» 107
  ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА КИРПИЧНОГО ЗАВОДА КОМПАНИИ "УИМП-КЕРАМИКА" 108
  ПРОЕКТ ГРУППЫ КОМПАНИЙ TEREX В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 110
  ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ КРУПНОФОРМАТНЫХ ПОРИЗОВАННЫХ БЛОКОВ И ЛИЦЕВОГО КИРПИЧА В ПОС. КОПЫЛОВО (ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ) 111
  РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБИДИМСКОГО КИРПИЧНОГО ЗАВОДА 111
  ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА ПОРИЗОВАННЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ БЛОКОВ НА БАЗЕ КОММУНАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ОБОЛЬСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД» 112

  
  ГЛАВА 6. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КИРПИЧА 114
  ООО ЭКСПЕРТЕК 117
  HANS LINGL ANLAGENBAU & VERFAHRENSTECHNIK GMBH & CO 119
  KELLER HCW GMBH 120
  CERIC TECHNOLOGIES 123
  ЦЕНЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ 127
  ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЛАССИФИКАЦИЯ И ТЕРМИНЫ В КИРПИЧНОМ ДЕЛЕ 128
  ПРИЛОЖЕНИЕ 2 КЛАССИФИКАЦИЯ КИРПИЧА ПО ОСНОВНЫМ ПРИЗНАКАМ 133
  ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ПРАЙСЫ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КИРПИЧА 135

• 
  Отчет содержит 36 диаграмм и 34 таблицы.

  Диаграммы:
  Диаграмма 1 Динамика возведения жилых и нежилых зданий в РФ, по количеству объектов. 18
  Диаграмма 2 Динамика возведения жилых и нежилых зданий в РФ, по площади (строительному объему) зданий, млн. м³ 18
  Диаграмма 3 Динамика жилищного строительства в РФ по федеральным округам. 21
  Диаграмма 4 Доли оборотных активов ведущих строительных компаний РФ в общем объеме оборотных активов компаний, участвующих в производстве общестроительных работ по возведению зданий в 2009 году 24
  Диаграмма 5 Динамика ввода жилья по федеральным округам РФ в 2000-2008 гг., тыс. м2 28
  Диаграмма 6 Доля субъектов Российской Федерации в объеме ввода общей площади жилых домов в 2007-2008 гг. (в %) 29
  Диаграмма 7 Динамика ввода в действие жилой площади за счет всех источников финансирования, по месяцам 2008-2009 гг., млн. м2 30
  Диаграмма 8 Официальная статистика затрат на ремонт и строительство жилья в РФ, млн. руб. 33
  Диаграмма 9 Динамика производства деловой древесины за 2002–2009 гг., млн. м³ 43
  Диаграмма 10 Динамика прироста производства строительных материалов для малоэтажного домостроения за 2003–2009 гг., % 43
  Диаграмма 11 Динамика российского производства стеновых строительных материалов в 2001–2009 годы, млрд усл. кирп. 48
  Диаграмма 12 Динамика российского производства строительного кирпича (включая камни) в сравнении с производством стеновых строительных материалов в 2001–2009 годы, %. 48
  Диаграмма 13 Доли производства различных видов стеновых материалов в январе октябре 2009 года 49
  Диаграмма 14 Производство блоков из ячеистого бетона в РФ в 2001–2009 годы, млн усл. кирп. 51
  Диаграмма 15 Динамика производства блоков мелких стеновых из ячеистого бетона в 2002–2009 гг., млн. усл кирп. 51
  Диаграмма 16 Динамика производства мелких стеновых блоков из ячеистого бетона в сравнении с производством строительного кирпича за 2002–2008 гг., % 52
  Диаграмма 17 Распределение запасов керамических глин по федеральным округам РФ 64
  Диаграмма 18 Динамика рынка строительного кирпича в России в 2006-2009 годах 65
  Диаграмма 19 Доля строительного кирпича в общем объеме производства стеновых материалов в России в 2005-2009 годах, % 66
  Диаграмма 20 Прогноз динамики рынка строительного кирпича в России в 2010-2015 годах 67
  Диаграмма 21 Производство кирпича всех видов в РФ в 2001–2009 годы, млн усл. кирп. 68
  Диаграмма 22 Динамика российского производства строительного кирпича (включая камни) по месяцам 2007–2010 годов, млн усл. кирп. 68
  Диаграмма 23 Динамика российского производства ячеистых стеновых блоков по месяцам 2007–2010 годов, млн усл. кирп. 69
  Диаграмма 24 Сравнительная динамика производства керамического, силикатного кирпича и ячеистого бетона, в 2005–2009 годы, млн. усл. кирпичей 69
  Диаграмма 25 Сравнительная динамика производства керамического, силикатного кирпича и ячеистого бетона, в 2005–2009 годы, % 70
  Диаграмма 26 Распределение производства строительного кирпича по федеральным округам в 2009 году 72
  Диаграмма 27 Средняя потребительская цена силикатного кирпича в 2010 году по месяцам, руб. за тыс. штук 74
  Диаграмма 28 Средние цены производителей на кирпич в январе-ноябре 2010 года в среднем по России, рублей 75
  Диаграмма 29 Индекс цен производителей на кирпич в 2010 году к декабрю 2009 года 76
  Диаграмма 30 Импорт кирпичей по видам в 1-3 кв. 2009-2010 гг., млн. долл. 78
  Диаграмма 31 Экспорт кирпичей по видам в 1-3 кв. 2009-2010 гг., млн. долл. 78
  Диаграмма 32 Импорт полнотелых керамических кирпичей по производителям в 1-3 кв. 2010 года, % и млн. долл. 83
  Диаграмма 33 Импорт пустотелых керамических кирпичей по производителям в 1-3 кв. 2010 года, % и млн. долл. 84
  Диаграмма 34 Экспорт полнотелых керамических кирпичей по производителям в 1-3 кв. 2010 года, % и млн. долл. 84
  Диаграмма 35 Объём импорта поризованных кирпичей по производителям в 1-3 кв. 2009-1-3 кв. 2010 года, тыс. штук 85
  Диаграмма 36 Средняя цена импорта поризованных кирпичей по маркам в 2009-1-3 кв. 2010 года, долл. за штуку 86

  Таблицы:
  Таблица 1 Введение в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2000–2009 годы, тыс. м² общей площади 17
  Таблица 2 Ввод в действие нежилых зданий по типам в РФ 19
  Таблица 3 Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в 2000–2009 годы (млн руб.) 19
  Таблица 4 Объем жилищного строительства в 2000-2009 годы по федеральным округам, тыс. м² общей площади 20
  Таблица 5 Строительство жилых домов по субъектам Российской Федерации в январе-апреле 2010 года 22
  Таблица 6 Ведущие строительные компании РФ по объемам оборотных активов в 2008-2009 годы 22
  Таблица 7 Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в Российской Федерации в январе–июне 2010 года 25
  Таблица 8 Расчет объема московского рынка ремонтных услуг в 2006-2008 годы 32
  Таблица 9 Расчет объема российского рынка ремонтных услуг в 2006-2008 годы 33
  Таблица 10 Производство основных строительных материалов по итогам 2007–I пол. 2010 г. 42
  Таблица 11 Средние цены производителей на отдельные виды строительных товаров по Российской Федерации и федеральным округам (с 2010г.), рублей 45
  Таблица 12 Производство стеновых материалов в 2008-2009 гг. по видам, млн. усл. кирпичей 50
  Таблица 13 Основные технические характеристики кирпича по ГОСТу 53
  Таблица 14 Области применения различных видов кирпича 59
  Таблица 15 Преимущества и недостатки технологий производства кирпича 61
  Таблица 16 Свойства сырьевой базы 62
  Таблица 17 Динамика производства керамического кирпича, в том числе блоков керамических, в 2008-2010 гг., млн усл кирп 71
  Таблица 18 Производство кирпича строительного (включая камни) в 2007-окт. 2010 гг., млн. усл. кирпичей 72
  Таблица 19 Средние цены производителей на кирпич в январе-ноябре 2010 года по Федеральным округам, рублей 74
  Таблица 20 Импорт и экспорт кирпичей по видам в 1-3 кв. 2009-2010 гг., тыс. тонн. и млн. долл. 77
  Таблица 21 Импорт и экспорт кирпичей по стране-происхождения в 1-3 кв. 2009-2010 гг., млн. долл. 79
  Таблица 22 Импорт и экспорт кирпичей по стране-отправления и стране-назначения в 1-3 кв. 2009-2010 гг., млн. долл. 80
  Таблица 23 Импорт и экспорт кирпичей по производителям в 1-3 кв. 2009-2010 гг., % и млн. долл. 81
  Таблица 24 Основные российские производители кирпича 88
  Таблица 25 Проекты по производству поризованного кирпича 106
  Таблица 26 Технические характеристики керамического поризованного блока BRAER 112
  Таблица 27 Цены на кирпич лицевой керамический производства Победа ЛСР (действует с 14.10.2010) 135
  Таблица 28 Цены на кирпич и камни керамические рядовые производства Победа ЛСР (действует с 14.10.2010) 136
  Таблица 29 Цены на кирпич силикатный производства ЗАО ‘‘Воронежский комбинат строительных материалов’’ 137
  Таблица 30 Цены на кирпич производства Инвест-Силикат-Стройсервис 139
  Таблица 31 Цены на кирпич и камни керамические рядовые производства Ревдинский кирпичный завод 141
  Таблица 32 Цены на кирпич керамический лицевой производства Ревдинский кирпичный завод 142
  Таблица 33 Цены на кирпич керамический лицевой производства Казанский завод силикатных стеновых материалов (с 16.12.2010) 144
  Таблица 34 Цены на кирпич керамический лицевой производства ЗАО «Тверской комбинат  строительных материалов №2» 146