Аннотация

Одним из наиболее важных факторов, определяющих развитие Российской светотехнической отрасли, является подписанный 23 ноября 2009 года президентом России Д.А. Медведем федеральный закон «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Согласно данному документу с 1 января 2011 года не допускаются к продаже электрические лампы накаливания мощностью свыше 100 Вт и более, с 1 января 2012 года – с мощностью свыше 75 Вт, а с 1 января 2014 года – с мощностью 25 и более Вт.

Таким образом, в ближайшие 4 года можно ожидать значительного увеличения спроса на энергосберегающие лампы. Наиболее перспективной технологией является производство энергосберегающих ламп на основе светодиодной (LED) продукции.

Концепцией бизнес-плана является создание производства светодиодной продукции полного цикла:
   - Производство эпитаксиальных гетероструктур
   - Корпусирование светодиодов
   - Участок поверхностного монтажа
   - Сборка готовых изделий: светодиодных ламп, светодиодных светильников ЖКХ, светодиодных уличных светильников, светодиодных потолочных светильников
...
Бизнес-план включает в себя следующие разделы:
1. Анализ рынка светодиодной продукции
2. Маркетинговый план
3. Организационный и производственный план
4. Финансовый план
5. Качественный и количественный анализ рисков
Бизнес-план поставляется с автоматизированной финансовой моделью, выполненной средствами Excel. Автоматизированная финансовая модель позволяет осуществить анализ проекта по 3 сценариям, выполнить анализ финансовой, инвестиционной и бюджетной эффективности проекта, рассчитать точку безубыточности, а также провести моделирование финансовых рисков.
 
Excel-модель является полностью автоматизированной, что подразумевает возможность изменения любого заложенного параметра.
 
Цель бизнес-плана: получение государственного целевого, заемного банковского финансирования и организацию предприятия по корпусированию светодиодов, монтажу и сборке готовых изделий. Бизнес-план может быть реализован в любом регионе РФ.
 
Финансовая модель: финансовая модель, выполненная средствами Microsoft Excel, содержит мощный инструментарий анализа проекта:
 
• Анализ денежных потоков
• Анализ финансовых показателей (ликвидности, рентабельности и платежеспособности)
• Анализ инвестиционной эффективности
• Анализ бюджетной эффективности
• Анализ безубыточности проекта
• Анализ чувствительности
• Анализ сценариев
• Симуляционное моделирование рисков
Любые данные проекта могут быть легко изменены пользователем, и модель будет автоматически пересчитана.
 

Содержание отчёта

• Содержание
  Резюме
  1. Анализ рынка светодиодной продукции
  1.1. Перспективы развития светотехнической отрасли в России и в мире
  1.2. Основные виды ламп
  1.3. Общий анализ Российского рынка светотехники
  1.4. Анализ мирового рынка светодиодной продукции
  1.5. Анализ Российского рынка светодиодной продукции
  1.6. Технология производства светодиодной продукции
  2. Маркетинговый план
  2.1. Маркетинговая стратегия
  2.2. Цели предприятия (по методу SMART)
  2.3. Ассортиментная политика
  2.4. Ценовая политика
  2.5. Реклама и продвижение
  2.6. SWOT – анализ проекта
  2.7. Бизнес-модель предприятия
  3. Организационный план
  3.1. Размещение предприятия
  3.2. Этапы реализации проекта
  3.3. Организационная структура предприятия
  4. Производственный план
  4.1. Описание процесса производства
  4.2. Технология корпусирования светодиодов
  4.3. Описание процесса монтажа и корпусирования светодиодов
  4.4. Описание технологического процесса поверхностного монтажа изделий
  4.5. Требования к инфраструктуре
  4.6. Стоимость оборудования
  4.7. План по персоналу
  5. Финансовый план
  5.1. Основные допущения финансового плана
  5.2. План по выручке
  5.3. План по затратам
  5.4. Налоговый план
  5.5. Инвестиционный план
  5.6. План финансирования
  5.7. Финансово-экономический анализ проекта
  6. Анализ рисков
  6.1. Анализ чувствительности
  6.2. Анализ сценариев
  6.3. Моделирование методом Монте-Карло
  6.4. Качественный анализ рисков

• Список таблиц и графиков:
  Таб.1. План отказа от неэффективных источников освещения в ЕС (2009-2016)
  Таб.2. График запрета продаж ламп накаливания в России (2011-2014 гг.)
  Таб.3. Достоинства и недостатки ламп накаливания
  Таб.4. Достоинства и недостатки галогенных ламп
  Таб.5. Достоинства и недостатки газоразрядных ламп
  Таб.6. Достоинства и недостатки люминесцентных ламп
  Таб.7. Сравнение различных источников света
  Таб.8. Сфера применения по типам светодиодов
  Таб.9. Основные участники Российского рынка светотехники
  Таб.10. Выручка крупнейших игроков рынка от продажи светодиодов в 2009 году
  Таб.11. Капиталовложения в производство светодиодов
  Таб.12. Основные владельцы технологии производства светодиодов
  Таб.13. Цели предприятия
  Таб.14. Ассортимент светодиодов и светодиодных ламп
  Таб.15. Ассортимент потолочных светильников
  Таб.16. Ассортимент светодиодных светильников ЖКХ
  Таб.17. Ассортимент светодиодных уличных светильников
  Таб.18. SWOT-анализ проекта
  Таб.19. Области применения структур, полученных методом MOC-гидридной эпитаксии
  Таб.20. Классификация установок очистки и сушки газов по назначению
  Таб.21. Стоимость линии MOVCD
  Таб.22. Стоимость линии по корпусированию светодиодов
  Таб.23. Стоимость линии поверхностного монтажа
  Таб.24. Стоимость вспомогательного оборудования
  Таб.25. Штатное расписание предприятия
  Таб.26. План выхода на реальный объем производства           
  Таб.27. Потребность в энергосберегающем освещении на Российском рынке (в год)
  Таб.28. Себестоимость светодиодной продукции Таб.24 Себестоимость светодиодных ламп
  Таб.29. Расходы на POS-материалы
  Таб.30. Расходы на участие в выставках
  Таб.31. Реклама в печатных СМИ
  Таб.32. Параметры оборотного капитала
  Таб.33. Налоговый план
  Таб.34. Инвестиционные затраты проекта
  Таб.35. Расчет стоимости собственных средств по модели CAPM
  Таб.36. Значение интегральных показателей
  Таб.37. Бюджетная эффективность проекта
  Таб.38. Точка безубыточности проекта
  Таб.39. Изменение параметров по сценариям
  Таб.40. Результаты анализа пессимистичного сценария
  Таб.41. Результаты анализа оптимистичного сценария
  Таб.42. Результаты моделирования методом Монте-Карло
  Таб.43. Расчет выручки от реализации
  Таб.44. Расчет прямых затрат
  Таб.45. Расчет коммунальных затрат
  Таб.46. Расчет административных затрат
  Таб.47. Расчет ФОТ
  Таб.48. Расчет налоговых платежей
  Таб.49. Расчет оборотного капитала
  Таб.50. Расчет финансирования проекта
  Таб.51. Расчет амортизационных отчислений
  Таб.52. Прогнозный отчет о прибылях и убытках
  Таб.53. Прогнозный отчет о движении денежных средств
  Таб.54. Прогнозный Баланс
  Таб.55. Финансовый анализ проекта
  Таб.56. Инвестиционный анализ проекта
  Таб.57. Расчет бюджетной эффективности проекта
  Таб.58. Анализ чувствительности проекта в абсолютном и относительном выражении
  Таб.59. План-график реализации проекта (график Ганта)
  Диагр.1. Развитие Российского рынка освещения
  Диагр.2. Структура рынка по видам освещения
  Диагр.3. Структура рынка освещения по типам ламп
  Диагр.4. Доли основных игроков на Российском рынке светотехники
  Диагр.5. Объем мирового рынка светодиодов
  Диагр.6. Динамика сегментов рынка светодиодов
  Диагр.7. Распределение светодиодов по сегментам
  Диагр.8. Динамика Российского рынка светодиодной продукции
  Диагр.9. Структура Российского рынка светодиодной продукции
  Диагр.10. Сценарии развития Российского рынка светодиодов
  Диагр.11. Структура себестоимости светодиода
  Диагр.12. Структура себестоимости ламп T8
  Диагр.13. Вероятностное распределение NPV проекта
  Граф.1 Сценарии развития мирового рынка светодиодов
  Граф.2 Анализ чувствительности NPV проекта
  Граф.3 Финансовые результаты проекта по сценариям
  Граф.4 Денежные потоки проекта по сценариям
  Граф.5 График безубыточности проекта
  Рис. 1. План отказа от ламп накаливания в мире
  Рис.2. Строение светодиода
  Рис.3. Сфера применения светодиодов
  Рис.4. Технология производства светодиодов
  Рис.5. Модель рынка светодиодов
  Рис.6. Бизнес-модель предприятия
  Рис.7. Схема реализации проекта
  Рис.8. Оргструктура предприятия
  Рис.9. Технология процессирования чипов и корпусирования светодиодов
  Рис.10. Схема процесса монтажа и корпусирования светодиодов
  Рис.11. Схема процесса монтажа поверхностно монтируемых изделий
  Рис.12. Ожидаема денежная стоимость проекта
  Рис.13. Схема производственной линии