Аннотация

Цель исследования
Описать состояние российского рынка напольных покрытий.

Задачи исследования
1. Дать общую характеристику рынка напольных покрытий в России:
• виды напольных покрытий,
• объем рынка,
• основные тенденции и факторы, влияющие на развитие рынка.

2. Описать рынок линолеума в России по следующим показателям:
• объем производства;
• темпы роста;
• основные тенденции и факторы развития рынка;
• охарактеризовать ведущих производителей линолеума в России.

3. Описать рынок ламината:
• объем производства;
• темпы роста;
• объем импорта и экспорта;
• деятельность ведущих производителей ламината в России.

4. Описать рынок паркета
• объем производства;
• темпы роста;
• определить региональную структуру
• объемы внешней торговли (экспорт и импорт) паркетом в России.
• деятельность ведущих производителей паркета в России

5. Описать рынок керамической плитки для пола:
• виды керамической плитки;
• объем производства;
• темпы роста;
• основные тенденции и факторы, влияющие на развитие рынка;
• деятельность ведущих производителей напольной керамической плитки в России

6. Дать краткую характеристику следующих сегментов рынка напольных покрытий:
• ковролин;
• массивная доска
• модульная ковровая плитка;
• покрытия полов из пробки;
• покрытия из природного камня;

Объект исследования
Российский рынок напольных покрытий.

Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод исследования
Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования
• Расчеты Discovery Research Group.
• Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
• Ресурсы сети Интернет.
• Материалы компаний.
• Аналитические обзорные статьи в прессе.
• Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
• Экспертные оценки.
• Интервью с производителями и другими участниками рынка.
• Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

Содержание отчёта

• РЕЗЮМЕ 2
  СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 7
  ГЛАВА 1. Технологические характеристики исследования 10
  ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 10
  ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 11
  МЕТОД СБОРА ДАННЫХ 11
  МЕТОД АНАЛИЗА ДАННЫХ 11
  ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 11
  ГЛАВА 2. Общая характеристика рынка напольных покрытий в России 12
  § 1. ОСНОВНЫЕ СЕГМЕНТЫ РАНКА НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ 12
  ГЛАВА 3. Рынок линолеума в России 16
  § 1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫЛИНОЛЕУМА И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ 16
  § 2. ПРОИЗВОДСТВО ЛИНОЛЕУМА В РОССИИ 19
  Объем, структура и динамика производства линолеума в России 19
  § 3. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЛИНОЛЕУМА 23
  ЗАО Tarkett (Самарская область) 23
  ОАО «Комитекс» (Республика Коми) 24
  ЗАО «Стройпластмасс-СП» (Ульяновская обл.) 25
  § 4 ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РЫНКЕ ЛИНОЛЕУМА. 26
  Экспорт 26
  Импорт 33
  ГЛАВА 4. Рынок ламинированного паркета 39
  § 1.ВИДЫ ЛАМИНИРОВАННОГО ПАРКЕТА И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА 39
  § 2. ПРОИЗВОДСТВО ЛАМИНИРОВАННОГО ПАРКЕТА В РОССИИ 41
  Объем, структура и динамика производства ламината 41
  § 3. ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РЫНКЕ ЛАМИНАТА. 42
  Экспорт 42
  Импорт 48
  § 4. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЛАМИНАТА 57
  Unilin Flooring 57
  ООО "Строительство XXI век" 57
  Hamberger 58
  Компания "РБК-ХХI век" 58
  ГЛАВА 5. Рынок паркета 59
  § 1. ВИДЫ ПАРКЕТА И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА 59
  § 2. ПРОИЗВОДСТВО ПАРКЕТА В РОССИИ 60
  Региональная структура производства 62
  Ведущие производители паркета в России 65
  § 3. ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РЫНКЕ ПАРКЕТА 68
  Экспорт 68
  Импорт 74
  § 4. ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РЫНКЕПАРКЕТНОЙ ДОСКИ. 82
  Экспорт 82
  Импорт 93
  ГЛАВА 6. Рынок напольной керамической плитки и керамического гранита 144
  § 1. ВИДЫ НАПОЛЬНЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ:ВИДЫ,СВОЙСТВАТЕНДЕНЦИИ ПРИМЕНЕНИЯ 144
  Керамическая плитка 144
  Керамический гранит 145
  § 2. . ПРОИЗВОДСТВОНАПОЛЬНЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ 147
  Объём, динамика и структура производства 147
  Региональная структура производства 151
  § 3. ВЕДУЩИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НАПОЛЬНОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ И КЕРАМИЧЕСКОГО  152
  Ведущие российские производители напольной керамической плитки 152
  Холдинг "ЮниТайл" (UNITILE) 153
  Группа Kerama Marazzi (ЗАО "Велор") 156
  ОАО "Волгоградский керамический завод" 157
  ОАО "Нефрит-Керамика" 158
  ОАО "Завод керамических изделий" (Уралкерамика) 159
  ОАО "Сокол" 160
  ООО "Еврокерамика" 161
  ЗАО "Контакт" (г. Санкт-Петербург) 162
  ЗАО "Кировская Керамика" (Кировский "Стройфарфор") (Калуга) 162
  Ведущие российские производители керамического гранита 163
  Холдинг "ЮниТайл" (UNITILE) 163
  Группа Kerama Marazzi (ООО "Объединенные керамические заводы") 165
  Группа компаний "Кератон" (ООО "Ногинский комбинат строительных изделий", торговая марка Estima) 165
  Версиво (ООО "Самарский Стройфарфор") 166
  Группа С.О.К. (ООО "Самарское объединение керамики") 167
  ЗАО "Компания "Пиастрелла" 169
  ЗАО "Керамин" (Санкт-Петербург) 169
  ЗАО "Керамогранитный завод" 171
  § 4. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ПРОИЗВОДСТВУ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ И КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА В РОССИИ 171
  Проект по расширению производства керамогранитной плитки в ООО "Самарский стройфарфор" 172
  Проект австрийской Lasselsberger в Башкортостане (Уфа) 173
  Проект турецкой компании "Vitra" в Московской области 176
  Проект ОАО “Сокол” " в Татарстане 176
  Проект бельгийской группы компаний "Unilin" в Нижегородской области 177
  ГЛАВА 7. Другие виды напольных покрытий: краткий обзор 179
  § 1.КОВРОВЫЕ ПОКРЫТИЯ 179
  Ковролин 179
  Модульная ковровая плитка 180
  § 2. МАССИВНАЯ ДОСКА 183
  Тенденции спроса 183
  Расшифровка сортности при отсутствии ГОСТа 187
  § 3. ПРОБКОВОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ 187
  § 4. ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ 189
  § 5.СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СПОРТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ 190

• 
  Отчет содержит 25 диаграмм и 61 таблицу.

  Диаграммы:
  Диаграмма  1. Структура российского рынка напольных покрытий, 2008 год, %. 12
  Диаграмма  2. Структура экспорта  рынка напольных покрытий Восточной Европы, 2009г.,  %. 15
  Диаграмма  3. Объемы производства линолеума в России в  2003-2009 гг.,  млн. кв.  м 19
  Диаграмма  4. Объемы производства линолеума по сегментам в России в  2003-2009 гг.,  млн. кв.  м 19
  Диаграмма  5. Структура производства линолеума в России в 2005-2009 гг., млн. кв. м. 21
  Диаграмма  6. Объемы производства линолеума на тканевой основе в период с января по сентябрь  в России в  2005-2010 гг.,  млн. кв.  м. 22
  Диаграмма  7. Динамика структуры производства линолеума в России в 2004-2009 гг., млн. кв. м. 23
  Диаграмма  8. Географическая структура российского экспорта линолеума за 9 месяцев 2010г., %. 26
  Диаграмма  9. Географическая структура импорта линолеума в Россию за 9 месяцев 2010г., %. 33
  Диаграмма  10. Объемы производства ламинированного паркета в России в 2005-2009 гг..,  млн. кв. .м. 41
  Диаграмма  11. Географическая структура российского экспорта ламината за 9 месяцев 2010г., %. 42
  Диаграмма  12. Географическая структура импорта ламинат в Россию  за 9 месяцев 2010г., %. 48
  Диаграмма  13.Объем производства паркета в России в 2004-2009 гг., тыс. кв. м. 62
  Диаграмма  14. Объем производства паркета в России в период с января по сентябрь в  2005-2010 гг., тыс. кв. м. 63
  Диаграмма  15. Региональная структура производства паркета в России за период с января по август в 2010 г., %. 65
  Диаграмма  16. Структура производства паркета в регионах РФ, за период с января по август в 2008-2010 гг., %. 66
  Диаграмма  17.  Географическая структура российского экспорта паркета за 9 месяцев 2010г., %. 69
  Диаграмма  18. Географическая структура импорта паркета в Россию  за 9 месяцев 2010г., %. 75
  Диаграмма  19. Географическая структура российского экспорта паркетной доски за 9 месяцев 2010г., %. 81
  Диаграмма  20. Географическая структура импорта паркетной доски  в Россию  за 9 месяцев 2010г., %. 88
  Диаграмма  21 . Динамика производства керамической плитки в РФ в 2001-2008 гг., млн. м2 126
  Диаграмма  22. Объемы производства керамической плитки в России в период с января по сентябрь в  2005-2010 гг.,  млн. кв.  м. 127
  Диаграмма  23. Динамика производства основных видов керамической плитки в 2007-2009гг., в % к предыдущему году 127
  Диаграмма  24. Структура производства керамической плитки в России по основным направлениям ее использования в 2007-2009 гг., % 128
  Диаграмма  25. Объемы производства керамической плитки по сегментам в период с января по сентябрь России в  2005-2010 гг. в,  млн. кв.  м. 128

  Таблицы:
  Таблица 1. Основные характеристики ПВХ – покрытий (бытовых, полукоммерческих, коммерческих) 18
  Таблица 2. Объемы производства основных видов линолеума в 2004–2009 гг., млн. кв. м. 20
  Таблица 3. Экспорт  линолеума в России в 2009- 9 месяцев 2010гг.,  млн. кв. м., $ млн. 26
  Таблица 4. Объем российского экспорта линолеума по странам в 2009- 9 месяцев 2010.,  тыс. кв. м., $ тыс. 27
  Таблица 5. Объем российского экспорта линолеума по маркам в 2009- 9 месяцев 2010гг., тыс. кв. м., $ тыс. 28
  Таблица 6. Динамика российского экспорта линолеума по маркам в 2009 г, тыс. кв. м. 29
  Таблица 7. Динамика российского экспорта линолеума по маркам за 9 месяцев 2010 г., тыс. кв. м. 30
  Таблица 8 . Динамика российского экспорта линолеума по маркам  в 2009г, $ тыс. 31
  Таблица 9. Динамика российского экспорта линолеума  по маркам за 9 месяцев 2010 г., $ тыс. 32
  Таблица 10. Импорт  линолеума в Россию в 2009- 9 месяцев 2010гг.,  млн. кв. м., $ млн. 33
  Таблица 11. Объем импорта линолеума в Россию по странам в 2009- 9 месяцев 2010.,  тыс. кв. м., $ тыс. 33
  Таблица 12. Объем российского экспорта линолеума по маркам в 2009- 9 месяцев 2010гг., тыс. кв. м., $ тыс. 34
  Таблица 13. Динамика импорта линолеума в Россию по маркам в 2009 г, тыс. кв. м. 35
  Таблица 14. Динамика импорта линолеума в Россию по маркам за 9 месяцев 2010 г., тыс. кв. м. 36
  Таблица 15. Динамика импорта линолеума в Россию по маркам в 2009 г, $ тыс. 37
  Таблица 16. Динамика импорта линолеума в Россию по маркам за 9 месяцев 2010 г., $ тыс. 38
  Таблица 17. Характеристики различных классов нагрузки и области применения ламината. 40
  Таблица 18. Экспорт  ламинированного паркета в России в 2009- 9 месяцев 2010гг.,  млн. кв. м., $ млн. 42
  Таблица 19. Объем российского экспорта ламината по странам в 2009- 9 месяцев 2010.,  тыс. кв. м., $ тыс. 42
  Таблица 20. Объем российского экспорта ламината по маркам в 2009- 9 месяцев 2010гг., тыс. кв. м., $ тыс. 43
  Таблица 21. Динамика российского экспорта ламината по маркам в 2009 г, тыс. кв. м. 44
  Таблица 22. Динамика российского экспорта ламината по маркам за 9 месяцев 2010 г., тыс. кв. м. 45
  Таблица 23 . Динамика российского экспорта ламината по маркам  в 2009г, $ тыс. 46
  Таблица 24. Динамика российского экспорта ламината  по маркам за 9 месяцев 2010 г., $ тыс. 47
  Таблица 25. Импорт ламинированного паркета в Россию в 2009- 9 месяцев 2010гг.,  млн. кв. м., $ млн. 48
  Таблица 26. Объем импорта ламината в Россию по странам в 2009- 9 месяцев 2010.,  тыс. кв. м., $ тыс. 48
  Таблица 27. Динамика импорта ламината в Россию по маркам в 2009 г, тыс. кв. м. 49
  Таблица 28. Динамика импорта линолеума в Россию по маркам в 2009 г, тыс. кв. м. 54
  Таблица 29. Динамика импорта линолеума в Россию по маркам за 9 месяцев 2010 г., тыс. кв. м. 55
  Таблица 30. Динамика импорта линолеума в Россию по маркам в 2009 г, $ тыс. 56
  Таблица 31. Динамика импорта линолеума в Россию по маркам за 9 месяцев 2010 г., $ тыс. 57
  Таблица 32. Объем и структура производства паркета по регионам  в России, за период с января по август в 2008-2010 гг., тыс. кв. м., %. 63
  Таблица 33. Экспорт  паркета в России в 2009- 9 месяцев 2010гг.,  млн. кв. м., $ млн. 69
  Таблица 34. Объем российского экспорта паркета по странам в 2009- 9 месяцев 2010.,  тыс. кв. м., $ тыс. 70
  Таблица 35. Объем российского экспорта паркета по маркам в 2009- 9 месяцев 2010гг., тыс. кв. м., $ тыс. 70
  Таблица 36. Динамика российского экспорта паркета по маркам в 2009 г, тыс. кв. м. 71
  Таблица 37. Динамика российского экспорта паркета по маркам за 9 месяцев 2010 г., тыс. кв. м. 72
  Таблица 38 . Динамика российского экспорта паркета по маркам  в 2009г, $ тыс. 73
  Таблица 39. Динамика российского экспорта паркета  по маркам за 9 месяцев 2010 г., $ тыс. 74
  Таблица 40. Импорт паркета в Россию в 2009- 9 месяцев 2010гг.,  млн. кв. м., $ млн. 75
  Таблица 41. Объем импорта паркета в Россию по странам в 2009- 9 месяцев 2010.,  тыс. кв. м., $ тыс. 75
  Таблица 42. Динамика импорта паркета в Россию по маркам в 2009 г, тыс. кв. м. 76
  Таблица 43. Динамика импорта паркета в Россию по маркам в 2009 г, тыс. кв. м. 77
  Таблица 44. Динамика импорта паркета в Россию по маркам за 9 месяцев 2010 г., тыс. кв. м. 78
  Таблица 45. Динамика импорта паркета в Россию по маркам в 2009 г, $ тыс. 79
  Таблица 46. Динамика импорта паркета в Россию по маркам за 9 месяцев 2010 г., $ тыс. 80
  Таблица 47. Экспорт паркетной доски в России в 2009- 9 месяцев 2010гг.,  млн. кв. м., $ млн. 81
  Таблица 48. Объем российского экспорта паркетной доски по странам в 2009- 9 месяцев 2010.,  тыс. кв. м., $ тыс. 81
  Таблица 49. Объем российского экспорта паркетной доски  по маркам в 2009- 9 месяцев 2010гг., тыс. кв. м., $ тыс. 83
  Таблица 50. Динамика российского экспорта паркетной доски по маркам в 2009 г, тыс. кв. м. 84
  Таблица 51. Динамика российского экспорта паркетной доски по маркам за 9 месяцев 2010 г., тыс. кв. м. 85
  Таблица 52 . Динамика российского экспорта паркетной доски  по маркам  в 2009г, $ тыс. 86
  Таблица 53. Динамика российского экспорта паркетной доски  по маркам за 9 месяцев 2010 г., $ тыс. 87
  Таблица 54. Импорт паркетной доски в Россию в 2009- 9 месяцев 2010гг.,  млн. кв. м., $ млн. 88
  Таблица 55. Объем импорта паркетной доски в Россию по странам в 2009- 9 месяцев 2010.,  тыс. кв. м., $ тыс. 88
  Таблица 56. Объем импорта паркетной доски  в Россию по маркам в 2009 г, тыс. кв. м. 89
  Таблица 57. Динамика импорта паркетной доски в Россию по маркам в 2009 г, тыс. кв. м. 94
  Таблица 58. Динамика импорта паркета в Россию по маркам за 9 месяцев 2010 г., тыс. кв. м. 101
  Таблица 59. Динамика импорта паркетной доски в Россию по маркам в 2009 г, $ тыс. 108
  Таблица 60. Динамика импорта паркетной доски в Россию по маркам за 9 месяцев 2010 г., $ тыс. 115
  Таблица 61. Объемы производства керамической плитки в РФ в 2001-2008 гг., млн. м2 126