Аннотация

Данные, содержащиеся в отчете, предоставляют Заказчику полную картину состояния цементной отрасли в России, структуру потребления цемента, а также позволяют спрогнозировать ключевые показатели развития цементной отрасли.

Цель исследования
Описать состояние российского рынка цемента.

Задачи исследования
1. Определить объем, темпы роста и основные тенденции развития мирового рынка цемента.
2. Определить емкость российского рынка цемента в натуральном и стоимостном выражениях.
3. Определить темпы роста рынка цемента в России.
4. Описать структуру потребления цемента в России
5. Охарактеризовать ключевые тенденции рынка цемента в России.
6. Определить объемы производства цемента в России в целом и по ведущим компаниями.
7. Определить объемы производства цемента по Федеральным Округам.
8. Охарактеризовать рынки цемента в Федеральных округах и планируемые в них инвестиционные проекты.
9. Определить объемы импорта цемента в Россию и описать факторы, способствующие его росту
10. Определить факторы, сдерживающие рост рынка цемента в России
11. Охарактеризовать влияние мирового финансового кризиса на рынок цемента в России
12. Описать деятельность ключевых производителей цемента в России, основные показатели их деятельности, а также планируемые проекты.
13. Описать состояние трех региональных рынков цемента: рынок цемента Северо-запада, рынок цемента Сибири и рынок цемента в Южном Федеральном округе.

 
Объект исследования
Российский рынок цемента.

Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования
1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Базы данных Федеральной службы государственной статистки и Федеральной таможенной службы.
3. Ресурсы сети Интернет.
4. Материалы компаний.
5. Аналитические обзорные статьи в прессе.
6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
7. Экспертные оценки.
8. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
9. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
10. Базы данных Discovery Research Group.

Содержание отчёта

•  СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 10
  РЕЗЮМЕ 15

  
  ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 16
  ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 16
  ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 16
  ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 16
  МЕТОД СБОРА ДАННЫХ 16
  МЕТОД АНАЛИЗА ДАННЫХ 17
  ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 17

  
  ГЛАВА 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВА ЦЕМЕНТА 18
  ГЛАВА 3. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЦЕМЕНТА В 2001-2010 ГГ. 22
  §1. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЦЕМЕНТА 22
  §2. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЦЕМЕНТА 24
  §3. ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА 28
  Объемы и темпы роста производства в России в 2000-2009гг. 28
  Фактор сезонности 30
  Производственные мощности 31
  Ведущие производители 34
  Производство цемента в федеральных округах 36
  §4 НАНОТЕХНОЛОГИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ЦЕМЕНТА 38
  §5 ЛОГИСТИКА ЦЕМЕНТА. 40
  §5. ДИНАМИКА ЦЕН НА ЦЕМЕНТ 43
  §6. ФАКТОРЫ ТОРМОЖЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ЦЕМЕНТА 47

  
  ГЛАВА 4. ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2020 ГОДА. 52
  § 1.  ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 52
  § 2  КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА В 2010 ГОДУ 53
  Банковская поддержка отрасли в 2010 году 53
  Споры и конфликты в 2010 году 53
  Соглашения, контракты, проекты 54
  Экспортные и импортные пошлины 55
  § 3  ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2020 ГОДА 56

  
  ГЛАВА 5. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В ЦЕМЕНТНОЙ ОТРАСЛИ. ПРОЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ ЗАВОДОВ. 64
  Проблемы с получением кредитов на новые проекты 70
  Выход российских производителей на рынки нерудных стройматериалов (песок, щебень) 71

  
  ГЛАВА 6. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ЦЕМЕНТОМ В РОССИИ В 2001-2009ГГ. 73
  § 1. ИМПОРТ ЦЕМЕНТА В РОССИЮ В 2001-2010 ГГ. 74
  Объем и динамика импорта цемента в 2001-2010 гг. 74
  География и структура импорта 76
  Импорт цемента из Турции 82
  Основные тенденции импорта в 2009-2010 гг. 84
  § 2. ЭКСПОРТ ЦЕМЕНТА ИЗ РОССИИ В 2001-2010ГГ. 87
  Объем и динамика экспорта цемента в 2001-2010 гг. 87
  География и структура экспорта 88
  §3. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ТОРМОЖЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 96

  
  ГЛАВА 7. ЗАРУБЕЖНЫЕ КОМПАНИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЦЕМЕНТА 99
  § 1. LAFARGE 99
  Проекты Lafarge в России в 2009г. 100
  § 2. HOLCIM 103
  Проекты Holcim в России в 2009г. 104
  § 3. HEIDELBERG CEMENT 106
  § 4. DYCKERHOFF 107
  Проекты Dyckerhoff в России в 2009г. 108

  
  ГЛАВА 8. МИРОВОЙ РЫНОК ЦЕМЕНТА В 2000-2009ГГ. 109
  § 1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 109
  Рынок цемента в Китае 113
  Рынок цемента в Турции 120
  § 2. ВЕДУЩИЕ ЦЕМЕНТНЫЕ КОМПАНИИ В МИРЕ 123
  Cemex 123
  Dyckerhoff Zement 124
  Lafarge 125
  Italcementi 127
  Holcim 128
  HeidelbergCement 129
  § 3. АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 130

  
  ГЛАВА 9. РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ 131
  § 1. ХОЛДИНГ «ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП» 131
  «Липецкцемент» 134
  «Жигулевские стройматериалы» 135
  «Ульяновскцемент» 135
  «Белгородский цемент» 136
  «Мальцовский портландцемент» 136
  «Кавказцемент» 137
  «Невьянский цементник» 138
  «Пикалевский цемент» 138
  «Михайловцемент» 140
  § 2. «СИБЦЕМЕНТ» 141
  «Красноярский цемент» 142
  Строительство заводов приостановлено 143
  Сибцемент и ФАС 145
  Переход на новый ГОСТ 146
  Отказ от сделки с Italcementi Group и судебное разбирательство по возвращению аванса 147
  § 3. НОВОРОСЦЕМЕНТ 148
  Строительства цементного завода в Краснодарском крае 149
  Соглашение с «Уралмаш» 149
  § 4. ВИТА-ЛАЙН (МОРДОВЦЕМЕНТ) 151
  Выход на Московский рынок 152
  Строительство завода и кредитные соглашения Сбербанка 152
  § 5. «СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ» 154
  Вступление в СПССС 155
  Ввод новой линии 156
  § 6. РАТМ 157
  Строительство завода в Искитиме 158
  Соглашение с Китаем 159
  § 7. БАЗЭЛ-ЦЕМЕНТ 160
  Соглашение с Итера-Инвест-Строй 161
  Отказ Strabag от сотрудничества 162
  Проблемы с Пикалевским заводом 162
  Обвинение ФАС в нарушении защиты конкуренции 165
  Строительство новых заводов в Туапсе и в Новгородской области 166
  Расширение производства на Ачинском заводе и в Казахстане 167
  §8. ИНТЕКО 168
  «Атакайцемент» 168
  Верхнебаканский цементный завод 168
  Расширение производства цемента 169
  § 9. АЛЬФА-ЦЕМЕНТ 171
  § 10. ГРУППА «СОК» 172
  § 11. ОАО «ЦЕМЕНТ» 173
  Модернизация Голухинского завода 174
  Строительство Бабинского цементного завода 175
  § 12. ГРУППА ЛСР 176
  Строительство завода в Сланцах 177

  
  ГЛАВА 10. РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЫНКИ ЦЕМЕНТА 179
  §1. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 179
  §2. ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 181
  §3. ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 183
  §4. СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 185
  §5. УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 189
  §6. СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 190
  §7. ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 195

   

• 
  Отчет содержит 29 таблиц, 70 диаграмм и 7 рисунков.

  Диаграммы
  Диаграмма 1. Состояние основных производственных фондов в первом полугодии 2009г., % 17
  Диаграмма 2 Структура себестоимости цемента (новый «сухой» способ) в 2008 году, %. 19
  Диаграмма 3 Структура себестоимости цемента («мокрый» способ) в 2008 году, %. 19
  Диаграмма 4 Объем и темп роста рынка цемента в России в 2001-2009гг., млн. т. и % 20
  Диаграмма 5 Структура потребления цемента в России, % 22
  Диаграмма 6 Динамика потребления цемента в России в 2001-2009 гг.,  млн.т., % 23
  Диаграмма 7 Динамика доли импорта в потреблении цемента в России в 2001-2009 гг., % 23
  Диаграмма 8 Потребления цемента в России по федеральным округам в 2009 г., % 24
  Диаграмма 9 Региональная структура потребления цемента в 2008-2009 гг., % 25
  Диаграмма 10 Объемы производства и темп роста производства цемента в России в  2000-2009 гг., млн. т. и % 27
  Диаграмма 11 Объемы производства цемента в России по месяцам в  2009-2010 гг. (прогноз на конец 2010 года), млн. т. 27
  Диаграмма 12 Производство цемента в 2005-2009 гг., тыс.т. 28
  Диаграмма 13 Уровень использования среднегодовой производственной мощности организаций по выпуску цемента, % 30
  Диаграмма 14 Уровень использования среднемесячной производственной мощности организаций по выпуску цемента в 2010 году, % 31
  Диаграмма 15 Структура производства цемента по способу производства в 2009г., % 31
  Диаграмма 16 Ведущие производители цемента в России в 2009г., % 33
  Диаграмма 17 Территориальное деление производства цемента в России в 2009г. по федеральным округам, % и млн. тонн 34
  Диаграмма 18 Динамика производства цемента в разрезе федеральных округов в 2008-2009 гг. (% к предыдущему году) 35
  Диаграмма 19 Региональная структура производства цемента в России в 2008-2009 гг., % 35
  Диаграмма 20 Структура перевозок  цемента в России в 2005-2009 гг., % 39
  Диаграмма 21 Средняя цена цемента в 1997-2009 гг., руб./т (цена производителя без НДС и доставки) 42
  Диаграмма 22 Средняя цена цемента в 2009, 2010 гг. по месяцам, руб./ т (цена производителя без НДС и доставки). Прогноз сентябрь-декабрь 2010 года. 42
  Диаграмма 23 Средняя цена цемента по федеральным округам в 2010 г. по месяцам, руб./ т (цена производителя без НДС и доставки). 43
  Диаграмма 24 Структура себестоимости цемента по мокрому и сухому способам в  2008г., % 59
  Диаграмма 25 Структура себестоимости цемента по мокрому и сухому способам в  2012г., % 60
  Диаграмма 26 Доли импорта и экспорта в общем объеме рынка цемента в России в 2001-2010гг., % 71
  Диаграмма 27 Объем и темпы роста объема импорта цемента в Россию в 2001-2009гг., млн. тонн и % 73
  Диаграмма 28 Объемы импорта в Россию по месяцам в 2009-2010 гг., тыс.тонн 73
  Диаграмма 29  География импорта цемента по странам: дальнее зарубежье и страны СНГ в 2009г., % 74
  Диаграмма 30  Десятка ведущих стран импортеров цемента в 2009-2010 гг., % 76
  Диаграмма 31 Лидеры импорта цемента в Москву в 2009-2010 гг., % 78
  Диаграмма 32 Ведущие компании производители импортеры цемента в 2009-2010 гг., % 79
  Диаграмма 33 Структура импорта цемента в 2009-2010 гг., тыс.тонн 80
  Диаграмма 34  Объем и темпы роста объема экспорта цемента из России в 2001-2009гг., млн. тонн и % 85
  Диаграмма 35 Объемы экспорта из России по месяцам в 2009-2010 гг., тыс.тонн 86
  Диаграмма 36 География экспорта в Украину по областям в 2009-2010 гг., % 89
  Диаграмма 37 География экспорта в Казахстан по областям в 2009-2010 гг., % 90
  Диаграмма 38 География экспорта в Азербайджан по областям в 2009-2010 гг., % 91
  Диаграмма 39 Ведущие компании экспортеры цемента из России в 2009-2010 гг., % 92
  Диаграмма 40 Структура экспортируемого  цемента по сегментам в 2009-2010 гг., % 93
  Диаграмма 41 Объем и темы роста производства цемента компанией Lafarge в России в 2007-2009гг., тыс. тонн и % 98
  Диаграмма 42 Объем и темы роста производства цемента компанией Holcim в России в 2007-2009гг., тыс. тонн и % 102
  Диаграмма 43 Объем и темы роста производства цемента компанией Dyckerhoff в России в 2007-2009гг., тыс. тонн и % 106
  Диаграмма 44  Производство и темпы роста производства цемента в мире в 2000-2009гг., млрд. тонн и % 108
  Диаграмма 45 Ведущие мировые производители цемента в 2007г., % 108
  Диаграмма 46 Спрос и темпы роста спроса на цемент со стороны строительства в мире в 2000-2006гг., млрд. тонн и %. 109
  Диаграмма 47 Производства и темпы роста производства цемента в Китае в 2000-2009гг. 111
  Диаграмма 48 Производства и темпы роста производства цемента в Турции в 2000-2009гг., млн. тонн и % 118
  Диаграмма 49 Экспорт и темпы роста экспорта цемента из Турции в 2000-2009гг., млн. тонн и % 119
  Диаграмма 50  Структура экспорта цемента из Турции по странам в 2008г., % 120
  Диаграмма 51 Объем и темы роста групповых продаж компании Cemex в 2003-2009гг., $ млрд.  и % 121
  Диаграмма 52 Объем и темы роста групповых продаж компании Dyckerhoff Zement в 2003-2009гг., млрд.евро и % 122
  Диаграмма 53 Объем и темы роста групповых продаж компании Lafarge Group в 2007-2009гг., млрд. евро и % 124
  Диаграмма 54 Объем и темы роста групповых продаж компании Italcementi Group в 2007-2009гг., млрд. евро и % 125
  Диаграмма 55 Объем продаж и темпы роста продаж цемента компании HeidelbergCement в 2007-2009гг., млн. тонн и % 127
  Диаграмма 56  Объем и темы роста производства цемента компанией «Евроцемент Груп»  в России в 2007-2009гг., млн. тонн и % 131
  Диаграмма 57 Объем и темы роста производства цемента компанией «Сибирский цемент» в России в 2007-2009гг., тыс. тонн и % 140
  Диаграмма 58 Объем и темы роста производства цемента компанией «Новоросцемент»  в России в 2007-2009гг., тыс. тонн и % 146
  Диаграмма 59 Объем и темы роста производства цемента компанией «Вита-Лайн» в России в 2007-2009гг., тыс. тонн и % 149
  Диаграмма 60 Объем и темы роста производства цемента компанией «Себряковцемент»в России в 2007-2009гг., тыс. тонн и % 153
  Диаграмма 61 Объем и темы роста производства цемента компанией РАТМ в России в 2007-2009гг., тыс. тонн и % 155
  Диаграмма 62 Объем производства и темпы роста производства цемента в Центральном федеральном округе в 2000-2009гг., млн. тонн и % 177
  Диаграмма 63 Объем производства и темпы роста производства цемента в Южном федеральном округе в 2000-2009гг., млн. тонн и % 179
  Диаграмма 64 Объем производства и темпы роста производства цемента в Приволжском федеральном округе в 2000-2009гг., млн. тонн и % 181
  Диаграмма 65 Объем производства и темпы роста производства цемента в Сибирском федеральном округе в 2000-2009гг., млн. тонн и % 183
  Диаграмма 66 Структура собственников производственных мощностей в Сибири,  (по данным «Эксперт») 184
  Диаграмма 67 Доля  потребления цемента в регионах СФО в 2008г., % 185
  Диаграмма 68 Объем производства и темпы роста производства цемента в Уральском федеральном округе в 2000-2009гг., млн. тонн и % 187
  Диаграмма 69 Объем производства и темпы роста производства цемента в Северо-Западном федеральном округе в 2000-2009гг., млн. тонн и % 188
  Диаграмма 70 Объем производства и темпы роста производства цемента в Северо-Западном федеральном округе в 2000-2009гг., млн. тонн и % 193

  29 таблиц
  Таблица 1. Динамика структуры затрат на производство и реализацию цемента в России в 2000-2007гг. 17
  Таблица 2 Объем рынка цемента в России: внутреннее производство, импорт, экспорт и предложение в 2001-2010гг., млн. т. и % 22
  Таблица 3 Мощности цементных заводов РФ по состоянию на 01.01.2009, тыс.т., % 30
  Таблица 4 Объем производства ведущих производителей цемента в России в 2007-2009гг., тыс. тонн 34
  Таблица 5 Показатели железнодорожных перевозок цемента в сентябре 2010 года 41
  Таблица 6 Среднее расстояние перевозок цемента по РФ за 2001-2009 гг. 42
  Таблица 7 Цены на цемент в сентябре 2010 года, руб./т. 44
  Таблица 8 Средняя цена цемента по федеральным округам в 2010 г. по месяцам, руб./ т (цена производителя без НДС и доставки). 45
  Таблица 9 Рост показателей ВВП и инвестиций в основной капитал в 2020 г. 57
  Таблица 10 Предложения по техническому перевооружению группы действующих цементных заводов при переводе их на новые энергосберегающие технологии в период 2012-2020 гг. 58
  Таблица 11 Действующие проекты по строительству цементных заводов 64
  Таблица 12 Сравнительные показатели цементной промышленности России в 2008 и 2012 гг. 65
  Таблица 13 Заявленные проекты строительства новых цементных заводов в период 2013-2020 гг. 65
  Таблица 14 География импорта цемента в Россию в 2006-2008 гг., тыс.тонн 76
  Таблица 15 Лидеры страны импортеры цемента в Россию в 2009-2010гг., тыс. тонн, % 76
  Таблица 16 Динамика объема импорта стран импортеров по месяцам в 2009-2010 гг., тыс.тонн 78
  Таблица 17 Лидеры импорта цемента в Московский регион в 2009-2010 гг. 79
  Таблица 18 География импорта компании Akmenes Cementas в 2009-2010 гг. 80
  Таблица 19 Компании производители импортеры цемента из Турции в 2009-2010 гг., тыс.тонн, % 82
  Таблица 20 Ведущие страны импортеры российского цемента в 2009-2010 гг., тыс.тонн 88
  Таблица 21 Динамика объема экспорта по месяцам в 2009-2010 гг. 88
  Таблица 22 География экспорта в Украину по областям в 2009-2010 гг., тыс.тонн, % 90
  Таблица 23 География экспорта в Казахстан по областям в 2009-2010 гг., тыс.тонн, % 91
  Таблица 24 География экспорта в Азербайджан по областям в 2009-2010 гг., тыс.тонн, % 92
  Таблица 25  Ведущие компании экспортеры цемента из России в 2009-2010 гг., тыс.тонн, % 93
  Таблица 26 Структура экспортируемого  цемента по сегментам в 2009-2010 гг., тыс.тонн, % 94
  Таблица 27 Производственные мощности заводов «Евроцемент Груп» 130
  Таблица 28 Финансовые показатели деятельности компании «Себряковцемент» в России в 2007-1 квартале 2009гг. 154
  Таблица 29 Финансовые показатели деятельности группы ЛСР в 2008-2009гг. 175

  Рисунки
  Рисунок 1 Цементная промышленность в России с 1990 по 2010 годы. 19
  Рисунок 2 Основные регионы потребления цемента в 2009 г., млн.т. 25
  Рисунок 3 Прогноз потребления цемента в 2010-2020 гг. 55
  Рисунок 4 Прогноз цены цемента в 2010-2020 гг. 56
  Рисунок 5 Прогноз себестоимости и рыночной цены цемента 62
  Рисунок 6 География импорта цемента в Россию в 2009-2010 гг. 78
  Рисунок 7 География экспорта цемента из России в 2009-2010 гг. 89