Аннотация

Данное исследование посвящено анализу российского рынка древесно-полимерного декинга (террасной доски, wpс decking, wood-plastic composite decking, wood-polymer composites decking), как самого перспективного и динамично развивающегося сегмента рынка древесно-полимерных изделий.
Несмотря на финансово-экономический кризис, темпы роста рынка древесно-полимерных изделий (ДПК, ДПИ) остаются на высоком уровне, что привлекает внимание специалистов  различных отраслей и предприятий. Эта новая отрасль производства,  возникшая на стыке деревообработки, химической промышленности и индустрии утилизации отходов, обозначив  свое появление  в последнее десятилетие  прошлого века, уже стала заметным явлением в строительной индустрии, достигнув мировых объемов выпуска и потребления более 1,5 млн.тонн. При этом более 50% общемирового производства ДПК занимает древесно-полимерный декинг.
В настоящее время российский рынок древесно-полимерных декинга находится на начальном этапе развития, хотя усилия производителей и поставщиков декинга уже привели к популяризации этого материала среди конечных потребителей, строителей и дизайнеров. Конъюнктура способствует выходу на рынок новых игроков – только в 2010 году в России было организовано шесть производств древесно-полимерного декинга, импортные поставки декинга по сравнению с прошлым годом увеличились более чем в три раза.
Настоящий отчет состоит из 10 частей, где подробно представлены текущее состояние и перспективы российского рынка древесно-полимерного декинга:
 
•    представлены общие сведения об объекте исследования: характеристики древесно-полимерного декинга (и других ДПК изделий), свойства, преимущества по сравнению с товарами-заменителями, области применения;
•    подробно рассмотрена технология производства древесно-полимерного декинга, описаны методы производства других изделий из древесно-полимерных композитов, представлена информация о тенденциях и новых разработках на рынке ДПК изделий;
•    проанализирован мировой рынок ДПК: объемы производства, географическая и отраслевая структура потребления, рассмотрены особенности развития региональных рынков;
•    оценен уровень потребления, динамика и структура российского рынка древесно-полимерного декинга;
•    представлена информация о внутреннем производстве древесно-полимерного декинга в России: мощности, динамика и структура производства, географическое размещение производств;
•    рассмотрен внешнеторговый оборот рынка древесно-полимерного декинга: проанализированы поставки декинга в Россию в разрезе стран-поставщиков, компаний-получателей, видовой структуры поставок. Дана информация об экспортных поставках;
•    проведен конкурентный анализ: оценен уровень концентрации рынка, дан анализ предлагаемой продукции, ценовой и сбытовой политики предприятий;
•    проанализированы потребительские группы и конечные объекты применения декинга.
По результатам исследования представлена оценка потенциала рынка, прогноз его развития, сформированы выводы о перспективах и проблемах развития рынка.
Информационные источники
Интервью с производителями:
- древесно-полимерного декинга;
- древесно-полимерных профильных изделий;
- древесно-полимерных листовых изделий.
Интервью с торговыми компаниями:
- дилерами российских производителей;
- компаниями, реализующими импортный древесно-полимерный декинг.
Данные зарубежных исследовательских компаний
Данные госстатистики: Росстат, ФТС РФ
 
Целевая аудитория исследования
         - участники рынка древесно-полимерных изделий;
- компании, планирующие выход на рынок древесно-полимерных изделий;
- инвестиционные компании;
- участники смежных рынков (деревообрабатывающие компании);
- иностранные и российские поставщики оборудования для производства древесно-полимерных изделий;
- торговые компании (в т.ч. поставщики других видов строительных и отделочных материалов);
- потребители – участники строительной отрасли.

Содержание отчёта

• Содержание
   
  Глава 1. Древесно-полимерные композиты
  1.1 Описание, свойства и технологии производства ДПК
  1.1.1 Свойства и сферы применения ДПК           
  1.1.2 Технологии производства древесно-полимерных изделий
  1.2 Тенденции и новые разработки рынка ДПК
   
  Глава 2. Описание и технологии производства древесно-полимерного декинга
  2.1 Описание и свойства продукта
  2.2 Технологии производства декинга
  2.3 Сырье для производства декинга
  2.3.1 Рецептура
  2.3.2 Древесный наполнитель
  2.3.3 Термопластичные полимеры
  2.3.4 Химические добавки
  2.3.5 Гранулят для производства ДПК
   
  Глава 3. Мировой рынок ДПК
  3.1 Мировой рынок ДПК
  3.2 Американский рынок
  3.3 Рынок Европы
  3.4 Рынок Китая
   
  Глава 4. Потребление древесно-полимерного декинга в России
  4.1 Потребление древесно-полимерных изделий (ДПК) в России
  4.1.1 Уровень потребления ДПК
  4.1.2 Динамика потребления ДПК
  4.1.3 Видовая структура потребления
   
  4.2 Потребление древесно-полимерного декинга в России
  4.2.1 Объем и динамика потребления
  4.2.2 Структура потребления в зависимости от типа связующего полимера
   
  4.3 Особенности развития рынка
  4.3.1 Барьеры входа на рынок
  4.3.2 Проблемы, ограничивающие развитие рынка
   
  Глава 5. Внутреннее производство древесно-полимерного декинга
  5.1 Производственные мощности
  5.1.1 Совокупные мощности по производству древесно-полимерных изделий
  5.1.2 Мощности по производству древесно-полимерного декинга
  5.2 Объем и динамика производства
  5.3 Географическая структура производства
  5.4 Структура производства в зависимости от типа связующего полимера
   
  Глава 6. Внешняя торговля
  6.1 Импортные поставки древесно-полимерных изделий (ДПК)
  6.1.1 Динамика импортных поставок
  6.1.2 Видовая структура импортных поставок
   
  6.2 Импортные поставки древесно-полимерного декинга
  6.2.1 Динамика импортных поставок
  6.2.2 География импортных поставок
  6.2.3 Компании-производители импортируемого декинга
  6.2.4 Компании-получатели импортируемого декинга
  6.2.5 Характеристика импортируемого древесно-полимерного декинга
   
  6.3 Экспортные поставки
  6.3.1 Экспортные поставки древесно-полимерных изделий (ДПК)
  6.3.2 Экспортные поставки древесно-полимерного декинга
   
  Глава 7. Конкурентный анализ
  7.1 Характеристика установленных мощностей
  7.2 Концентрация рынка и внутреннего производства
  7.2.1 Уровень концентрации производства
  7.2.2 Уровень концентрации рынка
  7.3 Характеристика предлагаемой продукции
   
  Глава 8. Стоимостной анализ
  8.1 Цены на древесно-полимерный декинг на рынке России
  8.2 Анализ цен российских производителей
   
  Глава 9. Структура сбыта и потребления
  9.1 Каналы сбыта
  9.2 Потребители древесно-полимерного декинга
  9.2.1 Области применения древесно-полимерного декинга
  9.2.2 Потребители рынка древесно-полимерного декинга
   
  Глава 10. Прогноз развития рынка
  10.1 Потенциальная емкость рынка
  10.2 Развитие потребительских сегментов
  10.3 Прогноз развития рынка
   
  
• Список таблиц и диаграмм
   
  Таблицы
  
  Таблица 1.1 Физические и механические свойства ДПК
  Таблица 1.2 Области применения ДПК
  Таблица 2.1 Сравнительная характеристика декинга, деревянных и пластиковых напольных покрытий
  Таблица 2.2 Добавки, используемые при производстве древесно-пластиковых изделий
  Таблица 3.2 Объемы производства ДПК в крупнейших регионах мира в 2005-2009 гг., тыс.тонн
  Таблица 3.3 Объем производства древесно-полимерных композитов в Северной Америке в 2003-2009 гг.
  Таблица 3.4 Видовое потребление ДПК и древесного пластика на рынке Северной Америки в 1992-2009 гг., млн.долл.
  Таблица 3.5 Объем рынка декинга (ДПК и древесного пластика) в Северной Америке в 1998-2018 гг.
  Таблица 3.6 Объем рынка древесно-полимерного декинга в Северной Америке в 1998-2018 гг.
  Таблица 3.7 Отраслевое потребление древесно-полимерного декинга на рынке Северной Америке, млн.напольных досок
  Таблица 3.8 Объем производства древесно-полимерного декинга в Китае в 2008-2009 гг.
  Таблица 4.1 Рост потребления древесно-полимерных изделий на рынке России в 2005-2010 гг.
  Таблица 4.2 Потребление древесно-полимерных изделий на рынке России в 2005-2010 гг., тонн
  Таблица 4.3 Структура российского рынка древесно-полимерных изделий в зависимости от источника предложения
  Таблица 4.4 Потребление отдельных видов древесно-полимерных изделий на рынке России в 2005-2010 гг., тонн
  Таблица 4.5 Видовая структура потребления древесно-полимерных изделий на рынке России в 2005-2010 гг., %
  Таблица 4.6 Потребление древесно-полимерного декинга на рынке России в 2005-2010 гг.
  Таблица 4.7 Рост потребления древесно-полимерного декинга на рынке России в 2005-2010 гг.
  Таблица 4.8 Потребление древесно-полимерного декинга на рынке России в зависимости от используемого типа связующего полимера, 2005-2010 гг., тонн
  Таблица 4.9 Структура потребления древесно-полимерного декинга в зависимости от используемого типа связующего полимера, 2005-2010 гг., %
  Таблица 4.10 Доля импорта в сегментах потребления древесно-полимерного декинга (в зависимости от используемого типа связующего полимера), 2005-2010 гг., %
  Таблица 5.1 Мощности по производству ДПК изделий на российских предприятиях, тонн
  Таблица 5.2 Структура производственных мощностей ДПК изделий, %
  Таблица 5.3 Рост мощностей по производству профильных древесно-полимерных изделий в России в 2006-2010 г..
  Таблица 5.4 Характеристика уровня загрузки мощностей по производству древесно-полимерных изделий в России в 2005-2010 гг.
  Таблица 5.5 Специализация российских производителей профильных древесно-полимерных изделий
  Таблица 5.6 Мощности производителей древесно-полимерного декинга в России в 2006-2010 г..
  Таблица 5.7 Характеристика экструзионного оборудования производителей древесно-полимерного декинга
  Таблица 5.8 Характеристика уровня загрузки мощностей производителей древесно-полимерного декинга в России в 2005-2010 гг.
  Таблица 5.9 Рост производства древесно-полимерного декинга в России в 2007-2010 гг.
  Таблица 5.10 Объемы производство древесно-полимерного декинга в федеральных округах РФ в 2007-2010 гг., тонн
  Таблица 5.11 Изменение географической структуры производства древесно-полимерных изделий в России в 2008-2009 гг.
  Таблица 5.12 Географическое распределение производителей древесно-полимерного декинга в России
  Таблица 5.13 Производство декинга российскими предприятиями в зависимости от используемого типа связующего полимера, 2007-2010 гг., тонн
  Таблица 5.14 Структура производства декинга в зависимости от используемого типа связующего полимера, 2007-2010 гг., %
  Таблица 6.1 Рост импортных поставок древесно-полимерных изделий на рынок России в 2007-2010 гг.
  Таблица 6.2 Потребление отдельных видов древесно-полимерных изделий на рынке России в 2005-2010 гг., тонн
  Таблица 6.3 Видовая структура потребления древесно-полимерных изделий на рынке России в 2005-2010 гг., %
  Таблица 6.4 Рост импортных поставок древесно-полимерного декинга на рынок России в 2007-2010 гг.
  Таблица 6.5 Географическая структура импорта древесно-полимерного декинга в 2007-2010 гг.
  Таблица 6.6 Рост импортных поставок древесно-полимерного декинга основных стран-производителей в 2007-2010 гг.
  Таблица 6.7 Компании-производители импортируемого декинга в 2007-2010 гг.
  Таблица 6.8 Компании-получатели импортируемого древесно-полимерного декинга
  в 2009 году
  Таблица 6.9 Компании-получатели импортируемого древесно-полимерного декинга
  в 2010 году (январь-сентябрь)
  Таблица 6.10 Структура импортных поставок декинга в зависимости от типа связующего полимера
  Таблица 6.11 Характеристика поставок декинга в январе-сентябре 2010 года по типу полимерного связующего и по стране происхождения
  Таблица 6.12 Характеристика поставляемого древесно-полимерного декинга в 2007-2010 гг., тонн
  Таблица 6.13 Динамика объемов экспорта древесно-полимерных изделий
  Таблица 6.14 Видовая структура экспортируемых древесно-полимерных изделий в 2006-2009 гг.
  Таблица 6.15 Характеристика экспортных поставок древесно-полимерного декинга в 2009 году
  Таблица 7.1 Производственные мощности предприятий
  Таблица 7.2 Характеристика установленных мощностей по производству древесно-полимерного декинга
  Таблица 7.3 Загрузка мощностей по производству древесно-полимерного декинга на предприятиях в 2009-2010 гг.
  Таблица 7.4 Объемы производства древесно-полимерного декинга на предприятиях в 2007-2010 гг.
  Таблица 7.5 Доли во внутреннем объеме производства древесно-полимерного декинга отдельных предприятий в 2009-2010 гг.
  Таблица 7.6 Уровень концентрации производства древесно-полимерного декинга в России в 2007-2010 гг., %
  Таблица 7.7 Рыночные доли крупнейших игроков рынка древесно-полимерных изделий в России в 2008-2009 гг.
  Таблица 7.8 Оценка уровня концентрации рынка древесно-полимерного декинга в России, %
  Таблица 7.9 Характеристика и свойства древесно-полимерного декинга российских производителей
  Таблица 7.10 Ассортимент древесно-полимерного декинга, предлагаемого российскими производителями
  Таблица 8.1 Средние цены на древесно-полимерный декинг различных стран-производителей, представленных на рынке России, ноябрь 2010 года
  Таблица 8.2 Цены на импортный древесно-полимерный декинг отдельных торговых марок, представленных на рынке России, ноябрь 2010 года
  Таблица 8.3 Цены российских производителей на древесно-полимерный декинг, ноябрь 2010 года
  Таблица 8.4 Размеры скидок на древесно-полимерный декинг, предоставляемые отдельными российским производителями, ноябрь 2010 года
  Таблица 9.1 Структура сбыта российских производителей древесно-полимерного декинга в зависимости от каналов сбыта в 2010 году
  Таблица 9.2 Месторасположение дилеров производителей древесно-полимерного декинга
  Таблица 9.3 Основные объекты применения древесно-полимерного декинга в 2010 году
  Таблица 9.4 Потребители древесно-полимерного декинга на рынке России в 2010 году
  Таблица 10.1 Планы по увеличению производственных мощностей действующих российских производителей древесно-полимерного декинга, тонн/год
  Таблица 10.2 Основные объекты применения древесно-полимерного декинга в 2010 и 2015 гг.
  
  Диаграммы
  
  Диаграмма 3.1 Динамика мирового производства древесно-полимерных композитов, тыс.тонн
  Диаграмма 3.2 Региональная структура мирового производства ДПК в 2005 и 2009 гг.
  Диаграмма 3.3 Структура производства древесно-полимерных изделий на мировом рынке в зависимости от используемого типа связующего полимера, %
  Диаграмма 3.4 Объем потребления древесно-полимерных композитов на рынке Северной Америки, млрд.долл.
  Диаграмма 3.5 Структура производства древесно-полимерных изделий на рынке Северной Америки в зависимости от используемого типа связующего полимера, %
  Диаграмма 3.6 Структура потребления ДПК и древесного пластика на рынке Северной Америки в 2009 году, %
  Диаграмма 3.7 Отраслевая структура потребления древесно-полимерного декинга на рынке Северной Америке в 2009 году, %
  Диаграмма 3.8 Объем производства древесно-полимерных композитов в Европе, тыс.тонн
  Диаграмма 3.9 Региональная структура рынка ДПК Европы, %
  Диаграмма 3.10 Структура производства древесно-полимерных изделий на рынке Европы в зависимости от используемого типа связующего полимера, %
  Диаграмма 3.11 Видовая структура потребления ДПК на рынке Европы, %
  Диаграмма 3.12 Объем производства древесно-полимерных композитов в Китае, тыс.тонн
  Диаграмма 3.13 Структура производства древесно-полимерных изделий на рынке Китая в зависимости от используемого типа связующего полимера, %
  Диаграмма 3.14 Отраслевая структура потребления ДПК в Китае, %
  Диаграмма 4.1 Потребление ДПК на душу населения в отдельных странах мира (2009 г.), кг./чел.
  Диаграмма 4.2 Динамика потребления древесно-полимерных изделий в России, тонн
  Диаграмма 4.3 Потребление листовых и профильных древесно-полимерных изделий в России в 2005-2010 гг., тонн
  Диаграмма 5.1 Мощности по производству древесно-полимерных изделий в России в 2005-2010 гг., тонн
  Диаграмма 5.2 Динамика внутреннего производства древесно-полимерного декинга в России, тонн
  Диаграмма 6.1 Динамика импортных поставок древесно-полимерных изделий в Россию, тонн
  Диаграмма 6.2 Динамика импортных поставок древесно-полимерного декинга на рынок России, тонн
  Диаграмма 10.1 Потребление древесно-полимерного декинга на душу населения в США и России мира, кг./чел.
  Диаграмма 10.2 Реальная и потенциальная емкость российского рынка древесно-полимерного декинга, тыс.тонн
  Диаграмма 10.3 Потребление древесно-полимерного декинга на рынке России в 2010-2015 гг.
  
  Схемы и рисунки
   
  Рисунок 1.1 Принципиальная схема работы термопласт-автомата
  Рисунок 1.2 Принципиальная схема процесса прессования изделий из ДПК из гранулированного компаунда
  Рисунок 1.3 Принципиальная схема прокатки листовых материалов из ДПК
  Рисунок 2.1 Виды декинга
  Рисунок 2.2 Схема производства ДПК изделий методом первичной экструзии
  Рисунок 5.1 Месторасположение производителей, предлагающих рынку древесно-полимерный декинг в России