Аннотация

• Определить показатели знания и пользования различными марками автомобилей, имиджи марок легковых автомобилей, знание компаний автодилеров и т.п.

• Описать социально-демографический и психографический портрет потребителей с высоким доходом

• Проанализировать ключевые показатели потребительского поведения на рынке легковых автомобилей: количество и характеристики автомобилей, имеющихся в семье; планы на покупку и критерии выбора автомобилей, потенциальные затраты на новый автомобиль и т.п.
• Описать «коммуникационный портрет» потребителей с высокими доходами, в том числе широкий спектр характеристик пользования различными нестандартными рекламно-информационными каналами

Метод исследования: количественный опрос, личное интервью по месту жительства.

Территориальная направленность -  случайная выборка домохозяйств. Разработка схемы выборки происходила в несколько этапов с проведением серии пилотажей.

Объем выборки – 1072 респондента. Дополнительно собирались сведения о социально-демографическом «портрете» членов семьи респондента. Таким образом, выборка по «портрету» высокодоходных потребителей составила 2804 чел. В исследовании участвовали только лица, принимающие решение или участвующие в принятии решения о покупке автомобиля.

Содержание отчёта

• Раздел № 1. Рынок

  АВТОМОБИЛИ
  
  

  1. Количество автомобилей в семье

  2. Члены семьи респондентов, которые имеют водительские права

  3. Члены семьи респондентов, которые имеют автомобиль

  4. Марка, модель, год выпуска автомобилей, имеющихся в семье респондентов

  
  

  Примечание: В исследование включены следующие бренды:

  1. Alfa Romeo

  2. Audi

  3. BMW

  4. Cadillac

  5. Chevrolet

  6. Chrysler

  7. Citroen

  8. Daewoo

  9. Fiat

  10. Ford

  11. Honda

  12. Hummer

  13. Huyndai

  14. Infiniti

  15. Jaguar

  16. Jeep

  17. Kia

  18. Land Rover

  19. Lexus

  20. Lincoln

  21. Maserati

  22. Mazda

  23. Mersedes

  24. Mini Cooper

  25. Mitsubishi

  26. Nissan

  27. Opel

  28. Peugeot

  29. Porche

  30. Renault

  31. Saab

  32. Skoda

  33. Suzuki

  34. Toyota

  35. Volkswagen

  36. Volvo

  37. ВАЗ 2101-2102-2103

  38. ВАЗ 2104-2105-2107

  39. ВАЗ 2108

  40. ВАЗ 2109-21099

  41. ВАЗ 2114-2115

  42. ВАЗ 2110-2111-2112

  43. ВАЗ 2120

  44. НИВА 2121-2131

  45. Шевроле-НИВА

  46. ГАЗ (Волга)

  47. Москвич

  48. Seat

  49. Subaru

  50. УАЗ

  51. Ока

  52. Таврия

  
  

  5. Состояние автомобилей, имеющихся в семье респондентов, на момент покупки

  • Новый

  • Подержанный

  6. Критерии выбора автомобиля

  • Безопасность

  • Широкая цветовая линейка

  • Цена

  • Комфорт

  • Престижность

  • Управляемость

  • Технические характеристики

  • Динамические (скоростные) характеристики

  • Вместительность

  • Проходимость

  • Сервис (стоимость сервисных услуг, количество сервисных центров и т.п.)

  7. Планы по приобретению автомобиля в течение ближайшего года

  8. Марка, модель, год выпуска автомобиля, который планирует приобрести респондент

  9. Важность фактора «страна сборки автомобиля» для принятия решения о покупке автомобиля

  10. Возможность покупки автомобиля Российской сборки

  11. Страна, с которой ассоциируется марка будущего автомобиля

  12. Предпочтение автомобиля с АКПП

  13. Предпочтение автомобиля с дизельным двигателем

  14. Предпочтительный тип кузова автомобиля

  15. Члены семьи респондента, которые оказывают влияние на принятие решения о покупке автомобиля

  16. Длительность процесса принятия решения о покупке автомобиля

  17. Приемлемые сроки ожидания доставки автомобиля

  18. Планируемые затраты на приобретение автомобиля

  19. Член семьи респондента, для которого планируется приобрести автомобиль

  20. Источники средств на приобретение автомобиля

  • Собственные наличные деньги

  • Кредит

  • Деньги, взятые в долг у знакомых

  • Подарок от близкого человека

  • Удобное место расположения компании

  • Деньги компании - работодателя

  21. Место предварительного осмотра и покупки автомобиля

  22. Критерии выбора автодилера

  • Известность автодилера

  • Длительный срок работы автодилера на московском рынке

  • Активная реклама автодилера

  • Выгодные условия покупки

  • Личный опыт покупки автомобиля у этого автодилера

  • Положительные отзывы и рекомендации друзей и знакомых

  • Хороший сервис (послепродажное обслуживание)

  • Удобное местоположение

  • Рекомендация банка

  23. Показатель знания автодилеров

  • Наведенное знание (по подсказке)

  
  

  Примечание: В исследование включены следующие бренды:

  1. Genser

  2. Major

  3. Musa Motors

  4. Автокей

  5. Автомир

  6. Автореал

  7. Инкомавто

  8. Гема

  9. Независимость

  10. Обухов-центр

  11. Рольф

  12. Ростокино-Лада

  13. Сок-автореал

  14. Тринити Моторс

  15. Элекс-полюс

  16. Кларус-трейдинг

  17. Автопассаж

  18. Автоград (на Варшавке)

  19. Автодом-АМТ

  
  

  24. Источники информации, используемые при выборе автомобиля

  25. Поведение респондентов в отношении автомобилей

  • Чаще даю советы друзьям и знакомым, чем спрашиваю совета у них

  • Чаще спрашиваю совет у друзей и знакомых, чем сам советую

  26. Планы по приобретению нового автомобиля

  27. Ассоциации, связанные с марками автомобилей

  Как по указанным выше брендам, так и по прочим маркам автомобилей, названным респондентами.

  • Самый надежный автомобиль

  • Самый престижный автомобиль

  • Оптимальное сочетание цены и качества

  • Автомобиль с лучшим дизайном

  • Семейный автомобиль

  • Автомобиль, на котором можно хорошо погонять

  
  

  Примечание: Все вышеперечисленные вопросы анализируются по:

  • Социально-демографическим характеристикам респондента и его семьи (пол, возраст, образование, род занятий, размер семьи и т.п.)

  • Психографическим характеристикам респондента (психографическим типам – «карьерист», «семьянин» и т.п., склонности к новаторскому/ консервативному поведению и т.п.)

  • Коммуникативным характеристикам (пользованию различными СМИ, восприятию различных типов рекламы и т.п.)

  • Поведенческим характеристикам (опыт пользования услугой, объем средств, потраченных на услугу и т.п.)

  
  

  Раздел № 2. Портрет потребителя

  Социально-демографические характеристики респондента и его семьи

  1. Характеристики респондента

  • Пол

  • Возраст

  • Образование

  • Род занятий

  • Сфера деятельности

  • Должность

  • Доход

  • Пользование различными видами городского транспорта

  • Наличие и марка автомобиля

  2. Характеристики семьи

  • Размер семьи

  • Половозрастная структура семьи

  • Образовательная структура семьи

  • Занятость членов семьи

  • Характеристики квартиры (вид собственности, размер квартиры в кв.м.)

  • Наличие и тип дачи/ загородного дома

  • Количество автомобилей в семье, марки автомобилей

  
  

  Примечание: Таким образом, Мониторинг UpConsumer позволяет изучить портрет не только респондента, но и всей его семьи. Значительная часть вопросов дает возможность получить сведения о потребительском поведении семьи на рынке автомобилей.

  Психографические характеристики респондента

  1. Психографические типы

  
  

  Примечание: Психографические типы респондентов выделены на основе анализа отношений к 36 жизненным ценностям (по методике М.Рокича) и 10-ти характеристикам образа жизни, свойственного респонденту.

  
  

  2. Хобби, увлечения

  3. Свободное время

  4. Частота посещения предприятий торговли, общепита и сферы услуг

  • Кафе

  • Рестораны

  • Бары

  • Клубы

  • Фитнесс-центры

  • Салоны красоты

  • Супермаркеты

  • Торгово-развлекательные центры

  Коммуникативные характеристики респондента

  1. Частота использования некоторых СМИ

  • Радиостанции

  • Кабельные ТВ-каналы

  2. Опыт пользования нестандартными медиаканалами

  • Реклама на уличных мониторах

  • Реклама на экранах в супермаркетах

  • Реклама на авиабортах и в аэропортах

  • Прямая реклама, присылаемая домой (листовки, рекламные брошюры и пр.)

  • Прямая реклама, присылаемая на работу

  • Рекламные агенты-продавцы от торговых компаний

  • Мониторы платежных систем

  • Реклама в бизнес-центрах

  • Трансляция роликов на авиабортах

  • Мобильный маркетинг (SMS)

  • Раздача листовок

  • Выкладка листовок

  3. Опыт участия и отношение к event-мероприятиям
  
  

  Самоидентификация

  1. Самоидентификация с социальным классом

  • Наиболее обеспеченные, богатые

  • Верхняя часть среднего класса

  • Средний класс

  • Нижняя часть среднего класса

  • Наименее обеспеченные, бедные

  2. Идентификация человека с представителем «среднего класса»

  • Уровень дохода

  • Тип городской недвижимости

  • Тип загородной недвижимости

  • Характеристики автомобиля

  • Уровень образования

  
  

  Примечание: Блок вопросов «Идентификация человека со «средним» классом» является проективной методикой, позволяющей оценить, насколько респондент соответствует заданным им самим критериям отнесения к «среднему классу».

  
  

  Раздел № 3.Методический отчёт

  Целевая группа

  • Целевая группа UpConsumer Monitor

  Выборка: методический подход и алгоритм построения

  • Выборка: методический подход

  • Алгоритм построения выборки

  Методическое обеспечение исследования

  • Подготовительный этап

  • Полевой этап

  • Аналитический этап

• Перечень диаграмм
  

  Раздел № 1.

  Анализ потребительского поведения на рынке легковых автомобилей

  1. Наличие легковых автомобилей в семье

  2. Кто в семье водит автомобиль и имеет права

  3. Кто в семье имеет автомобиль

  4. Какие автомобили имеются в семье

  5. Какие автомобили имеются в семье(первый автомобиль)

  6. Год выпуска автомобилей

  7. Год выпуска первого автомобиля: зависимость от дохода

  8. Год выпуска первого автомобиля: зависимость от размера семьи

  9. Критерии выбора автомобиля (средние баллы)

  10. Критерии выбора автомобиля (первое место)

  11. Планы на покупку автомобиля в течение ближайшего года

  12. Важно ли, в какой стране производится сборка автомобиля

  13. Возможность покупки автомобиля российской сборки

  14. Возможность покупки автомобиля российской сборки: зависимость от суммы, которую готовы потратить на машину

  15. Возможность покупки автомобиля российской сборки: зависимость от степени готовности к покупке машины

  16. С какой страной ассоциируется марка будущей машины

  17. Готовность купить автомобиль с автоматической коробкой передач

  18. Готовность купить автомобиль с автоматической коробкой передач: зависимость от дохода респондента

  19. Готовность купить автомобиль с автоматической коробкой передач: зависимость от суммы на машину

  20. Готовность купить автомобиль с дизельным двигателем

  21. Готовность купить автомобиль с дизельным двигателем: зависимость от суммы, которую готовы потратить на автомобиль

  22. Автомобиль с каким типом кузова хотели бы купить

  23. Планируемые траты на покупку автомобиля

  24. Для кого планируют приобрести автомобиль/кто в семье имеет автомобиль

  25. Из каких средств планируется купить автомобиль

  26. Кто оказывает влияние на решение о покупке автомобиля

  27. Время, в течение которого готовы ждать автомобиль

  28. Место предварительного осмотра и покупки автомобиля

  29. Критерии выбора автодилера

  30. Знание автодилеров (по подсказке)

  31. Знание автодилеров (по подсказке): зависимость от наличия автомобиля

  32. Знание автодилеров (по подсказке): зависимость от пола респондента

  33. Знание автодилеров (по подсказке): зависимость от дохода респондента

  34. Какими источниками информации пользовались или стали бы пользоваться при выборе автомобиля

  35. Советы в отношении автомобилей

  36. Советы по автомобилям: зависимость от суммы, которую готовы потратить на автомобиль

  37. Какой новый автомобиль хотели бы купить

  38. Марки автомобилей, ассоциирующиеся с надежностью

  39. Марки автомобилей, ассоциирующиеся с престижностью

  40. Марки автомобилей, ассоциирующиеся с разумным сочетанием цены и качества

  41. Марки автомобилей, ассоциирующиеся с лучшим дизайном

  42. Марки автомобилей, ассоциирующиеся с семейным автомобилем

  43. Марки автомобилей, ассоциирующиеся с машиной, на которой можно хорошо погонять

  Раздел № 2.

  ПОРТРЕТ ВЫСОКОДОХОДНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ

  44. Количество членов семьи, проживающих вместе с респондентом

  45. Кем приходятся респонденту люди, проживающие с ним в одной квартире

  46. Структура домохозяйств: по возрасту

  47. Структура домохозяйств: по образованию

  48. Структура домохозяйств: по роду занятий

  49. Структура домохозяйств: по стилю занятости

  50. Структура домохозяйств: по сфере занятости

  51. Структура домохозяйств: по должности

  52. Кому принадлежит квартира, в которой проживает семья

  53. Взаимосвязь возраста и характеристик квартиры

  54. Взаимосвязь площади квартиры и размера семьи

  55. Взаимосвязь площади квартиры и возраста

  56. Взаимосвязь площади квартиры и дохода

  57. Взаимосвязь площади квартиры и самоидентификации

  58. Доли лиц, имеющих квартиры различной площади. Средняя площадь квартир по подгруппам

  59. Характеристики загородного жилья

  60. Характеристики загородного жилья в зависимости от уровня дохода респондента

  61. Характеристики загородного жилья в зависимости от самоидентификации респондента

  62. Средний доход на члена семьи в месяц

  63. Средний доход на члена семьи в месяц в зависимости от сферы деятельности

  64. Средний доход на члена семьи в месяц в зависимости от размера семьи

  65. Средний доход семьи респондента за последний месяц: общий и из расчета на члена семьи

  66. Источники поступления денежных средств за последний месяц

  67. Наличие легковых автомобилей в семье

  68. Социально-демографические характеристики респондентов: пол

  69. Социально-демографические характеристики респондентов: возраст

  70. Социально-демографические характеристики респондентов: образование

  71. Социально-демографические характеристики респондентов: тип образования

  72. Социально-демографические характеристики респондентов: занятость

  73. Социально-демографические характеристики респондентов: где работает

  74. Социально-демографические характеристики респондентов: сфера деятельности

  75. Социально-демографические характеристики респондентов: должность

  76. Пользование различными видами городского транспорта

  77. Пользование различными видами транспорта для поездок по России и за границу

  78. Сегменты по стилям жизни: анализ соответствий

  79. Сегменты по стилям жизни: средние баллы

  80. Частота посещения торговых и развлекательных объектов: по сегменту «Лидеры»

  81. Прослушивание радиостанций: по сегменту«Лидеры»

  82. Просмотр кабельных ТВ каналов: по сегменту«Лидеры»

  83. Пользование нестандартными медиа каналами: по сегменту «Лидеры»

  84. Участие в лотереях и розыгрышах призов, дегустациях: по сегменту «Лидеры»

  85. Опыт посещения праздников, презентаций, фуршетов: по сегменту «Лидеры»

  86. Предпочтение формата праздника: стиль праздника по сегменту «Лидеры»

  87. Предпочтение формата праздника: количество приглашенных – по сегменту «Лидеры»

  88. Предпочитаемые виды развлечений: по сегменту «Лидеры»

  89. Предпочитаемые способы оповещения о мероприятиях: по сегменту «Лидеры»

  90. Прослушивание радиостанций: по сегменту«Активные»

  91. Просмотр кабельных ТВ каналов: по сегменту«Активные»

  92. Пользование нестандартными медиаканалами: по сегменту «Активные»

  93. Участие в лотереях и розыгрышах призов, дегустациях: по сегменту «Активные»

  94. Опыт посещения праздников, презентаций, фуршетов: по сегменту «Активные»

  95. Предпочтение формата праздника: стиль праздника по сегменту «Активные»

  96. Предпочтение формата праздника: количество приглашенных – по сегменту «Активные»

  97. Предпочитаемые виды развлечений: по сегменту «Активные»

  98. Предпочитаемые способы оповещения о мероприятиях: по сегменту «Активные»

  99. Частота посещения торговых и развлекательных объектов: по каждому сегменту («Лидеры», «Активные», «Обыватели»)

  100. Прослушивание радиостанций: по сегменту«Обыватели»

  101. Просмотр кабельных ТВ каналов: по сегменту«Обыватели»

  102. Пользование нестандартными медиаканалами: по сегменту «Обыватели»

  103. Участие в лотереях и розыгрышах призов, дегустациях: по сегменту «Обыватели»

  104. Опыт посещения праздников, презентаций, фуршетов: по сегменту «Обыватели»

  105. Предпочтение формата праздника: стиль праздника по сегменту «Обыватели»

  106. Предпочтение формата праздника: количество приглашенных – по сегменту «Обыватели»

  107. Предпочитаемые виды развлечений: по сегменту «Обыватели»

  108. Предпочитаемые способы оповещения о мероприятиях: по сегменту «Обыватели»

  109. Сегменты по жизненным ценностям: традиционалисты, интеллигенция, гедонисты

  110. Сегменты по жизненным ценностям: анализ соответствий

  111. Увлечения и хобби

  112. Спортивные увлечения

  113. Частота посещения торговых и сервисных объектов

  114. Частота посещения торговых объектов: зависимость от дохода респондента

  115. К какому социальному классу Вы относите свою семью

  116. К какому социальному классу Вы относите свою семью: зависимость от дохода

  117. Каким должен быть уровень дохода представителя среднего класса: зависимость от дохода респондента

  118. Какой недвижимостью должен владеть представитель среднего класса

  119. Какой городской недвижимостью должен владеть представитель среднего класса: зависимость от среднего размера квартиры

  120. Какой загородной недвижимостью должен владеть представитель среднего класса: зависимость от владения загородной недвижимостью

  121. Какой загородной недвижимостью должен владеть представитель среднего класса: зависимость от дохода респондента

  122. Какой уровень образования должен быть у представителя среднего класса

  123. Какой уровень образования должен быть у представителя среднего класса: зависимость от образования респондента

  124. Какой автомобиль должен быть у представителя среднего класса

  125. Какой автомобиль должен быть у представителя среднего класса: зависимость от дохода

  126. Какие радиостанции Вы слушаете

  127. Просмотр кабельных ТВ каналов

  128. Знание и пользование нестандартными рекламными каналами

  129. Пользование нестандартными рекламными каналами: зависимость от дохода респондента

  130. Участие в розыгрышах и лотереях, дегустациях в магазинах

  131. Участие в праздниках, презентациях, фуршетах для клиентов

  132. Участие друзей в праздниках, презентациях, фуршетах для клиентов

  133. Наиболее привлекательный формат праздника

  134. Оптимальное количество приглашенных

  135. Оптимальное количество приглашенных: зависимость от дохода респондента

  136. Какие виды развлечений должен включать праздник, на который хотелось бы пойти

  137. Какой способ оповещения о мероприятии Высчитаете наиболее привлекательным и эффективным

  138. Где вы находились в течение каждого часа в последний будний день

  139. Где вы находились в течение каждого часа в последний будний день: мужчины и женщины

  140. Где вы находились в течение каждого часа в последний будний день: по доходным группам

  141. Чем занимались в течение каждого часа в последний будний день

  142. Чем занимались в течение каждого часа в последний будний день: мужчины и женщины

  143. Чем занимались в течение каждого часа в последний будний день: по доходным группам
       

  Приложение: Таблицы статистических распределений

  1. Поведенческие характеристики респондентов – 721 стр.

  2. Коммуникативные характеристики респондентов на потребительское поведение– 83 стр.

  3. Социально-демографические характеристики респондентов на потребительское поведение – 92 стр.

  4. Психографические характеристики респондентов на потребительское поведение – 33 стр.

  5. Самоидентификация респондентов на потребительское поведение – 36 стр.