Аннотация

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования
Описание российского рынка теплоизоляционных изделий из пенополистирола и пенополиуретана в 2008-2009 гг.

Основные задачи исследования
1. Описать общее состояние российской экономики и макроэкономические результа-ты 2008-2009 гг., прогнозы на 2010 г.;
2. Охарактеризовать строительную отрасль страны в настоящее время;
3. Оценить состояние российского рынка газонаполненных пластмасс: экструдиро-ванного пенополистирола, вспененного пенополистирола, пенополиуретана;
4. Оценить импорт и экспорт указанных теплоизоляционных изделий;
5. Описать действующих российских игроков на отечественном рынке.

Методы сбора данных
Мониторинг материалов российских СМИ и Интернет, анализ баз данных офици-альной статистики, экспертный опрос.

Методы анализа данных
Контент-анализ документов.
Экстраполятивный анализ

Информационная база исследования
1.        Базы публикаций в СМИ
2.        Ресурсы сети Internet
3.        Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)
4.        Результаты готовых исследований
5.        Материалы отраслевых учреждений
6.        Материалы участников рынка
7.        Базы данных ABARUS MR.

Содержание отчёта

• Содержание

   

  Резюме          10

   

  ГЛАВА I. ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РОССИИ В 2008-2010 ГГ.           11

  § 1.1. ВВП     11

  § 1.2. Инфляция      13

  § 1.3. Цены на нефть         14

  § 1.4. Курс доллара 15

  § 1.5. Прогнозы базовых показателей   17

  § 1.6. Рынок строительных материалов           18

   

  ГЛАВА II. ТИПОЛОГИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ   28

  § 2.1. Общая классификация теплоизоляционных материалов     28

  § 2.2. Сферы применения 30

  Теплоизоляция промышленных объектов            30

  Строительная теплоизоляция         31

  § 2.3. Описание        32

   

  ГЛАВА III. РЫНОК ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ  38

  § 3.1. Рынок сырья в период кризиса     38

  § 3.2. Производство теплоизоляционных материалов из пенополистирола        41

  Экструдированный пенополистирол        42

  Вспененный (беспрессовый) пенополистирол    46

  § 3.3. Импорт пенополистирола  51

  § 3.4. Экспорт пенополистирола 56

  § 3.5. Объем рынка 61

  § 3.6. Другие характеристики рынка пенополистирола        63

  Структура рынка       63

  Уровень концентрации рынка       64

  Тенденции и прогнозы        65

   

  ГЛАВА IV. РЫНОК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ   67

  § 4.1. Производство пенополиуретана   67

  § 4.2. Импорт пенополиуретана  69

  § 4.3. Экспорт пенополиуретана 74

  § 4.4. Объем рынка 79

   

  ГЛАВА V. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА     81

  § 5.1. ООО «УРСА Евразия»        81

  Сведения о компании / Общая характеристика    81

  Заводы концерна      82

  Финансовые показатели     83

  Динамика производства      84

  Положение на рынке / Основные конкуренты     85

  Планы и перспективы развития     85

  § 5.2. ООО «Кнауф»           87

  Сведения о компании / Общая характеристика    87

  Заводы ООО «Кнауф»         90

  Финансовые показатели     93

  Динамика производства      94

  Положение на рынке / Основные конкуренты     95

  Планы и перспективы развития     96

  § 5.3. ЗАО «Мосстрой-31» 97

  Сведения о компании / Общая характеристика    97

  Финансовые показатели     98

  Динамика производства      99

  Положение на рынке / Основные конкуренты     99

  Планы и перспективы развития     100

  § 5.4. ГК «ПЕНОПЛЭКС» 100

  Сведения о компании / Общая характеристика    100

  Заводы ГК «Пеноплэкс»      102

  Финансовые показатели     103

  Динамика производства      105

  Положение на рынке / Основные конкуренты     105

  Планы и перспективы развития     106

  § 5.5. ГК «ТехноНИКОЛЬ»          107

  Сведения о компании / Общая характеристика    107

  Заводы ГК «ТехноНИКОЛЬ»          109

  Финансовые показатели     114

  Динамика производства      116

  Положение на рынке / Основные конкуренты     117

  Планы и перспективы развития     118

  § 5.6. ООО «Пластпром»   118

  Сведения о компании / Общая характеристика    118

  Финансовые показатели     119

  Динамика производства      120

  Положение на рынке / Основные конкуренты     120

  Планы и перспективы развития     121

  § 5.7. ООО «Новопласт»    121

  Сведения о компании / Общая характеристика    121

  Финансовые показатели     122

  Динамика производства      123

  Положение на рынке / Основные конкуренты     123

  Планы и перспективы развития     123

   

   

• ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

   

  Таблицы

  Таблица 1. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в Российской Федерации в январе-июне 2010 года

  Таблица 2. Производство основных строительных материалов по итогам  2007-2010 гг.

  Таблица 3. Общая классификация теплоизоляционных материалов.

  Таблица 4. Основные свойства теплоизоляционных материалов из газонаполненных пластмасс.

  Таблица 5. Основные производители экструдированного пенополистирола.

  Таблица 6. Объемы выпуска ведущих производителей экструдированного пенополистирола в 2008-2009 гг., тыс.куб.м.

  Таблица 7. Основные производители вспененного пенополистирола.

  Таблица 8. Объемы выпуска ведущих производителей вспененного пенополистирола в 2008-2009 гг., тыс.куб.м.

  Таблица 9. Перевод количественных потоков импорта и экспорта пенополистирольной теплоизоляции в куб.м.

  Таблица 10. Оценка объема рынка и доли импортной продукции на российском рынке пенополистирола в 2002-2009 гг.

  Таблица 11. Уровень концентрации рынка теплоизоляции из экструдированного пенополистирола в 2008-2009 гг.

  Таблица 12. Уровень концентрации рынка теплоизоляции из вспененного полистирола в 2008-2009 гг.

  Таблица 13. Производство пенополиуретана крупнейшими российскими  предприятиями в 2007-2008 гг. (в тоннах).

  Таблица 14. Оценка объема рынка и доли импортной продукции на российском рынке пенополиуретана в 2002-2009* гг. (прогноз).

  Таблица 15. Финансовые показатели предприятий «Урса Евразия» за 2002-2008 гг.

  Таблица 16. Основные финансовые показатели заводов «Кнауф Пенопласт» и «Кнауф Инсулейшн» в 2002-2008 гг.

  Таблица 17. Основные финансовые показатели ГК «Мосстрой», 2002-2008 гг.

  Таблица 18. Основные финансовые показатели ГК «Пеноплэкс» («Пеноплэкс Северо-Запад», «Пеноплэкс Юг», «Пеноплэкс-Пермь»), 2002-2008 гг.

  Таблица 19. Основные финансовые показатели некоторых предприятий ГК «ТехноНИКОЛЬ», 2002-2008 гг.

  Таблица 20. Основные финансовые показатели ООО «Пластпром», 2002-2008 гг.

  Таблица 21. Основные финансовые показатели ООО «Новопласт», 2004-2008 гг.

  Таблица 22. Производство основных видов продукции предприятием ООО «Новопласт», 2006-2008 гг.

   

  Рисунки

  Рисунок 1. Темпы роста ВВП в 2007-2010 гг. в Китае, Казахстане, России и Украине, %.

  Рисунок 2. Формирование ВВП по годам в 2002-2010 гг. (прогноз) в текущих ценах, трлн. руб., и прирост, %.

  Рисунок 3. Ежегодный прирост инфляции в России в 2002-2010 гг. (прогноз), %.

  Рисунок 4. Динамика годовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2010 гг. (прогноз), долл. США за баррель.

  Рисунок 5. Среднеквартальная динамика цен на нефть марки Urals в 2007-2010 гг., долл. США за баррель.

  Рисунок 6. Среднеквартальная динамика курса доллара США в период 2006-2010 гг., руб.

  Рисунок 7. Динамика курса доллара США на 30-31 декабря в период 2005-2010 гг. (прогноз), руб.

  Рисунок 8. Динамика ввода жилья в РФ в 2000-2010 гг., млн. кв.м и %.

  Рисунок 9. Динамика ввода жилья в РФ в 2008-2010 гг. по месяцам, млн. кв.м.

  Рисунок 10. Изменение выпуска базовых строительных материалов и возведение жилья в 2008-2010 гг., в натуральных величинах.

  Рисунок 11. Изменение цен на основные строительные материалы (июнь 2010 г. к июню 2008 г.), %.

  Рисунок 12. Динамика цен на полимер и мономер стирола с июня 2009 г. по апрель 2010 гг. (изменение, $/тонн).

  Рисунок 13. Динамика производства плит из  пенополистирола за 2003-2008 гг. (тыс. куб. м, %).

  Рисунок 14. Динамика производства плит из экструдированного пенополистирола в 2003-2009 гг. (тыс. куб. м, %).

  Рисунок 15. Рыночные доли основных производителей экструдированного пенополистирола в 2008-2009 гг.

  Рисунок 16. Динамика производства плит из вспененного пенополистирола за 2003-2009 гг. (тыс. куб. м, %).

  Рисунок 17. Рыночные доли основных производителей вспененного пенополистирола в России в 2008-2009 гг. (%).

  Рисунок 18. Динамика импорта пенополистирола в РФ в 2002-2009 гг.  (млн кг, млн $).

  Рисунок 19. Динамика импорта пенополистирола в РФ в 2005-2008 гг. по месяцам (тыс. кг).

  Рисунок 20. Динамика импорта пенополистирола в РФ в 2009-2010 гг. по месяцам (тыс. кг).

  Рисунок 21. Динамика цен на импортный пенополистирол в 2002-2009 гг. ($/кг).

  Рисунок 22. Динамика цен на импортный пенополистирол в 2005-2008 гг. по месяцам ($/кг).

  Рисунок 23. Динамика цен на импортный пенополистирол в 2009-2010 гг. по месяцам ($/кг).

  Рисунок 24. Распределение долей основных импортеров пенополистирола в РФ в 2009 г.(%).

  Рисунок 25. Поставки пенополистирола на российский рынок основными импортерами, 2006-2009 гг. (тыс. кг).

  Рисунок 26. Цены основных импортеров на пенополистирол в 2006-2009 гг. ($/кг).

  Рисунок 27. Динамика экспорта пенополистирола из РФ в 2002-2009 гг. (млн кг, $ млн).

  Рисунок 28. Динамика экспорта пенополистирола из РФ в 2005-2008 гг. по месяцам (тыс. кг).

  Рисунок 29. Динамика экспорта пенополистирола из РФ в 2009-2010 гг. по месяцам (тыс. кг).

  Рисунок 30. Динамика цен на экспорт пенополистирола из РФ в 2002-2009 гг. ($/кг.).

  Рисунок 31. Динамика цен на экспорт пенополистирола из РФ в 2005-2008 гг. по месяцам ($/кг.).

  Рисунок 32. Динамика цен на экспорт пенополистирола из РФ в 2009-2010 гг. по месяцам ($/кг.).

  Рисунок 33. Основные рынки сбыта российского пенополистирола в 2009 гг.

  Рисунок 34. Динамика экспорта российского пенополистирола в разные страны в 2006-2009 гг. (тыс. кг).

  Рисунок 35. Динамика экспортной цены на поставки российского пенополистирола в 2006-2009 гг. ($/кг).

  Рисунок 36. Динамика объема российского рынка пенополистирола в 2002-2009 гг. (тыс.куб.м и прирост %).

  Рисунок 37. Динамика доли импорта пенополистирольной продукции в совокупном объеме за 2002-2009 гг. (%).

  Рисунок 38. Соотношение долей вспененного и экструдированного пенополистирола в совокупном производстве  теплоизоляции из пенополистирола в РФ в 2003-2009 гг. (%).

  Рисунок 39. Производство пенополиуретана и теплоизоляции из него в РФ в 2002-2009 гг. (в тыс. куб. м, %).

  Рисунок 40. Динамика импорта пенополиуретана в РФ в 2002-2009 гг. (млн кг, млн долл.).

  Рисунок 41. Динамика импорта пенополиуретана в РФ в 2005-2008 гг. по месяцам (тыс. кг).

  Рисунок 42. Динамика импорта пенополиуретана в РФ в 2009-2010 гг. по месяцам (тыс. кг).

  Рисунок 43. Динамика цен на импорт пенополиуретана в РФ в 2002-2009 гг. ($/кг).

  Рисунок 44. Динамика цен на импорт пенополиуретана в РФ в 2005-2008 гг. по месяцам ($/кг).

  Рисунок 45. Динамика цен на импорт пенополиуретана в РФ в 2009-2010 гг. по месяцам ($/кг).

  Рисунок 46. Распределение долей ведущих  импортеров пенополиуретана в РФ в 2009 гг.(%).

  Рисунок 47. Поставки пенополиуретана на российский рынок основными импортерами, 2006-2009 гг. (тыс. кг).

  Рисунок 48. Цены основных импортеров на пенополиуретан в 2006-2009 гг. ($/кг).

  Рисунок 49. Динамика экспорта пенополиуретана из РФ, 2002-2009 гг.( млн кг, $ млн).

  Рисунок 50. Динамика экспорта пенополиуретана из РФ в 2005-2008 гг. по месяцам (тыс. кг).

  Рисунок 51. Динамика экспорта пенополиуретана из РФ в 2009-2010 гг. по месяцам (тыс. кг).

  Рисунок 52. Динамика экспортных цен на российский пенополиуретан в 2002-2009 гг. ($/кг).

  Рисунок 53. Динамика экспортных цен на российский пенополиуретан в 2005-2008 гг. по месяцам ($/кг).

  Рисунок 54. Динамика экспортных цен на российский пенополиуретан в 2009-2010 гг. по месяцам ($/кг).

  Рисунок 55. Основные рынки сбыта российского пенополиуретана в 2009 г.

  Рисунок 56. Динамика поставок российского пенополиуретана за 2006-2009 гг. (тыс. кг).

  Рисунок 57. Динамика экспортной цены на поставки пенополиуретана в разные страны в 2006-2009 гг. ($/кг).

  Рисунок 58. Динамика объема рынка пенополиуретановой продукции в 2002-2009* гг. (прогноз), тыс. куб. м и %.

  Рисунок 59. Ежегодная выручка (нетто) заводов «Урса Евразия» за 2002-2008 гг. (млн. руб.).

  Рисунок 60. Ежегодный выпуск ОАО «Урса-Чудово» и ООО «Урса-Серпухов» за 2000-2008 гг. (в тыс. куб. м, %).

  Рисунок 61. Производство промышленной теплоизоляции на основе пенопластов ООО «Кнауф Гипс» за 2000-2006 гг. (в тыс. куб. м).

  Рисунок 62. Ежегодная выручка (нетто) на предприятиях ГК «Мосстрой» за 2002-2008 гг. (в млн. руб.).

  Рисунок 63. Ежегодная выручка предприятий «Пеноплэкс»  в 2002-2008 гг., млн. руб.

  Рисунок 64. Структура выручки предприятий ГК «ТехноНИКОЛЬ» в 2007-2008 гг. (I полугодие).

  Рисунок 65. Динамика выручки предприятий ГК «ТехноНИКОЛЬ», специализирующихся на производстве теплоизоляционных материалов, в 2001-2008 гг., млн руб.

  Рисунок 66. Динамика производства минераловатной теплоизоляции предприятиями ГК «ТехноНиколь» в 2000-2008 гг., тыс. куб. м.

  Рисунок 67. Динамика выручки ООО «Пластпром», в 2002-2008 гг., млн руб.

  Рисунок 68. Динамика выручки ООО «Новопласт», в 2004-2008 гг., млн руб.