Аннотация

Производство легковых шин в России в первые 5 месяцев 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года претерпело рост с 6074,9 тыс. шт. до 9069,3 тыс. шт. Производство легкогрузовых шин в первые 5 месяцев 2010 г. также выросло по сравнению с предыдущим годом с 1077,1 тыс. шт. до 1443,1тыс. шт.
Объем производства грузовых шин в первые 5 месяцев 2009 г. составил 1297,2 тыс. шт. В первые 5 месяцев 2010 г. объем выпуска шин данного вида возрос до 1607,7 тыс. шт.
Следует констатировать рост совокупного выпуска шин в России с 8904,1 тыс. шт. в первые 5 месяцев 2009 г. до 12703,2 тыс. шт. в первые 5 месяцев 2010 г.
Подробные сведения о производстве шин всех видов смотрите в отчете «Рынок шин в России: итоги 5 месяцев 2009-2010 гг.».
Объем российского рынка легковых шин в натуральном выражении составил в январе-мае 2009 г. 9211,9 тыс. шт., в январе-мае 2010 г. он вырос до 11343,тыс. шт.
Объем продаж в России легковых шин всех брендов концерна Michelin в январе-мае 2009 г. составил 613,440 тыс. шт., в январе-мае 2010 г. он вырос до 782,001 тыс. шт. Объем импорта в январе-мае 2009 г. по сравнению с январем-маем 2010 г. вырос, а объем экспорта, наоборот снизился. У Nokian Tyres показатели за рассматриваемые периоды практически не изменились: 758,396 тыс. шт. в январе-мае 2009 г. и 757,604 тыс. шт. в январе-мае 2010 г. Производство существенно выросло, но при этом практически двукратно увеличился экспорт.
Объем продаж легковых шин производителем «Нижнекамскшина» в январе-мае 2009 г. составил 1670,570 тыс. шт., в январе-мае 2010 г. возрос до 2567,860 тыс. шт. За аналогичные периоды времени «Сибур- Русские шины» (учитывая все заводы) реализовал на российском рынке 1178,504 тыс. и 1479,465 тыс. легковых шин соответственно.
Показатель «объем продаж компании/марки» рассчитывается по формуле видимого потребления за календарный период: Объем продаж  = Объем производства + Объем импорта - Объем экспорта. Это означает, что к объему производства за календарный год/полугодие прибавляется объем импорта и вычитается объем экспорта за календарный год/полугодие. Фактические продажи компании/марки могут оказаться больше или меньше рассчитанных значений по целому ряду причин. Так, например, в 2008 г. компании импортировали в Россию значительные объемы шин, которые не удавалось продавать с той же быстротой. Склады уже в 2009 г. постепенно затоваривались. По этой причине импорт в 2009 г. снижался. Фактически продаваемые в первой половине 2009 г. шины были поставлены в Россию еще в 2008 г.
С 2009 г. в отчете содержатся подробные сведения о сегментах A, B и C на рынках шин каждого вида!!! Так, появилась возможность оценить расстановку сил отечественных и зарубежных игроков в каждом из трех сегментов легковых, легкогрузовых, грузовых, индустриальных и сельскохозяйственных шин.
Объем рынка легкогрузовых шин в январе-мае 2010 г. составил 1604,2 тыс. шт. по сравнению с 1204,8 тыс. шт. с январем-маем 2009 г
Объем рынка грузовых шин в январе-мае 2010 г. значительно вырос по отношению к предыдущему периоду: с 1269,8 тыс. шт. в январе-мае 2009 г. до 2057,7 тыс. шт. в январе-мае 2010 г. Категория индустриальных шин рассматривается нами отдельно и не включается в грузовые шины.
Концерн Bridgestone практически не изменил объем продаж грузовых шин на отечественном рынке в январе-мае 2010 г. (77,342 тыс. шт.) по сравнению с январем-маем 2009 г. (79,052 тыс. шт.).
В январе-мае 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года довольно существенно выросли продажи у Michelin с (36,233 до 114,928 тыс. шт.), у Continental (с 10,678 до 44,669 тыс. шт.), у «Нижнекамскшины» (с 413,014 до 566,137 тыс. шт.), у китайского производителя Aeolus Tyre Co. Ltd и входящих в него брендов (с 6,512 тыс. шт. до 60,613 тыс. шт.). Кроме того, рост наблюдается и у других производителей.
Более подробные сведения с расчетами объемов продаж шин всех видов смотрите в прилагаемом к отчету файле Excel «Отчет. Рынок шин в России: итоги 5 месяцев 2009-2010 гг.».
Отчет также содержит подробные данные об импорте-экспорте шин в январе-мае 2009 и 2010 гг.
Подробные сведения о рынках индустриальных (для карьерной, дорожной, строительной, промышленной и погрузочно-разгрузочной техники) и сельскохозяйственных шин смотрите в отчете «Рынок шин в России: итоги 5 месяцев 2009-2010 гг.».

Цель исследования
Определить ключевые показатели рынка шин в России

Задачи исследования
Направление 1. Производство шин в России
Структура предоставления данных и состав показателей:
•    Производитель
•    Товарная группа
•    Месяц
•    Объем в натуральном выражении

Направление 2. Импорт шин в Россию и экспорт шин из России
Структура предоставления данных и состав показателей:
•    Товарная группа
•    Производитель
•    Торговая марка (брэнд)
•    Компания-отправитель шин
•    Компания-получатель шин
•    Страна-отправитель шин
•    Страна-получатель шин
•    Страна-происхождения шин
•    Месяц
•    Объем в натуральном выражении
•    Объем в стоимостном выражении

Направление 3. Объем продаж и доли рынка ведущих игроков рынка
Структура предоставления данных и состав показателей:
•    Производитель
•    Торговая марка (брэнд)
•    Товарная группа
•    Объем в натуральном выражении
•    Объем в стоимостном выражении

Товарная категория
Шины для всех видов транспорта.

Объект исследования
Рынок шин в России.

Метод сбора данных
Обработка и анализ баз данных ФТС РФ, ФСГС РФ, производителей шин. Исследования DISCOVERY Research Group.

Содержание отчёта

• ГЛАВА 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК ПРОГРАММЫ ИССЛЕДОВАНИЯ    8
  ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ    8
  ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ    8
  ТОВАРНАЯ КАТЕГОРИЯ    8
  ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ    8
  МЕТОД СБОРА ДАННЫХ    8
  СПИСОК ТАБЛИЦ    9
  ГЛАВА 2. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ШИН В РОССИИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ СТРАНЫ В 2008- 2009 ГГ.    10
  Объем производства шин всех видов предприятиями России по итогам 5 месяцев 2009-2010 гг.    11
  Объем производства легковых шин предприятиями России по итогам 5 месяцев 2009-2010 гг.    12
  Объем производства легкогрузовых шин предприятиями России по итогам 5 месяцев 2009-2010 гг.    13
  Объем производства грузовых шин предприятиями России по итогам 5 месяцев 2009-2010 гг.    14
  Объем производства индустриальных шин предприятиями России по итогам 5 месяцев 2009-2010 гг.    15
  Объем производства сельскохозяйственных шин предприятиями России по итогам 5 месяцев 2009-2010 гг.    16
  ГЛАВА 3. ИМПОРТ ШИН В РОССИЮ И ЭКСПОРТ ШИН ИЗ РОССИИ ПО ИТОГАМ 5 МЕСЯЦЕВ 2009-2010 ГГ.    17
  § 1. ОБЪЕМ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ШИН ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    17
  § 2. ОБЪЕМ ИМПОРТА ШИН ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ И МАРКАМ    25
  § 3. ОБЪЕМ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ШИН ПО ТОВАРНЫМ ГРУППАМ    35
  Объем импорта шин по товарным группам    35
  Объем экспорта шин по товарным группам    35
  § 4. ОБЪЕМ ИМПОРТА ШИН ПО ТОВАРНЫМ ГРУППАМ, ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ И МАРКАМ    36
  ГЛАВА 4. ОБЪЕМ РЫНКА ШИН В РОССИИ И ЕГО ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ В ПО ИТОГАМ 5 МЕСЯЦЕВ 2009-2010 ГГ.    54
  Объем рынка легковых шин в России по итогам 5 месяцев 2009-2010 гг.    55
  Объем рынка легкогрузовых шин в России по итогам 5 месяцев 2009-2010 гг.    59
  Объем рынка грузовых шин в России по итогам 5 месяцев 2009-2010 гг.    62
  Объем рынка индустриальных шин (для карьерной, строительной, промышленной, погрузочно-разгрузочной техники) в России по итогам 5 месяцев 2009-2010 гг.    66
  Объем рынка сельскохозяйственных шин в России по итогам 5 месяцев 2009-2010 гг.    69
  
• 
  Отчет содержит 20 таблиц:
  
  Таблица 1. Объем производства шин всех видов по группам предприятиями России по итогам 5 месяцев 2009-2010 гг., тыс. шт.    12
  Таблица 2. Объем производства легковых шин предприятиями России по итогам 5 месяцев 2009-2010 гг., тыс. шт. и млн. руб.    13
  Таблица 3. Объем производства легкогрузовых шин предприятиями России по итогам 5 месяцев 2009-2010 гг., тыс. шт. и млн. руб.    14
  Таблица 4. Объем производства грузовых шин предприятиями России по итогам 5 месяцев 2009-2010 гг., тыс. шт. и млн. руб.    15
  Таблица 5. Объем производства индустриальных шин предприятиями России по итогам 5 месяцев 2009-2010 гг., тыс. шт. и млн. руб.    16
  Таблица 6. Объем производства сельскохозяйственных шин предприятиями России по итогам 5 месяцев 2009-2010 гг., тыс. шт. и млн. руб.    17
  Таблица 7. Объем импорта шин всех видов в Россию и экспорта шин из России по итогам 5 месяцев 2009-2010 гг. по производителям,  тыс. шт. и млн. руб.    19
  Таблица 8. Объем импорта шин всех видов в Россию и экспорта шин из России по итогам 5 месяцев 2009-2010 гг. по производителям и маркам,  тыс. шт. и млн руб.    26
  Таблица 9. Объем импорта шин в Россию по итогам 5 месяцев 2009-2010 гг. по товарным группам,  тыс. шт. и млн. руб.    36
  Таблица 10. Объем экспорта шин из России по итогам 5 месяцев 2009-2010 гг. по товарным группам,  тыс. шт. и млн. руб.    36
  Таблица 11. Объем импорта в Россию и экспорта из России ЛЕГКОВЫХ ШИН по итогам 5 месяцев 2009-2010 гг. по производителям и маркам,  тыс. шт. и млн. руб.    38
  Таблица 12. Объем импорта в Россию и экспорта из России ЛЕГКОГРУЗОВЫХ ШИН по итогам 5 месяцев 2009-2010 гг. по производителям и маркам,  тыс. шт. и млн. руб.    42
  Таблица 13. Объем импорта в Россию и экспорта из России ГРУЗОВЫХ ШИН по итогам 5 месяцев 2009-2010 гг. по производителям и маркам,  тыс. шт. и млн. руб.    45
  Таблица 14. Объем импорта в Россию и экспорта из России ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ШИН по итогам 5 месяцев 2009-2010 гг. по производителям и маркам,  тыс. шт. и млн. руб.    49
  Таблица 15. Объем импорта в Россию и экспорта из России СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ШИН по итогам 5 месяцев 2009-2010 гг. по производителям и маркам,  тыс. шт. и млн. руб.    52
  Таблица 16. Объем продаж производителей и торговых марок на российском рынке ЛЕГКОВЫХ ШИН по итогам 5 месяцев 2009-2010 гг., тыс. шт. и млн. руб. (с указанием стран концернов шин и сегментов рынка).    56
  Таблица 17. Объем продаж производителей и торговых марок на российском рынке ЛЕГКОГРУЗОВЫХ ШИН по итогам 5 месяцев 2009-2010 гг., тыс. шт. и млн. руб. (с указанием стран концернов шин и сегментов рынка).    60
  Таблица 18. Объем продаж производителей и торговых марок на российском рынке ГРУЗОВЫХ ШИН по итогам 5 месяцев 2009-2010 гг., тыс. шт. и млн. руб. (с указанием стран концернов шин и сегментов рынка).    63
  Таблица 19. Объем продаж производителей и торговых марок на российском рынке ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ШИН (для карьерной, строительной, промышленной, погрузочно-разгрузочной техники) по итогам 5 месяцев 2009-2010 гг., тыс. шт. и млн. руб. (с указанием стран концернов шин и сегментов рынка).    67
  Таблица 20. Объем продаж производителей и торговых марок на российском рынке СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ШИН по итогам 5 месяцев 2009-2010 гг., тыс. шт. и млн. руб. (с указанием стран концернов шин и сегментов рынка).    70