Аннотация

Исследование посвящено одному из самых распространенных каротиноидов в мировой, равно как и в российской практике. Бета-каротин сегодня – это не только натуральный краситель, это все более востребованный нутриент.
Несмотря на слабую развитость российского рынка бета-каротина на сегодняшний день, в перспективе рынок может показать существенный рост спроса и оказаться крайне привлекательным для производителя. Факторами привлекательности рынка выступают:
•    Тенденция перехода европейских производителей напитков и продуктов питания с искусственных желто-красных красителей на бета-каротин. Основной движущей силой этого процесса стало вступление в силу регламента 1333/2008 Европейской Комиссии. Согласно нормативно-правовому акту, все производители, использующие в составе своей продукции синтетические азокрасители, обязаны наряду с обозначением красящей добавки указывать на упаковке предупреждающее заявление о возможной угрозе здоровью ребенка. Подобная мера вызвала волну проектов по переходу производителей безалкогольных напитков на красители идентичные натуральным. И первым в этом списке оказался бета-каротин, идеально подходящий по соотношению цена/качество. Пока замещение искусственных красителей идентичными натуральным наблюдается только в Европе. Однако, очень вероятно, в долгосрочной перспективе данная тенденция проникнет и во все остальные регионы мира.
•    Использование бета-каротина крупными производителями продуктов питания не только в качестве пищевого красителя, но и в качестве функциональной добавки – нутриента вследствие ежегодного развития рынка продуктов здорового питания.
•    Повышение осведомленности конечного потребителя вследствие усилий тех же производителей по продвижению продукции с повышенной биологической ценностью.

Главным сдерживающим фактором развития российского рынка является отсутствие внутреннего производства кристаллического бета-каротина. При этом, если рынок субстанции характеризуется высокой конкуренцией со стороны крупнейших зарубежных компаний, то рынок конечных форм, под которыми понимаются инновационные фармацевтические препараты, на сегодняшний день свободен.

Отчет маркетингового исследования дает ответы на следующие вопросы:
•    Каков сегодня размер российского рынка – в натуральном и стоимостном выражениях?
•    Каков потенциальный объем рынка?
•    Как сегментируется рынок
- по продукту?
- по потребителю?
•    Кто потребители на российском рынке бета-каротина?
•    Какие сегменты рынка обладают наибольшими перспективами?
•    Кто является основными поставщиками:
- какова их рыночная доля?
- какой продукт они предлагают?
- какую технологию они используют?
•    Какие силы являются движущими в отрасли, и каковы сценарии развития?
- влияние материалов-субститутов
- интенсивность конкуренции в отрасли
- угроза вхождения новых игроков

Источники:
•    Интервью с российскими производителями бета-каротина (бывшими, потенциальными);
•    Интервью с российскими производителями конечных форм на основе бета-каротина;
•    Таможенная статистика ФТС РФ
•    Уникальная база продуктов питания, позволяющая отслеживать состав по более чем 30 000 позиций.
•    Отраслевая пресса, патенты, диссертации по теме

Содержание отчёта

• 1.    Описание продукта
  1.1.    Определение бета-каротина и его свойства
  1.2.    Технология производства бета-каротина
  1.2.1.    Производство кристаллического бета-каротина из моркови
  1.2.2.    Химический синтез бета-каротина
  1.2.3.    Микробиологический синтез бета-каротина
  1.3.    Применение бета-каротина
  1.4.    Коммерческие формы бета-каротина
  
  2.    Ведущие мировые производители кристаллического бета-каротина
  2.1.    DSM Nutritional Product (La-Roche)
  2.2.    BASF
  2.3.    Allied Biotech Corporation
  
  3.    Российский рынок: объем, структура, участники
  3.1.    Общая ситуация в отрасли и оценка объемов потребления бета-каротина в 2008-2009 гг.
  3.2.    Видовая структура потребления
  3.2.1.    По форме бета-каротина (кристаллы, водорастворимый порошок, водорастворимая эмульсия, жирорастворимая суспензия)
  3.2.2.    По технологии производства бета-каротина (синтетический, натуральный)
  3.3. Анализ потребителей
  3.3.1.Отраслевая структура потребления
  3.3.2. Российские потребители бета-каротина
  3.4.2.1. Производители продуктов-питания
  3.4.2.2. Производители БАДов
  3.4.2.8. Производители лекарственных препаратов
  
  4.    Конкурентный анализ
  4.1.    Характеристика компаний-производителей бета-каротина всех форм и их продукции, представленных на рынке
  4.2.    Рыночные доли игроков по состоянию на 2009 г.
  
  5.    Отечественное предложение бета-каротина и продукции на его основе
  5.1.    Мощности по производству кристаллического бета-каротина, размещенные в странах СНГ
  4.1.1.ООО НПП «Витан»
  4.1.2.ООО «Полисинтез»
  4.1.3.ОАО  «Уралбиофарм»
  4.1.4.ЗАО «Роскарфарм»
  5.2. Производители пищевых добавок на основе бета-каротина
  
  6.    Анализ импортных поставок бета-каротина
  6.1.    Динамика импорта бета-каротина с 2006 г.
  6.2.    Структура импорта бета-каротина по регионам- и компаниям-производителям
  6.3.    Структура импорта бета-каротина по российским компаниям-получателям (переработчики, торговые, логистические компании)
  
  7.    Характеристика экспортных поставок
  
  8.    Ценовой обзор
  
  9.    Прогноз развития рынка
  9.1.    Оценка потенциальной емкости рынка
  9.2.    Перспективы развития отрасли
  
• Список таблиц и диаграмм
   
  Таблицы
  
  Таблица 1.1 Содержание бета-каротин в растениях, овощах
  Таблица 2.1 Мировые производители кристаллического бета-каротина
  Таблица 2.2 Характеристика бета-каротина производства компании DSM
  Таблица 2.3 Характеристика бета-каротина производства компании BASF
  Таблица 2.4 Характеристика бета-каротина производства компании Allied Biotech Corporation
  Таблица 3.1 Оценка объема российского рынка бета-каротина, кг
  Таблица 3.2 Структура потребления импортного бета-каротина по форме вещества (2009 г.)
  Таблица 3.3 Доля синтетического и натурального бета-каротина в структуре импорта
  Таблица 3.4 Компании-потребители бета-каротина в сегменте масложировой продукции
  Таблица 3.5 Компании-потребители бета-каротина в сегменте кондитерских и хлебобулочных изделий
  Таблица 3.6 Компании-потребители бета-каротина в сегменте бакалея
  Таблица 3.7 Компании-потребители бета-каротина в сегменте молочных продуктов
  Таблица 3.8 Компании-потребители бета-каротина в сегменте соков и напитков
  Таблица 3.9 Компании-потребители бета-каротина в сегменте плодоовощных консервов
  Таблица 3.10 Компании-потребители бета-каротина в сегменте бытовой химии
  Таблица 3.11 Производители БАД с использованием бета каротина (г.Москва)
  Таблица 3.12 Производители БАД с использованием бета каротина (Московская область)
  Таблица 3.13 Производители БАД с использованием бета каротина
  (Санкт-Петербург и Ленинградская область)
  Таблица 3.14 Производители БАД с использованием бета каротина (Прочие регионы)
  Таблица 3.15 Физико-химические свойства лекарственных препаратов
  Таблица 4.1 Характеристика зарубежных компаний-производителей бета-каротина, представленных на территории РФ
  Таблица 4.2 Характеристика российских компаний-производителей пищевых добавок на основе импортного бета-каротина
  Таблица 5.1 Ассортимент бета-каротина производства «НПП Витан»
  Таблица 5.2 Характеристика российских производителей пищевых красителей на основе бета-каротина
  Таблица 6.1 Динамика объемов импорта бета-каротина в Россию (2006-2009 г.г.)
  Таблица 6.2 Структура импорта бета каротина по регионам- и компаниям-производителям (2009 г.)
  Таблица 6.3 Структура импорта бета-каротина по видам продукции (производитель, марка, форма, происхождение, чистота) в 2009 году, кг
  Таблица 6.4 Структура импорта бета-каротина по российским компаниям - получателям
  Таблица 7.1 Динамика экспорта бета-каротина (2006-2009 г.г.)
  Таблица 7.1 Среднерыночные цены на бета-каротин в различных формах
  Таблица 7.2 Цены на основные марки импортируемого в Россию бета-каротина
  Таблица 7.3 Поквартальная динамика цен на импортируемый в Россию бета-каротин производства DSM, кристаллический (2008-2009 г.г), USD/кг
  Таблица 9.1 Соотношение частоты использования бета-каротина и субститутов в продукции российских производителей по основным продуктовым группам,
  количество наименований
  Таблица 9.2 Предприятия пищевой промышленности, использующие натуральные пищевые красители желто-красной цветовой гаммы: рибофлавин Е101, аннато Е-160b, куркумин Е-100, кармин Е-120 (Москва и Московская область)
  Таблица 9.3 Предприятия пищевой промышленности, использующие натуральные пищевые красители диапазона цветов желтый-красный: рибофлавин Е101, аннато Е-160b, куркумин Е-100, кармин Е-120(Санкт-Петербург)
  Таблица 9.4 Предприятия пищевой промышленности, использующие натуральные пищевые красители диапазона цветов желтый-красный рибофлавин Е101, аннато Е-160b, куркумин Е-100, кармин Е-120 (Прочие регионы)
  Таблица 9.5 Предприятия пищевой промышленности, использующие искусственные пищевые красители цветов желтый-красный: желтый закат Е-110, хинолиновый желтый Е-104, кармуазин Е-122, Тартразин Е-102, Красный Е-129, Понсо Е-124 (Москва и Московская область)
  Таблица 9.6 Предприятия пищевой промышленности, использующие искусственные пищевые красители цветов желтый-красный: желтый закат Е-110, хинолиновый желтый Е-104, кармуазин Е-122, Тартразин Е-102, Красный Е-129, Понсо Е-124 (Санкт-Петербург)
  Таблица 9.7 Предприятия пищевой промышленности, использующие искусственные пищевые красители цветов желтый-красный: желтый закат Е-110, хинолиновый желтый Е-104, кармуазин Е-122, Тартразин Е-102, Красный Е-129, Понсо Е-124 (прочие регионы)
  Таблица 10.1 Расчет годовой потребности населения РФ в чистом бета-каротине
  Таблица 10.2 Оценка емкости рынка бета-каротина в масложировой отрасли
  
  Диаграммы
  
  Диаграмма 3.1 Среднедушевой уровень потребления бета-каротина в России и Европе (E-27), $/душу населения
  Диаграмма 3.2 Структура конечного спроса на бета-каротин по форме (водорастворимая, жирорастворимая), в пересчете на чистое вещество
  Диаграмма  3.3 Структура потребления бета-каротина по его виду (синтетический/натуральный)
  Диаграмма 3.4 Отраслевая структура потребления конечных форм  бета-каротина в 2009 г., %
  Диаграмма 4.1 Рыночные доли игроков на рынке кристаллического бета-каротина, в 2009 г., %
  Диаграмма 4.2 Рыночные доли компаний-производителей конечных форм бета-каротина, представленных на российском рынке в 2009 г., %
  Диаграмма 5.1 Объемы производства бета-каротина в 2008-2009 гг. на НПП Витан, тонны
  Диаграмма 6.2 Динамика объемов импорта бета-каротина (в пересчете на чистое вещество) в Россию (2006-2009 г.г.), кг
  Диаграмма 9.1 Соотношение частоты использования бета-каротина и субститутов в продукции российских производителей по основным продуктовым группам
  Диаграмма 10.1 Структура потребления пищевых красителей желто-красной гаммы
  Диаграмма 10.2 Оценка потенциальной емкости российского рынка кристаллического бета-каротина (сравнение различных методов), тонн по чистому веществу