Аннотация

В 2010 г объем рынка санаторно-курортных услуг вырос на 4% и достиг 62 млн человеко-дней пребывания. Рост рынка был обеспечен увеличением числа потребителей санаторно-курортных услуг в результате восстановления туристической отрасли в целом. В 2010 г численность потребителей на рынке составила 6,82 млн чел.

Наибольшее количество санаторно-курортных услуг оказывается в период с июня по сентябрь, при этом самыми загруженными месяцами являются июль и август. Суммарная доля натурального объема санаторно-курортного рынка, приходящаяся на июль и август, составляет более четверти годового объема.

В период с 2011 по 2015 г число оказанных услуг в России вырастет на 8% и достигнет 67,8 человеко-дней пребывания. Рост будет обусловлен увеличением численности потребителей, вызванной расширением ассортимента лечебных программ. Однако снижение среднего времени пребывания в санатории будет препятствовать более быстрому росту рынка.
Ежегодно BusinesStat выпускает серию отчетов по рынку медицинских услуг в России:
•    Анализ рынка медицинских услуг
•    Потребление медицинских услуг
•    Рейтинг операторов медицинских услуг
•    Продажи медицинских услуг
•    Анализ рынка добровольного медицинского страхования

«Анализ рынка медицинских услуг в Нижнем Новгороде в 2006-2010 гг, прогноз на 2011-2015 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив развития рынка. В отчете приведена статистика медучреждений и персонала, пациентов, медицинских услуг, указаны цены услуг, натуральные и стоимостные объемы рынка.

В отчете приводятся следующие детализации:

Сектора рынка: легальная коммерческая медицина, теневая медицина, ДМС, ОМС

Виды медицинских учреждений по профилю деятельности: многопрофильные клиники, стоматологические клиники, гендерные и семейные клиники, диагностические клиники, прочие специализированные клиники, санаторно-курортные учреждения

В отчете приведены данные по ключевым операторам медицинского рынка Нижнего Новгорода: Клиника современных технологий «Садко», Нижегородский кардиохирургический центр, Центр медицинской профилактики «ГАЗ», Клиника семейного врача, Централизованная лаборатория «АВК-Мед», Аксон, Эксимер плюс, Медком, Дентал студио плюс, Смайл, Женский центр, Областная поликлиника «Врачебная косметология», Медико-санитарная часть АО НАЗ «Сокол», Трендлайн,  АВС-медик, МПУ, Академия VIP, Клиника персона, Медицинский центр «Тонус».

Основным источником информации послужили уникальные исследования BusinesStat:

•    Выборочная перепись медицинских учреждений
•    Аудит цен и объемов продаж медицинских услуг
•    Дневниковое исследование покупателей медицинских услуг
•    Дневниковое исследование врачей

В качестве дополнительных источников использована информация профильных госорганов и научно-исследовательских организаций:

•    Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)
•    Министерство здравоохранения и социального развития РФ
•    Федеральная служба страхового надзора РФ
•    Министерство экономического развития РФ
•    Министерство финансов РФ
•    Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН
•    Всероссийский центр изучения общественного мнения
•    Фонд «Российское здравоохранение»
•    ФГУ Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения

Содержание отчёта

• МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ МЕДИЦИНСКОГО РЫНКА

  СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

  Заболеваемость населения

  ИНФРАСТРУКТУРА МЕДИЦИНЫ

  Медицинские учреждения

  Медицинский персонал

  РЕЙТИНГИ ОПЕРАТОРОВ

  ПОТРЕБИТЕЛИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

  Численность потребителей медицинских услуг

  ЧИСЛЕННОСТЬ СОВЕРШЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ

  Численность медицинских приемов

  Сравнительная оценка натурального объема секторов медицины

  СТОИМОСТНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ

  Сравнительная оценка стоимостного объема секторов медицины

  Финансовые результаты медицинского рынка

  Инвестиционная привлекательность медицины

  СРЕДНЯЯ ЦЕНА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ

  Средняя цена

  Сравнительная оценка цен в секторах рынка

  ЦЕНА ГОДОВОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

  СЕКТОР ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

  Натуральный объем рынка ОМС

  Пациенты ОМС

  Стоимостный объем рынка ОМС

  Средние цены приемов ОМС

  СЕКТОР ЛЕГАЛЬНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

  Натуральный объем рынка легальной коммерческой медицины

  Пациенты легальной коммерческой медицины

  Стоимостный объем рынка легальной коммерческой медицины

  Средние цены приемов легальной коммерческой медицины

  СЕКТОР ТЕНЕВОЙ МЕДИЦИНЫ

  Натуральный объем рынка теневой медицины

  Пациенты теневой медицины

  Стоимостный объем рынка теневой медицины

  Средняя цена теневого приема

  СЕКТОР ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

  Натуральный объем рынка ДМС

  Пациенты ДМС

  Стоимостный объем рынка ДМС

  Средняя цена приема по ДМС

  ПРОФИЛИ ОПЕРАТОРОВ ОТРАСЛИ

  Регистрационные данные организации

  Руководство организации

  Основные участники

  Дочерние предприятия

  Бухгалтерский баланс предприятия по форме № 1

  Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2

  Основные финансовые показатели деятельности предприятия

• ОТЧЕТ СОДЕРЖИТ 88 ТАБЛИЦ

  Таблица 1. Заболеваемость населения, Нижний Новгород, 2009-2013 гг (случаев на 100 тыс чел)

  Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней, Нижний Новгород, 2013 г (случаев на 100 тыс чел)

  Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту, Нижний Новгород, 2013 г (случаев на 100 тыс чел)

  Таблица 4. Численность медицинских учреждений, Нижний Новгород, 2013 г

  Таблица 5. Численность медицинских учреждений по видам, Нижний Новгород, 2013 г

  Таблица 6. Численность медицинских учреждений по формам собственности, Нижний Новгород, 2013 г

  Таблица 7. Численность персонала медицинских учреждений, Нижний Новгород, 2009-2013 гг (тыс чел)

  Таблица 8. Численность персонала медицинских учреждений по уровням медицинской квалификации, Нижний Новгород, 2013 г (тыс чел)

  Таблица 9. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника, Нижний Новгород, 2009-2013 гг (млрд руб, тыс руб/год)

  Таблица 10. Рейтинг операторов отрасли по объему выручки (нетто) от всех видов деятельности, Нижний Новгород, 2012 г (млн руб)

  Таблица 11. Рейтинг операторов отрасли по прибыли от продажи от всех видов деятельности, Нижний Новгород, 2012 г (млн руб)

  Таблица 12. Рейтинг операторов отрасли по себестоимости проданных товаров, работ, услуг, Нижний Новгород, 2012 г (млн руб)

  Таблица 13. Рейтинг операторов отрасли по основным средствам, Нижний Новгород, 2012 г (млн руб)

  Таблица 14. Рейтинг операторов отрасли по валовой рентабельности, Нижний Новгород, 2012 г (%)

  Таблица 15. Численность пациентов медицинских услуг, Нижний Новгород, 2009-2013 гг (тыс чел)

  Таблица 16. Прогноз численности пациентов медицинских услуг, Нижний Новгород, 2014-2018 гг (тыс чел)

  Таблица 17. Среднее число медицинских приемов на одного пациента, Нижний Новгород, 2009-2013 гг

  Таблица 18. Прогноз среднего числа медицинских приемов на одного пациента, Нижний Новгород, 2014-2018 гг

  Таблица 19. Численность пациентов медицинских услуг легальной коммерческой медицины, теневой медицины, ОМС и ДМС, Нижний Новгород, 2009-2013 гг (тыс чел)

  Таблица 20. Прогноз численности пациентов медицинских услуг легальной коммерческой медицины, теневой медицины, ОМС и ДМС, Нижний Новгород, 2014-2018 гг (тыс чел)

  Таблица 21. Численность медицинских приемов, Нижний Новгород, 2009-2013 гг (млн приемов)

  Таблица 22. Прогноз численности медицинских приемов, Нижний Новгород, 2014-2018 гг (млн приемов)

  Таблица 23. Численность оказанных медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ОМС и ДМС, Нижний Новгород, 2009-2013 гг (млн приемов)

  Таблица 24. Прогноз численности оказанных медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ОМС и ДМС, Нижний Новгород, 2014-2018 гг (млн приемов)

  Таблица 25. Стоимостный объем медицинского рынка, Нижний Новгород, 2009-2013 гг (млрд руб)

  Таблица 26. Прогноз стоимостного объема медицинского рынка, Нижний Новгород, 2014-2018 гг (млрд руб)

  Таблица 27. Стоимостный объем медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ОМС и ДМС, Нижний Новгород, 2009-2013 гг (млрд руб)

  Таблица 28. Прогноз стоимостного объема медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ОМС и ДМС, Нижний Новгород, 2014-2018 гг (млрд руб)

  Таблица 29. Выручка (нетто) от продажи услуг здравоохранения, Нижегородская область, 2009-2013 гг (млрд руб)

  Таблица 30. Коммерческие и управленческие расходы, Нижегородская область, 2009-2013 гг (млрд руб)

  Таблица 31. Себестоимость продукции, Нижегородская область, 2009-2013 гг (млрд руб)

  Таблица 32. Прибыль валовая от продажи медицинских приемов, Нижегородская область, 2009-2013 гг (млрд руб)

  Таблица 33. Показатели инвестиционной привлекательности медицины, Нижегородская область, 2009-2013 гг

  Таблица 34. Структура инвестиций в медицину, Нижегородская область, 2009-2013 гг (млн руб)

  Таблица 35. Средняя цена медицинских приемов, Нижний Новгород, 2009-2013 гг (руб)

  Таблица 36. Прогноз средней цены медицинских приемов, Нижний Новгород, 2014-2018 гг (руб)

  Таблица 37. Средние цены медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, теневая медицина, ОМС и ДМС, Нижний Новгород, 2009-2013 гг (руб за прием)

  Таблица 38. Прогноз средних цен медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, теневая медицина, ОМС и ДМС, Нижний Новгород, 2014-2018 гг (руб за прием)

  Таблица 39. Средние годовые затраты на медицинское обслуживание пациента, Нижний Новгород, 2009-2013 гг (тыс руб)

  Таблица 40. Прогноз средних годовых затрат на медицинское обслуживание пациента, Нижний Новгород, 2014-2018 гг (тыс руб)

  Таблица 41. Численность оказанных медицинских приемов в секторе ОМС, Нижний Новгород, 2009-2013 гг (млн приемов)

  Таблица 42. Прогноз численности оказанных медицинских приемов в секторе ОМС, Нижний Новгород, 2014-2018 гг (млн приемов)

  Таблица 43. Количество пациентов медицинских услуг ОМС, Нижний Новгород, 2009-2013 гг (тыс чел)

  Таблица 44. Прогноз количества пациентов медицинских услуг ОМС, Нижний Новгород, 2014-2018 гг (тыс чел)

  Таблица 45. Среднее число приемов на пациента в секторе ОМС, Нижний Новгород, 2009-2013 гг (приемов)

  Таблица 46. Прогноз среднего числа приемов на пациента в секторе ОМС, Нижний Новгород, 2014-2018 гг (приемов)

  Таблица 47. Средние годовые затраты на пациента в секторе ОМС, Нижний Новгород, 2009-2013 гг (тыс руб)

  Таблица 48. Прогноз средних годовых затрат на пациента в секторе ОМС, Нижний Новгород, 2014-2018 гг (тыс руб)

  Таблица 49. Стоимостный объем ОМС, Нижний Новгород, 2009-2013 гг (млрд руб)

  Таблица 50. Прогноз стоимостного объема ОМС, Нижний Новгород, 2014-2018 гг (млрд руб)

  Таблица 51. Средние цены на приемы ОМС, Нижний Новгород, 2009-2013 гг (руб)

  Таблица 52. Прогноз средних цен на приемы ОМС, Нижний Новгород, 2014-2018 гг (руб)

  Таблица 53. Численность оказанных медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины, Нижний Новгород, 2009-2013 гг (млн приемов)

  Таблица 54. Прогноз численности оказанных медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины, Нижний Новгород, 2014-2018 гг (млн приемов)

  Таблица 55. Количество пациентов медицинских услуг легальной коммерческой медицины, Нижний Новгород, 2009-2013 гг (тыс чел)

  Таблица 56. Прогноз количества пациентов медицинских услуг легальной коммерческой медицины, Нижний Новгород, 2014-2018 гг (тыс чел)

  Таблица 57. Среднее число приемов на пациента в секторе легальной коммерческой медицины, Нижний Новгород, 2009-2013 гг (приемов)

  Таблица 58. Прогноз среднего числа приемов на пациента в секторе легальной коммерческой медицины, Нижний Новгород, 2014-2018 гг (приемов)

  Таблица 59. Средние годовые затраты пациента на легальную коммерческую медицину, Нижний Новгород, 2009-2013 гг (тыс руб)

  Таблица 60. Прогноз средних годовых затрат пациента на легальную коммерческую медицину, Нижний Новгород, 2014-2018 гг (тыс руб)

  Таблица 61. Стоимостный объем легальной коммерческой медицины, Нижний Новгород, 2009-2013 гг (млрд руб)

  Таблица 62. Прогноз стоимостного объема легальной коммерческой медицины, Нижний Новгород, 2014-2018 гг (млрд руб)

  Таблица 63. Средние цены на приемы легальной коммерческой медицины, Нижний Новгород, 2009-2013 гг (руб)

  Таблица 64. Прогноз средних цен на приемы легальной коммерческой медицины, Нижний Новгород, 2014-2018 гг (руб)

  Таблица 65. Численность оказанных теневых приемов, Нижний Новгород, 2009-2013 гг (млн приемов)

  Таблица 66. Прогноз численности оказанных теневых приемов, Нижний Новгород, 2014-2018 гг (млн приемов)

  Таблица 67. Численность пациентов медицинских услуг в секторе теневой медицины, Нижний Новгород, 2009-2013 гг (тыс чел)

  Таблица 68. Прогноз численности пациентов медицинских услуг в секторе теневой медицины, Нижний Новгород, 2014-2018 гг (тыс чел)

  Таблица 69. Среднее число приемов на пациента в теневом секторе медицины, Нижний Новгород, 2009-2013 гг (приемов)

  Таблица 70. Прогноз среднего числа приемов на пациента в теневом секторе медицины, Нижний Новгород, 2014-2018 гг (приемов)

  Таблица 71. Средние годовые затраты пациента в теневом секторе медицины, Нижний Новгород, 2009-2013 гг (тыс руб)

  Таблица 72. Прогноз средних годовых затрат пациента в теневом секторе медицины, Нижний Новгород, 2014-2018 гг (тыс руб)

  Таблица 73. Стоимостный объем сектора теневой медицины, Нижний Новгород, 2009-2013 гг (млрд руб)

  Таблица 74. Прогноз стоимостного объема сектора теневой медицины, Нижний Новгород, 2014-2018 гг (млрд руб)

  Таблица 75. Средние цены на теневые приемы, Нижний Новгород, 2009-2013 гг (руб)

  Таблица 76. Прогноз средних цен на теневые приемы, Нижний Новгород, 2014-2018 гг (руб)

  Таблица 77. Натуральный объем сектора ДМС, Нижний Новгород, 2009-2013 гг (млн приемов)

  Таблица 78. Прогноз натурального объема ДМС, Нижний Новгород, 2014-2018 гг (млн приемов)

  Таблица 79. Количество пациентов медицинских услуг сектора ДМС и их доля в населении, Нижний Новгород, 2009-2013 гг (тыс чел)

  Таблица 80. Прогноз количества пациентов медицинских услуг сектора ДМС и их доля в населении, Нижний Новгород, 2014-2018 гг (тыс чел)

  Таблица 81. Среднее число приемов на пациента в секторе ДМС, Нижний Новгород, 2009-2013 гг (приемов)

  Таблица 82. Прогноз среднего числа приемов на пациента в секторе ДМС, Нижний Новгород, 2014-2018 гг (приемов)

  Таблица 83. Средние годовые затраты пациента на ДМС, Нижний Новгород, 2009-2013 гг (тыс руб)

  Таблица 84. Прогноз средних годовых затрат пациента на ДМС, Нижний Новгород, 2014-2018 гг (тыс руб)

  Таблица 85. Стоимостный объем сектора ДМС, Нижний Новгород, 2009-2013 гг (млрд руб)

  Таблица 86. Прогноз стоимостного объема сектора ДМС, Нижний Новгород, 2014-2018 гг (млрд руб)

  Таблица 87. Средняя цена приема в секторе ДМС, Нижний Новгород, 2009-2013 гг (руб)

  Таблица 88. Прогноз средней цены услуги в секторе ДМС, Нижний Новгород, 2014-2018 гг (руб)