Аннотация

Отчет посвящен исследованию состояния рынка бентонитовых глин и глинопорошков в России и Украине за период 2005 – 6 мес. 2010 г., оценке влияния на него финансово-экономического кризиса и прогнозу развития рынка на период до 2012 г. В качестве источников информации были использованы данные Росстата, Государственного комитета статистики Украины, Федеральной таможенной службы РФ, Государственной таможенной службы Украины, Федерального агентства по Недропользованию, Государственной геологической службы Украины, статистика грузоперевозок железнодорожным транспортом в РФ, годовые и ежеквартальные отчеты эмитентов ценных бумаг, пресс-релизы компаний-производителей, публикации в СМИ, базы данных "ГС-Эксперт". Кроме того, были проведены телефонные интервью с представителями предприятий-производителей бентонитовой продукции. Отчет состоит из 6 глав, содержит 101 страницу, 29 рисунков, 53 таблицы и  приложение.
Первая глава отчета посвящена характеристике текущего состояния мирового рынка бентонита. В этом разделе приведены данные о мировых запасах бентонитовых глин, объемах добычи в разных странах мира в 2005-2009 гг. и ценах на некоторые виды продукции в 2005-2009 гг.
Во второй главе приведены данные о сырьевой базе бентонита в России и Украине.
Третья глава отчета посвящена анализу данных о добыче бентонита и производстве бентонитовой продукции. Приведены данные об объемах добычи бентонита и производстве глинопорошков в России и Украине за период 2005 – 6 мес. 2010 г. как в целом по странам, так и в разрезе отдельных предприятий. Описано текущее состояние предприятий-производителей бентонитовой продукции в России и Украине, включая данные о сырьевой базе, характеристиках выпускаемой продукции, основных потребителях, объемах и направлениях поставок (для российских компаний).
В четвертой главе отчета проведен анализ внешнеторговых операций России и Украины с бентонитовой продукцией за период 2005 – 6 мес. 2010 г. Приведены данные об объемах поставок в натуральном и денежном выражении, основных экспортерах и импортерах бентонита, оценены региональная и товарная структура поставок.
Пятая глава посвящена оценке внутреннего потребления бентонита в России и Украине.  В этой главе приведены балансы производства-потребления бентонита в России и Украине, оценена отраслевая структура потребления бентонитовой продукции в России и Украине, а также региональная структура потребления в России. Также приведены сведения об объемах отгрузки бентонита крупнейшим российским потребителям железнодорожным транспортом за период 2008 – 6 мес. 2010 г.
В шестой, заключительной главе отчета, на основе анализа текущего состояния и перспектив развития основных потребляющих отраслей приведен прогноз развития рынка бентонита в России и Украине на период до 2012 г.
В приложении к отчету приведены контактные данные ведущих производителей бентонитовой продукции.

Содержание отчёта

• Аннотация
     1. Краткая характеристика мирового рынка бентонита
     2. Характеристика сырьевой базы России и Украины
     2.1. Россия
     2.2. Украина
     3. Добыча бентонита и производство бентонитовой продукции
     3.1. Объемы и динамика добычи бентонита за период 2005 – 6 мес. 2010 г.
        3.1.1. Россия
        3.1.2. Украина
     3.2. Объемы и динамика производства глинопорошков  за период 2005 – 6 мес. 2010 г.
        3.2.1. Россия
        3.2.2. Украина
     3.3. Текущее состояние предприятий-производителей бентонитовой продукции в России
        ООО "Компания Бентонит" (ОАО "Бентонит", ООО "Аргиллит", ООО "Глинопереработка", ОАО "Ильский завод "Утяжелитель", ООО "АзРосПромИнвест")
        ОАО "Хакасский бентонит" (Респ. Хакасия)
        ЗАО "Керамзит" (Московская обл.)
        BAULUX Group (ООО "Бентолюкс", ОАО "Альметьевский завод глинопорошка", ОАО "Халилово", ООО "Баулюкс")
        ЗАО "Группа компаний "Бентопром" (Белгородская обл.)
     3.5. Текущее состояние предприятий-производителей бентонитовой продукции в Украине
        ВАТ "Дашуковские бентониты" (Черкасская обл.)
        ВАТ "Затисянский химический завод" (Закарпатская обл.)
        ЗАТ ГДК "Минерал" (Запорожская обл.)
        ТОВ "Недра Приазовья" (Запорожская обл.)
        ВАТ "Завод утяжелителей" (Донецкая обл.)
     4. Внешнеторговые операции с бентонитовой продукцией
     4.1. Внешнеторговые операции России за период 2005 – 6 мес. 2010 г.
        4.1.1. Экспорт
           4.1.1.1. Объемы поставок в натуральном и денежном выражении
           4.1.1.2. Структура поставок в разрезе стран
           4.1.1.3. Товарная структура поставок
           4.1.1.4. Объемы поставок ведущими экспортерами
        4.1.2. Импорт
           4.1.2.1. Объемы поставок в натуральном и денежном выражении
           4.1.2.2. Структура поставок в разрезе стран
           4.1.2.3. Товарная структура поставок
           4.1.2.4. Объемы поставок ведущими импортерами
     4.2. Внешнеторговые операции Украины за период 2005 – 6 мес. 2010 г.
        4.2.1. Экспорт
           4.2.1.1. Объемы поставок в натуральном и денежном выражении
           4.2.1.2. Структура поставок в разрезе стран
           4.2.1.3. Товарная структура поставок
           4.2.1.4. Объемы поставок ведущими экспортерами
        4.2.2. Импорт
           4.2.2.1. Объемы поставок в натуральном и денежном выражении
           4.2.2.2. Структура поставок в разрезе стран
           4.2.2.3. Товарная структура поставок
           4.2.2.4. Объемы поставок ведущими импортерами
     5. Потребление бентонитовой продукции
     5.1. Баланс производства-потребления бентонитовой продукции
        5.1.1. Россия
        5.1.2. Украина
     5.2. Структура потребления бентонитовой продукции в России
        5.2.1. Региональная структура потребления бентонитовой продукции в 2009 г.
        5.2.2. Отраслевая структура потребления бентонитовой продукции в 2009 г.
        5.2.3. Объемы поставок бентонитовой продукции основным потребителям  за период 2008 - 6 мес. 2010 г.
     5.3. Отраслевая структура потребления бентонитовой продукции в Украине
     6. Прогноз развития рынка
     6.1. Текущее состояние и прогноз развития потребляющих отраслей 
        6.1.1. Россия
        6.1.2. Украина
     6.2. Прогноз развития рынка бентонитовой продукции в России и Украине  в 2010-2012 гг.
     Приложение

• Список таблиц

  Таблица 1. Объем мировой добычи бентонита в 2005-2009 гг. (в разрезе стран), тыс. т
  Таблица 2. Цены на бентонит в некоторых странах мира в 2005-2009 гг., $/т
  Таблица 3. Степень освоения и запасы месторождения бентонитовых глин в России
  Таблица 4. Степень освоения и запасы месторождений бентонитовых глин Украины
  Таблица 5. Объемы добычи бентонита российскими предприятиями  за период 2005 – 6 мес. 2010 г., тыс. т
  Таблица 6. Объемы добычи бентонита украинскими предприятиями  за период 2005 – 6 мес. 2010 г., тыс. т
  Таблица 7. Объемы производства глинопорошка основными российскими предприятиями за период 2005 – 6 мес. 2010 г., тыс. т
  Таблица 8. Объемы производства глинопорошка основными украинскими предприятиями за период 2005 – 6 мес. 2010 г., тыс. т
  Таблица 9. Показатели качества активированной бентонитовой глины для производства железорудных окатышей производства ООО "Компания Бентонит"
  Таблица 10. Показатели качества глинопорошков для буровых растворов и горизонтально-направленного бурения производства ООО "Компания Бентонит"
  Таблица 11. Показатели качества глинопорошков для формовочных смесей производства ООО "Компания Бентонит"
  Таблица 12. Объемы и направления поставок бентонитовых глин и глинопорошков  ОАО "Бентонит" за период 2007 – 6 мес. 2010 г., тыс. т
  Таблица 13. Объемы и направления поставок бентонитовых глин и глинопорошков ООО "Аргиллит" за период 2007 – 6 мес. 2010 г., тыс. т
  Таблица 14. Показатели качества глинопорошков для буровых растворов производства ОАО "Хакасский бентонит"
  Таблица 15. Показатели качества бентонита для формовочных смесей производства ОАО "Хакасский бентонит"
  Таблица 16. Объемы и направления поставок бентонитовых глин и глинопорошков ОАО "Хакасский бентонит" за период 2007 – 6 мес. 2010 г., тыс. т
  Таблица 17. Показатели качества глинопорошков для буровых растворов производства ЗАО "Керамзит"
  Таблица 18. Объемы и направления поставок бентонитовых глинопорошков  ЗАО "Керамзит" за период 2007 – 6 мес. 2010 г., тыс. т
  Таблица 19. Показатели качества глинопорошков для формовочных смесей производства ОАО "Альметьевский завод глинопорошка"
  Таблица 20. Показатели качества глинопорошков для буровых растворов производства ОАО "Альметьевский завод глинопорошка"
  Таблица 21. Объемы и направления поставок бентонитовых глинопорошков  ОАО "Альметьевский завод глинопорошка" за период 2007 – 6 мес. 2010 г., тыс. т
  Таблица 22. Показатели качества глинопорошков для буровых растворов производства ООО "Баулюкс", выпускаемых по стандарту API
  Таблица 23. Объемы и направления поставок бентонитовых глинопорошков  ООО "Баулюкс" за период 2009 – 6 мес. 2010 г., тыс. т
  Таблица 24. Показатели качества глинопорошков для буровых растворов производства ЗАО ГК "Бентопром"
  Таблица 25. Показатели качества глинопорошка для литейного производства "Бентоконлит-Супер"
  Таблица 26. Объемы и направления поставок бентонитовых глинопорошков  ЗАО ГК "Бентопром" за период 2007 – 6 мес. 2010 г., тыс. т
  Таблица 27. Показатели качества глинопорошков для буровых растворов производства ВАТ "Дашуковские бентониты"
  Таблица 28. Показатели качества глинопорошков для формовочных смесей производства ВАТ "Дашуковские бентониты"
  Таблица 29. Показатели качества комовых модифицированных бентонитовых глин для производства железорудных окатышей производства ВАТ "Дашуковские бентониты"
  Таблица 30. Показатели качества глинопорошков для формовочных смесей производства ВАТ "Затисянский химический завод"
  Таблица 31. Химический состав и характеристики бентонитовой глины производства ЗАТ ГДК "Минерал"
  Таблица 32. Показатели качества бентонитовой продукции производства  ТОВ "Недра Приазовья"
  Таблица 33. Показатели качества глинопорошков для буровых растворов производства ВАТ "Завод утяжелителей"
  Таблица 34. Показатели качества бентонитовых глинопорошков для формовочных смесей марок П1Т1КА и С2Т2КА производства ВАТ "Завод утяжелителей"
  Таблица 35. Показатели качества бентонитовой глины модифицированной производства ВАТ "Завод утяжелителей"
  Таблица 36. Структура экспорта бентонита Россией в разрезе стран  за период 2005 – 6 мес. 2010 г., т, тыс. $
  Таблица 37. Товарная структура российского экспорта бентонитовой продукции  за период 2005 – 6 мес. 2010 г., %
  Таблица 38. Объемы и направления поставок бентонита основными российскими экспортерами за период 2007 – 6 мес. 2010 г., тыс. т
  Таблица 39. Структура импорта бентонита Россией в разрезе стран за период  2005 – 6 мес. 2010 г., тыс. т, тыс. $
  Таблица 40. Товарная структура российского импорта бентонитовой продукции  за период 2005 – 6 мес. 2010 г., %
  Таблица 41. Объемы и направления поставок бентонита основными российскими импортерами за период 2007 – 6 мес. 2010 г., тыс. т
  Таблица 42. Структура экспорта бентонита Украиной в разрезе стран за период  2005 – 6 мес. 2010 г., тыс. т, тыс. $
  Таблица 43. Товарная структура украинского экспорта бентонитовой продукции  за период 2005 – 6 мес. 2010 г., %
  Таблица 44. Объемы и направления поставок бентонита основными украинскими экспортерами за период 2007 – 6 мес. 2010 г., тыс. т
  Таблица 45. Структура импорта бентонита Украиной в разрезе стран за период  2005 – 6 мес. 2010 г., т, тыс. $
  Таблица 46. Товарная структура украинского импорта бентонитовой продукции  за период 2005 – 6 мес. 2010 г., %
  Таблица 47. Объемы и направления поставок бентонита основными украинскими импортерами за период 2007 – 6 мес. 2010 г., тыс. т
  Таблица 48. Баланс производства-потребления бентонита в России  за период 2005 – 6 мес. 2010 г.
  Таблица 49. Баланс производства-потребления глинопорошков в России  за период 2005 – 6 мес. 2010 г.
  Таблица 50. Баланс производства-потребления бентонита в Украине  за период 2005 – 6 мес. 2010 г.
  Таблица 51. Баланс производства-потребления глинопорошков в Украине  за период 2005 – 6 мес. 2010 г.
  Таблица 52. Объемы поставок бентонитовой продукции основным российским предприятиям-потребителям за период 2008 – 6 мес. 2010 г., тыс. т
  Таблица 53. Помесячная динамика производства железорудных окатышей в России в январе 2009 г. – июне 2010 г., млн т

  Список рисунков
  Рисунок 1. Объемы добычи бентонитовых глин и производства глинопорошков  ОАО "Бентонит" за период 2005 – 6 мес. 2010 г., тыс. т
  Рисунок 2. Объемы добычи бентонитовых глин и производства глинопорошков  ООО "Аргиллит" за период 2005 – 6 мес. 2010 г., тыс. т
  Рисунок 3. Объемы производства глинопорошков  ОАО "Ильский завод "Утяжелитель" за период 2005 – 6 мес. 2010 г., тыс. т
  Рисунок 4. Объемы поставок бентонитовой продукции  ООО "АзРосПромИнвест" российским предприятиям за период 2006 – 6 мес. 2010 г., тыс. т
  Рисунок 5. Объемы добычи бентонитовых глин и производства глинопорошков ОАО "Хакасский бентонит" за период 2005 – 6 мес. 2010 г., тыс. т
  Рисунок 6. Объемы добычи бентонитовых глин и производства глинопорошков ЗАО "Керамзит" за период 2005 – 6 мес. 2010 г., тыс. т
  Рисунок 7. Объемы производства глинопорошков  ОАО "Альметьевский завод глинопорошка" за период 2005 – 6 мес. 2010 г., тыс. т
  Рисунок 8. Объемы производства глинопорошков  ЗАО ГК "Бентопром" за период 2005 – 6 мес. 2010 г., тыс. т
  Рисунок 9. Объемы добычи бентонитовых глин и производства глинопорошков  ВАТ "Дашуковские бентониты" за период 2005 – 6 мес. 2010 г., тыс. т
  Рисунок 10. Объемы добычи бентонитовых глин и производства глинопорошков  ВАТ "Затисянский химический завод" за период 2005 – 6 мес. 2010 г., тыс. т
  Рисунок 11. Объемы производства бентонитовых глинопорошков  ВАТ "Завод утяжелителей" за период 2005 – 6 мес. 2010 г., тыс. т
  Рисунок 12. Динамика внешнеторговых операций России с бентонитом  в 2005-2010 гг., тыс. т
  Рисунок 13. Динамика российского экспорта бентонита в натуральном и денежном выражении в 2005-2010 гг.
  Рисунок 14. Динамика российского импорта бентонита в натуральном и денежном выражении в 2005-2010 гг.
  Рисунок 15. Динамика внешнеторговых операций Украины с бентонитом  в 2005-2010 гг., тыс. т
  Рисунок 16. Динамика украинского экспорта бентонита в натуральном и денежном выражении в 2005-2010 гг.
  Рисунок 17. Динамика украинского импорта бентонита в натуральном и денежном выражении в 2005-2010 гг.
  Рисунок 18. Региональная структура потребления бентонитовой продукции в России в 2009 г., %
  Рисунок 19. Области применения бентонитов
  Рисунок 20. Отраслевая структура потребления бентонита в России в 2009 г., %
  Рисунок 21. Отраслевая структура потребления бентонита в Украине в 2009 г., %
  Рисунок 22. Динамика производства железорудных окатышей в России за период 2005 – 6 мес. 2010 г., млн т
  Рисунок 23. Динамика среднесуточного эксплуатационного бурения  за период 2006 – февраль 2010 г., тыс. м/сут.
  Рисунок 24. Динамика эксплуатационного бурения по регионам  за период 2009 – февраль 2010 г., тыс. м/сут.
  Рисунок 25. Динамика среднесуточного разведочного бурения  за период 2006 – февраль 2010 г., тыс. м/сут.
  Рисунок 26. Динамика разведочного бурения по регионам  за период 2009 – февраль 2010 г., тыс. м/сут.
  Рисунок 27. Число активных буровых за период декабрь 2008 – май 2010 г., шт.
  Рисунок 28. Прогноз потребления бентонита в России в 2010-2012 гг., тыс. т
  Рисунок 29. Прогноз потребления бентонита в Украине в 2010-2012 гг., тыс. т