Аннотация

Целью исследования является анализ текущей ситуации на рынке розничных сетей косметики и парфюмерии и стратегий его развития.

В ходе исследования изучены стратегии развития основных игроков рынка розничной торговли косметикой и парфюмерией, объемы продаж, ассортимент продукции проведена сегментация основных игроков рынка. Рассмотрены основные розничные форматы, тенденции их развития.

Описаны основные количественные показатели российского рынка косметики и парфюмерии на 2006 - 2007 год: объем, емкость, объемы импорта и экспорта, - так же динамика некоторых из них.

Методы сбора данных:

Исследование носит комплексный характер.

Этап 1. Кабинетное исследование.

Этап 2. Экспертные интервью, проведенные осенью 2006 года, с участниками рынка:

Арбор мунди люкс

Для души и душа

Ile de beaute.

Выдержки из исследования:

Общий объем рынка розничной торговли в РФ в 2006 г. составил 233 млрд. долл.

По прогнозам отраслевых агентств, общий объем рынка розничной торговли в России к 2011 г. увеличится более чем на 70% и превысит 400 млрд долл.

В феврале 2007 г. оборот розничной торговли возрос по сравнению соответствующим периодом 2006 г. на 14,4%, (в феврале 2006 г. - 10,1 %). За 2 месяца 2007 г. оборот розничной торговли увеличился на 13,9%.

Совокупный объем парфюмерно-косметического рынка в 2006 г. составил около $7,7 млрд.

Темпы роста рынка косметики и парфюмерии составляют порядка 9,8% в год, после 2010 года будет наблюдаться их снижение в связи с насыщенностью рынка.

По данным Российской парфюмерно-косметической ассоциации, потенциальная емкость российского рынка косметических средств составляет $15–18 млрд., но этот уровень будет достигнут только к 2016–2017 годам. Уровень затрат на косметические средства в 2014 году приблизится к $100 на человека в год.

В настоящее время порядка 30% парфюмерно-косметической продукции распространяется в России через парфюмерные магазины и сети, 20% через супермаркеты, 20% через открытые рынки, 30% - через остальные каналы сбыта, включая прямые продажи, интернет, торговлю по почте.

Около 65% всей специализированной продажи косметики и парфюмерии приходится на такие розничные сети как «Арбат Престиж», «Л’Этуаль-Sephora» (работают как отдельные сети), Ile De Beaute, Douglas-Rivoli, Rive Goche.

В 2006 году объем импорта продукции в Россию составил $1 242,2, млн. в денежном выражении.

Наибольшее количество продукции приходится на сегмент косметических средств (45,2% от общего объема импорта продукции).

В ввозе средств по уходу за волосами в денежном выражении лидируют Польша ($72,6 млн.), Германия ($64,8 млн.), и Франция ($24,3).

В импорте духов и туалетной воды в денежном выражении лидируют Германия ($71,9 млн.), Франция ($54,9 млн.) и Польша ($32,7).

В импорте косметических средств в денежном выражении лидируют Польша ($24,4 млн.), Франция ($22,1 млн.) и Германия ($11,6).

В импорте прочих средств для кожи (средства для бритья, мыло и т.п.) в денежном выражении лидируют Турция ($21,6 млн.), Германия ($16,2 млн.) и Финляндия ($11,0).

Основными игроками на рынке розничных сетей косметики и парфюмерии являются: Арбат Престиж, Л’Этуаль, Рив Гош, Ile de Beaute, Brocard.

Участники рынка занимают каждый свою нишу, слабо конкурируя друг с другом. Компания «Арбат Престиж» строит большие парфюмерные магазины в столице, «Л’Этуаль» осваивает сегмент маленьких отделов в менее дорогих торговых центрах, бутики «Риволи» и «Brocard» традиционно тяготеют к фешенебельному центру города и предлагают высокое качество обслуживания и продукты известных люксовых марок. Сеть магазинов «Ол!Гуд» работает в формате дроггери и предлагает помимо косметики и парфюмерии бытовую химию, подарки, сувениры и подобные товары. Конкуренция в стоимости проявляется лишь по отдельным позициям, но ведущие игроки рынка поддерживают средний ценовой уровень.  

Содержание отчёта