Аннотация

Исследование посвящено описанию мировой и Российской продукции, относящейся к рынку черных металлов. В данном исследовании рассматриваются основные характеристики рынка стали, включая оценку объема производства, потребления и прогноз развития. Кроме того, отчет включает описание этапов развития рынка проката из черных металлов, проводится анализ структуры рынка. Обзор содержит характеристику рынка проката в условиях мирового финансового кризиса, а также основные данные по событиям в мировой стальной отрасли.
Отчет разбит по разделам: мировой и Российский рынки. Согласно методики MetalResearch в структуре описания каждого раздела есть данные по странам и компаниям, что включает в себя производство и потребление по основным странам и РФ, расчетный рыночный баланс, приводятся данные по основным игрокам, с описанием и основными характеристиками указанных компаний. В каждом разделе также даны основные характеристики импорта и экспорта стали и проката, а также входящих в них сегментов.
Отчет включает сравнительный анализ цен и запасов мировых рынков анализируемой продукции в динамике за несколько лет, рассмотрены также собранные аналитиками MetalResearch экспертные и статистические прогнозы.
Обзор будет полезен в первую очередь производителям стали, деятельность которых упоминается в данном отчете, компаниям, деятельность которых каким-либо образом связана с рынком черных металлов: поставщикам оборудования, покупателям, производителям продукции в более высоких переделах.
Исследование проведено в мае 2010 года.

Выдержки из текста:

В 2009 году добыча железной руды в мире возросла на 5% до 2,3 млрд. тонн. Согласно исследованию MetalResearch из общего объема добытой руды получается 39% чугуна и 61% стали. В 2009 году производство стали в мире снизилось на 8% до уровня 1219,7 млн.тонн. Практически все континенты снизили производство данного вида продукции за исключением Азии, крупнейшим производителем которой является Китай, который занимает в общих показателях производства 23%. Среди заметных производителей можно также отметить Японию с долей 4% и Россию с долей 4% в мировом производстве.
Отметим, что уже в первые месяцы 2010 года среднемесячное производство чугуна повысилось на 9% до с 101,6 млн.тонн в 2009 до 110,8 млн.тонн. в 2010 году.
По данным World Steel Association, проработанным аналитиками MetalResearch, Россия в 2009 году вошла в тройку ведущих мировых производителей стали с объемами производства на уровне 59,9 млн.тонн. Мировым лидером стальной отрасли снова стал Китай – 567,8 млн.тонн, на втором месте – Япония с объемами производства 87,5 млн.тонн стали.
Значимый рост производства стали в 2009 году по отношению к предыдущему году продемонстрировали Китай (+67,35 млн.тонн), Индия (+1,56 млн.тонн) и Иран (+0,91 млн. тонн). Ряд стран, таких как Узбекистан, Норвегия, Саудовская Аравия и др. сохранили производство на уровне 2008 года, в большинстве регионов производство стали в 2009 году снизилось.
Наибольшую динамику снижения производства стали показали ведущие мировые производители, в том числе и Россия. Лидером в спаде производства стали США, Япония и Германия.
По данным World Steel Association, в апреле 2010 года мировое производство стали снизилось по отношению к марту 2010 года на 0,4% до 121,65 млн. тонн. По отношению к аналогичному периоду прошлого года (АППГ) производство стали выросло на 35,7%
Объем мировой торговли сталью в первичных формах в 2009 году, согласно анализу Metalresearch, снизился на 42% и составил по предварительным оценкам 837 тыс.тонн., при том, что производство стали в 2009 году составило 1,2 млрд.тонн. Мировая торговля полуфабрикатами в 2009 году в снизилась на 24% и составила 49,3 млн.тонн. Основным торгуемым сегментом среди стали и продукции из нее явился прокат, торговля которым в 2009 году также снизилась на 36% до 269,1 млн.тонн. Отметим также, что доля торговли прокатом в мировом производстве стали снизилась на 10% в 2009 году и составила 26%
Отметим, что мировая (и Российская) торговля сталью в первичных формах является незначительной. В 2009 году объем мировой торговли снизился на 42% до 837 тыс.тонн. Основным сегментом торговли являются железо и нелегированная сталь в слитках, занимающая в общих объемах торговли 81,7%. Остальные 18,3% занимают железо и нелегированная сталь в прочих первичных формах.
Основным сегментом мировой торговли полуфабрикатами как в денежном так и в натуральном выражении, в соответствии с анализом MetalResearсh являются полуфабрикаты из железа или нелегированной стали содержащие менее 0,25 мас.% углерода прочие, прямоугольного (кроме квадратного) поперечного сечения, доля торговли которыми в 2009 году составила 47,8% в натуральном выражении при снижении в 2009 году на 7,3 млн.тонн. Вцелом торговля полуфабрикатами из стали в 2009 году снизилась на 24% до 49,3 млн.тонн.
Основными странами-импортерами в 2009 году были Корея, занимающая 11% в общемировом импорте, Китай – 9%, Китайский Тайбэй – 9%, Тайланд – 8%, Турция – 7%, Италия – 5%.
Объем мировой торговли прокатом в 2009 году снизился на 36% и составил по предварительным оценкам 269 млн.тонн. Основным торгуемым сегментом явился прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, горячекатаный, неплакированный, без гальванического или другого покрытия составляющий в общем объеме торговли 22%.
Стран, осуществляющих ввоз проката по прежнему сохраняется достаточно большое количество. Крупнейшими были Китай, увеличивший импорт на 13%, Германия и Корея снизившие импорт в два раза а также Италия снизившая ввоз на 60%. Отметим, что данные страны совокупно импортируют более 30% проката в натуральном выражении. Россия прокат практически не импортирует, занимая в объемах мирового импорта только 1%. Тем не менее по объемам экспорта проката Россия занимает второе место после США, экспортируя 5% в мировых показателях. Отметим, что крупнейшим экспортером проката, является Япония, занимающая в общих показателях 10%. На втором и третьем местах Германия и Корея с показателями 9% и 6% соответственно.

Содержание отчёта

• ПОЛНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ 
  АННОТАЦИЯ 2
  СПИСОК ТАБЛИЦ 5
  СПИСОК ДИАГРАММ 6
  СЕГМЕНТАЦИЯ 8
  Промышленная сегментация 8
  Процесс производства 8
  Производство стали 8
  Производство полуфабрикатов 9
  Производство конечных продуктов 10
  Внешнеторговая сегментация стали, полуфабрикатов и проката 10
  МИРОВОЙ РЫНОК 14
  Мировое производство стали 14
  Производство стали по континентам мира 14
  Производство стали по странами мира 14
  Производство стали по крупнейшим мировым компаниям 17
  Производство стали компаниями СНГ 18
  Производство и потребление проката компаниями СНГ 19
  Торговля 22
  Мировая торговля сталью в первичных формах по сегментам 22
  География мировой торговли сталью в первичных формах 22
  Мировая торговля полуфабрикатами по сегментам 23
  География мировой торговли полуфабрикатами 24
  Мировая торговля прокатом по сегментам 25
  География мирового импорта проката 27
  Анализ цен 28
  Анализ котировок стали 28
  Прогноз котировок стали 28
  Ценовые индексы проката 29
  Российский рынок 32
  Производство 32
  Производство стали 32
  Производство проката 34
  Внешняя торговля сталью и полуфабрикатами 38
  Импорт и экспорт стали в первичных формах 38
  Импорт, экспорт полуфабрикатов из стали 39
  Внешняя торговля прокатом 42
  Импорт, экспорт проката из нелегированной стали 43
  Импорт, экспорт проката из коррозионностойкой стали 48
  Импорт, экспорт прочего проката из легированной стали 52
  Поставки проката на внутренний рынок 56
  Потребление 58
  Расчет потребления стали и проката 58
  Потребление проката по компаниям 59
  Ценовой анализ 61
  Основные события 62
   
  АНАЛИЗ основных РОССИЙСКИХ производителей 63
  Сравнительный анализ результатов ФХД крупнейших компаний отрасли 63
  Кредитная поддержка металлургических компаний 64
  «ММК» ОАО 64
  НЛМК 67
  «НЛМК» ОАО 67
  «Нижнесергинский ММЗ» ОАО 69
  «СЕВЕРСТАЛЬ» ОАО 70
  ЕВРАЗ 72
  «Западно-Сибирский Металлургический Комбинат» ОАО 72
  «Нижнетагильский Металлургический Комбинат» ОАО 73
  «Новокузнецкий Металлургический Комбинат» ОАО 75
  МЕЧЕЛ 76
  «Челябинский Металлургический Комбинат» ОАО 76
  МЕТАЛЛОИНВЕСТ 77
  «Уральская Сталь» ЗАО 77
  «Оскольский Электрометаллургический Комбинат» ОАО 78
  СПИСОК ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКОВ 80
• СПИСОК ТАБЛИЦ 
  Таблица 1 – Разновидности марок стали и их характеристик 8
  Таблица 2 – Сегментация стали и проката по ТНВЭД 12
  Таблица 3 – Производство стали по континентам мира в 2008 - 2010 гг. 14
  Таблица 4 – Производство стали по странам мира в 2008 – 2010 гг. 15
  Таблица 5 – Производство стали мировыми компаниями в 2008 – 2009 гг. 17
  Таблица 6 – Производство стали крупнейшими компаниями СНГ в 2008 – 2010 гг. 18
  Таблица 7 – Производство, экспорт и потребление проката крупнейшими компаниями СНГ в 2008 – 2009 гг. 19
  Таблица 8 – Производство, экспорт и потребление проката крупнейшими компаниями СНГ в 2008 – 2009 гг. 21
  Таблица 9 – Основные показатели мирового рынка стали и проката в 2007 – 2009гг. 22
  Таблица 10 – Объем мировой торговли сталью в первичных формах в натуральном выражении в 2007 – 2009гг. 22
  Таблица 11 – Объем мировой торговли сталью в первичных формах в денежном выражении в 2007 – 2009гг. 22
  Таблица 12 – Мировая торговля стальными полуфабрикатами по сегментам в натуральном выражении в 2008 – 2009 гг. 23
  Таблица 13 – Мировая торговля стальными полуфабрикатами по сегментам в денежном выражении в 2008 – 2009 гг. 24
  Таблица 14 – Мировая торговля прокатом в 2008 – 2009 гг. по сегментам 25
  Таблица 15 – Прогноз среднемесячных цен на сталь F на 2010 – 2011 гг. 28
  Таблица 16 – Динамика среднемесячных цен на арматуру в 2008 – 2010 гг. 29
  Таблица 17 – Динамика среднемесячных цен на заготовку и катанку в 2008 – 2010 гг. 30
  Таблица 18 – Динамика среднемесячных цен на горячий прокат в 2008 – 2010 гг. 30
  Таблица 19 – Динамика среднемесячных цен на горячий прокат в 2008 – 2010 гг. 31
  Таблица 20 – Объемы производства стали по регионам РФ в 2007–2009 гг. помесячно 32
  Таблица 21 – Динамика производства стали по компаниям в РФ в 2007 – 2010 гг. 33
  Таблица 22 – Производство проката в РФ по основным сегментам в 2007-2009 гг. 36
  Таблица 22 – Производство проката в РФ по компаниям в 2008-2010 гг. 36
  Таблица 24 – Динамика импорта полуфабрикатов из стали по основным странам -отправителям в 2008 – 2010 гг. 39
  Таблица 23 – Экспорт полуфабрикатов из стали по видам продукции в 2008 – 2010 гг. 40
  Таблица 25 –Экспорт полуфабрикатов из стали по компаниям отправителям в 2008 - 2010 гг. 41
  Таблица 26 – Импорт проката из нелегированной стали по видам продукции в 2008 – 2010 гг. 43
  Таблица 27 – Доли основных стран-отправителей в импорте нелегированной стали в 2009 г. 45
  Таблица 28 – Экспорт проката из нелегированной стали по видам продукции в 2008 – 2010 гг. 46
  Таблица 29 –Экспорт нелегированной стали по компаниям отправителям в 2008 - 2009 гг. 47
  Таблица 30 – Импорт проката из коррозионностойкой стали по видам продукции в 2008 – 2010 гг. 48
  Таблица 31 – Доли основных стран-отправителей в импорте коррозионностойкой стали в 2009 г. 50
  Таблица 32 – Экспорт проката из коррозионностойкой стали по видам продукции в 2008 – 2010 гг. 50
  Таблица 33 –Экспорт нелегированной стали по компаниям отправителям в 2008 - 2009 гг. 51
  Таблица 34 – Импорт прочего проката из легированной стали по видам продукции в 2008 – 2010 гг. 52
  Таблица 35 – Доли основных стран-отправителей в импорте прочего легированного проката в 2009 г. 53
  Таблица 36 – Экспорт прочего проката из легированной стали по видам продукции в 2008 – 2010 гг. 54
  Таблица 37 –Экспорт прочего легированного проката по компаниям отправителям в 2008 - 2009 гг. 55
  Таблица 38 – Поставки проката на внутренний рынок предприятиями РФ в 2009 г. 56
  Таблица 39 – Среднемесячная отгрузка проката крупнейшими металлотрейдерами РФ в 2008 - 2009 гг. 57
  Таблица 40 – Расчет потребления стали и проката в 2008-2010 гг. в РФ 58
  Таблица 41 – Отгрузка проката крупнейшим предприятиям РФ в 2008 – 2009 гг. 59
  Таблица 42 – Динамика среднемесячных цен на прокат в 2009 г. 61
  Таблица 43 – Рейтинг выручки крупнейших производителей стали и проката в 2008 – 2009 гг. 63
  Таблица 44 – Объемы выдачи крупнейших кредитов предприятиям черной металлургии в 2008 – 2009 гг. 64
  Таблица 45 – Совладельцы ОАО «ММК» 65
  Таблица 46 – Дочерние компании ОАО «ММК» 65
  Таблица 47 – Финансовые показатели ОАО «ММК» 2007– 9 мес.2009г. 67
  Таблица 48 – Совладельцы ОАО «НЛМК» 67
  Таблица 49 – Дочерние компании ОАО «НЛМК» 68
  Таблица 50 – Финансовые показатели ОАО «НЛМК» 2007– 9 мес.2009г. 68
  Таблица 51 – Совладельцы ОАО «НСММЗ» 69
  Таблица 52 – Дочерние компании ОАО «НСММЗ» 69
  Таблица 53 – Финансовые показатели ОАО «НСММЗ»  2006 г.–2008 г. 70
  Таблица 54 – Совладельцы ОАО «Северсталь» 70
  Таблица 55 – Дочерние компании ОАО «Северсталь» 70
  Таблица 56 – Финансовые показатели ОАО «Северсталь» 2007– 9 мес.2009г. 72
  Таблица 57 – Совладельцы ОАО «ЗСМК» 72
  Таблица 58 – Дочерние компании ОАО «ЗСМК» 72
  Таблица 59 – Финансовые показатели ОАО «ЗСМК» 2007– 9 мес.2009г. 73
  Таблица 60 – Совладельцы ОАО «НТМК» 74
  Таблица 61 – Дочерние компании ОАО «НТМК» 74
  Таблица 62 – Финансовые показатели ОАО «НТМК» 2007– 9 мес.2009г. 75
  Таблица 63 – Совладельцы ОАО «НКМК» 75
  Таблица 64 – Дочерние компании ОАО «НКМК» 75
  Таблица 65 – Финансовые показатели ОАО «НКМК»  2006 г.–2008 г. 75
  Таблица 66 – Совладельцы ОАО «ЧМК» 76
  Таблица 67 – Дочерние компании ОАО «ЧМК» 76
  Таблица 68 – Финансовые показатели ОАО «ЧМК» 2007– 9 мес.2009г. 77
  Таблица 69 – Совладельцы ОАО «Уральская сталь» 77
  Таблица 70 – Дочерние компании ОАО «Уральская сталь» 78
  Таблица 71 – Финансовые показатели ОАО «Уральская сталь» 2006 г.– 2008 г. 78
  Таблица 72 – Совладельцы ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат» 79
  Таблица 73 – Дочерние компании ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат» 79
  Таблица 74 – Финансовые показатели ОАО «Оскольский электрометаллургичес-кий комбинат»  2007– 9 мес.2009г. 79
   
  СПИСОК ДИАГРАММ 
  Диаграмма 1 – Структура производства стали по континентам мира в 2010 г. 14
  Диаграмма 2 – Структура производства стали по странам мира в 2010 г. 16
  Диаграмма 3 – Крупнейшие компании Украины по производству стали в 2009 г. 18
  Диаграмма 4 – Крупнейшие компании Казахстана по производству стали в 2009 г. 19
  Диаграмма 5 – Крупнейшие поставщики проката Украины на внутренний рынок в 2009 г. 20
  Диаграмма 6 – Крупнейшие поставщики проката Казахстана на внутренний рынок в 2009 г. 21
  Диаграмма 7 – Основные страны-импортеры стали в 2009 г. 23
  Диаграмма 8 – Основные страны-экспортеры стали в 2009 г. 23
  Диаграмма 9 – Основные страны-импортеры стальных полуфабрикатов в 2009 г. 24
  Диаграмма 10 – Основные страны-экспортеры стальных полуфабрикатов в 2009 г. 25
  Диаграмма 11 – Доли основных видов проката в мировой торговле в 2009 г. 26
  Диаграмма 12 – Основные страны-импортеры проката в 2009 г. 27
  Диаграмма 13 – Основные страны-экспортеры проката в 2009 г. 27
  Диаграмма 14 - Динамика среднемесячных цен на сталь F, M на LME 2008 – 2010 гг. 28
  Диаграмма 15 – Динамика производства стали в РФ по сегментам в 2007 - 2010 гг. 32
  Диаграмма 16 – Доли основных регионов РФ в производстве стали в 2009 г. 33
  Диаграмма 17 – Доли основных предприятий в производстве стали в 2010 г. 34
  Диаграмма 18 – Динамика производства основных видов проката помесячно в 2008 – 2010 гг. 35
  Диаграмма 18 – Динамика производства основных видов листового проката помесячно в 2008 – 2010 гг. 35
  Диаграмма 18 – Динамика производства других видов проката помесячно в 2008 – 2010 гг. 36
  Диаграмма 18 – Доли основных Российских производителей проката в производстве в 2010 г. 37
  Диаграмма 19 – Динамика импорта стали в первичных формах по сегментам помесячно в 2008 – 2010 гг. 38
  Диаграмма 20 – Динамика экспорта стали в первичных формах по сегментам помесячно в 2008 – 2010 гг. 38
  Диаграмма 21 – Динамика импорта, экспорта полуфабрикатов из стали по сегментам помесячно в 2008 – 2010 гг. 39
  Диаграмма 22 - Доли компаний – получателей импортной стали в РФ в 2010 г. 40
  Диаграмма 23 - Доли стран - получателей Российских полуфабрикатов из стали в 2009 г. 42
  Диаграмма 24 – Динамика импорта проката и цен на него по сегментам в 2008 – 2010 гг. 42
  Диаграмма 25 – Динамика экспорта проката и цен на него по сегментам в 2008 – 2010 гг. 43
  Диаграмма 26 - Доли компаний – получателей импортной нелегированной стали в РФ в 2010 г. 46
  Диаграмма 27 - Доли стран - получателей Российской нелегированной стали в 2009 г. 48
  Диаграмма 28 - Доли компаний – получателей импортной коррозионностойкой стали в РФ в 2009 г. 50
  Диаграмма 29 - Доли стран - получателей Российской нелегированной стали в 2009 г. 52
  Диаграмма 30 - Доли компаний – получателей импортного легированного проката в РФ в 2009 г. 54
  Диаграмма 31 - Доли стран - получателей Российского легированного прочего проката в 2009 г. 56
  Диаграмма 32 – Доли отраслей в поставках проката на внутренний рынок 56
  Диаграмма 33 – Доли компаний РФ в поставках проката на внутренний рынок 57
  Диаграмма 34 - Динамика среднемесячных российских цен на сталь в 2008 - 2009 гг. 61
  Диаграмма 35 – Доли крупнейших производителей стали и проката в выручке в 2009 г. 63