Аннотация

Отчет содержит аналитическую информацию о состоянии мирового рынка кредитования.
Рассмотрено текущее состояние различных видов кредитования, проведен мониторинг кредитных ставок, рассмотрена динамика объемов кредитования, охарактеризованы спрос, предложение и риски на данном рынке, проведена сравнительная характеристика банковского и Р2Р кредитования.
Структурно отчет включает в себя общую информацию о рынке кредитования России, Европы и США; анализ предложения спроса и рисков, анализ рынка Р2Р кредитования и сравнительную характеристику Р2Р и банковского кредитования.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ:
Мировой финансовый кризис  серьезно ударил по российскому рынку кредитования. Большинство российских банков практически прекратило кредитную деятельность ужесточая и усложняя условия кредитования и сильно поднимая процентные ставки. Так, в 2009 году объем кредитования физических лиц уменьшился почти на 11% по сравнению с 2008 годом.
Крупнейшим и главным денежно-финансовым центром России остается Москва, многократно опережая по объемам кредитования все другие регионы, даже вместе взятые.
Правда, начиная с апреля 2009 года объем выданных населению Российской Федерации кредитов в среднем ежемесячно растет на 22%, а задолженность сокращается на 0,9%. Вместе с этим просрочка по кредитам населению из месяца в месяц неуклонно растет на 3,2%. Так, по состоянию на 01.02.2010 года в состоянии просрочки находится 7% от общего объема выданных кредитов населению.
В 2008-2009 гг. стратегия кредитования российских банков была однозначна – свертывание кредитных программ абсолютно по всем направлениям для физических лиц. При этом в условиях системного кризиса, массового существенного ухудшения финансово-хозяйственного состояния и банкрутства подавляющего количества заемщиков почти все банки в целях возврата своих активов действуют жестко еще более усугубляя и без того тяжелое положение должников.
Несмотря на все имеющиеся в банковской государственной системе настроения, можно предположить, что в 2010 году значительная часть банков существенно увеличит объемы средств, напрвавленных на кредитование, в случае если ситуация в экономике будет постепенно улучшаться. Банк России ожидает, что объем кредитования российскими банками в 2010 году возрастет примерно на 12-15% к уровню 2009 года.
Сегодня зачастую клиенты, которым банки хотят давать и предлагают займы, не берут их за ненадобностью, а другие клиенты, которые в них нуждаются, не устраивают кредитные организации. Причина – далеко не всегда обоснованно ужесточенные требования банков к заемщикам.
В 2010 году наметилась тенденция к снижению кредитных ставок по кредитам, выдаваемых в рублях и в евро, по долларовым же кредитам ставки наоборот растут. Пока ставки снижают немногие банки, но это уже является хорошей тенденцией.
Вместе с этим в россии продолжается сокращение количества банков. Общее число действующих кредитных организаций в России за январь 2009 – март 2010 года сократилось на 60 единиц – с 1108 до 1048 (на 5,4%). Из всех действующих кредитных организаций 997 – банки и 51 – небанковские кредитные организации. По прогнозам Агентства по страхованию вкладов в 2010 году могут лишится лицензий еще 80 банков. Лидером по уменьшению числа региональных банков является Москва, впрочем, как и лидером по количеству кредитных организаций. При этом кредитные организации из первой сотни крупнейших укрепляют свои позиции.
Несмотря на многочисленные уверения финансистов и экономистов о том, что мир начал выходить из рецессии, ситуация на рынке кредитования остается сложной. По прогнозам западных аналитиков банковского сектора, самые сложные времена для жителей государств СНГ, имеющих на руках непогашенные потребительские кредиты, еще впереди. В России они наступят в 2010 году, который грозит стать годом массовых невозвратов.
Потребительское кредитование является одним из самых распространенных видов банковских операций в развитых странах Запада. Свыше 40% американских семей тратят денег больше, чем зарабаывают. Объемы кредитования в США в 2009 году продолжали снижаться, так как и банкиры и заемщики не хотят рисковать на фоне сохраняющихся опасений относительно ухудшения экономической ситуации. По мнению аналитиков, падение объема потребительского кредитования в США произошло на фоне отсутствия роста занятости населения и ограниченного кредитования. В странах Европейского Союза основное падение объемов кредитования приходится на краткосрочные кредиты, хотя темпы роста дологосрочного кредитования также резко снизились.
В общем ситуация в банковской системе после сильного потрясения сейчас нормализовалась. Но в 2010 году не стоит ожидать явных изменений к лучшему, ведь банковский сектор будет развиваться по «траектории нулевого роста» и проблема плохих долгов останется актуальной.
Чтобы стимулировать спрос банки начали улучшать условия по кредитованию для населения. Так, по сравнению с январем 2010 года средняя ставка по беззалоговым кредитам в марте снизилась на 1,35%, а с февраля 2009 года – на 4,54%. Впрочем, некоторое понижение ставок совсем не означает, что деньги можно получить запросто – процент отказов в выдаче займов пока остается на достаточно высоком уровне. В среднем одобрение на кредит получает примерно каждый пятый соискатель. Порядка 80% решений не в пользу заемщиков банки выносят из-за негативной кредитной истории и наличия действующих кредитов у потенциального клиента.
Банковская деятельность связана с большим количеством рисков, являясь чувствительной не только к различным социально–экономическим факторам, но и к политическим,  природо –климатическим и т.п. Среди основных видов банковских рисков наибольший риск возникает при проведении кредитных операций, а эффективность кредитной деятельности в значительной мере зависит от искусства управления кредитным риском.
Граждане России привыкли к тому, что кредит можно получить только в банке или в кредитном союзе. Но сегодняшнее сложное время диктует свои условия, и в помощь ослабевшему банковскому кредитованию появились новые источники финансирования. Альтернативу банкам может составлять частный займ.
Несмотря на то, что рынок банковского кредитования в значительной степени восстановил свои докризисные кредитные предложения, займы частных инвесторов остаются по-прежнему популярными среди заемщиков. Прогнозируется, что подобное положение дел будет сохранятся еще долго.
За последние 5 лет, еще до кризиса, в Западной Европе и Соединенных Штатах стали появляться и получили большую популярность интернет-сообщества – сайты Р2Р-кредитования (peer-to-peer), в которых можно, не обращаясь в банк, занять небольшую сумму. На этих сайтах аккумулируется информация о заявках на займ – с желаемыми условиями. Здесь же – тоже через Интернет – деньги передаются заемщикам на согласованных условиях.
Одними из самых популярных таких кредит-порталов являются zopa.com (4 раздела: Великобритания, США, Италия, Япония), рrosper.com и lendingclub.com (США), communitylend.com (Канада), smava.de (Германия), kiva.org (международный) и другие.
Р2Р кредитование более выгодно как для заемщиков,  так и для инвесторов по сравнению с банковскими кредитами и депозитами. Заемщики могут получить кредит с минимальными потерями времени и при минимальным количестве документов, а инвесторы в свою очередь  хорошую прибыль самостоятельно устанавливая процентную ставку.
Можно сделать вывод, что для развития Р2Р кредитования в России есть все предпосылки и в будущем оно будет развиваться составив серьезную конкуренцию банкам.

Содержание отчёта

• 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РОССИЙСКОМ РЫНКЕ КРЕДИТОВАНИЯ 
  1.1. Характеристика и классификация услуг 
  1.2. Сегментация услуг 
  1.3. Состояние рынка и уровень его насыщения 
  1.4. Тенденции и динамика развития рынка 
  1.5. Факторы, влияющие на рынок 
  1.6. Инновации на рынке 
  2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЫНКЕ  КРЕДИТОВАНИЯ ЕВРОПЫ И США 
  4. АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
  5. АНАЛИЗ СПРОСА 
  6. АНАЛИЗ РИСКОВ
  7. АНАЛИЗ РЫНКА Р2Р КРЕДИТОВАНИЯ
  8. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Р2Р КРЕДИТОВАНИЯ И БАНКОВСКОГО КРЕДИТА 
  ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 

   

• Список таблиц:
  Таблица 1. Динамика средних краткосрочных ставок по кредитам населению
  в 2009-2010 гг.
  Таблица 2. Динамика количества действующих кредитных организаций
  в РФ в 2009-2010 гг.
  Таблица 3. Количество действующих кредитных организаций
  по регионам РФ по состоянию на 01.03.2010 г.
  Таблица 4. Динамика объема кредитов, предоставленных физическим лицам РФ в 2009-2010 гг., млн. руб.
  Таблица 5. Динамика объема задолженности по кредитам, предоставленных физическим лицам РФ в 2009-2010 гг., млн. руб.
  Таблица 6. Динамика объема просроченной задолженности по кредитам, предоставленных физическим лицам РФ в 2009-2010 гг., млн. руб.
  Таблица 7. Кредитные ставки на европейском рынке потребительского кредитования по состоянию на ІІІ квартал 2009 года
  Таблица 8. ТОП-10 российских банков по объемам кредитования физических лиц (без учета индивидуальных предпринимателей)
  Таблица 9. Кредитные предложения ведущих банков РФ
  Таблица 10. Реальные процентные ставки банков РФ на денежные кредиты
  сроком на 1 год
  Таблица 11. Предложения банков РФ по кредитным картам
  Таблица 12. Сравнение условий предоставления потребительского кредита банками и кредитными кооперативами
  Таблица 13. Основные цели приобретения потребительского кредита в зависимости от региона по состоянию на февраль   2010 г.
  Таблица 14. Виды рисков банковского кредитования физических лиц исходя из источников их образования
  Таблица 15. Показатели просроченных кредитов в 2009 г.
  Таблица 16. Факторный анализ падения рентабельности групп банков, в %
  Таблица 17. Сравнение процентных ставок для инвесторов по банковскому депозиту и Р2Р инвестированию
  Таблица 18. Основные участники рынка P2P-кредитования
  Таблица 19. Кредитные предложения сервисов P2P кредитования
  Таблица 20. Средние суммы займа на ведущих сервисах Р2Р кредитования
  и их комиссии
  Таблица 21. Процентные ставки, объемы займов и риски
   по группам риска на сайте Р2Р кредитования – Prosper.com
  Таблица 22. Процентные ставки, максимальные суммы и комиссионные посредника по группам риска на сайте Р2Р кредитования – Lending Club
  Таблица 23. Процентные ставки и комиссия посреднику по группам риска
  на сайте Р2Р кредитования – CommunityLend
  Таблица 24. Процентные ставки и ожидаемые долги по группам риска
  на сайте Р2Р кредитования – Zopa (Великобритания)
  Таблица 25. Сравнение предложений банковского и Р2Р кредитования
  Таблица 26. Преимущества и недостатки банковского и Р2Р кредитования

  Список диаграмм и рисунков:
  Диаграмма 1. Структура рынка по виду собственности кредитных организаций
  в 2008-2009 гг., %
  Диаграмма 2. Структура рынка по видам выданных кредитов населению
  в 2008-2009 гг., %
  Диаграмма 3. Регионы-лидеры РФ по объемам кредитования
  в национальной валюте в 2009 г., млрд. руб.
  Диаграмма 4. Регионы-лидеры РФ по объемам кредитования
  в иностранной валюте в 2009 г., млрд. руб.
  Диаграмма 5. Региональная структура рынка кредитования РФ в феврале 2010 г., %
  Диаграмма 6. Регионы-лидеры по количеству кредитных организаций
  по итогам февраля 2010 г.
  Диаграмма 7. Динамика выдачи кредитов и задолженностей по кредитам физических лиц в 2009-2010 гг., млн. руб.
  Диаграмма 8. Динамика объема совокупного портфеля долгов, выставленного на продажу в 2007-2009 гг., млн. долл.
  Диаграмма 9. Динамика кредитных ставок для населения РФ в 2009-2010 гг., %
  Диаграмма 10. Общий объем выданных кредитов населению РФ
  по состоянию на начало февраля 2010 г., млрд. долларов
  Диаграмма 11. Структура рынка кредитования населения РФ по банкам по состоянию на начало февраля 2010 г., %
  Диаграмма 12. Структура рынка краткосрочного (до 1 года) кредитования населения РФ по банкам по состоянию на начало февраля 2010 г., %
  Диаграмма 13. Структура рынка среднесрочного (от 1 года до 3 лет) кредитования населения РФ по банкам по состоянию на начало февраля 2010 г., %
  Диаграмма 14. Структура рынка долгосрочного (более 3 лет) кредитования населения РФ по банкам по состоянию на начало февраля 2010 г., %
  Диаграмма 15. Структура выданных кредитов населению по регионам РФ
  в январе 2010 г., %
  Диаграмма 16. Структура просрочки по кредитам населению по регионам РФ
  в январе 2010 г., %
  Диаграмма 17. Динамика количества действующих банков
  в РФ в 2009-2010 гг.
  Диаграмма 18. Динамика количества действующих небанковских кредитных организаций в РФ в 2009-2010 гг.
  Диаграмма 19. Количество обанкротившихся банков в США
  Диаграмма 20. Структура рынка кредитования США по видам кредитных организаций в 2010 году
  Диаграмма 21. Динамика объема займов, выданных всеми коммерческими банками США в 1947-2009 гг.
  (Заштрихованные области соответствуют рецессиям)
  Диаграмма 22. Структура задолженности физических лиц США по кредитам
  Диаграмма 23. Структура рынка кредитования физических лиц Евросоюза
  Диаграмма 24. Темпы роста объемов кредитования физических лиц в Евросоюзе в 2008-2009 гг., %
  Диаграмма 25. Структура кредитного рынка России
  Диаграмма 26. Динамика активов кредитных организаций России, млрд. руб.
  Диаграмма 27. Структура активов кредитных организаций в России, %
  Диаграмма 28. Структура пассивов кредитных организаций в России, %
  Диаграмма 29. Ставки по потребительским кредитам ведущих банков РФ
  Диаграмма 30. Срок, на который брали кредиты граждане РФ в 2008-2009 гг.
  Диаграмма 31. Валюта, в которой брали кредиты граждане РФ в 2008-2009 гг.
  Диаграмма 32. Нужды, на которые тратили кредиты наличными
  граждане РФ в 2008-2009 гг.
  Диаграмма 33. Банки, в которых брали кредиты наличными
  граждане РФ в 2008-2009 гг.
  Диаграмма 34. Степень удовлетворенности граждан РФ услугой
  (кредит наличными) в банке в 2008-2009 гг.
  Диаграмма 35. Структура наличия кредитов у граждан РФ в 2009 г.
  Диаграмма 36. Структура непогашенных кредитов гражданами РФ по видам
  в 2009 г.
  Диаграмма 37. Доля платежей по непогашенным кредитам в общих расходах граждан РФ
  Диаграмма 38. Оценка возможности по погашению текущего кредита гражданами РФ, у которых есть сбережения, накопления
  Диаграмма 39. Оценка возможности по погашению текущего кредита гражданами РФ, у которых нет сбережений, накоплений
  Диаграмма 40. Характеристики, оказывающие влияние на принятие решения о выборе банка (в зависимости от региона проживания россиян)
  Диаграмма 41. Готовность россиян к взятию кредита
  Диаграмма 42. Показатели качества кредитов российских банков за 5 лет
  Диаграмма 43. Лидеры мирового рынка Р2Р кредитования
  по объемам выданных кредитов
  Диаграмма 44. Минимальные процентные ставки по кредитам
  сервисов P2P кредитования
  Диаграмма 45. Максимальные процентные ставки по кредитам
  сервисов P2P кредитования
  Диаграмма 46. Структура финансируемых кредитов по целям
  на сайте Р2Р кредитования – Prosper.com
  Диаграмма 47. Структура зароботка инвесторов
  на сайте Р2Р кредитования – Lending Club
  Диаграмма 48. Объекты вложения денег россиянами

  Рисунок 1. Номинальный ВВП и кредитование в развитых странах.
  Индексы, январь 2007=100.
  Рисунок 2. Методы минимизации кредитного риска
  Рисунок 3. Распределение банков в зависимости от доли созданных резервов в прибыли до создания резервов

  Список приложений:
  ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Количество действующих кредитных организаций и их филиалов по регионам РФ по состоянию на 01.04.2010 г.
  ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам в РФ по состоянию на 01.03.2010 г., млн. руб.
  ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Задолженность  физических лиц по педоставленных кредитах по состоянию на 01.03.2010