Аннотация

Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке инструмента и электроинструмента в России.

 Задачи исследования:
• Описание макроэкономической ситуации на Рынке
• Выделение основных сегментов Рынка
• Определение основных количественных характеристик Рынка
• Описание структуры Рынка
• Выявление основных игроков на Рынке
• Выявление основных факторов, влияющих на Рынок

Выдержки из исследования:
Понятие «инструменты» очень обширно. Оно включает в себя слесарно-монтажные, строительно-монтажные, пневмо- и бензоинструменты, электроинструменты, инструменты для деревообработки, оборудование для резки, для обработки металла, контрольно-измерительные приборы, компрессорное оборудование, садовые инструменты и т.д.
Также инструменты можно разделить на ручные, ручные машины (пневматический или механизированный ручной инструмент) и электроинструменты (переносные ручные электроинструменты с механическим приводом).
Объемы рынка по итогам 2009 года выросли на ….% и составили около … млн. шт., что в денежном выражении составило порядка $... млн.
Потребление в кризис немного сократилось. Докризисный объем на душу населения на конец 2008 года достиг $.... при этом прогнозируется, что объемы потребления вырастут и достигнут порядка …%.
На текущий момент рынок электротехнических изделий представляет собой наличие большого количества производителей, дилеров, представительств иностранных компаний и других участников.
Наиболее известными и крупными игроками рынка являются:
• Конаковский завод механизированного инструмента
• ФГУП «Ижевский механический завод 
• Саратовский электротехнический завод
• Новосибирский инструментальный завод
• Камышинский завод слесарно-монтажного инструмента
• Ижевский инструментальный завод
Сейчас в России пока идет бурное развитие и здесь есть очень большие возможности и потенциалы. Но как только рынок насытится, начнутся качественные изменения структуры дистрибьюции

Содержание отчёта

• 1 Введение 6
  2 Методологическая часть 7
    2.1 Описание типа исследования 7
    2.2 Объект исследования 7
    2.3 Цели и задачи исследования 7
    2.4 География исследования 7
    2.5 Время проведения исследования 7
    2.6 Методы сбора данных 7
  3 Макроэкономические показатели 9
    3.1 Общая экономическая ситуация 9
      3.1.1 Динамика валового внутреннего продукта 9
      3.1.2 Промышленное производство 10
      3.1.3 Уровень инфляции 12
      3.1.4 Уровень  доходов населения 13
  4 Описание влияющих Рынков 15
    4.1 Рынок строительства 15
      4.1.1 Рынок коммерческой недвижимости 15
      4.1.2 Рынок жилой недвижимости 27
  5 Сегментация рынка 30
    5.1 Определение продукции 30
    5.2 Сегментация Рынка по основным видам продукции 30
    5.3 Электроинструменты 34
      5.3.1 Сегментирование электроинструментов по основным наименованиям 35
    5.4 Ручной инструмент 35
      5.4.1 Сегментирование ручного инструмента  по основным наименованиям 35
  6 Основные количественные характеристики Рынка 37
    6.1 Объем и емкость Рынка 37
      6.1.2 Объем Рынка в натуральном выражении 37
      6.1.3 Объем Рынка в денежном выражении 38
      6.1.4 Емкость Рынка в натуральном и денежном выражении 39
    6.2 Темпы роста Рынка 39
    6.3 Объемы российского производства 42
  7 Сбытовая структура Рынка 45
    7.1 Цепочка движения товара 45
    7.2 Краткое описание основных сегментов участников Рынка 46
      7.2.1 Производители Продукции 46
      7.2.2 Оптовые компании 48
      7.2.3 Розничный сектор 48
  8 Анализ импорта и экспорта 51
    8.1 Соотношение объемов импорта и экспорта 52
    8.2 Инструменты ручные, используемые в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве 54
      8.2.1 Импорт 54
      8.2.2 Экспорт 56
      8.2.3 Соотношение импорта и экспорта 57
    8.3 Пилы ручные; полотна для пил всех типов 57
      8.3.1 Импорт 57
      8.3.2 Экспорт 59
      8.3.3 Соотношение импорта и экспорта 60
    8.4 Напильники, надфили, рашпили, клещи (включая кусачки), плоскогубцы, пассатижи, пинцеты, щипчики, ножницы для резки металла, устройства трубоотрезные, ножницы болторезные, пробойники и аналогичные ручные инструменты 61
      8.4.1 Импорт 61
      8.4.2 Экспорт 62
      8.4.3 Соотношение импорта и экспорта 64
    8.5 Ключи гаечные ручные; сменные головки для гаечных ключей, с ручками или без них 65
      8.5.1 Импорт 65
      8.5.2 Экспорт 66
      8.5.3 Соотношение импорта и экспорта 67
    8.6 Инструменты ручные, в другом месте не поименованные или не включенные, с ручным или ножным приводом 68
      8.6.1 Импорт 68
      8.6.2 Экспорт 69
      8.6.3 Соотношение импорта и экспорта 71
    8.7 Инструменты из двух или более товарных позиций 8202 - 8205, в наборах, предназначенных для розничной продажи 71
      8.7.1 Импорт 71
      8.7.2 Экспорт 73
      8.7.3 Соотношение импорта и экспорта 74
    8.8 Сменные рабочие инструменты для ручных инструментов, с механическим приводом или без него или для станков 74
      8.8.1 Импорт 74
      8.8.2 Экспорт 76
      8.8.3 Соотношение импорта и экспорта 77
    8.9 Инструменты ручные пневматические, гидравлические или со встроенным электрическим или неэлектрическим двигателем 78
      8.9.1 Дрели всех типов 78
      8.9.2 Пилы 81
      8.9.3 Прочие 84
  9 Конкурентный анализ 88
    9.1 Основные производители. Описание профилей крупнейших компаний 88
      9.1.1 Основные параметры конкуренции 88
      9.1.2 Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими производителями 93
    9.2 Конкуренция между крупнейшими компаниями розничного сектора 93
  10 Анализ потребителей 102
    10.1 Описание потребителей 102
    10.2 Сегментация потребителей 102
    10.3 Структура потребления Продукции по видам и брендам Продукции 103
    10.4 Потребительские предпочтения 104
      10.4.1 По видам 104
      10.4.2 По месту покупки 106
    10.5 Потребительские мотивации и поведение при покупке Продукции 107
  11 Обобщающие выводы по отчету 109
    11.1 STEP-анализ рынка 109
    11.2 Риски 110
    11.3 Основные тенденции рынка 111
    11.4 Влияние кризиса на рынок 112
      11.4.1 Докризисный период 112
      11.4.2 Влияние кризиса 113
      11.4.3 Текущая ситуация на рынке 114
  12 Общие выводы по отчету 116
  13 Список приложений 118

• Диаграмма 1. Динамика изменения объема ВВП, 2004 - 2009 гг., млрд. руб.
  Диаграмма 2. Динамика изменения индекса промышленного производства, 2008 - 2009 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года
  Диаграмма 3. Уровень инфляции 2003 – 2010 (прогноз) гг., %
  Диаграмма 4. Динамика среднемесячной номинально начисленной заработной платы, руб.
  Диаграмма 5. Объемы рынка электроинструментов в натуральном выражении (по объему продаж), 2007-2010гг.
  Диаграмма 6. Объемы рынка электроинструментов в денежном выражении (по объему продаж), 2007-2010гг.
  Диаграмма 7. Темпы роста отдельных электроинструментов, 2008 г.
  Диаграмма 8. Темпы роста продаж электроинструментов в I-III кв. 2009 г.
  Диаграмма 9. Доля розничных магазинов в объеме продаж, %
  Диаграмма 10. Виды потребляемых электроинструментов, %
  Диаграмма 11. Распределение ответов на вопрос: Какие электроинструменты вы купите в ближайшее время?
  Диаграмма 12. Предпочтение потребителей по месту покупки, %

  Таблица 1. Объем производства инструментов по наименованиям в натуральном выражении, 2006-2008 гг.
  Таблица 2. Объем производства инструментов по наименованиям в денежном выражении, млн. руб., 2006-2008 гг.
  Таблица 3. Коды ТН ВЭД для анализа импорта и экспорта на рынке
  Таблица 4. Соотношение объемов импорта и экспорта ручных и электрических инструментов в натуральном и денежном выражении, 2009г.
  Таблица 5. Соотношение объемов импорта и экспорта  инструментов в натуральном и денежном выражении в отдельных категориях товара, 2009г.
  Таблица 6. Основные страны-импортеры  инструментов ручных, используемых в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве в натуральном и денежном выражении, 2009г.
  Таблица 7. Основные страны-производители  инструментов ручных, используемых в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве в натуральном и денежном выражении, 2009г.
  Таблица 8. Основные страны-экспортеры  инструментов ручных, используемых в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве в натуральном и денежном выражении, 2009г.
  Таблица 9. Основные страны-производители  инструментов ручных, используемых в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве в натуральном и денежном выражении, 2009г.
  Таблица 10. Соотношение импорта и экспорта инструментов ручных, используемых в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве в натуральном и денежном выражении, 2009г.
  Таблица 11. Основные страны-импортеры пил ручных, полотен для пил всех типов в натуральном и денежном выражении, 2009 г.
  Таблица 12. Основные страны-производители импорта пил ручных, полотен для пил всех типов в натуральном и денежном выражении, 2009г.
  Таблица 13. Основные страны-экспортеры пил ручных, полотен для пил всех типов в натуральном и денежном выражении, 2009 г.
  Таблица 14. Основные страны-производители экспорта пил ручных, полотен для пил всех типов в натуральном и денежном выражении, 2009г.
  Таблица 15. Соотношение  импорта и экспорта пил ручных, полотен для пил всех типов в натуральном и денежном выражении, 2009г.
  Таблица 16. Основные страны-импортеры напильников, надфилей, рашпилей, клещей (включая кусачки), плоскогубц, пассатижей, пинцетов, щипчиков, ножниц для резки металла, устройств трубоотрезных, ножниц болторезных, пробойников и аналогичных ручных инструментов в натуральном и денежном выражении, 2009г.
  Таблица 17. Основные страны-производители импорта напильников, надфилей, рашпилей, клещей (включая кусачки), плоскогубц, пассатижей, пинцетов, щипчиков, ножниц для резки металла, устройств трубоотрезных, ножниц болторезных, пробойников и аналогичных ручных инструментов в натуральном и денежном выражении, 2009г.
  Таблица 18. Основные страны-экспортеры напильников, надфилей, рашпилей, клещей (включая кусачки), плоскогубц, пассатижей, пинцетов, щипчиков, ножниц для резки металла, устройств трубоотрезных, ножниц болторезных, пробойников и аналогичных ручных инструментов в натуральном и денежном выражении, 2009г.
  Таблица 19. Основные страны-производители экспорта напильников, надфилей, рашпилей, клещей (включая кусачки), плоскогубц, пассатижей, пинцетов, щипчиков, ножниц для резки металла, устройств трубоотрезных, ножниц болторезных, пробойников и аналогичных ручных инструментов в натуральном и денежном выражении, 2009г.
  Таблица 20. Соотношение импорта и экспорта напильников, надфилей, рашпилей, клещей (включая кусачки), плоскогубц, пассатижей, пинцетов, щипчиков, ножниц для резки металла, устройств трубоотрезных, ножниц болторезных, пробойников и аналогичных ручных инструментов в натуральном и денежном выражении, 2009г.
  Таблица 21. Основные страны-импортеры ключей гаечных ручных, сменных головок для гаечных ключей, с ручками или без них в натуральном и денежном выражении, 2009 г.
  Таблица 22. Основные страны-производители импорта ключей гаечных ручных, сменных головок для гаечных ключей, с ручками или без них в натуральном и денежном выражении, 2009 г.
  Таблица 23. Основные страны-экспортеры ключей гаечных ручных, сменных головок для гаечных ключей, с ручками или без них в натуральном и денежном выражении, 2009 г.
  Таблица 24. Основные страны-производители экспорта ключей гаечных ручных, сменных головок для гаечных ключей, с ручками или без них в натуральном и денежном выражении, 2009 г.
  Таблица 25. Соотношение импорта и  экспорта ключей гаечных ручных, сменных головок для гаечных ключей, с ручками или без них в натуральном и денежном выражении, 2009 г.
  Таблица 26. Основные страны-импортеры инструментов ручных, в другом месте не поименованных или не включенных, с ручным или ножным приводом, в натуральном и денежном выражении, 2009 г.
  Таблица 27. Основные страны-производители импорта инструментов ручных, в другом месте не поименованных или не включенных, с ручным или ножным приводом, в натуральном и денежном выражении, 2009 г.
  Таблица 28. Основные страны-экспортеры инструментов ручных, в другом месте не поименованных или не включенных, с ручным или ножным приводом, в натуральном и денежном выражении, 2009 г.
  Таблица 29. Основные страны-производители экспорта инструментов ручных, в другом месте не поименованных или не включенных, с ручным или ножным приводом, в натуральном и денежном выражении, 2009 г.
  Таблица 30. Соотношение импорта и экспорта инструментов ручных, в другом месте не поименованных или не включенных, с ручным или ножным приводом, в натуральном и денежном выражении, 2009 г.
  Таблица 31. Основные страны-импортеры инструментов из двух и более товарных позиций 8202-8205, в наборах, предназначенных для розничной продажи, в натуральном и денежном выражении, 2009 г.
  Таблица 32. Основные страны-производители импорта инструментов из двух и более товарных позиций 8202-8205, в наборах, предназначенных для розничной продажи, в натуральном и денежном выражении, 2009 г.
  Таблица 33. Основные страны-экспортеры инструментов из двух и более товарных позиций 8202-8205, в наборах, предназначенных для розничной продажи, в натуральном и денежном выражении, 2009 г.
  Таблица 34. Основные страны-производители экспорта инструментов из двух и более товарных позиций 8202-8205, в наборах, предназначенных для розничной продажи, в натуральном и денежном выражении, 2009 г.
  Таблица 35. Основные страны-импортеры инструментов из двух и более товарных позиций 8202-8205, в наборах, предназначенных для розничной продажи, в натуральном и денежном выражении, 2009 г.
  Таблица 36. Основные страны-импортеры сменных рабочих инструментов для ручных инструментов, с механическим приводом или без него или для станков, в натуральном и денежном выражении, 2009 г.
  Таблица 37. Основные страны-производители импорта сменных рабочих инструментов для ручных инструментов, с механическим приводом или без него или для станков, в натуральном и денежном выражении, 2009 г.
  Таблица 38. Основные страны-экспортеры сменных рабочих инструментов для ручных инструментов, с механическим приводом или без него или для станков, в натуральном и денежном выражении, 2009 г.
  Таблица 39. Основные страны-производители экспорта сменных рабочих инструментов для ручных инструментов, с механическим приводом или без него или для станков, в натуральном и денежном выражении, 2009 г.
  Таблица 40. Соотношение импорта и экспорта сменных рабочих инструментов для ручных инструментов, с механическим приводом или без него или для станков, в натуральном и денежном выражении, 2009 г.
  Таблица 41. Основные страны-импортеры дрелей ручных пневматических, гидравлических или со встроенным электрическим или неэлектрическим двигателем в натуральном и денежном выражении, 2009 г.
  Таблица 42. Основные страны-производители импорта дрелей ручных пневматических, гидравлических или со встроенным электрическим или неэлектрическим двигателем в натуральном и денежном выражении, 2009 г.
  Таблица 43. Основные страны-экспортеры дрелей ручных пневматических, гидравлических или со встроенным электрическим или неэлектрическим двигателем в натуральном и денежном выражении, 2009 г.
  Таблица 44. Основные страны-производители экспортеры дрелей ручных пневматических, гидравлических или со встроенным электрическим или неэлектрическим двигателем в натуральном и денежном выражении, 2009 г.
  Таблица 45. Соотношение импорта и экспорта дрелей ручных пневматических, гидравлических или со встроенным электрическим или неэлектрическим двигателем в натуральном и денежном выражении, 2009 г.
  Таблица 46. Основные страны-импортеры пил ручных пневматических, гидравлических или со встроенным электрическим или неэлектрическим двигателем в натуральном и денежном выражении, 2009 г.
  Таблица 47. Основные страны-производители импорта пил ручных пневматических, гидравлических или со встроенным электрическим или неэлектрическим двигателем в натуральном и денежном выражении, 2009 г.
  Таблица 48. Основные страны-экспортеры пил ручных пневматических, гидравлических или со встроенным электрическим или неэлектрическим двигателем в натуральном и денежном выражении, 2009 г.
  Таблица 49. Основные страны-производители экспорта пил ручных пневматических, гидравлических или со встроенным электрическим или неэлектрическим двигателем в натуральном и денежном выражении, 2009 г.
  Таблица 50. Соотношение импорта и экспорта пил ручных пневматических, гидравлических или со встроенным электрическим или неэлектрическим двигателем в натуральном и денежном выражении, 2009 г.
  Таблица 51. Основные страны-импортеры прочих инструментов ручных пневматических, гидравлических или со встроенным электрическим или неэлектрическим двигателем в натуральном и денежном выражении, 2009 г.
  Таблица 52. Основные страны-производители импорта прочих инструментов ручных пневматических, гидравлических или со встроенным электрическим или неэлектрическим двигателем в натуральном и денежном выражении, 2009 г.
  Таблица 53. Основные страны-экспортеры прочих инструментов ручных пневматических, гидравлических или со встроенным электрическим или неэлектрическим двигателем в натуральном и денежном выражении, 2009 г.
  Таблица 54. Основные страны-производители экспорта прочих инструментов ручных пневматических, гидравлических или со встроенным электрическим или неэлектрическим двигателем в натуральном и денежном выражении, 2009 г.
  Таблица 55. Соотношение импорта и экспорта прочих инструментов ручных пневматических, гидравлических или со встроенным электрическим или неэлектрическим двигателем в натуральном и денежном выражении, 2009 г.
  Таблица 56. Сравнительная характеристика игроков рынка по основным параметрам
  Таблица 57. Крупнейшие сети магазинов, в которых продаётся электроинструмент
  Таблица 58. Сравнительная характеристика основных игроков розничного сектора
  Таблица 59. STEP-анализ  российского рынка  инструмента
  Таблица 60. Возможные риски, связанные с Рынком
  Таблица 61. Прайс-лист Новосибирского инструментального завода
  Таблица 62. Прайс-лист Камышинского завода слесарно-монтажного инструмента

  Схема 1. Цепочка движения товара
  Схема 2. Структура потребления на Рынке ручного инструмента

  Приложение 1. Прайс-лист Новосибирского инструментального завода
  Приложение 2. Прайс-лист Камышинского завода слесарно-монтажного инструмента