Аннотация

Маркетинговое исследование рынка растительного масла содержит комплексный анализ мирового и российского рынка растительных масел (динамика, состояние по данным на 2009 г., оценка влияния кризиса, основные проблемы и перспективы развития различных сегментов рынка растительных масел).

В исследовании рассматривается как производство сырья (масличных культур) в России и мире, так и производство различных видов растительных масел. Анализ экспорта и импорта выявляет особенности и объемы международной торговли растительными маслами и масличными культурами, страны-партнеры России по экспорту и импорту основных видов растительных масел (подсолнечного, оливкового, соевого, рапсового и др). Помимо этого подробно анализируется уровень потребления различных видов растительных масел в регионах РФ, исследуются потребительские предпочтения.

ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проанализировать мировой рынок масличных культур:

o    общий объем производства;

o    география производства;

o    особенности мирового импорта и экспорта;

o    мировое потребление.

 Дать характеристику российскому рынку растительного масла:

o    розничные продажи растительного масла;

o    оценка объема рынка в натуральном выражении;

o    определение доли импортной продукции;

o    проблемы и основные тенденции развития рынка растительных масел, прогноз развития рынка;

o    основные игроки российского рынка растительных масел, их портфель брендов

Проанализировать производство растительных масел в целом и в разрезе следующих сегментов:

o    подсолнечное масло;

o    кукурузное масло;

o    соевое масло.

Оценить импорт растительных масел, в том числе по основным видам масел:

o    импорт пальмового масла;

o    импорт кокосового масла;

o    импорт подсолнечного масла;

o    импорт соевого масла;

o    импорт оливкового масла.

Определить структуру экспорта растительного масла, дать характеристику основным группам:

o    экспорт подсолнечного масла;

o    экспорт рапсового масла

o    экспорт соевого масла.

Провести анализ потребления растительных масел и жиров в России, выявить предпочтения потребителей.

Изучить потребительские цены на основные виды растительных масел.

Составить профили крупнейших российских производителей растительных масел.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА

По оценочным итогам 2008 г. мировое потребление масла и жиров, в том числе и жиров животного происхождения, составило *** тонн, что на 3,4% больше показателя предшествующего года. Прогнозируется, что по итогам 2009 г. потребление увеличится на 3%.

По итогам 2008 года объем российского рынка растительных масел составил *** тонн, уменьшившись на 3%.

В последние три года наблюдается тенденция увеличения доли импорта на российском рынке растительных масел, при этом объемы экспорта снижаются.

По итогам 2008 г. потребление растительных масел и жиров в среднем на 1 потребителя в год составило *** кг. По сравнению с предыдущим годом данный показатель снизился на 1%.

Россияне предпочитают покупать традиционное растительное масло без добавок.

В течение 2009 года потребительские цены на подсолнечное масло снижались, на на оливковое масло, наоборот, повышались.

Содержание отчёта

• 1.
   РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
   6
   
   
   1.1.
   Цели исследования
   6
   
   
   1.2.
   Методы и источники исследования
   7
   
   
   1.3.
   Основные выводы по исследованию
   7
   
  2.
   КЛАССИФИКАЦИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ
   12
   
   
   2.1.
   Общая классификация
   12
   
   
   
   2.1.1.
   Классификация по способу очистки
   13
   
   
   
   2.1.2.
   Классификация по виду используемого сырья
   14
   
  3.
   МИРОВОЙ РЫНОК
   17
   
   
   3.1.
   Общее производство масличных культур
   17
   
   
   3.2.
   Уровень цен
   18
   
   
   3.3.
   География производства
   20
   
   
   3.4.
   Мировой экспорт
   22
   
   
   3.5.
   Мировой импорт
   24
   
   
   3.6.
   Мировое потребление
   27
   
  4.
   РОССИЙСКИЙ РЫНОК РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ
   30
   
   
   4.1.
   Розничная продажа растительных масел
   30
   
   
   
   4.1.1.
   Объем розничной продажи растительных масел

   30
   
   
   
   4.1.2.
   География и структура розничной продажи молочной продукции
   31
   
   
   4.2.
   Объем рынка в натуральном выражении
   33
   
   
   4.3.
   Доля импортной продукции на рынке
   34
   
   
   4.4.
   Проблемы и тенденции развития российского рынка растительных масел
   35
   
   
   
   4.4.1.
   Проблемы масложировой отрасли
   35
   
   
   
   4.4.2.
   Тенденции и прогноз развития отрасли до 2012 года
   37
   
   
   4.5.
   Крупнейшие игроки на российском рынке растительных масел
   40
   
  5.
   ПРОИЗВОДСТВО РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ
   57
   
   
   5.1.
   Общее производство растительных масел
   57
   
   
   
   5.1.1.
   Динамика и объем производства
   57
   
   
   
   5.1.2.
   Структура производства растительных масел
   58
   
   
   
   5.1.3.
   География производства растительных масел
   60
   
   
   
   5.1.4.
   Ведущие производители растительных масел
   62
   
   
   5.2.
   Сегментация производства растительных масел
   64
   
   
   
   5.2.1.
   Производство подсолнечного масла
   64
   
   
   
   
   Объем производства
   64
   
   
   
   
   География производства подсолнечного масла
   65
   
   
   
   5.2.2.
   Объемы производства
   68
   
   
   
   
   География производства кукурузного масла
   69
   
   
   
   5.2.3.
   Производство соевого масла
   71
   
   
   
   
   Объемы производства
   71
   
   
   
   
   География производства соевого масла
   72
   
  6.
   ИМПОРТ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ
   75
   
   
   6.1.
   Основные параметры импорта
   75
   
   
   
   6.1.1.
   Общая динамика импорта
   75
   
   
   
   6.1.2.
   Структура импорта растительных масел
   77
   
   
   6.2.
   Импорт основных видов продукции
   81
   
   
   
   6.2.1.
   Импорт пальмового масла
   81
   
   
   
   6.2.2.
   Импорт кокосового масла
   83
   
   
   
   6.2.3.
   Импорт подсолнечного масла
   86
   
   
   
   6.2.4.
   Импорт соевого масла
   88
   
   
   
   6.2.5.
   Импорт оливкового масла
   90
   
  7.
   ЭКСПОРТ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ
   93
   
   
   7.1.
   Основные параметры экспорта
   93
   
   
   
   7.1.1.
   Общая динамика экспорта
   93
   
   
   
   7.1.2.
   Структура экспорта растительных масел
   95
   
   
   7.2.
   Экспорт основных видов продукции
   98
   
   
   
   7.2.1.
   Экспорт подсолнечного масла
   98
   
   
   
   7.2.2.
   Экспорт рапсового масла
   101
   
   
   
   7.2.3.
   Экспорт соевого масла
   103
   
  8.
   ПОТРЕБЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ
   106
   
   
   8.1.
   Потребление на душу населения
   106
   
   
   8.2.
   Потребление по категориям хозяйств
   107
   
   
   8.3.
   Структура потребления растительных масел и жиров
   108
   
   
   8.4.
   Среднемесячная стоимость растительных масел и жиров на 1 потребителя
   109
   
   
   8.5.
   География потребления растительных масел и жиров
   111
   
   
   8.6.
   Потребительские предпочтения
   113
   
  9.
   ЦЕНЫ НА РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА
   119
   
   
   9.1.
   Потребительские цены на растительные масла
   119
   
   
   9.2.
   Потребительские цены на подсолнечное масло
   121
   
   
   9.3.
   Потребительские цены на оливковое масло
   123
   
  10.
   ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ
   125
   
   
   10.1.
   ООО «ЮГ РУСИ»
   125
   
   
   
   10.1.1.
   Характеристика компании
   125
   
   
   
   10.1.2.
   Структура компании
   127
   
   
   
   10.1.3.
   Структура растительных масел компании
   128
   
   
   
   10.1.4.
   Портфель брендов
   128
   
   
   
   10.1.5.
   Финансовая отчетность
   129
   
   
   
   10.1.6.
   Класс кредитоспособности
   132
   
   
   10.2.
   ОАО «ЭФИРНОЕ»
   133
   
   
   
   10.2.1.
   Характеристика компании
   133
   
   
   
   10.2.2.
   Структура компании
   135
   
   
   
   10.2.3.
   Структура растительных масел компании
   137
   
   
   
   10.2.4.
   Портфель брендов
   137
   
   
   
   10.2.5.
   Финансовая отчетность
   137
   
   
   
   10.2.6.
   Класс кредитоспособности
   141
   
   
   10.3.
   ОАО «АТКАРСКИЙ МЭЗ»
   142
   
   
   
   10.3.1.
   Характеристика компании
   142
   
   
   
   10.3.2.
   Структура компании
   144
   
   
   
   10.3.3.
   Структура растительных масел компании
   145
   
   
   
   10.3.4.
   Финансовая отчетность
   146
   
   
   10.4.
   ОАО «АСТОН»
   149
   
   
   
   10.4.1.
   Характеристика компании
   149
   
   
   
   10.4.2.
   Структура компании
   150
   
   
   
   10.4.3.
   Структура растительных масел компании
   151
   
   
   
   10.4.4.
   Портфель брендов
   151
   
   
   
   10.4.5.
   Финансовая отчетность
   151
   
   
   
   10.4.6.
   Класс кредитоспособности
   155
   
  Приложение 1. Производство, импорт и экспорт семян масличных культур
   156
   
  О компании GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
   

• СПИСОК ТАБЛИЦ
   
  Таблица 1.
   Страны-лидеры по производству масличных культур, млн. тонн
   
  Таблица 2.
   Страны-лидеры по объему экспорта, млн. тонн
   
  Таблица 3.
   Страны-лидеры по объему импорта, млн. тонн
   
  Таблица 4.
   Страны-лидеры по потреблению масла и жиров
   
  Таблица 5.
   Регионы-лидеры по розничной продаже растительных масел тыс. руб.
   
  Таблица 6.
   Динамика доли импорта на российском рынке растительных масел, тыс. тонн
   
  Таблица 7.
   Ведущие игроки на рынке растительного масла по сегментам
   
  Таблица 8.
   Портфель брендов ведущих производителей
   
  Таблица 9.
   Динамика производства растительных масел в разрезе федеральных округов, тыс. тонн
   
  Таблица 10.
   Динамика производства растительных масел по регионам, тонн
   
  Таблица 11.
   Динамика производства подсолнечного масла в разрезе федеральных округов, тыс. тонн
   
  Таблица 12.
   Динамика производства подсолнечного масла по регионам, тонн
   
  Таблица 13.
   Динамика производства кукурузного масла в разрезе федеральных округов, тыс. тонн
   
  Таблица 14.
   Динамика производства кукурузного масла по регионам, тонн
   
  Таблица 15.
   Динамика производства соевого масла в разрезе федеральных округов, тыс. тонн
   
  Таблица 16.
   Динамика производства соевого масла по регионам, тонн
   
  Таблица 17.
   Общая характеристика импорта растительных масел в соответствии с классификацией ТН ВЭД
   
  Таблица 18.
   Динамика структуры импорта растительных масел в натуральном выражении, тыс. тонн
   
  Таблица 19.
   Динамика структуры импорта растительных масел в стоимостном выражении, млн. долл.
   
  Таблица 20.
   Динамика импорта пальмового масла из основных стран-поставщиков, тонн
   
  Таблица 21.
   Динамика импорта кокосового масла из основных стран-поставщиков, тонн
   
  Таблица 22.
   Динамика импорта подсолнечного масла из основных стран-поставщиков, тонн
   
  Таблица 23.
   Динамика импорта соевого масла из основных стран-поставщиков, тонн
   
  Таблица 24.
   Динамика импорта оливкового масла из основных стран-поставщиков, тонн
   
  Таблица 25.
   Общая характеристика экспорта растительных масел в соответствии классификацией ТН ВЭД
   
  Таблица 26.
   Динамика объема экспорта растительных масел, тонн
   
  Таблица 27.
   Динамика объема экспорта растительных масел, тыс. долл.
   
  Таблица 28.
   Динамика экспорта подсолнечного масла по основным странам-потребителям, тыс. тонн.
   
   
   
   
  Таблица 29.
   Динамика экспорта рапсового масла по основным странам-потребителям, тыс. тонн.
   
  Таблица 30.
   Среднегодовое потребление растительных масел на 1 потребителя по регионам, кг
   
  Таблица 31.
   Потребительские цены на растительные масла в 2009 году, руб. за кг./л.
   
  Таблица 32.
   Средние цены на основные виды растительных масел в 2007-2008 гг., руб./л.
   
  Таблица 33.
   Бухгалтерский баланс ООО «МЭЗ Юг Руси» тыс. руб.
   
  Таблица 34.
   Отчет о прибылях и убытках ООО «МЭЗ Юг Руси», тыс. руб.
   
  Таблица 35.
   Финансовые коэффициенты ООО «МЭЗ Юг Руси»
   
  Таблица 36.
   Класс кредитоспособности ООО «Юг Руси»
   
  Таблица 37.
   Торговые дома компании «ЭФКО»
   
  Таблица 38.
   Бухгалтерский баланс ОАО «ЭФКО» тыс. руб.
   
  Таблица 39.
   Отчет о прибылях и убытках ОАО «ЭФКО», тыс. руб.
   
  Таблица 40.
   Финансовые коэффициенты ОАО «ЭФКО»
   
  Таблица 41.
   Класс кредитоспособности ОАО «ЭФКО»
   
  Таблица 42.
   Бухгалтерский баланс ОАО «Аткарский МЭЗ», тыс. руб.
   
  Таблица 43.
   Отчет о прибылях и убытках ОАО «Аткарский МЭЗ», тыс. руб.
   
  Таблица 44.
   Финансовые коэффициенты ОАО «Аткарский МЭЗ»
   
  Таблица 45.
   Бухгалтерский баланс ОАО «Астон», тыс. руб.
   
  Таблица 46.
   Отчет о прибылях и убытках ОАО «Астон», тыс. руб.
   
  Таблица 47.
   Финансовые коэффициенты ОАО «Астон»
   
  Таблица 48.
   Класс кредитоспособности ОАО «Астон»
   
   

  СПИСОК ДИАГРАММ
   
  Диаграмма 1.
   Динамика мирового производства масличных культур, млн. тонн
   
  Диаграмма 2.
   Структура производства семян основных масличных культур по оценочным итогам урожая 2007-2008 гг.
   
  Диаграмма 3.
   География мирового производства масличных культур
   
  Диаграмма 4.
   Динамика производства масличных культур в мире по регионам, млн. тонн
   
  Диаграмма 5.
   Динамика экспорта семян масличных культур в мире, млн. тонн
   
  Диаграмма 6.
   Структура экспорта масличных культур  в мире
   
  Диаграмма 7.
   Динамика импорта масличных культур в мире, млн. тонн
   
  Диаграмма 8.
   Структура импорта масличных культур в мире
   
  Диаграмма 9.
   Динамика потребления масла и жиров, жмыха и жмыховой муки в мире, млн. тонн
   
  Диаграмма 10.
   Структура потребления масличных культур в мире
   
  Диаграмма 11.
   Потребление масла и жиров в разрезе регионов мира, млн. тонн
   
  Диаграмма 12.
   Объем розничной продажи растительных масел, млрд. руб.
   
  Диаграмма 13.
   География розничной продажи растительных масел
   
  Диаграмма 14.
   Доли регионов-лидеров в общем объеме розничных продаж растительных масел
   
  Диаграмма 15.
   Динамика объема российского рынка в натуральном выражении, тыс. тонн
   
  Диаграмма 16.
   Доля импортной продукции на российском рынке растительных масел
   
  Диаграмма 17.
   Прогноз развития рынка масложировой продукции до 2012 г., млн. долл.
   
  Диаграмма 18.
   Динамика производства растительных масел, тыс. тонн
   
  Диаграмма 19.
   Производство растительных масел с января по сентябрь 2008-2009 гг., тыс. тонн
   
  Диаграмма 20.
   Структура производства растительных масел
   
  Диаграмма 21.
   Динамика производства по видам растительных масел, тыс. тонн
   
  Диаграмма 22.
   Производство растительных масел в разрезе федеральных округов
   
  Диаграмма 23.
   Доли регионов в общем объеме производства растительных масел
   
  Диаграмма 24.
   Крупнейшие производители растительных масел в России
   
  Диаграмма 25.
   Динамика производства подсолнечного масла в России, тыс. тонн
   
  Диаграмма 26.
   Производство подсолнечного масла с января по сентябрь 2008-2009 гг., тыс. тонн
   
  Диаграмма 27.
   Производство подсолнечного масла в разрезе федеральных округов
   
  Диаграмма 28.
   Доли регионов в общем объеме производства подсолнечного масла
   
  Диаграмма 29.
   Динамика производства кукурузного масла в России, тыс. тонн
   
  Диаграмма 30.
   Производство кукурузного масла с января по сентябрь 2008-2009 гг., тыс. тонн
   
  Диаграмма 31.
   Производство кукурузного масла в разрезе федеральных округов
   
  Диаграмма 32.
   Доли регионов в общем объеме производства кукурузного масла
   
  Диаграмма 33.
   Динамика производства соевого масла в России, тыс. тонн
   
  Диаграмма 34.
   Производство соевого масла с января по сентябрь 2008-2009 гг., тыс. тонн
   
  Диаграмма 35.
   Производство соевого масла в разрезе федеральных округов
   
  Диаграмма 36.
   Доли регионов в общем объеме производства соевого масла
   
  Диаграмма 37.
   Динамика импорта растительных масел, тыс. тонн
   
  Диаграмма 38.
   Динамика импорта растительных масел, млн. долл.
   
  Диаграмма 39.
   Структура импорта растительных масел по видам в натуральном выражении
   
  Диаграмма 40.
   Структура импорта растительных масел по видам в стоимостном выражении
   
  Диаграмма 41.
   Динамика импорта пальмового масла в стоимостном и натуральном выражении
   
  Диаграмма 42.
   Структура импорта пальмового масла  по стране происхождения в натуральном выражении
   
  Диаграмма 43.
   Структура импорта пальмового масла по стране происхождения в стоимостном выражении
   
  Диаграмма 44.
   Динамика импорта кокосового масла в стоимостном и натуральном выражении
   
  Диаграмма 45.
   Структура импорта кокосового масла по стране происхождения в натуральном выражении
   
  Диаграмма 46.
   Структура импорта кокосового масла по стране происхождения в стоимостном выражении
   
  Диаграмма 47.
   Динамика импорта подсолнечного масла в стоимостном и натуральном выражении
   
  Диаграмма 48.
   Структура импорта подсолнечного масла по стране происхождения в натуральном выражении
   
  Диаграмма 49.
   Структура импорта подсолнечного масла по стране происхождения в стоимостном выражении
   
  Диаграмма 50.
   Динамика импорта соевого масла в стоимостном и натуральном выражении
   
  Диаграмма 51.
   Структура импорта соевого масла по стране происхождения в натуральном выражении
   
  Диаграмма 52.
   Структура импорта соевого масла по стране происхождения в стоимостном выражении
   
  Диаграмма 53.
   Динамика импорта оливкового масла в стоимостном и натуральном выражении
   
  Диаграмма 54.
   Структура импорта оливкового масла в стоимостном и натуральном выражении
   
  Диаграмма 55.
   Динамика экспорта растительных масел, тыс. тонн
   
  Диаграмма 56
   Динамика экспорта растительных масел, млн. долл.
   
  Диаграмма 57.
   Структура экспорта растительных масел по видам в натуральном выражении
   
  Диаграмма 58.
   Структура экспорта растительных масел в стоимостном выражении
   
  Диаграмма 59.
   Динамика экспорта подсолнечного масла в стоимостном и натуральном выражении
   
  Диаграмма 60.
   Структура экспорта подсолнечного масла по странам-потребителям в натуральном выражении
   
  Диаграмма 61.
   Структура экспорта подсолнечного масла по странам-потребителям в стоимостном выражении
   
  Диаграмма 62.
   Динамика экспорта рапсового масла в стоимостном и натуральном выражении
   
  Диаграмма 63.
   Структура экспорта рапсового масла по странам-потребителям в натуральном выражении
   
  Диаграмма 64.
   Структура экспорта рапсового масла по странам-потребителям в стоимостном выражении
   
  Диаграмма 65.
   Динамика экспорта соевого масла в стоимостном и натуральном выражении
   
  Диаграмма 66.
   Структура экспорта соевого масла по странам-потребителям в натуральном выражении
   
  Диаграмма 67.
   Структура экспорта соевого масла по странам-потребителям в стоимостном выражении
   
  Диаграмма 68.
   Динамика потребления растительных масел в среднем на 1 потребителя в год, кг
   
  Диаграмма 69.
   Потребление растительных масел в зависимости от месторасположения домашнего хозяйства
   
  Диаграмма 70.
   Структура потребления растительных масел и жиров
   
  Диаграмма 71.
   Стоимость растительных масел и жиров  в среднем на 1 потребителя в месяц, руб.
   
  Диаграмма 72.
   Доля растительных масел и жиров в общей стоимости продуктов питания на 1 человека в месяц
   
  Диаграмма 73.
   Стоимость растительных масел и других жиров в среднем на 1 потребителя в месяц в разрезе федеральных округов, руб.
   
  Диаграмма 74.
   Среднегодовое потребление растительных масел и жиров  на 1 потребителя в разрезе федеральных округов, кг
   
  Диаграмма 75.
   Предпочтения покупателей по видам растительного масла,   %
   
  Диаграмма 76.
   Предпочтения покупателей по видам миксов растительных масел, %
   
  Диаграмма 77.
   Предпочтения покупателей по видам растительных масел с добавками, %
   
  Диаграмма 78.
   Причины покупки подсолнечного масла, %
   
  Диаграмма 79.
   Основные критерии при выборе растительного масла
   
  Диаграмма 80.
   Предпочтения покупателей при выборе тары растительного масла
   
  Диаграмма 81.
   Предпочтения по выбору места покупки растительного масла, %
   
  Диаграмма 82.
   Сравнительная характеристика цен на подсолнечное масло в федеральных округах, руб. за кг
   
  Диаграмма 83.
   Сравнительная характеристика цен на оливковое масло в федеральных округах, руб. за кг
   
   

  СПИСОК ГРАФИКОВ
   
  График 1.
   Ежемесячный индекс мировых цен на маслосемена, масло и жиры и жмых, 2002-2009 гг.
   
  График 2.
   Динамика производства ведущих производителей растительных масел
   
  График 3.
   Динамика потребительских цен на растительные масла в 2009 г., руб.
   
  График 4.
   Динамика потребительских цен на подсолнечное масло, руб. за кг.
   
  График 5.
   Динамика потребительских цен на оливковое масло, руб. за л.
   
   

  СПИСОК СХЕМ
   
  Схема 1.
   Общая классификация растительных масел
   
  Схема 2.
   Структура холдинга «Солнечные продукты»