Аннотация

Маркетинговое исследование рынка яиц представляет комплексный анализ российского и мирового рынка яиц.

В отчете представлены последние данные по объему и структуре мирового рынка яиц, динамике и географии мирового импорта и экспорта.

Анализ российского рынка яиц представляет анализ продаж, производства, а также данные по импорту и экспорту яиц. В отчете представлен расчет баланса рынка яиц и его использования. Отдельной главой представлено потребление яиц, в том числе населением.

В исследовании рынка яиц представлены последние тенденции развития российского рынка яиц и два сценария прогноза продаж и производства яиц на 2010-2012 гг.

ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Анализ мирового рынка яиц

•           мировое производство яиц;

•           мировой импорт яиц;

•           мировой экспорт яиц.

Анализ российской отрасли разведения кур-несушек.

Анализ российского производства яиц:

•           динамика производства;

•           структура производства яиц по категориям хозяйств;

•           география производства яиц;

•           динамика производства яиц на крупнейших предприятиях;

Оценить импорт яиц:

•           общая динамика импорта в стоимостном и натуральном выражении;

•           география импорта яиц в стоимостном и натуральном выражении;

Определить экспорт яиц:

•           общая динамика экспорта яиц;

•           основные страны партнеры по экспорту яиц;

Определить баланс рынка яиц:

•           Формирование ресурсов рынка яиц;

•           Использование ресурсов рынка яиц;

Провести анализ  потребления яиц.

Изучить цены на яйца (потребительские цены, цены производителей).

Представить прогноз развития российского рынка яиц (производство и продажи) до 2012 г.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

В последние годы наблюдается постепенный рост производства яйца, однако коридор этого роста составляет всего 2-2,8%. Ведущим производителем яиц в мире является Китай.

Основным импортером яиц в мире является Германия. Доля Германии в общем объеме импорта яиц составляет 23,1%;

По итогам 2009 г. объем производства яиц в России увеличился на 3,4%. Это максимальный показатель роста производства за последние 20 лет.

На долю 100 крупнейших производителей приходится 66,5% реализации яиц в натуральном выражении.

Среди регионов России максимальное потребление яиц наблюдается в Краснодарском крае и г. Санкт-Петербург.

Почти 10% всего объема розничных продаж яиц и яйцепродуктов в России приходится на Москву.

Содержание отчёта

• 1.
   РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
   6
   
   
   1.1.
   Цели исследования
   6
   
   
   1.2.
   Методы и источники исследования
   7
   
   
   1.3.
   Основные выводы по исследованию
   8
   
  2.
   ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА ИССЛЕДОВАНИЯ
   12
   
   
   2.1.
   Характеристика и состав яиц
   12
   
   
   2.2.
   Классификация яиц
   14
   
   
   
   2.2.1.
   Классификация яиц по видам птиц
   14
   
   
   
   2.2.2.
   Классификация яиц в зависимости от способа и срока хранения
   18
   
   
   
   2.2.3.
   Требования к качеству яиц
   20
   
   
   
   2.2.4.
   Требования к маркировке, хранению и упаковке яиц
   22
   
   
   
   2.2.5.
   Классификация яичных продуктов
   23
   
  3.
   МИРОВОЙ РЫНОК ЯИЦ
   25
   
   
   3.1.
   Мировое производство яиц
   25
   
   
   
   3.1.1.
   Динамика производства яиц
   25
   
   
   
   3.1.2.
   География производства яиц
   27
   
   
   
   
   По регионам мира
   27
   
   
   
   
   По странам мира
   29
   
   
   3.2.
   Мировой импорт яиц
   33
   
   
   
   3.2.1.
   Динамика и объем мирового импорта яиц
   33
   
   
   
   3.2.2.
   География импорта яиц
   34
   
   
   
   
   Импорт яиц в Германии
   37
   
   
   
   
   Импорт яиц в Нидерландах
   39
   
   
   3.3.
   Мировой экспорт яиц
   41
   
   
   
   3.3.1.
   Динамика экспорта яиц
   41
   
   
   
   3.3.2.
   География мирового экспорта яиц
   42
   
   
   
   
   Экспорт яиц в  Нидерландах
   47
   
   
   
   
   Экспорт яиц в Германии
   49
   
  4.
   ПОГОЛОВЬЕ КУР-НЕСШУК В РОССИИ
   51
   
   
   4.1.
   Общее поголовье птицы в России
   51
   
   
   4.2.
   Поголовье птицы по категориям хозяйств
   52
   
   
   4.3.
   География поголовья кур-несушек
   54
   
   
   
   4.3.1.
   Поголовье кур-несушек по федеральным округам
   54
   
   
   
   4.3.2.
   Поголовье кур-несушек по регионам РФ
   56
   
   
   4.4.
   Продуктивность кур-несушек
   59
   
   
   4.5.
   Ввод в действие новых птицефабрик яичного направления
   63
   
   
   4.6.
   Основные риски птицеводческой отрасли
   64
   
  5.
   ПРОИЗВОДСТВО ЯИЦ
   66
   
   
   5.1.
   Динамика производства яиц в России
   66
   
   
   5.2.
   Производство яиц по категориям хозяйств
   68
   
   
   5.3.
   География производства яиц в России
   71
   
   
   
   5.3.1.
   По федеральным округам
   71
   
   
   
   5.3.2.
   По регионам
   73
   
   
   5.4.
   Производство яиц на душу населения
   75
   
   
   5.5.
   Производства яйца по предприятиям
   77
   
   
   
   5.5.1.
   Роль крупнейших производителей в отрасли
   77
   
   
   
   5.5.2.
   Эффективность работы крупнейших предприятий
   78
   
   
   
   5.5.3.
   Масштабы производства
   79
   
   
   
   5.5.4.
   Продуктивность на крупнейших предприятиях
   79
   
   
   
   5.5.5.
   Себестоимость произведенной продукции
   80
   
   
   
   5.5.6.
   Характеристика крупнейших предприятий
   80
   
  6.
   ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ЯИЦ
   90
   
   
   6.1.
   Таможенные пошлины
   90
   
   
   6.2.
   Основные параметры российской внешней торговли яйцами
   91
   
   
   6.3.
   Импорт яиц
   92
   
   
   
   6.3.1.
   Динамика импорта яиц
   92
   
   
   
   6.3.2.
   География импорта яиц
   93
   
   
   
   6.3.3.
   Параметры импорт яиц в 2009 году
   97
   
   
   
   
   Структура импорта по кодам ТН ВЭД
   97
   
   
   
   
   Импорт по стране происхождения
   98
   
   
   6.4.
   Экспорт яиц
   100
   
   
   
   6.4.1.
   Динамика экспорта
   100
   
   
   
   6.4.2.
   География экспорта
   101
   
   
   
   6.4.3.
   Параметры экспорта яиц в 2009 году
   104
   
   
   
   
   Структура экспорта
   104
   
   
   
   
   География экспорта
   105
   
  7.
   БАЛАНС РЫНКА ЯИЦ
   107
   
   
   7.1.
   Располагаемый ресурс рынка яиц
   107
   
   
   7.2.
   Использование ресурсов рынка яиц
   110
   
  8.
   ОБЪЕМ ПРОДАЖ ЯИЦ
   112
   
   
   8.1.
   Объем продаж яиц в стоимостном выражении
   112
   
   
   
   8.1.1.
   Общая динамика продаж яиц
   112
   
   
   
   8.1.2.
   География продаж яиц по федеральным округам
   114
   
   
   
   8.1.3.
   География продаж яиц по регионам РФ
   116
   
   
   8.2.
   Объем продаж яиц в натуральном выражении
   119
   
  9.
   ПОТРЕБЛЕНИЕ ЯИЦ В РОССИИ
   120
   
   
   9.1.
   Общее потребление яиц
   120
   
   
   
   9.1.1.
   Динамика потребления яиц
   120
   
   
   
   9.1.2.
   Потребление яиц по федеральным округам
   121
   
   
   
   9.1.3.
   Потребление яиц по регионам
   123
   
   
   9.2.
   Потребление яиц домашними хозяйствами
   125
   
   
   
   9.2.1.
   Формирование потребления яиц
   125
   
   
   
   9.2.2.
   Потребление яиц по категориям домашних хозяйств
   126
   
   
   
   9.2.3.
   Среднемесячная стоимость яиц на 1 потребителя
   127
   
   
   
   9.2.4.
   География потребления яиц
   129
   
  10.
   ЦЕНЫ НА ЯЙЦА
   132
   
   
   10.1.
   Потребительские цены на яйца
   132
   
   
   
   10.1.1.
   Цены по федеральным округам
   132
   
   
   
   10.1.2.
   Цены по регионам
   134
   
   
   10.2.
   Цены производителей на яйца
   137
   
  11.
   ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЯИЦ НА 2010-2012 ГГ.
   140
   
   
   11.1.
   Прогноз производства на 2010-2012 гг.
   140
   
   
   
   11.1.1.
   Характеристика вариантов прогноза
   140
   
   
   
   11.1.2.
   Прогноз производства яиц
   141
   
   
   11.2.
   Прогноз продаж яиц на 2010-2012 гг.
   142
   
  Приложение 1. Производство яиц по категориям хозяйств и по регионам РФ
   143
   
  Приложение 2. Потребление яиц на душу населения по субъектам РФ
   147
   
  Приложение 3. Поголовье кур-несушек по регионам РФ
   151
   
  О компании GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
   153
   
• СПИСОК ТАБЛИЦ
   
  Таблица 1.
   Примерный вес яиц по видам, грамм
   
  Таблица 2.
   Динамика мирового производства яиц по регионам мира, млрд. шт., 2000-2008 гг.
   
  Таблица 3.
   Динамика производства яиц в странах с годовым выпуском более 1 млрд. штук в год, 2000-2008 гг.
   
  Таблица 4.
   Динамика импорта яиц в стоимостном выражении по странам мира, тыс. долл., 2005-2008 гг.
   
  Таблица 5.
   Динамика структуры импорта яиц Германией, тыс. долл., 2005-2008 гг.
   
  Таблица 6.
   Динамика структуры импорта яиц Нидерландами, тыс. долл., 2005-2008 гг.
   
  Таблица 7.
   Динамика экспорта яиц крупнейшими странами, тыс. долл., 2005-2008 гг.
   
  Таблица 8.
   Динамика экспорта яиц Нидерландами, тыс. долл., 2005-2008 гг.
   
  Таблица 9.
   Динамика экспорта яиц Германией, тыс. долл., 2005-2008 гг.
   
  Таблица 10.
   Динамика поголовья птицы по категориям хозяйств, 2003-2008, млн. голов
   
  Таблица 11.
   Распределение поголовья кур-несушек по федеральным округам, 2010 г., тыс. шт.
   
  Таблица 12.
   Поголовье кур-несушек по регионам РФ, 2010 год
   
  Таблица 13.
   20 регионов с максимальной долей кур-несушек в общем поголовье птицы, 2010 г., тыс. шт.
   
  Таблица 14.
   Средняя годовая яйценоскость одной курицы-несушки в сельскохозяйственных организациях, шт., 2005-2008 гг.
   
  Таблица 15.
   Производство яиц по категориям хозяйств, млрд. шт., 2008-2009 гг.
   
  Таблица 16.
   Топ-30 регионов по доле сельскохозяйственных организаций в производстве яиц, 2008-2009 гг., в %
   
  Таблица 17.
   Топ-30 регионов по доле хозяйств населения в производстве яиц, 2008-2009 гг., %
   
  Таблица 18.
   Производство яиц по федеральным округам, млн. шт., 2008-2009 гг.
   
  Таблица 19.
   Топ 30 регионов по производству яйца, млн. шт., 2008-2009 гг.
   
  Таблица 20.
   Производство яиц на душу населения по регионам России, 2009 г.
   
  Таблица 21.
   Роль 100 крупнейших производителей в выпуске и реализации яиц
   
  Таблица 22.
   Эффективность работы 100-крупнейших организаций по производству яйца
   
  Таблица 23.
   Масштабы производства 100 крупнейших организаций по выпуску яиц
   
  Таблица 24.
   Продуктивность кур-несушек на 100 крупнейших предприятиях по выпуску яйца
   
  Таблица 25.
   Сравнительная характеристика себестоимости на 100 крупнейших предприятиях и остальных хозяйствах, руб. за 1 000 яиц
   
  Таблица 26.
   Характеристика основных показателей крупнейших предприятий по производству яиц
   
  Таблица 27.
   Характеристика крупнейших предприятий по производству яиц, 2006-2008 гг.
   
  Таблица 28.
   Таможенные пошлины на экспорт и импорт яиц
   
  Таблица 29.
   Динамика экспорт и импорта яиц в стоимостном выражении, млн. долл., 2004-2009 гг.
   
  Таблица 30.
   Динамика импорта яиц по стране происхождения, тыс. долл., 2004-2009 гг.
   
  Таблица 31.
   Структура импорта яиц по кодам ТН ВЭД в стоимостном и натуральном выражении, 2009 г.
   
  Таблица 32.
   Импорт яиц в Россию по стране происхождения в количественном и стоимостном выражении, 2009 г.
   
  Таблица 33.
   Динамика экспорта по стране назначения, тыс. долл., 2004-2009 гг.
   
  Таблица 34.
   Структура экспорта яиц по кодам ТН ВЭД в стоимостном и количественном выражении, 2009 г.
   
  Таблица 35.
   Структура экспорта по стране назначения в стоимостном и натуральном выражении, 2009 г.
   
  Таблица 36.
   Формирование ресурсов рынка яйца, 2000-2009, млн. штук
   
  Таблица 37.
   Динамика использование ресурсов рынка яиц, млн. шт., 2000-2009 гг.
   
  Таблица 38.
   Динамика розничных продаж яйца в стоимостном выражении по федеральным округам, тыс. руб., 2005-2009 гг.
   
  Таблица 39.
   Топ 30 регионов по объему продаж яиц в стоимостном выражении, тыс. руб., 2006-2009 гг.
   
  Таблица 40.
   Динамика потребления яиц на душу населения по федеральным округам РФ, 2001-2008, штук
   
  Таблица 41.
   Топ 30 регионов по объему потребления яиц на душу населения, 2000-2008, штук
   
  Таблица 42.
   30 регионов с наименьшим потреблением яиц на душу населения, 2000-2008, штук
   
  Таблица 43.
   Формирование потребления яиц на 1 человека в городской и сельской местности, 2007-2008, штук.
   
  Таблица 44.
   20 регионов с наибольшим потреблением яиц на душу населения, 2007-2008, штук
   
  Таблица 45.
   20 регионов с наименьшим потреблением яиц на душу населения, 2007-2008,  штук
   
  Таблица 46.
   Динамика потребительских ценна яйцо по федеральным округам, руб. за десяток, 2009-2М 2010 гг.
   
  Таблица 47.
   Динамика потребительских цен на яйцо по регионам России, руб. за десяток, 2009-2М 2010 гг.
   
  Таблица 48.
   Динамика цен производителей на яйца, руб. за 1000 шт., 2009-1М 2010 гг.
   
  Таблица П1.
   Производство яиц по категориям хозяйств и по регионам РФ, млн. шт., 2008-2009 гг.
   
  Таблица П2.
   Потребление яиц на душу населения по субъектам РФ, 1990-2008, шт. на человека
   
  Таблица П3.
   Поголовье кур-несушек по регионам РФ, тыс. голов, 2010 год
   
   
   
   
  СПИСОК ДИАГРАММ
   
  Диаграмма 1.
   Динамика мирового производства яиц, млрд. шт., 2000-2008 гг.
   
  Диаграмма 2.
   Динамика мирового производства яиц, млн. тонн, 2000-2008 гг.
   
  Диаграмма 3.
   Доли регионов мира в производстве яиц, 2008 г.
   
  Диаграмма 4.
   Доли стран в мировом производстве яйца, млрд. шт., 2008 г.
   
  Диаграмма 5.
   Сравнительная характеристика производства яиц в Китае и мире в динамике, млрд. шт., 2000-2008 гг.
   
  Диаграмма 6.
   Динамика мирового импорта яиц, млрд. долл., 2005-2008 гг.
   
  Диаграмма 7.
   Доли стран-импортеров в общем объеме мирового импорта яиц в натуральном выражении, 2008 г., %
   
  Диаграмма 8.
   Динамика импорта яиц Германией, млн. долл., 2005-2008 гг.
   
  Диаграмма 9.
   Структура импорта яиц Германией по кодам ТН ВЭД в стоимостном выражении, 2008 г.
   
  Диаграмма 10.
   Динамика импорта яиц Нидерландами в стоимостном выражении, 2005-2008 гг.
   
  Диаграмма 11.
   Структура импорта яиц Нидерландами по кодам ТН ВЭД в стоимостном выражении, 2008 г.
   
  Диаграмма 12.
   Динамика мирового экспорта яиц, млрд. долл., 2005-2008 гг.
   
  Диаграмма 13.
   Доля крупнейших стран-экспортеров в общем объеме мирового экспорта яиц в стоимостном выражении
   
  Диаграмма 14.
   Динамика экспорта яиц Нидерландами, млн. долл., 2005-2008 гг.
   
  Диаграмма 15.
   Структура нидерландского экспорта яиц в стоимостном выражении, 2008 г., %
   
  Диаграмма 16.
   Динамика экспорта яиц Германией, млн. долл., 2005-2008 гг.
   
  Диаграмма 17.
   Структура экспорта Германией яиц в стоимостном выражении, 2008 г., в %
   
  Диаграмма 18.
   Динамика общего поголовья птицы в России, млн. голов, 1990-1М 2010 гг.
   
  Диаграмма 19.
   Распределение поголовья птицы по категориям хозяйств, 2003-2008 гг.
   
  Диаграмма 20.
   Доли регионов в поголовье кур-несушек по федеральным округам, 2010 г., в %
   
  Диаграмма 21.
   Доля кур-несушек в общем поголовье птицы по федеральным округам, 2010 г.
   
  Диаграмма 22.
   Доли регионов в общем поголовье кур-несушек, 2010 г.
   
  Диаграмма 23.
   Средняя годовая яйценоскость кур-несушек, шт., 2006-2008 гг.
   
  Диаграмма 24.
   Ввод в действие производственных мощностей за счет нового строительства, расширения и реконструкции птицефабрик яичного направления, тыс. кур-несушек, 2006-2008 гг.
   
  Диаграмма 25.
   Динамика производства яйца в России, 1990-2009 гг., млн. штук
   
  Диаграмма 26.
   Сезонность производства яиц в России, в процентах к январю, 2009 год
   
  Диаграмма 27.
   Доли категорий хозяйств в общем производств яйца, 2008-2009 гг.
   
  Диаграмма 28.
   Доли федеральных округов в производстве яиц, 2009, %
   
  Диаграмма 29.
   Доли регионов в производстве яиц, 2009, %
   
  Диаграмма 30.
   Динамика экспорта и импорта яиц, млн. долл., 2004-2009 гг.
   
  Диаграмма 31.
   Динамика импорта яиц, млн. долл., 2004-2009 гг.
   
  Диаграмма 32.
   Структура импорта яиц по кодам ТН ВЭД, тыс. шт., 2009 г.
   
  Диаграмма 33.
   Структура импорта яиц по стране происхождения в количественном выражении, 2009 г.
   
  Диаграмма 34.
   Структура импорта яиц по стране происхождения в количественном выражении, 2009 г.
   
  Диаграмма 35.
   Динамика российского экспорта яиц, млн. долл., 2004-2009 гг.
   
  Диаграмма 36.
   Структура импорта яиц в количественном выражении, 2009 г.
   
  Диаграмма 37.
   Структура экспорта по стране назначения в количественном выражении, 2009 г.
   
  Диаграмма 38.
   Структура экспорта по стране назначения в стоимостном выражении, 2009 г.
   
  Диаграмма 39.
   Динамика располагаемого ресурса на рынке яйца, млрд. шт., 2000-2009 гг.
   
  Диаграмма 40.
   Структура формирования рынка яйца, 2009 г.
   
  Диаграмма 41.
   Динамика доли импортной продукции на рынке яиц, 2000-2009 гг., %
   
  Диаграмма 42.
   Структура использования ресурсов яиц на российском рынке, 2009 г.
   
  Диаграмма 43.
   Динамика розничных продаж яйца в России, млрд. руб., 2005-2009 гг.
   
  Диаграмма 44.
   Структура розничных продаж яиц по виду упаковки
   
  Диаграмма 45.
   Доли федеральных округов в общем объеме продаж яйца, 2009 год
   
  Диаграмма 46.
   Динамика долей федеральных округов в объеме продаж яйца, 2006-2009 гг.
   
  Диаграмма 47.
   Доли крупнейших регионов в общем объеме продаж яйца в стоимостном выражении, 2009 г., %
   
  Диаграмма 48.
   Динамика розничных продаж яиц в натуральном выражении, млрд. шт., 1970-2008 гг.
   
  Диаграмма 49.
   Динамика потребления яиц в пересчете на душу населения, 1990-2008, шт.
   
  Диаграмма 50.
   Сравнительная характеристика потребления яиц в России и других странах, шт. на человека в год
   
  Диаграмма 51.
   Потребление яиц на душу населения по федеральным округам, 2008, шт.
   
  Диаграмма 52.
   Динамика потребления яиц в домашних хозяйствах разной категории, 1980-2008, штук
   
  Диаграмма 53.
   Стоимость яиц в среднем на 1 потребителя в месяц в городской и сельской местности, 2007-2008, руб.
   
  Диаграмма 54.
   Стоимость яиц в среднем на 1 потребителя в месяц в разрезе федеральных округов, 2007-2008, руб.
   
  Диаграмма 55.
   Среднегодовое потребление яиц на 1 потребителя в разрезе федеральных округов, 2007-2008, штук
   
  Диаграмма 56.
   Прогноз развития производства яиц в России, млрд. шт., 2010-2012 гг.
   
  Диаграмма 57.
   Прогноз развития розничных продаж яиц в России, млрд. шт., 2007-2012 гг.
   
   
   
   
  СПИСОК ГРАФИКОВ
   
  График 1.
   Динамика производства яиц в Азии, Америке и Европе, млрд. шт., 2000-2008 гг.
   
  График 2.
   Динамика экспорта яиц Нидерландами, Германией и США, тыс. долл., 2005-2008 гг.
   
  График 3.
   Помесячная динамика производства яиц в России, млн. шт., 2006-1М 2010 гг.
   
  График 4.
   Динамика доли 100 крупнейших предприятий по производству яиц среди всех категорий хозяйств, 1996-2008, %
   
  График 5.
   Динамика импорта яиц из Нидерландов, Германии, США, тыс. долл., 2004-2009
   
  График 6.
   Динамика экспорта яиц в Казахстан и Монголию в стоимостном и натуральном выражении, 2004-2009 гг.
   
  График 7.
   Динамика производственного и личного потребления яиц, млн. шт., 1990-2009 гг.
   
  График 8.
   Динамика продажи яйца в крупнейших регионах России, тыс. руб., 2005-2009 гг.
   
  График 9.
   Динамика потребительских ценна яйцо по федеральным округам, руб. за десяток, 2005-2М 2010 гг.
   
  График 10.
   Динамика цен производителей на яйцо, рублей тыс. шт., 2006-1М 2010 гг.
   
   
   
   
  СПИСОК КАРТОГРАММ
   
  Картограмма 1.
   Основные страны-импортеры яиц, 2008, в стоимостном выражении
   
  Картограмма 2.
   Основные страны-экспортеры яиц, 2008, в стоимостном выражении
   
  Картограмма 3.
   Крупнейшие страны-импортеры яиц в Россию в стоимостном выражении, 2008
   
  Картограмма 4.
   Крупнейшие страны-импортеры яиц в Россию в натуральном выражении, 2008
   
  Картограмма 5.
   Экспорт яиц из России по стране происхождения в стоимостном выражении, 2008
   
  Картограмма 6.
   Экспорт яиц из России по стране происхождения в натуральном выражении, 2008
   
   
   
   
  СПИСОК СХЕМ
   
   
  Схема 1.
   Классификация яиц по видам птиц
   
  Схема 2.
   Риск птицеводческой отрасли при вступлении России в ВТО