Аннотация

Рассматриваемый в настоящем бизнес-плане промышленный проект предусматривает создание предприятия по производству древесных плит (ДСП и OSB), представляющего собой вертикально-интегрированную структуру, совмещающую в себе мощности по производству сырьевой составляющей (древесины), выпуску готовой продукции и складов для хранения.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Целью проекта является строительство завода по производству древесных плит (ДСП и OSB), а так же всей необходимой инфраструктуры.

Способом достижения целей проекта является создание нового прибыльного промышленного предприятия, оснащение его современным технологическим оборудованием и занятие рыночной ниши в РФ в сфере производства и переработки древесины.

ПРОДУКЦИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ

•         ДСП плиты

•         Ламинированные ДСП плиты

•         OSB плиты

ИНВЕСТИЦИИ

Объем инвестиций в открытие предприятия по производству древесных плит составляет *** рублей. Срок инвестиционного периода составляет 1,5 года.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

В типовом проекте предполагается, что финансирование будет произведено из средств инициатора проекта (35% от общей потребности) и за счет банковских кредитов (65%).

ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

•           Производство качественной продукции, соответствующей международным стандартам;

•           Высокий уровень организации производства за счет применения новейших и передовых технологий и оборудования, наличие внутреннего оперативного учета;

•           Высокая автономность в сырьевом обеспечении;

•           Стандартная корпоративная политика, единый корпоративный стиль.

РЫНОК ПРОЕКТА

•           Объем выручки от продажи произведенной российскими предприятиями клееной фанеры, древесных плит и панелей по 2008 г. включительно демонстрировал стабильный рост.

•           В России производство ОСБ отсутствует. Имеются намерения по строительству заводов в Амурской, Иркутской, Кировской, Вологодской, Ленинградской, Новгородской, Пензенской и Архангельской обл., в Карелии и Мордовии. Однако реальное строительство нигде не начато;

•           Ёмкость российского рынка по плитам ОСБ на 2008  оценивалась в *** куб. метров в год. По прогнозу к 2010-2012 году она может составить от *** до **. куб. метров в год и к 2015 году возрастёт до ***-*** млн. куб. метров.

Содержание отчёта

• ГЛОССАРИЙ

  1.    РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

  2.    СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА

      2.1.    Описание продукта

      2.2.    Предполагаемые строительные решения

          2.2.1.    Организация рельефа

          2.2.2.    Транспортное обслуживание и противопожарные мероприятия

          2.2.3.    Архитектурно-планировочное решение

      2.3.    Технология производства продукта

          2.3.1.    Технологическая производства ДСП-плит

      2.4.    Характеристика закупаемого оборудования

          2.4.1.    Линия по производству ДСП

      2.5.    Прочие технологические вопросы

          2.5.1.    Производство ДСП

      2.6.    Экологические вопросы производства

  3.    АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ И РЫНОК СБЫТА ПРОДУКЦИИ

      3.1.    Общая характеристика древесных плит

          3.1.1.    Клееная фанера

          3.1.2.    ДСП

          3.1.3.    ДВП

      3.2.    Основные параметры российского рынка древесных плит

          3.2.1.    Динамика выручки от продажи клееной фанеры, древесных плит и панелей

          3.2.2.    Структура и география выручки

      3.3.    Рынок клееной фанеры

          3.3.1.    Производство

                  Динамика производства

                  География производства

                  Средние цены производителей

          3.3.2.    Импорт

          3.3.3.    Экспорт

      3.4.    Рынок ДСП

          3.4.1.    Производство

                  Динамика производства

                  География производства

                  Средние цены производителей

          3.4.2.    Импорт

          3.4.3.    Экспорт

      3.5.    Рынок ДВП

          3.5.1.    Производство

                  Динамика производства

                  География производства

                  Средние цены производителей

          3.5.2.    Импорт

          3.5.3.    Экспорт

      3.6.    Прогноз развития рынка на 2013-2015 гг.

      3.7.    Выбор стратегии для выхода на рынок

  4.    ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

      4.1.    Организационно-правовая форма реализации проекта

          4.1.1.    Организационно-функциональная структура управления проектом

                  Руководство проектом

                  Группа генеральных подрядчиков

                  Взаимодействие с кредитором

      4.2.     реализации проекта

  5.    ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

      5.1.    Условия и допущения, принятые для расчета

      5.2.    Исходные данные

          5.2.1.    Налоговое окружение

          5.2.2.    Номенклатура и цены продукции

          5.2.3.    План производства и реализации

          5.2.4.    Номенклатура и цены сырья, материалов и пр.

                  Сырье для производства

                  Энергоресурсы

                  ГСМ

                  Прочие

          5.2.5.    Численность персонала и заработная плата

          5.2.6.    Калькуляция прямых материальных затрат

          5.2.7.    Капитальные затраты и амортизация

          5.2.8.    Нормы оборота текущих активов и пассивов

          5.2.9.    Калькуляция себестоимости продукции

      5.3.    Расчет выручки

      5.4.    Инвестиционные издержки

      5.5.    Расчет прибылей, убытков и денежных потоков

      5.6.    Прогнозный баланс

      5.7.    Налоговые и страховые отчисления

      5.8.    Источники, формы и условия финансирования

          5.8.1.    Потребность и источники финансирования

          5.8.2.    Предлагаемые условия финансирования

      5.9.    Оценка экономической эффективности проекта

          5.9.1.    Методика расчета показателей

                  Методология расчета ставки дисконтирования

                  Методология расчета финансовых показателей

          5.9.2.    Основные показатели эффективности

          5.9.3.    Финансовая состоятельность проекта

  6.    ОЦЕНКА РИСКОВ

      6.1.    Общая характеристика методов оценки рисков

      6.2.    Анализ чувствительности

      6.3.    Уровень безубыточности

      6.4.    Оценка проектных рисков

  О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)

• СПИСОК ТАБЛИЦ

  1.    Характеристика продукции проекта

  2.    Зависимость производительности линии ДСП-плит от толщины

  3.    Классификация клееной фанеры по размерам, мм

  4.    Классификация клееной фанеры по слойности, мм

  5.    Динамика выручки от продажи продукции лесозаготовительной промышленности по федеральным округам в 2007 – 2012 гг., тыс. руб.

  6.    Динамика выручки от продажи продукции лесозаготовительной промышленности по регионам РФ, 2007-2012 гг., тыс. руб. и %

  7.    Динамика производства фанеры клееной по регионам России, 2007-2012 гг., м3

  8.    Динамика средних цен производителей на фанеру клееную по федеральным округам, 2010 – 6М 2013 гг., руб./ м3

  9.    Динамика импорта фанеры клееной в натуральном выражении по странам происхождения, 2007-2012 гг., тонн

  10.    Динамика импорта фанеры клееной в стоимостном выражении по странам происхождения, 2007-2012 гг., тыс. долл.

  11.    Динамика объемов экспорта фанеры клееной по странам назначения в натуральном выражении, 2007-2012 гг., тонн

  12.    Динамика объемов экспорта фанеры клееной по странам назначения в стоимостном выражении, 2007-2012 гг., тыс. долл.

  13.    Динамика производства ДСП по регионам России, 2009-2012 гг., усл. м3

  14.    Динамика средних цен производителей на ДСП и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов по федеральным округам, 2010 – 6М 2013 гг., руб. / м3

  15.    Динамика импорта ДСП и прочих аналогичных плит в натуральном выражении по странам происхождения, 2007-2012 гг., тонн

  16.    Динамика импорта ДСП и прочих аналогичных плит в стоимостном выражении по странам происхождения, 2007-2012 гг., тыс. долл.

  17.    Динамика объемов экспорта ДСП и прочих аналогичных плит по странам назначения в натуральном выражении, 2007-2012 гг., тонн

  18.    Динамика объемов экспорта ДСП и прочих аналогичных плит по странам назначения в стоимостном выражении, 2007-2012 гг., тыс. долл.

  19.    Динамика производства ДВП по федеральным округам, 2009-2012 гг., тыс. усл. м2

  20.    Динамика производства ДВП по регионам России, 2009-2012 гг., тыс. усл. м2

  21.    Динамика средних цен производителей на ДВП твердые по федеральным округам, 2010 – 6М 2013, руб. / м2

  22.    Динамика импорта ДВП в натуральном выражении по странам происхождения, 2007-2012 г., тонн

  23.    Динамика импорта ДВП в стоимостном выражении по странам происхождения, 2007-2012 гг., тыс. долл.

  24.    Динамика объемов экспорта ДВП по странам назначения в натуральном выражении, 2007–2012 гг., тонн

  25.    Динамика объемов экспорта ДВП по странам назначения в стоимостном выражении, 2007–2012 гг., тыс. долл.

  26.    Календарный план реализации проекта

  27.    Параметры основных допущений по проекту

  28.    Страховые тарифы

  29.    Отпускные цены на продукцию проектируемого предприятия

  30.    План производства продукции на проектируемом предприятии, ед. изм.

  31.    Нормы расхода основного сырья по проекту

  32.    Закупочные цены на сырье для проектируемого предприятия

  33.    Потребность в сырье по проекту

  34.    Нормы расхода электроэнергии

  35.    Нормы расхода газа

  36.    Нормы расхода воды

  37.    Расчет потребности в водоотведении

  38.    Закупочные цены на энергоресурсы для проектируемого предприятия

  39.    Потребность в энергоресурсах по проекту, в единицах

  40.    Нормы расхода ГСМ

  41.    Закупочные цены на ГСМ для проектируемого предприятия

  42.    Потребность в ГСМ, тонн

  43.    Нормы общехозяйственных, коммерческих, административных и прочих затрат по проекту

  44.    Среднесписочная численность работников на конец года, чел.

  45.    Номенклатура статей калькуляции затрат для проекта

  46.    Стартовые ставки оплаты труда

  47.    Расходы на оплату труда, тыс. руб.

  48.    Отчисления на социальные нужды, тыс. руб.

  49.    Калькуляция затрат по проекту, тыс. руб.

  50.    Прогноз инвестиций в основной капитал, тыс. руб. без НДС

  51.    Сроки полезного использования ОС, мес.

  52.    Прогноз амортизационных отчислений, тыс. руб.

  53.    Норматив СОК, дней

  54.    Прогноз потребности в СОК (на 31 декабря), тыс. руб.

  55.    Калькуляция себестоимости продукции по проекту, тыс. руб.

  56.    Прогноз выручки по проекту, тыс. руб.

  57.    Инвестиционные издержки по проекту, тыс. руб.

  58.    Расчет прибылей и убытков по проекту, тыс. руб.

  59.    Движение денежных средств по проекту, тыс. руб.

  60.    Прогнозный баланс проекта на конец периода, тыс. руб.

  61.    Прогноз НДС, тыс. руб.

  62.    Прогноз налога на прибыль организаций, тыс. руб.

  63.    Прогноз налога на имущество, тыс. руб.

  64.    Прогноз НДФЛ, тыс. руб.

  65.    Прогноз транспортного налога, тыс. руб.

  66.    Прогноз налога на землю, тыс. руб.

  67.    Распределение налогов по бюджетам разных уровней, тыс. руб.

  68.    Расчет бюджетной эффективности, тыс. руб.

  69.    Параметры инвестиционного кредита по проекту

  70.    Потребность и источники финансирования проекта, тыс. руб.

  71.    Расчет потребности и источники финансирования проекта по годам, тыс. руб.

  72.     обслуживания инвестиционного кредита по проекту, тыс. руб.

  73.    Расчет долгосрочной прибыли сверх CAPM для портфелей десятичных групп NYSE/AMEX/NASDAQ

  74.    Расчет ставки дисконтирования

  75.    Показатели эффективности проекта

  76.    Расчет дисконтированного денежного потока, тыс. руб.

  77.    Показатели эффективности текущей деятельности по проекту

  78.    Характеристика методов оценки рисков проектов

  79.    Анализ чувствительности проекта по NPV, тыс. руб.

  80.    Расчет точки безубыточности

  81.    Расчет точки безубыточности, тыс. руб. в год

  82.    Качественный анализ рисков проекта

   

  СПИСОК ДИАГРАММ

  1.    Динамика объемов выручки от продажи продукции лесозаготовительной отрасли, 2005-2012 гг., млн. руб. и %

  2.    Структура выручки от продажи продукции лесозаготовительной промышленности по федеральным округам, 2012 г., % и тыс. руб.

  3.    Структура выручки от продажи продукции лесозаготовительной промышленности по регионам России, 2012 г., % и тыс. руб.

  4.    Динамика производства фанеры клееной в России, 2005-2012 гг., тыс. м3 и %

  5.    Структура производства фанеры клееной по регионам России,2012 г., % и м3

  6.    Средние цены производителей на фанеру клееную по федеральным округам, июнь 2013 г., руб./ м3

  7.    Динамика импорта фанеры клееной в Россию в натуральном выражении, 2005 – 5М 2013 гг., тонн и %

  8.    Динамика импорта фанеры клееной в Россию в стоимостном выражении, 2005 – 5М 2013 гг., тыс. долл. и %

  9.    Структура импорта фанеры клееной в натуральном выражении по странам происхождения, 2012 г., % и тонн

  10.    Структура импорта фанеры клееной в стоимостном выражении по странам происхождения, 2012 г., % и тыс. долл.

  11.    Динамика экспорта фанеры клееной в натуральном выражении, 2005-5М 2013 гг., тыс. тонн и %

  12.    Динамика экспорта фанеры клееной в стоимостном выражении, 2005 – 5М 2013 гг., млн. долл. и %

  13.    Структура экспорта фанеры клееной по странам назначения в натуральном выражении, 2012 г., % и тонн

  14.    Структура экспорта фанеры клееной по странам назначения в стоимостном выражении. 2012 г., % и тыс. долл.

  15.    Динамика производства ДСП в России, 2009-2012 гг., млн. усл. м3 и %

  16.    Структура производства ДСП по регионам России в 2012 г., % и усл. м3

  17.    Средние цены производителей на ДСП и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов по федеральным округам, июнь 2013 г., руб. / м3

  18.    Динамика импорта ДСП и прочих аналогичных плит в Россию в натуральном выражении, 2005 – 5М 2013 гг., тонн и %

  19.    Динамика импорта ДСП и прочих аналогичных плит в Россию в стоимостном выражении, 2005 – 5М 2013 гг., тыс. долл. и %

  20.    Структура импорта ДСП и прочих аналогичных плит в натуральном выражении по странам происхождения в 2012 г., % и тонн

  21.    Структура импорта ДСП и прочих аналогичных плит в стоимостном выражении по странам происхождения в 2012 г., % и тыс. долл.

  22.    Динамика экспорта ДСП и прочих аналогичных плит в натуральном выражении, 2005 – 5М 2013 гг., тонн и %

  23.    Динамика экспорта ДСП и прочих аналогичных плит в стоимостном выражении, 2005 – 5М 2013 гг., тыс. долл. и %

  24.    Структура экспорта ДСП и прочих аналогичных плит по странам назначения в натуральном выражении, 2012 г., % и тонн

  25.    Структура экспорта ДСП и прочих аналогичных плит по странам назначения в стоимостном выражении, 2012 г., % и тыс. долл.

  26.    Динамика производства ДВП в России, 2005-2012 гг., млн. усл. м2 и %

  27.    Структура производства ДВП по федеральным округам, 2012 г., % и тыс. усл. м2

  28.    Структура производства ДВП по регионам России, 2012 г., % и тыс. усл. м2

  29.    Средние цены производителей на  древесноволокнистые плиты твердые по федеральным округам, июнь 2013 г., руб. / м2

  30.    Динамика импорта ДВП в Россию в натуральном выражении, 2005 – 5М 2013 гг., тонн и %

  31.    Динамика импорта ДВП в Россию в стоимостном выражении, 2005 – 5М 2013 гг., тыс. долл. и %

  32.    Структура импорта ДВП в натуральном выражении по странам происхождения, 2012 г., % и тонн

  33.    Структура импорта ДВП в стоимостном выражении по странам происхождения, 2012 г., % и тыс. долл.

  34.    Экспорт ДВП в натуральном выражении, 2005 – 5М 2013 гг., тонн и %

  35.    Экспорт ДВП в стоимостном выражении, 2005 – 5М 2013 гг., тыс. долл. и %

  36.    Структура экспорта ДВП по странам назначения в натуральном выражении, 2012 г., % и тонн

  37.    Структура экспорта ДВП по странам назначения в стоимостном выражении, 2012 г., % и тыс. долл.

  38.    Прогноз развития лесозаготовок в России на 2013-2015 гг., тыс. плотн. м3 и %

  39.    Прогноз объемов производства пиломатериалов в России на 2013-2015 гг., тыс. м3 и %

  40.    Прогноз производства древесноволокнистых плит в России на 2013-2015 гг., тыс. усл. м2 и %

  41.    Прогноз производства древесностружечных плит в России на 2013-2015 гг., тыс. усл. м3 и %

  42.    Прогноз производства фанеры клееной в России на 2013-2015 гг., тыс. м3 и %

  43.    Динамика загрузки проектируемого предприятия, % от макс. (100%)

  44.    Динамика объемов производства на проектируемом предприятии, тыс. м3

  45.    Сезонность производства на проектируемом предприятии, % от среднемесячного значения

  46.    Динамика выручки проекта, млн. руб.

  47.    Структура инвестиционных затрат по проекту, %

  48.    Динамика чистой прибыли по проекту, тыс. руб.

  49.    Структура финансирования проекта, %

  СПИСОК ГРАФИКОВ

  1.    Помесячная динамика средних цен производителей на фанеру клееную в России, 2010- 6М 2013 гг., руб. / м3

  2.    Помесячная динамика средних цен производителей на  ДСП и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов в России, 2010 – 6М 2013 гг., руб. / м3

  3.    Помесячная динамика средних цен производителей на ДВП твердые в России, 2010 - 6М 2013 гг., руб. / м2

  4.    Прогноз развития отрасли лесозаготовок и обработки древесины и производства изделий из дерева на 2013-2015 гг., индекс физического объема, %

  5.    Динамика инвестиционных затрат по проекту, тыс. руб.

  6.    Динамика оборотных средств по проекту, тыс. руб.

  7.    EBITDA, EBIT и чистая прибыль (убыток) по проекту, тыс. руб.

  8.    Остаток денежных средств на конец периода, тыс. руб.

  9.    DFCF накопленным итогом, тыс. руб.

  10.    Анализ чувствительности по проекту (NPV), тыс. руб.

  11.    Точка безубыточности, тыс. руб.

   

  СПИСОК СХЕМ

  1.    Технология производства ДСП-плит

  2.    Классификация клееной фанеры по внешнему виду, водостойкости, степени обработки поверхности

  3.    Классификация ДСП по способу прессования и конструкции

  4.     руководства проектом

  5.    Состав группы генеральных подрядчиков

  6.     взаимодействия с кредиторами