Аннотация

Рассматриваемый в настоящем бизнес-плане проект предусматривает создание оптово-розничного магазина по продаже рыбы, рыбной продукции и морепродуктов на франчайзинговой основе в рамках федеральной социальной программы «Рыба ждет» организованной Федеральным агентством по рыболовству, согласно концепции создания розничной торговой сети «Океан».

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Целью проекта является создание в оптово-розничного магазина по продаже рыбы, рыбной продукции и морепродуктов «Океан».

Способом достижения целей проекта является создание нового прибыльного магазина, оснащение его технологическим  и торговым оборудованием и занятие рыночной ниши в регионе в сфере оптовой и розничной продажи рыбы, рыбной продукции и морепродуктов.

КОНЦЕПЦИЯ РЫБНОГО МАГАЗИНА «ОКЕАН»

Типовой бизнес-план рыбного магазина предполагается реализовать в рамках концепции розничной торговой сети «Океан». В рамках данного проекта рассматривается создание рыбного магазина формата «Премиум» площадью 500 кв.м.

Концепция предусматривает, что ассортимент магазинов «Океан» составит около 400 наименований рыбной продукции, наиболее значительная часть из которых придется на кулинарную продукцию (рыба горячего и холодного копчения, вяленая рыба, готовые рыбные полуфабрикаты). Также представлена охлажденная и живая рыба.

На прилавках «Океанов» будет в основном рыба отечественного производства по цене на 15-40% ниже, чем в других магазинах. Расширенный ассортимент рыбной продукции высокого качества и по минимальным ценам за счет прямых поставок от производителей.

Предполагается применение единого формата магазинов «Океан» на всей территории Российской Федерации.

Целевая аудитория - потребители со средним и низким уровнем дохода.

ИНВЕСТИЦИИ

Объем инвестиций в открытие оптово-розничного рыбного магазина составляет ***. рублей. Срок инвестиционного периода составляет 3 квартала.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА

Финансирование проекта будет произведено из средств инициатора проекта (43%) и за счет банковского кредита (57%).

ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

•              Объем розничной продажи рыбы и рыбной продукции в России по итогам 2009 г. оценивается в *** млрд. рублей. По отношению к уровню 2008 г. продажи увеличились на ***%.

•              Тенденция роста объема розничной продажи сохраняется уже на протяжении всего последнего десятилетия, и ежегодно рост объема составляет в среднем от 20 до 50%.

•              По прогнозу на 2009 - 2012 гг. - продажи рыбы и морепродуктов увеличатся в среднем на ***%, или ***% прирост по году за период;

•              По итогам 2008 г. потребление рыбы и рыбопродуктов в среднем на 1 потребителя в год составило 20 кг.  Данный показатель на 2 кг больше, чем в предшествующем году;

•              В рамках концепции создания розничной сети магазинов «Океан» в 2010-2012 гг. планируется открыть 250 магазинов в 47 регионах РФ.

Содержание отчёта

• 1.    РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

  2.    СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА

      2.1.    Характеристика концепции розничной торговой сети «Океан»

      2.2.    Общая организации магазина

      2.3.     франчайзинга

      2.4.    Ассортимент магазина

      2.5.    Зонирование и оформление магазина

      2.6.    Характеристика оборудования

                  Производственное оборудование

                  Оборудование для магазина

                  Оборудование для склада

                  Характеристика транспортных средств

  3.    АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ. РЫНОК СБЫТА ПРОДУКЦИИ И РЫНОК СЫРЬЯ

      3.1.    Улов рыбы

          3.1.1.    Объем и динамика улова рыбы в РФ

          3.1.2.    Структура улова по типу водных ресурсов

                  Улов во внутренних водах РФ

                  Улов в океанических водах

          3.1.3.    Структура улова по видам водных биоресурсов

          3.1.4.    Прогноз добычи водных биологических ресурсов до 2015 года

      3.2.    Рыбоводство

          3.2.1.    Объем и динамика выращивания аквакультуры в России

          3.2.2.    Структура российской продукции аквакультуры

          3.2.3.    Выпуск молоди ценных видов рыб в водоемы РФ

      3.3.    Располагаемая сырьевая база рыбной отрасли РФ

      3.4.    Правовое регулирование рыбохозяйственного сектора

      3.5.    Объем и динамика розничной продажи рыбы и морепродуктов

          3.5.1.    География розничных продаж рыбы и морепродуктов

      3.6.    Объем рынка в натуральном выражении

      3.7.    Доля импортной продукции на рынке

      3.8.    Тенденции развития рынка рыбы и рыбопродуктов

      3.9.    Потребление рыбы и рыбной продукции

          3.9.1.    Потребление рыбы и рыбной продукции на душу населения

          3.9.2.    Потребление по типам домашних хозяйств

          3.9.3.    Структура потребления рыбы и рыбных продуктов

          3.9.4.    Среднемесячная стоимость рыбы и рыбных продуктов в домашних хозяйствах

          3.9.5.    География потребления рыбы и рыбопродуктов

          3.9.6.    Потребительские предпочтения

      3.10.    Цены на рыбу и рыбную продукцию

          3.10.1.    Потребительские цены на рыбу и рыбную продукцию

                  Живая и охлажденная рыба

                  Соленая, маринованная, копченая рыба

                  Замороженная рыба

                  Рыбное филе

                  Соленая сельдь

          3.10.2.    Цены производителей на рыбу и рыбную продукцию

  4.    ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

      4.1.    Организационно-правовая форма реализации проекта

          4.1.1.    Оператор проекта

          4.1.2.    Организационно-функциональная структура управления проектом

      4.2.    Основные партнеры

      4.3.     реализации проекта

      4.4.    Правовые вопросы реализации проекта

  5.    ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

      5.1.    Исходные данные

          5.1.1.    Налоговое окружение

          5.1.2.    Ассортимент и цены на продукцию

          5.1.3.    План продаж

          5.1.4.    Калькуляция материальных затрат

                  Прямые затраты

                  Общие затраты

          5.1.5.    Численность персонала и заработная плата

          5.1.6.    Капитальные затраты и амортизация

      5.2.    Расчет выручки

      5.3.    Потребность в первоначальных оборотных средствах

      5.4.    Инвестиционные издержки

      5.5.    Расчет прибылей, убытков и денежных потоков

      5.6.    Источники, формы и условия финансирования

      5.7.    Оценка экономической эффективности проекта

          5.7.1.    Эффективность инвестиций

                  Метод дисконтированного периода окупаемости (DPB)

                  Метод чистой приведенной стоимости (NPV - метод)

                  Внутренняя норма рентабельности (IRR)

                  Средняя норма рентабельности (ARR)

          5.7.2.    Показатели эффективности

          5.7.3.    Финансовая состоятельность проекта

  6.    ОЦЕНКА РИСКОВ

      6.1.    Общая характеристика методов оценки рисков

      6.2.    Анализ чувствительности

      6.3.    Уровень безубыточности

      6.4.    Оценка проектных рисков

  ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОБЩИЙ ДОПУСТИМЫЙ УЛОВ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

  О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)

• СПИСОК ТАБЛИЦ

  1.    Характеристика производственного оборудования по проекту

  2.    Характеристика оборудования для магазина

  3.    Характеристика оборудования для склада

  4.    Характеристика транспортных средств

  5.    Динамика выращиваемой аквакультуры в РФ по видам, 2004-2011 гг., тонн

  6.    Выпуск молоди ценных видов рыб в водоемы РФ, 2000-2012 гг., млн. штук

  7.    Структура сырьевой базы рыбной отрасли РФ, 2006-2012 гг., тыс. тонн

  8.    Розничная продажа рыбы и морепродуктов по федеральным округам РФ, 2009 – 6М 2013 гг., млн. руб.

  9.    Розничная продажа рыбы и морепродуктов по регионам РФ, 2009-2012 гг., млн. руб.

  10.    Объем видимого потребления и доля импорта рыбной продукции, 2009-2012 гг., тонн и %

  11.    Структура потребления различных видов рыбы и рыбных продуктов по типам домашних хозяйств, 2011 г., кг на 1 потребителя в год

  12.    Среднегодовое потребление рыбы и рыбопродуктов на 1 потребителя по регионам РФ, 2011 г., кг

  13.    Средние потребительские цены на живую и охлажденную рыбу по регионам России, июнь 2013 г., руб. за 1 кг

  14.    Средние потребительские цены на соленую, маринованную, копченую рыбу по регионам России, июнь 2013 г., руб. за 1 кг

  15.    Средние потребительские цены на замороженную разделанную рыбу по регионам России, июнь 2013 г., руб. за 1 кг

  16.    Средние потребительские цены на замороженную неразделанную рыбу по регионам России, июнь 2013 г., руб. за 1 кг

  17.    Средние потребительские цены на рыбное филе по регионам России, июнь 2013 г., руб. за 1 кг

  18.    Средние потребительские цены на соленую сельдь по регионам России, июнь 2013 г., руб. за 1 кг

  19.    Цены производителей на рыбу и рыбную продукцию, 2007 – 6М 2013 гг., руб. за 1 тонну

  20.    Календарный план реализации проекта

  21.    Страховые тарифы

  22.    Ассортиментные группы по проекту, закупочная стоимость, наценка и цена сбыта

  23.    Запланированный план продаж продукции, в натуральном выражении

  24.    Максимальные продажи по проекту

  25.    Закупочная стоимость продукции по проекту и наценка

  26.    Общие расходы по проекту

  27.    Численность персонала и заработная плата

  28.    Капитальные затраты по проекту, тыс. руб.

  29.    Инвестиционные издержки по проекту, тыс. руб.

  30.    Расчет прибылей и убытков по проекту, тыс. руб.

  31.    Движение денежных средств по проекту, тыс. руб.

  32.    Структура финансирования проекта

  33.    Показатели эффективности проекта

  34.    Показатели финансовой состоятельности проекта

  35.    Характеристика методов оценки рисков проектов

  36.    Анализ чувствительности проекта

  37.    Расчет точки безубыточности, тыс. руб.

  38.    Качественный анализ рисков

      

  СПИСОК ДИАГРАММ

  1.    Выкладка рыбной продукции в торговом зале магазина, %

  2.    Динамика улова рыбы и добычи водных биоресурсов в РФ, 2005-2012 гг., млн. тонн и %

  3.    Улов рыбы и морепродуктов по видам водных ресурсов, 2012 г., %

  4.    Структура улова рыбы и морепродуктов по типу водных ресурсов во внутренних водах РФ, 2012 г., %

  5.    Структура улова рыбы и морепродуктов по типу водных ресурсов в пресноводных водных объектах РФ, 2010 – 2012 г., %

  6.    Структура улова рыбы и морепродуктов во внутренних морских водах РФ, 2012 г., %

  7.    Структура российского улова рыбы и морепродуктов по типу экономических зон в океанических водах, 2012 г., %

  8.    Структура российского улова рыбы и морепродуктов в океанических водах по океанам, 2012 г., %

  9.    Структура российского улова рыбы и морепродуктов в исключительной экономической зоне РФ, 2012 г., %

  10.    Структура улова по видам водных биоресурсов в РФ, 2012 г., %

  11.    Структура российского улова рыбы по видам, 2012 г., %

  12.    Улов основных видов рыб в РФ, 2012 г., тонн

  13.    Динамика аквакультуры в России, 1992-2012 гг., тонн

  14.    Структура аквакультуры в РФ по видам водных ресурсов, 2011 г., %

  15.    Структура продукции аквакультуры по видам рыб, 2011 г., %

  16.    Структура продукции аквакультуры по видам рыб, 2011 г., %

  17.    Динамика сырьевой базы рыбной отрасли РФ, 2006-2012 гг., тыс. тонн

  18.    Динамика ОДУ минтая во внутренних водах РФ, 2009-2012 гг., тыс. тонн.

  19.    ОДУ основных промысловых видов рыб на 2012 г., тыс. тонн

  20.    Объем розничной продажи рыбы и рыбной продукции в РФ, 2009-6М 2013 гг., млрд. руб.

  21.    Структура розничной продажи рыбы и рыбопродуктов в разрезе федеральных округов РФ, 2012 и 6М 2013 гг., %

  22.    Структура розничных продаж рыбы и рыбопродуктов по регионам РФ, 2012 г., %

  23.    Динамика объема рынка рыбы и рыбопродуктов в натуральном выражении, 2009-2012 гг., тонн и %

  24.    Доля импортной продукции на российском рынке рыбы и рыбопродуктов, 2009-2012 гг., %

  25.    Динамика потребления рыбы и рыбной продукции в среднем на 1 потребителя в год, 1980-2012 гг., кг

  26.    Динамика потребления рыбы и рыбной продукции по категориям домашних хозяйств, 1980-2011, кг на 1 чел. в год

  27.    Структура потребления рыбы и рыбных продуктов по видам, 2011 г., %

  28.    Стоимость рыбы и рыбопродуктов в среднем на 1 потребителя в месяц, 2007-2011 гг., руб.

  29.    Стоимость рыбы и рыбопродуктов в среднем на 1 потребителя в месяц по типам домашних хозяйств, 2007-2011 гг., руб.

  30.    Доля рыбы и рыбопродуктов в структуре стоимости основных продуктов питания, 2011 г., %

  31.    Среднегодовое потребление рыбы и рыбной продукции на 1 потребителя в разрезе федеральных округов РФ, 2011 г., кг

  32.    Частота потребления рыбы и рыбопродуктов российскими потребителями, %

  33.    Предпочтения потребителей по видам и упаковке рыбопродукции, %

  34.    Критерии выбора марки упакованной рыбной продукции, %

  35.    Сравнительная характеристика средних цен на живую и охлажденную рыбу в федеральных округах РФ, июнь 2013 г., руб. за кг

  36.    Сравнительная характеристика средних цен на соленую, маринованную, копченую рыбу в федеральных округах РФ, 6М 2013 г., руб. за кг

  37.    Сравнительная характеристика средних цен на замороженную разделанную рыбу в федеральных округах РФ, июнь 2013 г., руб. за кг

  38.    Сравнительная характеристика средних цен на замороженную неразделанную рыбу в федеральных округах РФ, июнь 2013 г., руб. за кг

  39.    Сравнительная характеристика средних цен на рыбное филе в федеральных округах РФ, июнь 2013 г., руб. за кг

  40.    Сравнительная характеристика средних цен на соленую сельдь в федеральных округах РФ, июнь 2013 г., руб. за кг

  41.    План загрузки магазина, в процентах

  42.    Динамика выручки по проекту, тыс. руб.

  43.    Структура инвестиционных затрат по проекту, %

  44.     чистой прибыли по проекту, тыс. руб.

  45.    Движение денежных средств по проекту, тыс. руб.

      

  СПИСОК ГРАФИКОВ

  1.    Помесячная динамика средних потребительских цен на живую и охлажденную рыбу в федеральных округах РФ, 2007 – 6М 2013 гг., руб. за кг

  2.    Помесячная динамика потребительских цен на соленую, маринованную, копченую рыбу в федеральных округах, 2007 –6М 2013 гг., руб. за 1 кг

  3.    Помесячная динамика потребительских цен на замороженную разделанную рыбу в федеральных округах РФ, 2007 – 6М 2013 гг., руб. за кг

  4.    Помесячная динамика потребительских цен на замороженную неразделанную рыбу в федеральных округах РФ, 2007 – 6М 2013 гг., руб. за кг

  5.    Помесячная динамика потребительских цен на рыбное филе в федеральных округах РФ, 2009 – 6М 2013 гг., руб. за кг

  6.    Помесячная динамика потребительских цен на соленую сельдь в федеральных округах, 2007 – 6М 2013 гг., руб. за 1 кг

  7.    Помесячная динамика цен производителей на рыбу и рыбную продукцию в среднем по России, 2012 – 6М 2013 гг., руб. за тонну

  8.    Потребность в оборотных средствах, тыс. руб.

  9.    Анализ чувствительности по проекту (NPV), тыс. руб.

  10.    Точка безубыточности, тыс. руб.

      

  СПИСОК СХЕМ

  1.    Общая организации магазина «Океан»

  2.     франчайзинга розничной торговой сети «Океан»

  3.    Варианты открытия магазина «Океан» согласно Федеральному агентству по рыболовству

  4.    Вариант оформления море-бара в магазине «Премиум»

  5.    Зонирование магазина «Океан» формата «Премиум»

  6.    Оформление залов магазина «Океан» формата «Премиум»

  7.    Организационная структура проекта