Аннотация

Цель исследования
Описать текущее состояние, основные тенденции и перспективы развития российского рынка платного ТВ во время кризиса.

Задачи исследования
1. Определить объем и темпы роста российского рынка платного ТВ в денежном выражении.
2. Определить количество абонентов, охват и уровень проникновения платного ТВ в России.
3. Определить структуру рынка платного ТВ и определить доли сегментов по технологии передачи сигнала и по цене.
4. Охарактеризовать основные технологии передачи ТВ-сигнала в платном телевидении.
5. Охарактеризовать особенности потребительского поведения на российском рынке платного ТВ.
6. Определить доли основных игроков на рынке платного ТВ.
7. Охарактеризовать основных игроков российского рынка платного ТВ по следующим критериям:
    • история и динамика развития;
    • активы компании;
    • региональный охват компании;
    • планы и стратегия развития.
8. Охарактеризовать сегменты рынка платного ТВ:
    • спутниковое ТВ
    • IPTV
    • мобильное ТВ
9. Определить факторы роста и факторы, сдерживающие рост рынка платного ТВ.
10. Описать основные тенденции развития рынка платного ТВ.

Объект исследования
Рынок платного телевидения в России.

Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования
1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

Содержание отчёта

• Подробное оглавление/содержание отчета:

   

  СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ
   10
   
  РЕЗЮМЕ
   14
   
  ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ
   15
   
        Цель исследования
   15
   
        Задачи исследования
   15
   
        Объект исследования
   16
   
        Метод сбора данных
   16
   
        Метод анализа данных
   16
   
        Информационная база исследования
   16
   
  ГЛАВА 2. ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПЛАТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
   17
   
        § 1. Объем и темпы роста рынка платного ТВ
   17
   
              В стоимостном выражении
   17
   
        § 2. Структура рынка платного телевидения
   22
   
              Сегменты по технологии подключения
   22
   
              Сегменты по цене
   26
   
  ГЛАВА 3. ПРЕДПОЧТЕНИЯ АУДИТОРИИ НЕЭФИРНОГО ТВ
   27
   
  ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПЛАТНОГО ТВ
   34
   
        § 1. Рост отчислений за вещание зарубежного контента из-за девальвации рубля
   35
   
        § 2. Переход на новые форматы вещания: HDTV вместо традиционного SD вещания
   37
   
        § 3. Консолидация рынка платного ТВ
   39
   
              Сделки M&A в 2008 году
   39
   
              Сделки M&A в 2009 году
   40
   
        § 4. Инвестирование в строительство новых сетей
   42
   
        § 5. Конвергенция технологий ТВ, мобильной связи и Интернета
   43
   
              Рынки Интернета и платного ТВ в начале интеграции - рынок ШПД
   43
   
              Развитие рынка мультимедиа услуг
   47
   
        § 6. Переход на цифровое вещание: ФЦП «Развитие цифрового телерадиовещания в РФ на 2009-2015 годы
   48
   
              Предыдущие проекты цифровизации
   48
   
              Расходы и финансирование
   49
   
              Цели и задачи
   51
   
              Перспективы проекта, факторы торможения
   52
   
        § 7. Рост количества ограничений со стороны органов государственной власти
   55
   
              Списывание неиспользуемых частот
   55
   
              Ограничение трансляции зарубежного контента
   55
   
        § 8. Снижение стоимости пользования спутниковым ТВ
   57
   
        § 9. Развитие рынка контента для платного ТВ
   58
   
              Изменение роли контента
   58
   
              Стремительный рост популярности новых нишевых российских телеканалов
   60
   
              Препятствия на пути роста разнообразия контента
   61
   
  ГЛАВА 5. СЕГМЕНТ СПУТНИКОВОГО ТВ
   62
   
        § 1. Общая характеристика рынка
   62
   
        § 2. Тенденции и перспективы сегмента
   64
   
              Унификация технологий
   64
   
              Снижение стоимости пользования
   64
   
        § 3. Игроки на рынке
   65
   
              НТВ-Плюс
   65
   
              Триколор-ТВ
   65
   
              Орион-Экспресс
   66
   
              Платформа Эйч Ди
   66
   
              Радуга ТВ
   67
   
        § 4. Факторы торможения
   67
   
              Дефицит частотных ресурсов на российских спутниковых платформах
   68
   
              Отсутствие интерактивности и дополнительных услуг
   68
   
  ГЛАВА 6. СЕГМЕНТ МОБИЛЬНОГО ТВ
   70
   
        § 1. Общая характеристика рынка
   70
   
        § 2. Перспективы сегмента
   71
   
              DVB-H - вещание
   71
   
              GPRS, 3G - вещание
   71
   
        § 3. Планы компаний
   74
   
              Вымпелком
   74
   
              СММ (Система Масс Медиа)
   74
   
        § 4. Факторы торможения
   76
   
              Дефицит контента
   76
   
              Дефицит частот
   76
   
              Законодательные ограничения
   77
   
              Дефицит мобильных устройств
   78
   
  ГЛАВА 7. КОМПАНИИ НА РЫНКЕ ПЛАТНОГО ТВ
   79
   
        § 1. Доли основных игроков на рынке платного телевидения
   79
   
        § 2. ГК «Национальные телекоммуникации» (НТК)
   83
   
              Общие сведения о ГК «Национальные телекоммуникации»
   83
   
              История
   84
   
              Финансовые и операционные показатели
   85
   
             Основные активы группы компаний «НТК»
   86
   
              Последние новости
   90
   
        § 3. Газпром-медиа
   91
   
              НТВ-Плюс
   91
   
              НСК (Триколор ТВ)
   97
   
        § 4. АФК «Система»
   101
   
              Общая информация о компании
   101
   
              СММ: основные медийные активы компании
   101
   
              ЗАО «СТРИМ-ТВ»
   105
   
              Повышение цен на телекоммуникационные услуги в 2009 году
   108
   
        § 5. Группа компаний «АКАДО»
   110
   
              Общая информация о компании
   110
   
              Ребрендинг Акадо
   111
   
              Основные активы АКАДО
   112
   
              Влияние кризиса на перспективы развития компании
   114
   
              Последние новости
   115
   
        § 6. ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг»
   116
   
              Финансовые и операционные показатели
   117
   
              Развитие компании в 2009 году
   120
   
        § 7. ОАО «Связьинвест»
   121
   
              Общая информация о группе компаний
   121
   
              Основные активы ОАО «Связьинвест»
   123
   
              Итоги 2009 года
   127
   
        § 8. «Мультирегион»
   130
   
              Новости компании
   131
   
        § 9. ООО «Орион Экспресс»
   133
   
              Развитие в 2009 г.
   135
   
        § 10. ЗАО «Норильск Телеком»
   136
   
              Реструктуризация бизнеса
   137
   
              Сотрудничество с ООО «Исател»
   137
   
  ГЛАВА 8. РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЫНКИ ПЛАТНОГО ТВ
   139
   
        § 1. Доли регионов по абонентской базе
   139
   
        § 2. Москва и МО
   142
   
              Рынок ШПД
   143
   
              Сделки M&A
   144
   
              Региональная экспансия крупных московских операторов
   144
   
              Выход операторов на рынок телефонной связи
   145
   
              Развитие сервиса HDTV
   146
   
              Новые проекты WiMAX
   147
   
              Влияние кризиса
   150
   
        § 3. Самара
   151
   
              Характеристика рынка, основные игроки
   151
   
              Новые игроки на рынке
   153
   
        § 4. Санкт-Петербург
   156
   
              Рынок ШПД
   156
   
              Новые проекты и мероприятия
   157
   
        § 5. Новосибирск
   160
   
              Рынок ШПД
   160
   
              Инвестиции в новые проекты
   161
   
              Текущие инвестиции
   163
   
        § 6. Пермь
   165
   

  Отчет содержит 49 диаграмм, 5 таблиц и 2 рисунка.

   

   

• Отчет содержит 49 диаграмм, 5 таблиц и 2 рисунка.
  
  Диаграммы
  
  Диаграмма 1. Динамика объема и темпов прироста рынка платного телевидения в 2002-2009 гг. и прогноз до 2010 г., $млн., %. 17
  Диаграмма 2. Число абонентов платного ТВ в России в 2003-2009 гг. и темпы его прироста, млн. абонентов и % 19
  Диаграмма 3. Абонентские базы ТОП 10 операторов платного ТВ по количеству абонентов в 2009 году, тыс. чел. 20
  Таблица 1. Абонентские базы (платные подписчики) и технологии подключения ТОП 10 операторов платного ТВ по количеству абонентов в 2009 году, тыс. чел. 21
  Диаграмма 4. Доли сегментов рынка платного ТВ по технологиям в середине 2009 года (по абонентам) (Оценки DRG), % 22
  Диаграмма 5. Доли сегментов рынка платного ТВ по технологиям в середине2008-2009 гг. (по абонентам), % 23
  Диаграмма 6. Доли сегментов рынка платного ТВ по технологиям в середине 2009 года (по доходам) (оценки DRG), % 23
  Диаграмма 7. Количество компаний в сегменте кабельного ТВ в 2009 году 24
  Диаграмма 8. Среднесуточный охват аудитории неэфирного телевидения в феврале 2003-феврале 2009 27
  Источник: TNS Россия, проект TV Indeх (рассматривается совокупность городов с населением от 100 тыс. чел., аудитория от 4 лет и старше, сутки в целом). 27
  Диаграмма 9. Динамика аудитории неэфирного телевидения в 2007 году, % от выборки (N=6596) 27
  Диаграмма 10. Месячный охват аудитории и тип населенного пункта во втором пол-ии 2007 года, % от выборки (N=6596) 28
  Диаграмма 11. Доли аудитории неэфирных телеканалов (по типам, в %) с 6:00 до 2:00, аудитория – все 16+ во втором пол-ии 2007 года, % от выборки (N=6596) 29
  Диаграмма 12. Общая динамика смотрения неэфирных телеканалов в течение суток среди мужчин и женщин во втором пол-ии 2007 года, % от выборки (N=6596) 30
  Диаграмма 13. Общая динамика смотрения неэфирных телеканалов в течение суток в зависимости от типа населенного пункта во втором пол-ии 2007 года, % от выборки (N=6596) 30
  Диаграмма 14. Доли предпочтения неэфирных телеканалов среди населения России (все население в возрасте 4+) в сентябре-октябре 2008 года, % 31
  Диаграмма 15. Доли предпочтения неэфирных телеканалов среди населения России (все население в возрасте 4+ )в мае-августе 2008 года, % 32
  Диаграмма 16. Важность различных факторов выбора для потребителей платного ТВ (IPTV) в 2009 году, % 33
  Диаграмма 17. Доля валютных лицензионных сборов за вещание иностранного контента в средней цене базового пакета каналов в середине 2008-середине 2009 гг., % 35
  Диаграмма 18. Количество абонентов в год двух активов «Газпром-медиа» - «НТВ-плюс» и «Триколор-ТВ», млн. 41
  Диаграмма 19. Динамика проникновения широкополосного доступа в России в 2005-2009 гг. и прогноз на 2010-2012 гг. , % 44
  Диаграмма 20. Динамика объемов и темпов прироста рынка широкополосного доступа в России в 2007-2009 гг. и прогноз на 2010 г. , $ млрд. и % 45
  Диаграмма 21. Динамика количества домашних широкополосных подключений в России в 2008-2009 гг. и прогноз на 2010 г., млн. 45
  Диаграмма 22. Бюджет программы «Развитие цифрового телерадиовещания в РФ на 2009-2015 годы», млрд. руб. 49
  Диаграмма 23. Доли населения в России, имеющего возможность принимать одну, две, три, четыре и пять телепрограмм, % 51
  Диаграмма 24. Количество телевизоров в России на конец 2008 года и доля среди них тех, которые могут принимать цифровой сигнал , млн. и % 53
  Диаграмма 25. Объем продаж телевизоров в России в 2008 году (в т. числе с возможностью принятия цифрового сигнала и плазменных), млн. 54
  Таблица 2. Топ-10 специализированных телеканалов по среднемесячному охвату аудитории 61
  Источник: «TNS Россия TV Index Plus, Россия (совокупность городов 100 000+), сентябрь ― октябрь 2008, население в возрасте от 4 лет 61
  Диаграмма 26. Кол-во платных абонентов спутникового ТВ и их доля в общем количестве абонентов платного ТВ., млн. абонентов и % 62
  Диаграмма 27. Минимальная и максимальная стоимости аренды транспондера на спутнике, млн. € в год 63
  Диаграмма 28. Объемы и темпы прироста рынка мобильного ТВ в России в 2007-2008 гг. и прогноз на 2009-2012 гг., $млн. и % 70
  Диаграмма 29. Стоимость просмотра стандартного пакета телеканалов и каналов «для взрослых» в формате GPRS у оператора «Мегафон», руб. в сутки 72
  Диаграмма 30. Общее количество абонентов мобильных операторов Мегафон и Скайлинк в России в 2009 году и количество абонентов в т. числе пользующихся услугой мобильного ТВ, тыс. абонентов 73
  Диаграмма 31. Доли основных холдингов в структуре абонентской базы на рынке платного телевидения в России в 2009 году, %. 80
  Таблица 3. Объемы абонентской базы крупнейших операторов платного ТВ по итогам 1-го полугодия 08-09 гг, тыс. чел. 81
  Источник: iKS Consulting 81
  Диаграмма 32. Прирост объемов абонентской базы крупнейших операторов платного ТВ по итогам 1-го полугодия 08-09 гг, тыс. чел. 82
  Рисунок 1.Операторы, входящие в Группу компаний «Национальные телекоммуникации». 84
  Диаграмма 33. Средняя абонентская плата (в руб.) и годовой оборот (в млн. руб.) двух активов «Газпром-медиа» - «НТВ-плюс» и «Триколор-ТВ» 91
  Диаграмма 34. Количество подписчиков «НТВ-Плюс» в 2003-2008 гг., тыс. абонентов. 93
  Диаграмма 35. Оборот НТВ-Плюс в 2005-2008 гг., млн. долл. 93
  Таблица 4. Состав телевизионных пакетов «НТВ-Плюс» 94
  Таблица 5. Стоимость установки обоудования «НТВ-Плюс» 95
  Диаграмма 36. Выручка от услуг платного телевидения и количество абонентов платного телевидения СТРИМ-ТВ в 2006- 2008 гг., $ млн., тыс. абонентов. 107
  Рисунок 2. Организационная структура ГК АКАДО 110
  Диаграмма 37. Доли Эр-Телеком на рынках платного телевидения 17 городов присутствия компании по состоянию на конец I полугодия 2008 г., %. 117
  Диаграмма 38. Динамика монтированной емкости «ЭР-Телеком» в 2004-2008 г. по кварталам, тыс. квартир. 118
  Диаграмма 39. Динамика количества абонентов кабельного телевидения ЭР-Телеком в 2004-2008 г. по кварталам, тыс. абонентов. 119
  Диаграмма 40. Доли Федеральных округов в общем объеме абонентской базы в середине 2008-2009 гг. 140
  Диаграмма 41. Количество абонентов платного ТВ в Федеральных округах в России в середине 2009 года (оценки DRG), млн. 141
  Диаграмма 42. Количество абонентов платного ТВ в Москве и МО, в ЦФО и России в целом в середине 2009 г., млн. 142
  Диаграмма 43. Доли и количество подключений лидеров московского рынка ШПД на середину 2009 года, млн. подключений и % 143
  Диаграмма 44. Количество точек доступа Wi-Fi компаний FON (Комстар-ОТС) и Билайн Wi-Fi на конец 2008 года, тыс. 149
  Диаграмма 45. Доли крупнейших игроков на Самарском рынке платного телевидения в I полугодии 2008 г. (Эр-Телеком), %. 151
  Диаграмма 46. Доля на рынках кабельного ТВ ряда городов ПФО компании Комстар-ОТС в середине 2009 года, % 154
  Диаграмма 47. Число подписчиков на услуги платного ТВ и ШПД компании Комстар ОТС в ПФО в середине 2009 года, тыс. 155
  Диаграмма 48. % выполнения планов по расширению абонентской базы на 2009 год ТОП 4 лидеров рынка ШПД в С.-Петербурге 157
  Диаграмма 49. Объем инвестиций в развитие телекоммуникационной инфраструктуры всего СФО и Новосибирска в частности компании «Сибирьтелеком» в 2009 году, млрд. руб. 163
  
  Таблицы
  Таблица 1. Абонентские базы (платные подписчики) и технологии подключения ТОП 10 операторов платного ТВ по количеству абонентов в 2009 году, тыс. чел. 20
  Таблица 2. Топ-10 специализированных телеканалов по среднемесячному охвату аудитории 61
  Таблица 3. Объемы абонентской базы крупнейших операторов платного ТВ по итогам 1-го полугодия 08-09 гг, тыс. чел. 81
  Таблица 4. Состав телевизионных пакетов «НТВ-Плюс» 93
  Таблица 5. Стоимость установки обоудования «НТВ-Плюс» 94
  
  Рисунки
  Рисунок 1.Операторы, входящие в Группу компаний «Национальные телекоммуникации». 84
  Рисунок 2. Организационная структура ГК АКАДО 107