Аннотация

Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка лесозаготовки и лесопереработки.

Задачи исследования
1. Определить объем и темпы роста российского рынка лесозаготовки и лесопереработки.
 - определить объем и описать структуру экспорта на российском рынке лесозаготовки.
 - определить объемы лесозаготовок по российским предприятиям и регионам (в т. числе по ключевым сегментам).
2. Описать политику государства на рынке лесозаготовки и лесопереработки: предпринимаемые им меры, их эффективность, реакцию субъектов рынка, возникающие проблемы.
3. Выделить и охарактеризовать сегменты лесопромышленного комплекса России:
 - целлюлозно-бумажная промышленность;
 - рынок лесозаготовки и древообработки;
4. Описать ключевые тенденции на рынке лесозаготовки и лесопереработки.
5. Охарактеризовать основные факторы торможения рынка лесозаготовки и лесопереработки в современной России.
6. Охарактеризовать рынки лесозаготовки и лесопереработки в лидирующих регионах России.
7. Описать деятельность ведущих компаний на рынке рынка лесозаготовки и лесопереработки в современной России.
8. Охарактеризовать состояние теневого рынка лесозаготовки в современной России.

Объект исследования
Российский рынок лесозаготовки и лесопереработки.

Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования
1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Базы данных Discovery Research Group.

Содержание отчёта

• ПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ	9
  РЕЗЮМЕ	13
  ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ	15
  ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ	15
  ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ	15
  ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ	15
  МЕТОД СБОРА ДАННЫХ	15
  МЕТОД АНАЛИЗА ДАННЫХ	16
  ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ	16
  ГЛАВА 2. ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА НА МИРОВОЙ РЫНОК ЛЕСОЗАГОТОВКИ И ЛЕСОПЕРЕРАБОТКИ.	17
  ГЛАВА 3. ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ	21
  ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ. ОБЗОР	21
  КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РОССИЙСКОГО ЛЕСНОГО СЕКТОРА	26
  ОСНОВНЫЕ СЕГМЕНТЫ ЛПК	28
  Итоги 2009 года	29
  Цены на лесо- и пиломатериалы в 2009 году	40
  Запуск новых проектов в отрасли ЛПК	46
  Влияние кризиса на ЛПК	51
  Основные проблемы ЛПК	54
  Проблемы лесозаготовления и деревообработки	58
  Прогноз развития ЛПК на ближайшие годы	60
  ГЛАВА 4. ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА НА РЫНКЕ ЛЕСОЗАГОТОВКИ	67
  ИТОГИ 3 ЛЕТ ДЕЙСТВИЯ ЛЕСНОГО КОДЕКСА	69
  СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА РФ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА	80
  ГЛАВА 5. ЛЕСОЗАГОТОВКА И ВЫВОЗКА ДРЕВЕСИНЫ В РОССИИ В 2005-2009 ГГ.	83
  § 1. ЗАГОТОВКА ДРЕВЕСИНЫ В РОССИИ В 2005-2009 ГГ.	83
  § 2. ВЫВОЗКА ДРЕВЕСИНЫ В РОССИИ В 2005-2009 ГГ.	85
  § 3. ЗАГОТОВКА ДЕЛОВОЙ ДРЕВЕСИНЫ В РОССИИ В 2005-2009 ГГ.	87
  ГЛАВА 6. ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОШЛЕННОСТИ В 2005-2009 ГГ.	89
  § 1. ПРОИЗВОДСТВО ЦЕЛЛЮЛОЗЫ В РОССИИ В 2005-2009 ГГ.	89
  § 2. ПРОИЗВОДСТВО ПИЛОМАТЕРИАЛОВ В РОССИИ В 2005-2009 ГГ.	92
  § 3. ПРОИЗВОДСТВО КАРТОНА В РОССИИ В 2005-2009 ГГ.	94
  § 4. ПРОИЗВОДСТВО БУМАГИ В РОССИИ В 2005-2009 ГГ.	99
  § 5. ПРОИЗВОДСТВО ФАНЕРЫ КЛЕЕНОЙ В РОССИИ В 2005-2009 ГГ.	103
  ГЛАВА 7. ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ И ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ	108
  ЭКСПОРТ	109
  Экспорт древесины и изделий из неё	111
  Экспорт бумаги и картона	112
  Экспорт массы из древесины	115
  Экспорт лесоматериалов в Сибирском регионе	117
  Экспорт лесоматериалов в Дальневосточном регионе	119
  Оборот лесных грузов в 2009 году	120
  Серый экспорт и контрабанда леса	122
  Пошлины на лес	125
  ИМПОРТ	127
  ГЛАВА 8. РЫНКИ ЛЕСОЗАГОТОВКИ И ЛЕСОПЕРЕРАБОТКИ В ЛИДИРУЮЩИХ РЕГИОНАХ РОССИИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА	130
  ЛПК ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ	130
  ЛПК БУРЯТИИ	135
  ЛПК АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ	140
  ЛПК ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ	143
  ЛПК КАРЕЛИИ	152
  ЛПК НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	154
  ЛПК РЕСПУБЛИКИ КОМИ	158
  ЛПК АЛТАЙСКОГО КРАЯ	163
  ЛПК ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ	170
  ГЛАВА 9. КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ ЛПК РОССИИ	176
  ИНВЕСТЛЕСПРОМ (КАРЕЛИЯ)	176
  ГРУППА «ИЛИМ»	180
  ГРУППА OMG	187
  ОАО "МОНДИ СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛПК"	189
  HARVEY FORESTER	192
  STORA ENSO	197
  RUUKKI GROUP	200
  UPM	204
  ГРУППА КОМПАНИЙ «ТИТАН»	210
  ООО «ЛПК КОНТИНЕНТАЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ»	217
  ЗАО «СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ» (СЗЛК)	219
  «СОЛОМБАЛАЛЕС»	221
  ЗАО «ХК «ВОЛОГОДСКИЕ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННИКИ»	224
  ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ПЕЛЛЕТ	226

• Отчёт содержит 45 таблиц и 48 диаграмм
  
  Таблицы
  Таблица 1 Лесные ресурсы России: площадь (га) и общий запас (млрд. м. куб.) 21
  Таблица 2 Лесовосстановление (тыс. гектаров) 21
  Таблица 3 Доля ЛПК России в российской экономике в 2007 г. 24
  Таблица 4 Доля отраслей промышленности в ВВП, % 24
  Таблица 7 Производство важнейших видов продукции ЛПК в 2009 году, % к 2008 году 30
  Таблица 5 Выпуск основной лесопромышленной продукции в России в 2009 г. 31
  Таблица 6 Производство промышленной продукции в натуральном выражении в 2005-2009 гг. по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства 32
  Таблица 8 Производство отдельных видов продукции целлюлозно-бумажного производства, издательской и полиграфической деятельности в 2008-2009 гг. 34
  Таблица 9 Динамика среднего уровня загрузки производственных мощностей базовых промышленных организаций различных видов деятельности, % 37
  Таблица 11 Индексы цен производителей на основные товары лесной и целлюлозно-бумажной отрасли, к концу предыдущего периода, в 2005-2009 гг., % 45
  Таблица 12 Заготовка древесины в 2005-2009 гг. по Федеральным округам, млн. плотных м3 древесины 85
  Таблица 13 Заготовка древесины в 2005-2009 гг. по регионам, млн. плотных м3 древесины 86
  Таблица 14 Вывозка древесины в 2005-2009 гг. по Федеральным округам, млн. плотных м3 древесины 87
  Таблица 15 Вывозка древесины в 2005-2009 гг. по регионам, млн. плотных м3 древесины 88
  Таблица 16 Вывозка древесины в 2005-2009 гг. по регионам, млн. плотных м3 древесины 88
  Таблица 17 Заготовка деловой древесины в 2005-2009 гг. по Федеральным округам, млн. плотных м3 древесины 89
  Таблица 18 Заготовка деловой древесины в 2005-2009 гг. по регионам, млн. плотных м3 древесины 90
  Таблица 19 Производство целлюлозы (по варке), включая полуцеллюлозу и массу химическую древесную в 2005-2009 гг. по Федеральным округам, млн. тонн 92
  Таблица 20 Производство целлюлозы (по варке), включая полуцеллюлозу и массу химическую древесную в 2005-2009 гг. по регионам, млн. тонн 93
  Таблица 21 Производство целлюлозы (по варке), включая полуцеллюлозу и массу химическую древесную в 2007-2008 гг. по предприятиям, тонн 94
  Таблица 22 Производство пиломатериалов (включая пиломатериалы из давальческого сырья) в 2005-2009 гг. по Федеральным округам, млн. м3 96
  Таблица 23 Производство пиломатериалов (включая пиломатериалы из давальческого сырья) в 2005-2009 гг. по регионам, млн. м3 97
  Таблица 24 Производство картона (включая бумагу для гофрирования) в 2005-2009 гг. по Федеральным округам, тыс. тонн 98
  Таблица 25 Производство картона (включая бумагу для гофрирования) в 2005-2009 гг. по регионам, тыс. тонн 99
  Таблица 26 Производство картона в 2007-январе-мае 2009 года по предприятиям, тонн 100
  Таблица 27 Производство бумаги в 2005-2009 гг. по Федеральным округам, тыс. тонн 103
  Таблица 28 Производство бумаги в 2005-2009 гг. по регионам, тыс. тонн 104
  Таблица 29 Производство бумаги в 2007-2009 гг. по предприятиям, тонн 105
  Таблица 30 Производство фанеры клееной в 2005-2009 гг. по Федеральным округам, тыс. м3 108
  Таблица 31 Производство фанеры клееной в 2005-2009 гг. по регионам, тыс. м3 109
  Таблица 32 Производство фанеры клееной в 2007-2009 гг. по предприятиям, м3 110
  Таблица 33 Экспорт РФ в 2009 году по товарным категориям (в том числе – древесина и целлюлозно-бумажные изделия), млн. долл. 114
  Таблица 34 Экспорт лесо- и пиломатериалов в 2009 году по видам, тыс. тонн и млн. долл. 115
  Таблица 35 Экспорт древесины и изделий из нее; древесного угля (код ТН ВЭД 44) в 2005-2009 гг. по регионам, млн. т 117
  Таблица 36 Экспорт бумаги и картона; изделий из бумажной массы (код ТН ВЭД 48) в 2005-2009 гг. по регионам, млн. т 118
  Таблица 37 Экспорт бумаги и картона; изделий из бумажной массы (код ТН ВЭД 48) в 2005-2009 гг. по кодам ТН ВЭД,  тыс. тонн и млн. долл. 119
  Таблица 38 Экспорт массы из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; регенерируемой бумаги или картона (макулатура и отходы) (код ТН ВЭД 47) в 2005-2009 гг. по регионам, млн. т 121
  Таблица 39 Экспорт массы из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; регенерируемой бумаги или картона (макулатура и отходы) (код ТН ВЭД 47) в 2005-2009 гг. по кодам ТН ВЭД,  тонн и млн. долл. 122
  Таблица 40 Лесозаготовительная отрасль Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2005-2008 гг. 137
  Таблица 41 Деревообрабатывающая отрасль Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2005-2008 гг. 137
  Таблица 42 Динамика показателей ЛПК Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2005-2008 гг. 138
  Таблица 43 Показатели производства продукции ЛПК Вологодской области за 2008 год 154
  Таблица 44 Основные показатели производсвта ЛПК Новгородской области в 2009 году 164
  Таблица 45 Планируемые объёмы деловой древесины и технологического сырья для переработки на предприятиях Владимирской обалсти в 2007-2011 гг. 182
  
  Диаграммы
  Диаграмма 1 Лесные ресурсы России (по федеральным округам), млн.куб. м. 21
  Диаграмма 2 Леса России по видам, % 22
  Диаграмма 3 Распределение мировых запасов древесины, % 23
  Диаграмма 4 Протяженность лесовозных дорог, км./тыс. га 25
  Диаграмма 5 Динамика целлюлозно-бумажного производства, издательской и полиграфической деятельности в 2007-2009 гг., в % к среднемесячному значению 2006 г. 33
  Диаграмма 6 Среднегодовые экспортные цены на необработанные лесоматериалы в 1995-2009 гг. ($ за м2) 43
  Диаграмма 7 Индексы цен производителей на основные товары лесной и целлюлозно-бумажной отрасли, к концу предыдущего периода, в 2005-2009 гг., % 44
  Диаграмма 8 Средние цены приобретения пиломатериалов и дсп подрядными организациями в 2009 году по месяцам, руб. 45
  Диаграмма 9 Заготовка древесины в 2005-2009 гг. по Федеральным округам, млн. плотных м3 древесины 83
  Диаграмма 10 Заготовка древесины в 2005-2009 гг. по регионам, млн. плотных м3 древесины 84
  Диаграмма 11 Вывозка древесины в 2005-2009 гг. по Федеральным округам, млн. плотных м3 древесины 85
  Диаграмма 12 Заготовка деловой древесины в 2005-2009 гг. по Федеральным округам, млн. плотных м3 древесины 87
  Диаграмма 13 Заготовка деловой древесины в 2005-2009 гг. по регионам, млн. плотных м3 древесины 88
  Диаграмма 14 Производство целлюлозы (по варке), включая полуцеллюлозу и массу химическую древесную в 2005-2009 гг. по Федеральным округам, млн. тонн 89
  Диаграмма 15 Производство целлюлозы (по варке), включая полуцеллюлозу и массу химическую древесную в 2005-2009 гг. по регионам, млн. тонн 90
  Диаграмма 16 Производство целлюлозы (по варке), включая полуцеллюлозу и массу химическую древесную в 2008 г. по предприятиям, % 91
  Диаграмма 17 Производство пиломатериалов (включая пиломатериалы из давальческого сырья) в 2005-2009 гг. по Федеральным округам, млн. м3 92
  Диаграмма 18 Производство пиломатериалов (включая пиломатериалы из давальческого сырья) в 2005-2009 гг. по регионам, млн. м3 93
  Диаграмма 19 Производство картона (включая бумагу для гофрирования) в 2005-2009 гг. по Федеральным округам, тыс. тонн 94
  Диаграмма 20 Производство картона (включая бумагу для гофрирования) в 2005-2009 гг. по регионам, тыс. тонн 95
  Диаграмма 21 Производство картона в январе-мае 2009 года по предприятиям, % 98
  Диаграмма 22 Производство бумаги в 2005-2009 гг. по Федеральным округам, тыс. тонн 99
  Диаграмма 23 Производство бумаги в 2005 -2009 гг. по регионам, тыс. тонн 100
  Диаграмма 24 Производство бумаги в январе-мае 2009 года по предприятиям, % 102
  Диаграмма 25 Производство фанеры клееной в 2005-2009 гг. по Федеральным округам, тыс. м3 103
  Диаграмма 26 Производство фанеры клееной в 2005-2009 гг. по регионам, тыс. м3 104
  Диаграмма 27 Производство фанеры клееной в январе-мае 2009 года по предприятиям, % 107
  Диграмма 28 Удельный вес экспорта древесины и целлюлозно-бумажных изделий в 1995-2009 гг.. % от общей стоимости экспорта 109
  Диаграмма 29 Стоимость экспорта древесины и целлюлозно-бумажных изделий в 1995-2009 гг.. млрд. долл. 110
  Диаграмма 30 Изменение физических объемов экспорта основных видов лесной продукции по месяцам 111
  Диаграмма 31 Экспорт древесины и изделий из нее; древесного угля (код ТН ВЭД 44) в 2005-2009 гг. по регионам, млн. т 112
  Диаграмма 32 Экспорт бумаги и картона; изделий из бумажной массы (код ТН ВЭД 48) в 2005-2009 гг. по регионам, млн. т 113
  Диаграмма 33 Экспорт массы из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; регенерируемой бумаги или картона (макулатура и отходы) (код ТН ВЭД 47) в 2005-2009 гг. по регионам, млн. т 116
  Диаграмма 34 Экспорт обработанных и необработанных лесоматериалов из Сибирского региона в 2008-2009 гг., млн. долл. 118
  Диаграмма 35 Структура экспорта лесоматериалов из Сибирского региона в 2009 году по странам назначения, % 118
  Диаграмма 36 Структура экспорта лесоматериалов из Дальневосточного региона январе-сентябре 2009 года по странам назначения, % 120
  Диаграмма 37 Структура экспорта лесоматериалов из России в 2009 году по странам назначения, % 122
  Диаграмма 38 Импорт России в 2009 году по товарным категориям 127
  Диаграмма 39 Удельный вес импорта древесины и целлюлозно-бумажных изделий в 1995-2009 гг.. % от общей стоимости импорта 128
  Диграмма 40 Стоимость импорта древесины и целлюлозно-бумажных изделий в 1995-2009 гг.. млрд. долл. 128
  Диаграмма 41 Лесные ресурсы Бурятии 135
  Диаграмма 42 Структура производства продукции предприятиями ЛПК Вологодской области в 2008 году 144
  Диаграмма 43 Компании, входящие в холдинг Инвестлеспром 176
  Диаграмма 44 Рынки сбыта группы Илим 181
  Диаграмма 45 Компании, входящие в холдинг Соломбалес 221
  Диаграмма 46 Структура ЗАО «ХК «Вологодские лесопромышленники» 224
  Диаграмма 47 Карта расположения предприятий ЗАО «ХК «Вологодские лесопромышленники» 225
  Диаграмма 48 Производство пеллет в России в 2005-2009 гг., тыс. тонн 227