Аннотация

Цель исследования
Описать состояние российского рынка грузовых перевозок.

Задачи исследования
1. Описать текущее состояние рынка грузовых перевозок в России.
2. Определить темпы роста и динамику развития рынка.
3. Выявить ключевые позитивные и негативные тенденции развития рынка.
4. Определить перспективы развития рынка.
5. Составить прогноз развития рынка грузоперевозок до 2012 года
6. Описать состояние различных сегментов российского рынка грузоперевозок:
 - железнодорожным транспортом;
 - автомобильным транспортом;
 - речным транспортом;
 - авиатранспортом;
 - морским транспортом.
 по следующим показателям:
 - объем сегмента;
 - темпы роста;
 - факторы роста и торможения рынка;
 - тенденции и перспективы развития рынка;
 - участие России в международных грузоперевозках;
 - ведущие мировые и российские компании и показатели их деятельности;
 - парк транспортных средств;
7. Описать текущее состояние стивидорной отрасли России.
8. Охарактеризовать деятельность и определить ключевые показатели работы российских морских портов.
9. Описать текущее состояние дорожной сети России.
10. Описать рынок страхования грузов в России, определить его объем, факторы, препятствующие его развитию.
 
Объект исследования
Российский рынок грузовых перевозок.

Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования
1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Базы данных Discovery Research Group.

Содержание отчёта

• СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ	11
  РЕЗЮМЕ	16
  ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ	18
  Цель исследования	18
  Задачи исследования	18
  Объект исследования	19
  Метод сбора данных	19
  Метод анализа данных	19
  Информационная база исследования	19
  ГЛАВА 2. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК В 2008-2009 ГОДАХ	20
  § 1. Объем и темпы роста рынка	20
  § 2. Прогноз развития рынка грузоперевозок в России	31
  Прогноз до 2011 года	31
  Прогноз до 2030 года	37
  § 3. Перспективы развития путей международных грузоперевозок по территории России	46
  § 4. Тарифы и цены на грузоперевозки	54
  ГЛАВА 3. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК	57
  § 1. Объем и темпы роста российского рынка железнодорожных грузовых перевозок	57
  § 2. Прогноз развития российского рынка железнодорожных грузовых перевозок	61
  § 3. Общие тенденции, перспективы и факторы развития российского рынка железнодорожных грузовых перевозок	70
  Рынок контейнерных перевозок	71
  Лизинг подвижного состава	82
  Присоединение России к КОТИФ	86
  Идея создании саморегулирующейся организации железнодорожных операторов	89
  § 4. Крупнейшая транспортная компания России - ОАО «Российские железные дороги»	91
  Структура РЖД	106
  Парк подвижного состава ОАО «РЖД»	107
  Структурная реформа РЖД	110
  Создание Первой Грузовой Компании	117
  Создание Второй Грузовой Компании	122
  Тарифы ОАО «РЖД»	125
  Инвестиционная программа ОАО «РЖД»	130
  § 5. Частные операторы	136
  Деятельность крупных операторов	144
  «ОТЭКО»	144
  ООО «БалтТрансСервис»	146
  Трансгарант	147
  Н-Транс	149
  Globaltrans Investment PLC	149
  ОАО «Новая перевозочная компания» (НПК)	151
  ООО «Газпромтранс»	151
  Евросиб	153
  Дальневосточная транспортная группа	155
  Русагротранс	157
  ГЛАВА 4. РОССИЙСКИЙ РЫНОК АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК	160
  § 1. Объем и темпы роста российского рынка грузовых автоперевозок	161
  § 2. Общие тенденции, перспективы и факторы развития российского рынка автомобильных грузовых перевозок	162
  Состояние автомобильных дорог и дорожное хозяйство	165
  Тарифы на перевозки автомобильным транспортом	175
  Влияние кризиса на рынок грузоперевозок автомобильным транспортом	178
  § 3. Международные грузовые автоперевозки	181
  Факторы, препятствующие росту отрасли	185
  Развитие автоперевозок между Россией и Китаем	190
  § 4. Подпрограмма «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)»	192
  § 5. Транспортная стратегия РФ до 2030 года в области автотранспорта	195
  ГЛАВА 5. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ГРУЗОПЕРЕВОЗОК ВНУТРЕННИМ ВОДНЫМ ТРАНСПОРТОМ	202
  § 1. Объем и темпы роста российского рынка речных грузоперевозок	202
  § 2. Ведущие российские компании на рынке речных грузоперевозок	208
  Банкротство ОАО «Волжское нефтеналивное пароходство «Волготанкер»	209
  ОАО «Судоходная компания Волжское пароходство» (ОАО «Волга-флот»)	211
  ОАО «Северо-Западное пароходство»	215
  ОАО «Московское речное пароходство»	218
  Азово-Донское речное пароходство	221
  Судоходная компания Палмали	226
  ОАО «Иртышское речное пароходство»	229
  ОАО «Енисейское речное пароходство»	229
  ОАО «Западно-Сибирское речное пароходство»	231
  ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство»	231
  § 3. Транспортная стратегия РФ до 2030 года на внутреннем водном транспорте	233
  § 4. Подпрограмма «Внутренний водный транспорт» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)»	238
  ГЛАВА 6. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ГРУЗОПЕРЕВОЗОК МОРСКИМ ТРАНСПОРТОМ	251
  § 1. Объем и темпы роста российского рынка морских грузоперевозок	251
  § 2. Общие тенденции, перспективы и факторы развития российского рынка морских грузоперевозок	260
  Динамика ставок на фрахт и её влияние на мировое судостроение	260
  Проблема возвращения морских судов под юрисдикцию России	263
  Рынок контейнерных перевозок морским транспортом.	267
  Развитие транспортного комплекса Дальнего Востока.	268
  § 3. Ведущие российские компании на рынке морских грузоперевозок	271
  Национальная Контейнерная Компания	271
  ФГУП «Росморпорт»	277
  Объединенная группа компаний ОАО «Современный коммерческий флот» («Совкомфлот») и ОАО «Новороссийское морское пароходство» («Новошип»)	279
  «Приморское морское пароходство» (корпорация PRISCO)	281
  «Дальневосточное морское пароходство» (FESCO - Far East Shipping Company)	284
  «Мурманское морское пароходство»	286
  «Северное морское пароходство»	290
  § 4. Российская стивидорная отрасль в условиях кризиса	291
  Крупнейшие российские морские порты	294
  Новороссийский морской торговый порт	296
  Мурманский морской торговый порт	301
  Калининградский морской торговый порт	303
  Туапсинский морской торговый порт	304
  Восточный порт	305
  Морской порт Санкт-Петербург	308
  Находкинский морской торговый порт	310
  Владивостокский морской торговый порт	312
  Ванинский морской порт	316
  Выборгский морской порт	318
  Порт Кавказ	319
  Порт Темрюк	319
  Порт Архангельск	320
  § 6. Подпрограмма «Морской транспорт» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)»	324
  ГЛАВА 7. РЫНОК ГРУЗОВЫХ АВИАПЕРЕВОЗОК	333
  § 1. Объем и темпы роста российского рынка грузовых авиаперевозок	333
  Влияние кризиса на авиакомпании	341
  Прогноз развития рынка на период до 2020 года	344
  § 2. Общие тенденции, перспективы и факторы развития российского рынка грузовых авиаперевозок	346
  Перевозки негабаритных грузов	347
  Регулярные грузовые авиаперевозки	349
  Создание мультимодальных хабов	350
  Государственная помощь авиаперевозчикам	351
  Падение цен на авиационное топливо	353
  Отмена ввозных таможенных пошлин на грузовые самолёты	357
  Лизинг воздушных судов российского и иностранного производства	358
  Аутсорсинг логистики	362
  Перевозки сборных грузов	363
  § 3. Крупнейшие авиакомпании РФ	365
  ЭйрБриджКарго (AirBridgeCargo)	366
  «Волга-Днепр»	367
  Аэрофлот-Карго	369
  Аэрофлот - Российские Авиалинии	371
  Авиакомпания «Трансаэро»	374
  § 4. Транспортная стратегия РФ до 2030 года на воздушном транспорте	376
  § 5. Подпрограмма «Гражданская авиация» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)»	381
  ГЛАВА 8. СТРАХОВАНИЕ ГРУЗОВ	392
  § 1. Объем рынка страхования грузов	392
  § 2. Причины стагнации рынка страхования грузоперевозок	399
  § 3. Страхование грузов	402
  § 4. Страхование ответственности	406
  ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КРУПНЕЙШИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ КОМПАНИИ РОССИИ	410
  ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Приложение к подпрограмме «Железнодорожный транспорт»	413
  ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОДПРОГРАММЕ «АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»	415
  ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОДПРОГРАММЕ «ГРАЖДАНСКАЯ АВИАЦИЯ»	421
  ПРИЛОЖЕНИЕ 5 ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОДПРОГРАММЕ «МОРСКОЙ ТРАНСПОРТ»	423
  ПРИЛОЖЕНИЕ 6 ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОДПРОГРАММЕ «ВНУТРЕННИЙ ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ»	425
  ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2030 ГОДА	427
  ПРИЛОЖЕНИЕ 8. РЕЙТИНГ МИРОВЫХ МОРСКИХ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ ПО СОСТОЯНИЮ НА МАРТ 2009 ГОДА	431
  ПРИЛОЖЕНИЕ 9. РЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ СТИВИДОРОВ В 2007 Г. - С УЧЕТОМ ХОЛДИНГОВ	435

• Отчет содержит 72 диаграммы и 50 таблиц.
  
  Таблицы:
  Таблица 1 Протяженность путей сообщения (на конец года, тыс. км) 21
  Таблица 2 Объём перевозок грузов по видам транспорта в 2000-2009 гг., по годам, млрт т 22
  Таблица 3 Грузооборот по видам транспорта в 2000-2009 гг., по годам, млрд. т-км 22
  Таблица 4 Коммерческий грузооборот транспорта и объём коммерческих перевозок в 2007-2008 гг. 25
  Таблица 5 Факторы, определяющие развитие транспортного комплекса 33
  Таблица 6 Динамика основных показателей деятельности транспортного комплекса (без трубопроводного) 35
  Таблица 7 Темпы роста коммерческих грузоперевозок по видам транспорта 35
  Таблица 8 Прогноз перевозок грузов и грузооборота по инновационно-активному сценарию развития транспортной системы России до 2030 года 44
  Таблица 9 Перевозки контейнеров при реализации инновационно-активного сценария, млн. тонн 45
  Таблица 10 Общий объем перевозки экспортно-импортных грузов России, млн. тонн 45
  Таблица 11 Международные перевозки грузов российскими перевозчиками (экспорт, импорт, транзит, перевозки за рубежом), млн.т 46
  Таблица 12 Оценка объемов транзитных перевозок грузов, млн.тонн 46
  Таблица 13 Индексы цен и тарифов на грузоперевозки в 2000-2008 году на конец периода,% 55
  Таблица 14 Индексы тарифов на грузовые перевозки в 2008-2009 гг. по месяцам, на конец периода,% 56
  Таблица 15 Объем погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте 59
  Таблица 16 Основные целевые показатели стратегического развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года 65
  Таблица 17 Выручка ОАО «ТрансКонтейнер» за первые три квартала 2008-2009 гг. по источнику дохода, млн. руб, % 75
  Таблица 18 Динамика роста уставного капитала ОАО «РЖД» в 2007-2009 гг. 92
  Таблица 19 Объем перевозок РЖД по основным номенклатурам грузов в январе-июне 2009 в сравнении с январем-июнем 2008 г, тыс. т, % 100
  Таблица 20 Основные показатели деятельности филиалов ОАО «РЖД» в 2008 г. 107
  Таблица 21 Размер парка подвижного состава РЖД в 2009 г. по типам, шт. 108
  Таблица 22 Индексы тарифов на грузовые перевозки железнодорожным транспортом в 2008-2009 гг. по месяцам, на конец периода,% 128
  Таблица 23 Вагонный парк «Трансгаранта» на 31.12.2009 147
  Таблица 24 Основные финансово-экономические показатели группы «Евросиб СПб» в 2005-2007 гг. 154
  Таблица 25 Протяженность автомобильных дорог с 2000 по 2008 г., тыс. км. 167
  Таблица 26 Индексы тарифов на грузовые перевозки автомобильным транспортом в 2008-2009 гг. по месяцам, на конец периода,% 176
  Таблица 27 Российский международный транспорт, основные показатели 184
  Таблица 28 Обеспечение доступности, объема и конкурентоспособности транспортных услуг по критериям качества для грузовладельцев на уровне потребностей инновационного развития экономики страны 201
  Таблица 29 Протяжённость внутренних водных путей сообщения в 1995-2008 гг., на конец года, тыс. км 202
  Таблица 30 Объём перевозки грузов водным транспортом и грузооборота в 2000-2009 гг. 203
  Таблица 31 Доли отдельных видов грузов в общем грузообороте морского транспорта в 2000-2008 гг., % 252
  Таблица 32 Структура морского транспортного флота, контролируемого Россией по состоянию на 1 февраля 2008 г. и 1 февраля 2009 г., ед., тыс. т. дедвейта. 263
  Таблица 33 Этапы ввода мощностей терминала в Усть-Луге в 2010-2010 гг. 276
  Таблица 34 Показатели финансовой отчётности компании «Новошип» в 2007-2008 гг. 281
  Таблица 35 Объемы грузопереработки в морских портах России в 2007 г. по номенклатуре грузов и бассейнам, тыс. т. 295
  Таблица 36 Виды обрабатываемых грузов крупнейшими портами России 296
  Таблица 37 Объём перевалки грузов НМТП в 2008 г. по видам груза, тыс. тонн 298
  Таблица 38 Грузооборот морских портов России в период 2000-2030 годы, млн. тонн 322
  Таблица 39 Объемы перевалки грузов в российских морских портах на период до 2030 года, млн. тонн 323
  Таблица 40 Грузооборот и перевозки грузов и почты аваипредприятиями за 2008-2009 гг. (международные и внутренние перевозки) 336
  Таблица 41 Цены на авиационный керосин в крупнейших аэропортах РФ в 2008-2009 гг., руб. за тонну 355
  Таблица 42 Рейтинг 5 ведущих авиакомпаний России по объему перевозок грузов и почты в 2009 г. 365
  Таблица 43 Основные производственные показатели авиакомпании «Аэрофлот» в 1999-2009 гг., тыс. тон, млрд. т-км.,% 372
  Таблица 44 Объем необходимого ресурсного обеспечения реализации Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года. Инновационно-активный сценарий.Ккапитальные вложения, млрд.руб. (в ценах соответствующих лет с учетом НДС) 381
  Таблица 45 Динамика страховых взносов по видам страхования (без учета ОМС), Россия. 2007 - 2009 гг. 396
  Таблица 46 Страховые выплаты и премии по договорам страхования грузов в январе-июне 2009 года, тыс. руб. 402
  Таблица 47 Страхование грузов, I полугодие 2008 г. 404
  Таблица 48 Страховые выплаты и премии по договорам страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору в январе-июне 2009 года, тыс. руб. 407
  Таблица 49 Страхование ответственности грузоперевозчиков, I полугодие 2008 г. 409
  Таблица 50 Рейтинг крупнейших транспортных компаний России по объему реализации продукции в 2009 году 410
  
  Диаграммы:
  Диаграмма 1 Объём перевозок грузов и грузооборота в 2000-2009 гг., по годам, млн. т, млрд. тонно-километров 23
  Диаграмма 2 Перевозки грузов транспортом в 2008-2009 гг., по месяцам, млн тонн 23
  Диаграмма 3 Грузооборот транспорта в 2008-2009 гг., по месяцам, млрд. тонно-километров 24
  Диаграмма 4 Структура объёма грузоперевозок по видам транспорта в 2009 году, % 24
  Диаграмма 5 Структура коммерческого грузооборота по видам танспорта в 2009 году, % 25
  Диаграмма 6 Объём коммерческих перевозок грузов всеми видами транспорта общего пользования (без трубопроводного) в 2007 и 2008 гг., по месяцам, млн. тонн. 26
  Диаграмма 7 Коммерческий грузооборот транспорта (без трубопроводного) в 2007 и 2008 гг., по месяцам, млрд.ткм. 27
  Диаграмма 8 Объём коммерческих перевозок грузов железнодорожным транспортом в 2007 и 2008 гг., по месяцам, млн. тонн. 27
  Диаграмма 9 Прирост (снижение) объема коммерческих перевозок грузов и грузооборота по видам транспорта в 2008 году (в % к 2007 году) 28
  Диаграмма 10 Структура коммерческих грузоперевозок по виду транспорта, % 29
  Диаграмма 11 Объём коммерческих перевозок грузов транспортом в январе-июне 2008-2009 гг., млн тонн 30
  Диаграмма 12 Коммерческий грузооборот транспорта в январе-июне 2008-2009 гг., млрд. тонно-километров. 31
  Диаграмма 13 Прогноз перевозок грузов и грузооборота по сценариям развития транспортной системы 43
  Диаграмма 14 Изменение структуры грузовых перевозок по видам транспорта при реализации инновационно-активного сценария 44
  Диаграмма 15 Изменение структуры грузооборота по видам транспорта при реализации инновационно-активного сценария 45
  Диаграмма 16 Структура внешнеторгового оборота России в 2008 г., млрд. долл., % 47
  Диаграмма 17 Точки стратегического развития в системе международных транспортных коридоров 48
  Диаграмма 18 Прирост цен на грузоперевозки в 2008 году по видам транспорта, % 55
  Диаграмма 19 Доля перевозок в вагонах холдинга РЖД в общём объёме перевозок по сегментам, % 57
  Диаграмма 20 Динамика объемов грузоперевозок и грузооборота железнодорожного транспорта общего пользования с 1928 до 2009 гг., млн. т, млрд. т-км 58
  Диаграмма 21 Структура объёма российских грузоперевозок в 2008-2009 гг. по компаниям-перевозчикам, % 61
  Диаграмма 22 Два варианта прогноза объема перевозок грузов и грузооборота железнодорожного транспорта до 2030 г. 64
  Диаграмма 23 Объем инвестиций на развитие железнодорожного транспорта общего и необщего пользования на 2008 - 2030 годы по минимальному и максимальному варианту, млрд. рублей 69
  Диаграмма 24 Структура акционерного капитала Трансконтейнера, % 73
  Диаграмма 25 Основные финансовые показатели компании Трансконтейнер в 2007-2008 гг., млрд. рублей 74
  Диаграмма 26 Снижение погрузки РЖД в IV кв. 2008 г. по основным грузам, % 94
  Диаграмма 27 Динамика изменения объёмов грузоперевозок РЖД чёных металлов, минерально-строительных грузов, нефти и нефтепродуктов в 2007-2009гг., тыс. т 97
  Диаграмма 28 Динамика изменения объёмов грузоперевозок РЖД металлических руд, каменного угля и химических удобрений в 2007-2009гг., тыс. т 98
  Диаграмма 29 Объём погрузки на сети железных дорог в 2008-2009 гг. по месяцам, млн. тонн 102
  Диаграмма 30 Изменение объёмов перевозки грузов РЖД с октября 2008г. по декабрь 2009 г., по отношению к соответствующему месяцу предыдущего года, % 103
  Диаграмма 31 Снижение погрузки РЖД в 2009 г. по основным грузам, % 103
  Диаграмма 32 Изменение структуры перевозок грузов в разрезе видов сообщений в январе-июне 2008-2009 гг, % 104
  Диаграмма 33 Объём грузоперевозок РЖД и изменение объёмов грузоперевозок в 2004-2009 гг., млрд. т, % 105
  Диаграмма 34 Структура подвижного состава по компаниям-владельцам в 2008-2009 гг., % 108
  Диаграмма 35 Структура вагонов РЖД, ПГК, дочерних структур РЖД и частных операторов по типам вагонов, тыс. шт. 109
  Диаграмма 36 Основные итоги реформы РЖД 115
  Диаграмма 37 Структура вагонного парка ПГК в 2009 году по типам вагонов, % 118
  Диаграмма 38 Перевозка грузов Первой грузовой компанией в 2008 году по виду продукта, % (100% = 100 млн. т) 119
  Диаграмма 39 Перевозка грузов Первой грузовой компанией в 2009 году по виду продукта, % (100% = 231,8 млн. т) 120
  Диаграмма 40 Прирост объёмов перевозок грузов «Первой грузовой компанией» в 2009 году по сравнению с 2008 г. по видам грузов, % 120
  Диаграмма 41 Планируемые объемы инвестиций РЖД в 2009-2011 гг., млрд. рублей 133
  Диаграмма 42 Доли частных компаний и РЖД в общем парке грузовых вагонов России в 2002-2009 гг., %. 137
  Диаграмма 43 Структура инвентарного парка вагонов независимых частных компаний по типам вагонов в 2009 году, % 138
  Диаграмма 44 Объём железнодорожных перевозок в 2007 г. операторами, млн. тонн и структура собственности вагонного парка операторов, тыс. ед. 140
  Диаграмма 45 ТОП-10 независимых операторов подвижного состава 141
  Диаграмма 46 Подвижной состав ДВТГ в 2005-2008 гг., единиц 155
  Диаграмма 47 Объём перевозок ДВТГ в 2003-2008 гг., тонн 156
  Диаграмма 48 Объём контейнерных перевозок ДВТГ в 2003-2008 гг., ДФЭ 156
  Диаграмма 49 Структура железногорожных перевозок грузов компанией «Русагротранс» в 2009 году по типу перевозок, % (100% = 28 млн. тонн) 158
  Диаграмма 50 Объём перевозок грузов и грузооборот автомобильным транспортом организаций в 2000-2009 гг., млн. т, млрд. т-км 161
  Диаграмма 51 Классификация автомобильных дорог по типам дорог 166
  Диаграмма 52 Распределение автомобильных дорог общего пользования федерального значения по типам покрытия в 2008 г., % 168
  Диаграмма 53 Концентрация автодорог общего пользования федерального и регионального значения в расчете на 1000 кв. км. территории по федеральным округам 170
  Диаграмма 54. Объём перевозки грузов водным транспортом и грузооборота в 1992-2009 гг. 203
  Диаграмма 55 Структура объема перевозок грузов внутренним водным транспортом по типу сообщения в 2005-2009 гг., % 204
  Диаграмма 56 Объём грузоперевозок и грузооборот морского водного транспорта в 2000-2009 гг., млн. т, млрд. т-км 251
  Диаграмма 57 Объемы перевозок грузов морским транспортом в 2008-2009 гг. по видам перевозок, млн. тонн. 252
  Диаграмма 58 Динамика объёмов перевалки российских грузов через порты России и порты других государств в 1990-2008 гг., млн. тонн 254
  Диаграмма 59 Структура суммарного грузооборота российских портов в 2008-2009 гг., % 255
  Диаграмма 60 Объём перевалки грузов в морских портах России в 2008-2009 годах по бассейнам, млн. тонн 256
  Диаграмма 61 Динамика изменения Baltic Dry Index в 2000-2010 гг. 261
  Диаграмма 62 Структура морского транспортного флота, контролируемого Россией, по тоннажу в 2008-2009 гг, % 264
  Диаграмма 63 Структура морского транспортного флота, контролируемого Россией, по количеству в 2008-2009 гг, % 264
  Диаграмма 64 Сети и транснациональные цепочти НКК 272
  Диаграмма 65 Грузооборот ПКТ в 1998-2009 гг., TEU 273
  Диаграмма 66 Объём перевозок грузов и грузооборот авиационного транспорта в 2000-2009 гг. 334
  Диаграмма 67 Темпы роста объемов грузоперевозок и грузооборота воздушного транспорта в 2001-2009 гг., % к предыдущему году. 334
  Диаграмма 68 Объём грузовых перевозок авиакомпаний-лидеров в 20