Аннотация

Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития розничных продовольственных сетей в России в 2008 –2009 гг.

Задачи исследования
1. Выделить и охарактеризовать основные современные форматы розничной торговли продовольственными товарами.
2. Охарактеризовать эволюцию форматов розничной торговли продовольственными товарами в России.
3. Описать текущее состояние российского рынка розничной торговли продовольственными товарами.
4. Определить объем и темпы роста российского розничного продовольственного рынка.
5. Определить объем и темпы роста продаж через розничные продовольственные сети в России.
6. Определить ведущих игроков рынка и их долей в обороте.
7. Выделить и охарактеризовать сегменты рынка продовольственного ритейла в России по следующим показателям:
      • объем сегмента;
      • доля сегмента;
      • темпы роста сегмента;
      • потенциал роста сегмента.
8. Охарактеризовать основные тенденции и факторы, влияющие на состояние рынка продовольственного ритейла.
9. Охарактеризовать состояние и перспективы развития отдельных региональных рынков продовольственного ритейла по критериям:
      • уровень социально-экономического развития и потребления в регионе;
      • стадия развития рынка и уровень конкуренции;
      • региональный оборот розничной торговли и темпы его роста;
      • доля оборота розничной торговли через продовольственные розничные сети в регионе;
      • количество сетевых операторов розничной торговли, присутствующих в регионе;
      • основные события на рынке.
10. Дать характеристику крупнейших игроков российского рынка продовольственного ритейла по параметрам:
      • объем и темпы роста розничных продаж сети;
      • совокупная площадь торговых точек сети;
      • количество и прирост торговых точек сети;
      • позиция компании на рынке ритейла;
      • основные события с участием компании;
      • приоритетные направления деятельности и перспективы развития.

Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования
1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Базы данных Discovery Research Group.

Содержание отчёта

• ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ	17
  ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ	17
  ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ	17
  МЕТОД СБОРА ДАННЫХ	18
  МЕТОД АНАЛИЗА ДАННЫХ	18
  ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ	18
  ГЛАВА 2. ФОРМАТЫ СЕТЕВОЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ТОВАРАМИ В РОССИИ	19
  § 1. ПРИЗНАКИ КЛАССИФИКАЦИИ И ВИДЫ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ	19
  § 2. КЛАССИФИКАЦИЯ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ ПО ФОРМАТУ	20
  Классификация форматов предприятий розничной торговли по ГОСТу	20
  Современные форматы сетевых розничных продовольственных магазинов	22
  ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РИТЕЙЛА В 2008-2009 ГОДАХ	31
  § 1. ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ РФ В 2009 ГОДУ И ПРОГНОЗ НА 2010 ГОД	31
  § 2. ОБЪЕМ РЫНКА И ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ТОВАРАМИ В РОССИИ 2009 ГОДУ	33
  § 3. ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА НА ПРОДУКТОВЫЙ РИТЕЙЛ.	39
  § 4. ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В 2010-2011 ГГ.	41
  ГЛАВА 4. РАССТАНОВКА СИЛ ИГРОКОВ	43
  ГЛАВА 5. СЕГМЕНТЫ РЫНКА ПРОДУКТОВОГО РИТЕЙЛА	56
  § 1. СЕГМЕНТЫ РЫНКА ПО ФОРМАТУ	56
  § 2. СЕГМЕНТЫ РЫНКА ПО ЦЕНОВОЙ КАТЕГОРИИ	62
  § 3. РАЗВИТИЕ СЕГМЕНТОВ ПО ФОРМАТУ В РЕГИОНАХ	63
  ГЛАВА 6. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РИТЕЙЛА В ПЕРИОД КРИЗИСА	68
  § 1. ИЗМЕНЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ	68
  § 2. СТАВКИ НА АРЕНДУ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ	72
  § 3. КОНСОЛИДАЦИЯ РЫНКА	74
  § 4. ЭКСПАНСИЯ ЗАПАДНЫХ СЕТЕЙ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК	77
  § 5. ЦЕНОВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ	79
  § 6. АКЦЕНТ НА РАЗВИТИИ ФОРМАТА ДИСКАУНТЕРА	81
  § 7. АКЦЕНТ НА РАЗВИТИИ МАГАЗИНОВ МИНИ-ФОРМАТА	83
  § 8. ОПТИМИЗАЦИЯ АССОРТИМЕНТА	85
  Сокращение товарных позиций в ассортименте	85
  Смещение ассортимента в пользу товаров, более доступных по цене	85
  Замещение импорта	86
  § 9. ЧАСТНЫЕ ТОРГОВЫЕ МАРКИ (PRIVATE LABEL)	87
  § 10. РАЗВИТИЕ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ В МЕГАПОЛИСАХ	95
  § 11. РАЗВИТИЕ ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛИ ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ	97
  § 11. ИЗМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛ	101
  ГЛАВА 7. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РИТЕЙЛА	119
  § 1. X5 RETAIL GROUP	119
  Общие сведения и показатели развития сети	119
  Общие показатели развития сетей холдинга	120
  Финансовые показатели X5 Retail Group в регионах	123
  Форматы X5 Retail Group	125
  Планы развития холдинга на 2010 год	131
  Приобретения сети «Патерсон»	131
  Другие проекты	132
  § 2. ОАО «МАГНИТ»	134
  Общие сведения и показатели развития сети	134
  «Магнит» в регионах	136
  Форматы сети «Магнит»	137
  Финансовые результаты 2009 года	138
  Планы развития в 2010 году	140
  Конкурентные преимущества сети «Магнит» в условиях кризиса	141
  § 3. ГК «ВИКТОРИЯ»	145
  Общие сведения	145
  Показатели деятельности компании	146
  Форматы магазинов ГК «Виктория»	149
  Стратегия развития компании	151
  § 4. «ДИКСИ»	153
  Общие сведения и показатели развития сети	153
  Финансовые результаты работы 2009 года	155
  Планы развития на 2010 год	157
  § 5. «ЛЕНТА»	158
  Общие сведения и показатели развития сети	158
  «Лента» в регионах	161
  § 6. ГК «О'КЕЙ»	163
  Общие сведения и показатели развития сети	163
  Финансовые и операционные показатели 2008-2009 гг.	164
  Планы развития в 2010 году.	165
  § 7. «КОПЕЙКА»	166
  Общие сведения и показатели развития сети	166
  Финансовые показатели ТД «Копейка» в 2009 году	167
  Форматы торговли	168
  § 8. «СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ»	169
  Общие сведения и показатели развития сети	169
  Финансовые результаты 2009 года	171
  Планы развития в 2010 году	172
  § 9. «МОСМАРТ»	173
  Общие сведения и показатели развития сети	173
  Общие показатели деятельности сети в 2008-2009 году	174
  План восстановления сети «Мосмарт»	175
  § 10. «МЕТРО»	177
  «Метро» в мире	177
  «Метро» в России	177
  Планы развития компании в 2010 году.	180
  § 11. AUCHAN	183
  «Ашан» в мире	183
  «Ашан» в России	183
  Особенности «Ашан»	185
  Новые форматы «Ашан»	186
  Планы развития на 2010 год	188
  § 12. «CARREFOUR»	189
  Общие сведения и показатели развития сети	189
  § 13. REWE GROUP (BILLA, BIOP)	191
  Billa	191
  BIOP	192
  ГЛАВА 8. ХАРАКТЕРИСТИКАСЕТЕВОЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ТОВАРАМИ ПО ОКРУГАМ РФ.	194
  § 1. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	194
  Москва	195
  Московская область	200
  Центрально-Черноземный район	202
  § 2. СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	209
  Санкт-Петербург	209
  Сеть «Полушка»	216
  § 3. ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	217
  Самара	217
  Нижний Новгород	223
  Саратов	233
  Ижевск	237
  Киров	241
  § 4. УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	244
  Екатеринбург	246
  § 5. СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	251
  Новосибирск	256
  Красноярск	266
  «Алпи»	272
  § 6. ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	275
  Приморский Край	275
  § 7. ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	278
  Ростов-на-Дону	278
  Волгоград	287

• Диаграммы:
  Диаграмма 1 Оценка форматов сетевой розничной торговли по критериям: цена, качество обслуживания, внешняя и внутренняя среда, %. - 27 -
  Диаграмма 2 Оборот розничной торговли в России в 2004-2009 гг., млрд. руб. 33
  Диаграмма 3 Удельный вес продовольственных и непродовольственных товаров в общем обороте розничной торговли в 2000-2009 гг., % 34
  Диаграмма 4 Оборот и рост оборота розничной торговли продовольственными товарами в 2008-2009 гг. (поквартально), млрд. руб. и %. 34
  Диаграмма 5 Структура оборота розничной торговли в денежном выражении в России в 2009 гг. по типам предприятий, % 36
  Диаграмма 6 Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ в 2008 году, % 37
  Диаграмма 7 Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ в 2004 году, % 38
  Диаграмма 8 Доля продовольственных сетей в общем объеме розничной торговли продуктами питания в 2008-2009 гг. 42
  Диаграмма 9 Доля 10 крупнейших продовольственных сетей по обороту за 2007 г., % 45
  Диаграмма 10 Доля 10 крупнейших продовольственных сетей по обороту за 2008 г., % 45
  Диаграмма 11 Изменение выручки от продаж розничных сетей в рублёвом эквиваленте за 2008 г. и 2009 г., % 46
  Диаграмма 13 Самая быстрорастущая торговая сеть гипермаркетов в 2008 году (органический рост) 50
  Диаграмма 14 Показатели роста крупнейших торговых сетей (количество открытых объектов и прирост торговых площадей) в 2008 г. (с учетом сделок M&A) 51
  Диаграмма 15 Показатели развития наиболее быстро растущих сетей супермаркетов (количество открытых объектов и прирост торговых площадей) в 2008 г., тыс.кв.м. 52
  Диаграмма 16 Показатели развития наиболее быстро растущих сетей магазинов у дома (количество открытых объектов и прирост торговых площадей) в 2008 г., тыс.кв.м. 52
  Диаграмма 17 Структура рынка продовольственного ритейла на стадии развития рынка (по форматам) 55
  Диаграмма 18 Структура рынка продовольственного ритейла на стадии зрелости рынка (по форматам) 56
  Диаграмма 19 Доли форматов в общем объеме розничной торговли в 2007, 2010 и 2017 г. (прогноз), % 57
  Диаграмма 20 Доля сетевой розничной торговли в регионах России по форматам в 2009 году 63
  Диаграмма 21 Показатели насыщенности розничной торговли в регионах России по форматам в 2009 году (количество торговых точек на тысячу/ 10 тысяч/ миллион жителей) 65
  Диаграмма 22 Доля домохозяйств с потребительской активностью выше средней в 2003-2009 гг., % 67
  Диаграмма 23 Доля домохозяйств, которые ищут в магазинах самые низкие цены, в 2003-2009 гг., % 67
  Диаграмма 24 Доля домохозяйств, предпочитающих отечественную продукцию, в 2007-2009 гг., % 68
  Диаграмма 25 Доля премиального алкоголя в общем объёме продаж алкоголя в 2008-2009 гг., % 69
  Диаграмма 26 Общий уровень инфляции и рост цен на отдельные категории товаров в 2009 году, % 70
  Диаграмма 27 Места покупок основных продуктовых групп по форматам в 2008 г., % 82
  Диаграмма 28 Места покупок основных продуктовых групп по форматам, 2009 г., % 82
  Диаграмма 29 Доля частных марок в торговых сетях по категориям товаров в 2009 году, % от общего объёма категории 90
  Диаграмма 30 Доли частных торговых марок в общем объёме выручки сетей в 2009 году и планы на 2011 год, % 91
  Диаграмма 31 Диаграмма. Структура акционерного капитала X5 Retail Group N.V. по состоянию на 30 сентября 2009 г., %. 121
  Диаграмма 32 Динамика роста общего количества магазинов X5 Retail Group N.V. 2006- 2009гг. 122
  Диаграмма 33 Динамика роста количества магазинов X5 Retail Group N.V.по форматам, 2006-2009гг. 122
  Диаграмма 34 Динамика роста торговой площади X5 Retail Group N.V. в 2006-2009гг. 123
  Диаграмма 35 Распределение выручки X5 Retail Group в рублях по регионам в 2009 г, % 125
  Диаграмма 36 Выручка X5 Retail Group в разрезе форматов в 2008-2009гг, млн. руб. 126
  Диаграмма 37 Величина среднего чека X5 Retail Group в 2008-2009 гг. по форматам торговли, руб., %. 127
  Диаграмма 38 Динамика общего количества магазинов «Магнит» в 2002-2009 гг. 136
  Диаграмма 39 Темпы роста продаж в магазинах «Магнит» в 2007-2009 гг. по месяцам, % к соответствующему месяцу предыдущего года 136
  Диаграмма 40 Распределение магазинов сети «Магнит» по Федеральным Округам в 2009, % 138
  Диаграмма 41 Динамика количества товарных позиций и доли частных марок в товарообороте «Магнита», 2003-2009 гг. 140
  Диаграмма 42 Динамика роста среднего чека магазинов «Магнит» в 2006-2009 гг, руб. 140
  Диаграмма 43 Общее кол-во магазинов ГК «Виктория», 2000-2009 гг. 147
  Диаграмма 44 Рост торговых площадей ГК «Виктория» 2000-2008 гг., тыс. кв. м 147
  Диаграмма 45 Динамика товарооборота ГК «Виктория» 2000-2008гг, млн. долларов 148
  Диаграмма 46 Динамика валовой прибыли ГК «Виктория» 2006-2008гг, млн. долларов 148
  Диаграмма 47 Динамика товарооборота на 1 кв.м. ГК «Виктория» 2006-2008гг, млн.долл. 149
  Диаграмма 48 Количество магазинов разного формата в различных регионах присутствия ГК «Виктория» 151
  Диаграмма 49 Количество магазинов ГК «Дикси» всех форматов, 2002-2009гг 154
  Диаграмма 50 Доли видов деятельности в общей выручке ГК Дикси в 2009 году (рублёвый эквивалент), % 156
  Диаграмма 51 Структура торговой площади и выручки ГК «Дикси» по форматам, 2009 год. 158
  Диаграмма 52 Количество гипермаркетов «Лента» 1999-2009 гг. 160
  Диаграмма 53 Динамика оборота «Лента» , 2003-2009 гг., млрд.долл. 161
  Диаграмма 54 Общее количество магазинов «Копейка» , 2005 – 2010 гг 170
  Диаграмма 55 Количество магазинов сети «Седьмой континент», 2001-2009гг. 173
  Диаграмма 56 Количество магазинов разного формата ОАО «Седьмой континент», 2009 г. 173
  Диаграмма 57 Рост количества магазинов сети «Мосмарт», 2005-2009 гг. 178
  Диаграмма 58 Динамика количества магазинов сети «Ашан» в России, 2002 – 2009 гг 187
  Диаграмма 58 Магазины сети «Ашан» в разрезе регионов в 2009 г. 187
  Диаграмма 60 Оборот розничной торговли Москвы в 2003-2008 гг., млрд. руб. 198
  Диаграмма 61 Динамика общей площади торговых центров Москвы в 2001-2008 гг., тыс. кв. м. 199
  Диаграмма 62 Динамика роста выручки сетевой торговли Москвы в 2006-2008 году, млрд. долл. 203
  Диаграмма 63 Динамика оборота розничной торговли Санкт-Петербурга в 2009г по месяцам, млн. руб., % 212
  Диаграмма 64 Динамика оборота розничной торговли продовольственными товарами в Санкт-Петербурге в 2009г по месяцам, млн. руб., % 213
  Диаграмма 65 Количество магазинов крупнейших сетей г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 2009 г. 214
  Диаграмма 66 Количество гипермаркетов различных сетей в г. Санкт-Петербург, 2009 г. 215
  Диаграмма 67 Оборот розничной торговли Самары и Самарской области в 2009 году по месяцам, млн. руб., % 220
  Диаграмма 68 Оборот розничной торговли продовольственными товарами Самары и Самарской области в 2009 году по месяцам, млн. руб., % 221
  Диаграмма 69 Оборот розничной торговли Нижнего Новгорода области в 2009 году по месяцам, млн. руб., % 226
  Диаграмма 70 Оборот розничной торговли продовольственными товарами Нижнего Новгорода области в 2009 году по месяцам, млн. руб., % 227
  Диаграмма 71 Количество магазинов сетевой розницы Нижегородской области в 2009 году. 230
  Диаграмма 72 Структура оборота розничной торговли в нижегородской области на начало2010 года по типу торгующих организаций, % 234
  Диаграмма 73 Оборот розничной торговли Саратовской области, 2004 – 2009 гг. 236
  Диаграмма 74 Оборот розничной торговли Екатеринбурга и Свердловской области в 2004-2008 гг., тыс. руб 250
  Диаграмма 75 Количество торговых точек в Екатеринбурге и Свердловской области по сетям в 2009 г. 252
  Диаграмма 76 Рейтинг популярности торговых сетей Новосибирска среди потребителей, %.по типу торгующих организаций, % 257
  Диаграмма 77 Оборот розничной торговли Новосибирской области в 2009 году по месяцам, млн. руб., % 262
  Диаграмма 78 Оборот розничной торговли продовольственными товарами Новосибирской области в 2009 году по месяцам, млн. руб., % 263
  Диаграмма 79 Распределение оборота розничной торговли по формам проявления по Красноярскому краю на начало 2010 года 273
  Диаграмма 80 Оборот розничной торговли Ростовской области, 2004-2008 гг, тыс. руб. 285
   
  Таблицы:
  Таблица 1. Типы универсальных предприятий розничной торговли продовольственными товарами с самообслуживанием по ГОСТу. - 20 -
  Таблица 2 Характеристики новых торговых форматов в продовольственном секторе 28
  Таблица 3 Выручка десяти крупнейших ритейлеров в 2007-2008 году, млн. долл. 43
  Таблица 4 Капитализация крупнейших компаний-ритейлеров, апрель 2009 года, млрд. долларов, млрд. руб. 47
  Таблица 5 Рейтинг продуктовых сетей по вводу торговых площадей в 2009 году 49
  Таблица 6 Отношение потребителей к частным маркам сетей, % ответов «да» 95
  Таблица 7 Доли людей, совершавших покупки в Интернете в 2009 году, по видам покупок, % 98
  Таблица 8 Число торговых точек и торговая площадь Х5 Retail Group в 2008-2009 по форматам торговли 123
  Таблица 9 Представленность магазинов холдинга X5 Retail Group в регионах России в 2009 году 124
  Таблица 10 Выручка Х5 Retail Group в 2008-2009 гг. по регионам, млн. долл. США, млн. руб. 125
  Таблица 11 Выручка X5 Retail Group в 2008-2009 гг. по форматам торговли, млн. руб., млн. долл., %. 127
  Таблица 12 Величина среднего чека X5 Retail Group в 2008-2009 гг. по форматам торговли, руб., долл., %. 127
  Таблица 13 Потребительские ценности «Пятерочки», приоритеты развития в 2009 году. 128
  Таблица 14 Потребительские ценности «Перекрестка», приоритеты развития в 2009 году. 129
  Таблица 15 Потребительские ценности «Карусели», приоритеты развития в 2009 году. 131
  Таблица 16 Торговая площадь и число торговых точек сети «Патерсон» в 2008-2009 гг. по регионам 133
  Таблица 17 Ключевые результаты деятельности сети «Магнит» за 2008-2009 гг. 139
  Таблица 18 Ключевые показатели LFL по сопоставимым магазинам, 2009 г. 140
  Таблица 19 Показатели LFL ГК «Дикси» в регионах, 2009 год 155
  Таблица 20 Информация по форматам магазинов компании «Дикси», 2008-1 кв.2009 гг. 157
  Таблица 21 Основные показатели развития ГК «Дикси» по форматам сетей в 2009-2008 гг 158
  Таблица 22 Ключевые операционные и финансовые показатели ОАО «ТД «КОПЕЙКА» по итогам 2009 года, тыс. руб. 170
  Таблица 23 Показатели развития сети Real в 2007-2008 году 184
  Таблица 24 Продовольственные розничные сети в Самаре (количество точек, торговая площадь), 2008 г. 224
  Таблица 25 Продовольственные розничные сети Нижнего Новгорода и Нижегородской области, июль 2008 года. 232
  Таблица 26 Основные показатели некоторых сетей, работающих на розничном рынке Ижевска 242
  Таблица 27 Показатели оборота розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами в Кировской области в 2008- 1 пол 2009 года, тыс.руб., % 244
  Таблица 28 Показатели оборота розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами в Кировской области в январе-феврале 2010 года, тыс.руб., % 244
  Таблица 29 Оборот ведущих сетей Екатеринбурга и Свердловской области в 2008 году, млн. руб 253
  Таблица 30 Количество торговых точек ведущих сетей Екатеринбурга, июнь 2009 253
  Таблица 31 Размеры торговой площади ведущих сетей Екатеринбурга, июнь 2009 254
  Таблица 32 Показатели социально-экономического развития Новосибирской области в 2009 г. и прогноз на 2010-2012 гг. 262
  Таблица 33 Крупнейшие продовольственные розничные сети г. Новосибирска, июль 2008 г. 264
  Таблица 34 Оборот розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами Красноярского края в 2009 году, млн. руб., %. 272
  Таблица 35.Крупнейшие продовольственные розничные сети в Красноярске, июль 2008 г., кв. м. 275
  Таблица 36 Оборот розничной торговли Ростовской области в январе 2010 года, млн. руб., %. 286
  Таблица 37 Продовольственные сети в Ростове-на-Дону июль 2008 г., кв. м. 289