Аннотация

Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития российского и мирового рынка минеральной и питьевой воды.

Задачи исследования
1. Охарактеризовать ситуацию на мировом рынке минеральной и питьевой воды.
2. Определить объем и темпы роста рынка минеральной и питьевой воды в России.
3. Определить тенденции и перспективы развития, составить прогноз развития рынка минеральной и питьевой воды в ближайшие несколько лет.
4. Определить объем и темпы роста производства минеральной и питьевой воды в России в 2008-2009 гг.
      • по предприятиям;
      • по Субъектам федерации;
      • по федеральным округам;
5. Выделить и охарактеризовать сегменты рынка минеральной и питьевой воды в России:
      • по цене;
      • по объему и типу упаковки;
      • по степени газирования;
по следующим показателям:
      • доля сегмента в объеме рынка;
      • объем и темпы роста;
      • факторы роста / торможения;
      • тенденции и перспективы развития сегмента.
6. Описать предпочтения потребителей минеральной и питьевой воды.
7. Охарактеризовать деятельность ведущих участников российского рынка минеральной и питьевой воды.
8. Описать текущую ситуацию на региональных рынках питьевой и минеральной воды.

Объект исследования
Российский рынок минеральной и питьевой воды.

Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Методы анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования
1. Печатные и электронные деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Базы данных DISCOVERY Research Group.

Содержание отчёта

• СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ	10
  ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ	16
  ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ	16
  ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ	16
  ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ	17
  МЕТОД СБОРА ДАННЫХ	17
  МЕТОДЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ	17
  ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ	17
  ГЛАВА 2. МИРОВОЙ РЫНОК МИНЕРАЛЬНОЙ И ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ	18
  § 1. КРАТКИЙ ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МИНЕРАЛЬНОЙ И ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ	18
  § 2. РЫНОК МИНЕРАЛЬНОЙ И ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В США	20
  Влияние финансового кризиса	21
  § 3. ЕВРОПЕЙСКИЙ РЫНОК МИНЕРАЛЬНОЙ И ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ	23
  § 4. ПРОБЛЕМА МИРОВЫХ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ	24
  ГЛАВА 3. ВИДЫ МИНЕРАЛЬНОЙ И ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ	27
  ГЛАВА 4. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РОССИЙСКОГО РЫНКА МИНЕРАЛЬНОЙ И ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ	31
  § 1. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА В 1999-2001 ГГ.	36
  § 2. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА В 2002 Г.	37
  § 3. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА В 2003 Г.	38
  § 4. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА В 2004 Г.	38
  § 5. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА В 2005 Г.	39
  § 6. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА В 2006 Г.	40
  § 7. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА В 2007 Г.	40
  § 8. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА В 2008-2009 Г.Г.	42
  § 9. ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ РЫНКА НА 2010 ГОД	45
  ГЛАВА 5. ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНОЙ И ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В РОССИИ В 2006-2009 ГГ.	46
  § 1. ПРОИЗВОДСТВО В 2006 Г.	47
  § 2. ПРОИЗВОДСТВО В 2007 Г.	58
  § 3. ПРОИЗВОДСТВО В 2008 Г.	68
  § 4. ПРОИЗВОДСТВО В 2009 Г.	78
  ГЛАВА 6. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ МИНЕРАЛЬНОЙ И ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ	90
  § 1. ИМПОРТ МИНЕРАЛЬНОЙ И ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ.	90
  § 2. ЭКСПОРТ МИНЕРАЛЬНОЙ И ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ.	94
  ГЛАВА 7. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА МИНЕРАЛЬНОЙ И ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ	97
  § 1. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПИТЬЕВОЙ И МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ В РОССИИ	97
  § 2. ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ БРЕНДА ПО ВОСПРИНИМАЕМОМУ КАЧЕСТВУ	100
  § 3. РЕСУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ ЧАСТОТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ БУТИЛИРОВАННОЙ ВОДЫ ВОВЛЕЧЕННЫМИ И ВОВЛЕЧЕНИЕ «НЕКЛИЕНТОВ»	102
  § 4. УСИЛЕНИЕ РЕГУЛИРУЮЩЕЙ РОЛИ ГОСУДАРСТВА НА РЫНКЕ МИНЕРАЛЬНОЙ И ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ	103
  § 5. СНИЖЕНИЕ ПОСТАВЩИКАМИ ЦЕН НА ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МИНЕРАЛЬНОЙ И ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ.	106
  § 6. КОНСОЛИДАЦИЯ И ОБОСТРЕНИЕ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ	108
  § 7. НОВЫЕ УЧАСТНИКИ РОССИЙСКОГО РЫНКА МИНЕРАЛЬНОЙ И ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ	110
  § 8. ПРОЦЕСС КАПИТАЛИЗАЦИИ РОССИЙСКИХ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ: НАРАЩИВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ	112
  § 9. ОСВОЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НОВЫХ СЕГМЕНТОВ РЫНКА МИНЕРАЛЬНОЙ И ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ	113
  Вода для спорта и здорового образа жизни	113
  Доставка воды	116
  § 10. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПАКОВКИ И РЕКЛАМНЫЕ СТРАТЕГИИ	117
  § 11. ПЕРСПЕКТИВЫ ДИСТРИБУЦИИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ	119
  § 12. ПРОБЛЕМА ДЕМПИНГА	120
  § 13. ВЛИЯНИЕ МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА НА РЫНОК ПИТЬЕВОЙ И МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ	122
  § 14. ЗАЩИТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ	125
  ГЛАВА 8. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ ВОДЫ ПРЕМИУМ-СЕГМЕНТА.	127
  ГЛАВА 9. УЧАСТНИКИ РОССИЙСКОГО РЫНКА МИНЕРАЛЬНОЙ И ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ	129
  § 1. КРАТКИЙ ОБЗОР ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ РОССИЙСКОГО РЫНКА МИНЕРАЛЬНОЙ И ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ	129
  § 2. COCA-COLA COMPANY	139
  § 3. PEPSI BOTTLING GROUP	143
  § 4. NESTLE WATERS	148
  § 5. «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН»	151
  § 6. DANONE	157
  § 7. GEORGIAN GLASS & MINERAL WATER	161
  § 8. ЗАО «КАВМИНВОДЫ»	164
  § 9. «НАРЗАН»	167
  § 10. «ВИСМА»	168
  § 11. «КАРАЧИНСКИЙ ИСТОЧНИК»	172
  § 12. «КАРАЧИНСКАЯ ВОДА»	175
  § 13. ЗАО «ИСТОК»	176
  § 14. ЗАО «ОСТ-АКВА»	177
  § 15. «МЕРКУРИЙ»	180
  ГЛАВА 10. РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЫНКИ ПИТЬЕВОЙ И МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ	182
  § 1. РЫНОК ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ НОВОСИБИРСКА	183
  Основные игроки	183
  Тенденции	184
  Маркетинговые стратегии	186
  § 2. РЫНОК МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ ПЕРМИ	188
  ГЛАВА 11. ПРОБЛЕМА КАЧЕСТВА МИНЕРАЛЬНОЙ И ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ	191
  § 1. КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА МИНЕРАЛЬНОЙ И ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ	191
  § 2. ЗАПРЕТ НА ПРОДАЖИ В РОССИИ ГРУЗИНСКОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ	195
  § 3. ПРОБЛЕМА ПОДДЕЛЬНОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ И ПИТЬЕВОЙ ВОД	197

• Диаграммы:
  Диаграмма 1 Объем российского рынка безалкогольных напитков в 2006-2009 гг. и прогноз его роста до 2011 гг., $ млрд. 31
  Диаграмма 2 Доли минеральной столовой, лечебной и очищенной воды на российском рынке минеральной и питьевой воды, %. 33
  Диаграмма 3 Объем общероссийского рынка минеральной и питьевой воды в 2001-2008 гг. в натуральном и денежном выражении, млрд. литров и $ млрд. 35
  Диаграмма 4 Уровень использования среднегодовой производственной мощности крупных и средних компаний в России по выпуску безалкогольных напитков в 1995 – 2006 гг., %. 45
  Диаграмма 5 Уровень использования среднегодовой производственной мощности крупных и средних компаний в России по выпуску минеральной воды в 1995 – 2006 гг., %. 46
  Диаграмма 6 30 ведущих производителей минеральной и питьевой воды в России в 2006 г, тыс. л 46
  Диаграмма 7. Доли федеральных округов в производстве минеральной и питьевой воды в России в 2006 г., %. 48
  Диаграмма 8 Доли Субъектов федерации в производстве минеральной и питьевой воды в Южном федеральном округе в 2006 году, %. 49
  Диаграмма 9 Доли Субъектов федерации в производстве минеральной и питьевой воды в Центральном федеральном округе в 2006 году, %. 50
  Диаграмма 10 Доли Субъектов федерации в производстве минеральной и питьевой воды в Сибирском федеральном округе в 2006 году, %. 52
  Диаграмма 11 Доли Субъектов федерации в производстве минеральной и питьевой воды в Приволжском федеральном округе в 2006 году, %. 53
  Диаграмма 12 Доли Субъектов федерации в производстве минеральной и питьевой воды в Уральском федеральном округе в 2006 году, %. 54
  Диаграмма 13 Доли Субъектов федерации в производстве минеральной и питьевой воды в Дальневосточном федеральном округе в 2006 году, %. 55
  Диаграмма 14 Доли Субъектов федерации в производстве минеральной и питьевой воды в Северо-Западном федеральном округе в 2006 году, %. 56
  Диаграмма 15 Доли федеральных округов в производстве минеральной и питьевой воды в России в 2007 году, %. 57
  Диаграмма 16 Доли федеральных округов в производстве минеральной и питьевой воды в России в 2006-2007 гг., %. 58
  Диаграмма 17 Объем производства минеральной и питьевой воды в федеральных округов России в 2006-2007 гг., тыс. литров. 59
  Диаграмма 18 Доли Субъектов федерации в производстве минеральной и питьевой воды в Южном федеральном округе в 2007 году, %. 60
  Диаграмма 19 Доли Субъектов федерации в производстве минеральной и питьевой воды в Центральном федеральном округе в 2007 году, %. 61
  Диаграмма 20 Доли Субъектов федерации в производстве минеральной и питьевой воды в Сибирском федеральном округе в 2007 году, %. 62
  Диаграмма 21 Доли Субъектов федерации в производстве минеральной и питьевой воды в Приволжском федеральном округе в 2007 году, %. 63
  Диаграмма 22 Доли Субъектов федерации в производстве минеральной и питьевой воды в Уральском федеральном округе в 2007 году, %. 64
  Диаграмма 23 Доли Субъектов федерации в производстве минеральной и питьевой воды в Дальневосточном федеральном округе в 2007 году, %. 65
  Диаграмма 24 Доли Субъектов федерации в производстве минеральной и питьевой воды в Северо-Западном федеральном округе в 2007 году, %. 66
  Диаграмма 25 Доли федеральных округов в производстве минеральной и питьевой воды в России в 2008 году, %. 67
  Диаграмма 26 Доли федеральных округов в производстве минеральной и питьевой воды в России в 2007-2008 гг., %. 68
  Диаграмма 27 Объем производства минеральной и питьевой воды в федеральных округах России в 2007-2008 гг., тыс. литров. 68
  Диаграмма 28 Доли Субъектов федерации в производстве минеральной и питьевой воды в Южном федеральном округе в 2008 году, %. 69
  Диаграмма 29 Доли Субъектов федерации в производстве минеральной и питьевой воды в Центральном федеральном округе в 2008 году, % 70
  Диаграмма 30 Доли Субъектов федерации в производстве минеральной и питьевой воды в Сибирском федеральном округе в 2008 году, %. 71
  Диаграмма 31 Доли Субъектов федерации в производстве минеральной и питьевой воды в Приволжском федеральном округе в 2008 году, %. 72
  Диаграмма 32 Доли Субъектов федерации в производстве минеральной и питьевой воды в Уральском федеральном округе в 2008 году, %. 74
  Диаграмма 33 Доли Субъектов федерации в производстве минеральной и питьевой воды в Дальневосточном федеральном округе в 2008 году, %. 75
  Диаграмма 34 Доли Субъектов федерации в производстве минеральной и питьевой воды в Северо-Западном федеральном округе в 2008 году, %. 76
  Диаграмма 35 Доли федеральных округов в производстве минеральной и питьевой воды в России в 2009 году, %. 77
  Диаграмма 36 Доли федеральных округов в производстве минеральной и питьевой воды в России в 2008-2009 гг., %. 78
  Диаграмма 37 Объем производства минеральной и питьевой воды в федеральных округах России в 2008-2009 гг., тыс. литров. 78
  Диаграмма 38 Доли Субъектов федерации в производстве минеральной и питьевой воды в Южном федеральном округе в 2009 году, %. 79
  Диаграмма 39 Доли Субъектов федерации в производстве минеральной и питьевой воды в Центральном федеральном округе в 2009 году, % 80
  Диаграмма 40 Доли Субъектов федерации в производстве минеральной и питьевой воды в Сибирском федеральном округе в 2009 году, %. 82
  Диаграмма 41 Доли Субъектов федерации в производстве минеральной и питьевой воды в Приволжском федеральном округе в 2009 году, %. 84
  Диаграмма 42 Доли Субъектов федерации в производстве минеральной и питьевой воды в Уральском федеральном округе в 2009 году, %. 85
  Диаграмма 43 Доли Субъектов федерации в производстве минеральной и питьевой воды в Дальневосточном федеральном округе в 2009 году, %. 86
  Диаграмма 44 Доли Субъектов федерации в производстве минеральной и питьевой воды в Северо-Западном федеральном округе в 2009 году, %. 87
  Диаграмма 45 Объём импорта минеральной и питьевой воды в 2006-2009 гг., тыс. долл. США. 89
  Диаграмма 46 Структура импорта минеральной и питьевой воды в Россию в 2009 году по странам-импортёрам в стоимостном выражении (долларовый эквивалент), % 90
  Диаграмма 47 Изменение объёмов импорта основных стран-импортёров минеральной и питьевой воды в Россию в 2008-2009 гг., тыс. долл. США 91
  Диаграмма 48 Изменение долей основных стран-импортёров минеральной и питьевой воды в общем объёме импорта в 2008-2009 гг., % 91
  Диаграмма 49 Объём экспорта минеральной и питьевой воды в 2006-2009 гг., тыс. т. 93
  Диаграмма 50 Структура экспорта минеральной и питьевой воды из России в 2009 году по странам-экспортёрам в натуральном выражении, % 93
  Диаграмма 51 Изменение объёмов экспорта основных стран-экспортёров минеральной и питьевой воды из России в 2008-2009 гг., тыс. т 94
  Диаграмма 52 Изменение долей основных стран-экспортёров минеральной и питьевой воды в общем объёме импорта в 2008-2009 гг., % 94
  Диаграмма 53 Доли основных участников российского рынка воды в I квартале 2005 г., %. 129
  Диаграмма 54 Доли основных участников российского рынка воды в общем объеме продаж в 2006 г., %. 130
  Диаграмма 55 Доли основных участников российского рынка воды в общем объеме продаж в 2009 г., %. 131
  Диаграмма 56 Объём экспорта минеральной и  питьевой воды компанией Coca-Cola в 2008-2009 гг., кг, $ 142
  Диаграмма 57 Объём экспорта минеральной и  питьевой воды компанией Pepsi в 2008-2009 гг., кг, $ 146
  Диаграмма 58 Объём импорта минеральной и  питьевой воды компанией Pepsi в 2008-2009 гг., кг, $ 146
  Диаграмма 59 Объём экспорта минеральной и  питьевой воды компанией Nestle в 2008-2009 гг., кг, $ 149
  Диаграмма 60 Объём импорта минеральной и  питьевой воды компанией Nestle в 2008-2009 гг., кг, $ 150
  Диаграмма 61 Объём экспорта минеральной и  питьевой воды компанией Вимм-Билль-Данн в 2008-2009 гг., кг, $ 155
  Диаграмма 62 Объём импорта минеральной и питьевой воды компанией Danone в 2008-2009 гг., кг, $ 159
  Диаграмма 63 Объём экспорта минеральной и  питьевой воды компанией Кавминводы в 2008-2009 гг., кг, $ 165
  Диаграмма 64 Объём экспорта минеральной и питьевой воды компанией Нарзан в 2008-2009 гг., кг, $ 167
  Диаграмма 65 Объём экспорта минеральной и  питьевой воды компанией Висма в 2008-2009 гг., кг, $ 171
  Диаграмма 66 Объём экспорта минеральной и  питьевой воды компанией Карачинский мсточник в 2008-2009 гг., кг, $ 173
  Диаграмма 67 Объём экспорта минеральной и  питьевой воды компанией Ост-Аква в 2008-2009 гг., кг, $ 179
  Диаграмма 68 Объём экспорта минеральной и  питьевой воды компанией Меркурий в 2008-2009 гг., кг, $ 180
   
  Таблицы:
  Таблица 1 Показатели физиологической полноценности расфасованных питьевых вод, мгк/л. 29
  Таблица 2 Объем производства минеральной и питьевой воды в регионах в Южном федеральном округе в 2006 г., тыс. литров. 49
  Таблица 3 Объем производства минеральной и питьевой воды в регионах в Центральном федеральном округе в 2006 г., тыс. литров. 51
  Таблица 4 Объем производства минеральной и питьевой воды в регионах в Сибирском федеральном округе в 2006 г., тыс. литров. 52
  Таблица 5 Объем производства минеральной и питьевой воды в регионах в Приволжском федеральном округе в 2006 г., тыс. литров. 53
  Таблица 6 Объем производства минеральной и питьевой воды в регионах в Уральском федеральном округе в 2006 г., тыс. литров. 54
  Таблица 7 Объем производства минеральной и питьевой воды в регионах в Дальневосточном федеральном округе в 2006 г., тыс. литров. 55
  Таблица 8 Объем производства минеральной и питьевой воды в регионах в Северо-Западном федеральном округе в 2006 г., тыс. литров. 56
  Таблица 9 Объем производства минеральной и питьевой воды в регионах в Южном федеральном округе в 2007 г., тыс. литров. 60
  Таблица 10 Объем производства минеральной и питьевой воды в регионах в Центральном федеральном округе в 2007 г., тыс. литров. 61
  Таблица 11 Объем производства минеральной и питьевой воды в регионах в Сибирском федеральном округе в 2007 г., тыс. литров. 62
  Таблица 12 Объем производства минеральной и питьевой воды в регионах в Приволжском федеральном округе в 2007 г., тыс. литров. 63
  Таблица 13 Объем производства минеральной и питьевой воды в регионах в Уральском федеральном округе в 2007 г., тыс. литров. 64
  Таблица 14 Объем производства минеральной и питьевой воды в регионах в Дальневосточном федеральном округе в 2007 г., тыс. литров. 65
  Таблица 15 Объем производства минеральной и питьевой воды в регионах в Северо-Западном федеральном округе в 2007 г., тыс. литров. 66
  Таблица 16 Объем производства минеральной и питьевой воды в регионах в Южном федеральном округе в 2008 г., тыс. литров. 70
  Таблица 17 Объем производства минеральной и питьевой воды в регионах в Центральном федеральном округе в 2008 г., тыс. литров. 71
  Таблица 18 Объем производства минеральной и питьевой воды в регионах в Сибирском федеральном округе в 2008 г., тыс. литров. 72
  Таблица 19 Объем производства минеральной и питьевой воды в регионах в Приволжском федеральном округе в 2008 г., тыс. литров. 73
  Таблица 20 Объем производства минеральной и питьевой воды в регионах в Уральском федеральном округе в 2008 г., тыс. литров. 74
  Таблица 21 Объем производства минеральной и питьевой воды в регионах в Дальневосточном федеральном округе в 2008 г., тыс. литров 75
  Таблица 22 Объем производства минеральной и питьевой воды в регионах в Северо-Западном федеральном округе в 2008 г., тыс. литров. 76
  Таблица 23 Объем производства минеральной и питьевой воды в регионах в Южном федеральном округе в 2009 г., тыс. литров. 80
  Таблица 24 Объем производства минеральной и питьевой воды в регионах в Центральном федеральном округе в 2009 г., тыс. литров. 81
  Таблица 25 Объем производства минеральной и питьевой воды в регионах в Сибирском федеральном округе в 2009 г., тыс. литров. 83
  Таблица 26 Объем производства минеральной и питьевой воды в регионах в Приволжском федеральном округе в 2009 г., тыс. литров. 85
  Таблица 27 Объем производства минеральной и питьевой воды в регионах в Уральском федеральном округе в 2009 г., тыс. литров. 86
  Таблица 28 Объем производства минеральной и питьевой воды в регионах в Дальневосточном федеральном округе в 2009 г., тыс. литров 87
  Таблица 29 Объем производства минеральной и питьевой воды в регионах в Северо-Западном федеральном округе в 2009 г., тыс. литров. 88
  Таблица 30 Объём импорта минеральной и питьевой воды по компаниям-производителям в 2008-2009 гг., кг, $. 92
  Таблица 31 Объём экспорта минеральной и питьевой воды по компаниям-производителям в 2008-2009 гг., кг, $. 95
  Таблица 32 Объём производства крупнейших компаний-производителей минеральной и питьевой воды в России в 2008 году и предварительные данные за 2009 год, тыс. л. 132
  Таблица 33 Рейтинг основных производителей на рынке минеральной и питьевой воды, доли в стоимостном выражении. 134
  Таблица 34 Доли основных брендов минеральной и питьевой воды на рынке в 2006 г., %. 135
  Таблица 35 Бактериологические и паразитологические показатели 192
  Таблица 36 Органолептические показатели 192
  Таблица 37 Общие физико-химические показатели 192
  Таблица 38 Нормативные и фактические показатели состава некоторых марок минеральной и питьевой воды. 201