Аннотация

Анонс исследования:
В РФ практически все дети до 36 месяцев являются потребителями детского питания. Повышение уровня рождаемости, изменения в культуре потребления продуктов питания и стиля жизни, сохранение покупательной способности населения, рост потребления продуктов прикорма вследствие использования более коротких декретных отпусков у женщин – совокупность этих факторов обусловила лишь незначительное влияние кризиса 2009 г. на динамике российского рынка детского питания. В 2009 году по разным оценкам объем рынка находился на уровне 1,1-1,3 млрд. $.
В обзоре рынка детского питания приведены данные по объемам производства и финансовые показатели деятельности  отечественных производителей, проводится детальный анализ объемов импорта, описаны каналы продаж этой продукции

Методология: кабинетное исследование
 

Основные источники: Госкомстат, Федеральная таможенная служба РФ, публикации в специализированных журналах, экспертные оценки и др.

Содержание отчёта

•  Содержание обзора 
   Источники информации 3
  1 Основные характеристики и тенденции развития рынка  4
   1.1. Структура и основные тенденции развития рынка детского питания 4
   1.2. Сдерживающие факторы 5
   1.3. Структура и особенности потребления детского питания в домохозяйствах 7
   1.4. Упаковка 8
   1.5. Новые продукты 10
   1.6. Основные сегменты и оценка объемов рынка детского питания 17
  2 Производство детского питания в РФ 29
   2.1. Отечественное производство 29
   2.2. Отечественные производители 30
    Nutricia Россия 30
    Сады Придонья 31
    Heinz Россия 33
    ОАО «Лебедянский» 33
    ОАО Прогресс 34
    ОАО Вимм-Билль-Данн 37
    ОАО «Компания ЮНИМИЛК» 41
    ЗАО Мултон 42
    ОАО Нидан Соки 43
    Нутритек 44
    Nestle Россия 48
    ГК Сивма 49
  3 Импорт детского питания 50
   3.1 Суммарные показатели и структура импорта детского питания 50
   3.2 Объем и структура импорта мясных консервов для детского питания 53
   3.3 Объем и структура импорта сухих смесей для детского питания  55
   3.4 Объем и структура импорта овощных консервов для детского питания 58
   3.5 Объем и структура импорта фруктовых пюре для детского питания 60
   3.6 Объем и структура импорта смешанных пюре для детского питания (овощи с мясом или рыбой, фруктово-молочные и др.) 61
  4 Экспорт детского питания 63
  5 Каналы продаж детского питания  66
  6 Заключение  69

• 
  Перечень таблиц и рисунков:
  Таблица 1. Динамика численности детского населения в РФ (2002-2009)
  Таблица 2. Корзина детских товаров в целом (% по стоимости) (2009)
  Таблица 3. % покупателей, частота покупок и затраты на одну покупку детского питания
  Таблица 4. Предпочтительные характеристики соков для детского питания
  Таблица 5. Структура затрат на различные виды детского питания в зависимости от возраста ребенка
  Таблица 6. Динамика отечественного производства детского питания (по видам) в натуральном выражении (2001-2009)
  Таблица 7. Основные финансовые показатели ОАО «ВБД» за 4 кв. и 2009 год по сравнению с 2008 годом
  Таблица 8. Структура объемов продаж Группы Нутритек по видам деятельности (2004-2009)
  Таблица 9. Прибыль и убытки Группы Нутритек (2004-2009)
  Таблица 10. Объем и структура импорта детского питания 2008-2009 (тонн, $)
  Таблица 11. Структура импорта по странам происхождения товара по коду ТН ВЭД 1602100010 (мясные консервы для детского питания) в 2009 году
  Таблица 12. Структура импорта по брендам (производителям) по коду ТН ВЭД 1602100010 (мясные консервы для детского питания) в 2009 году
  Таблица 13. Структура импорта по странам происхождения товара по коду ТН ВЭД 1901100000 (сухие смеси: молочные смеси – заменители молока, молочные каши, безмолочные каши) в 2009 году
  Таблица 14. Структура импорта по брендам (производителям) по коду ТН ВЭД 1901100000 (сухие смеси: молочные смеси – заменители молока, молочные каши, безмолочные каши) в 2009 году
  Таблица 15. Структура импорта по странам происхождения товара по коду ТН ВЭД 2005100010 (консервированные овощные пюре) в 2009 году
  Таблица 16. Структура импорта по брендам (производителям) по коду ТН ВЭД 2005100010 (консервированные овощные пюре) в 2009 году
  Таблица 17. Структура импорта по странам происхождения товара по кодам ТН ВЭД 2007109110 и 2007101010 в 2009 году
  Таблица 18. Структура импорта по брендам (производителям) по коду ТН ВЭД 2007109110 в 2009 году
  Таблица 19. Структура импорта по странам происхождения товара по коду ТН ВЭД 2104200010 в 2009 году
  Таблица 20. Структура импорта по брендам (производителям) по коду ТН ВЭД 2104200010 в 2009 году
  Таблица 21. Структура экспорта детского питания по видам (2008-2009)
  Таблица 22. Страновая структура экспорта сухие смеси: молочные смеси – заменители молока, молочные каши, безмолочные каши для детского питания в 2009 году
  Таблица 23. Структура экспорта по брендам (производителям) сухие смеси: молочные смеси – заменители молока, молочные каши, безмолочные каши для детского питания в 2009 году
  Таблица 24. Места покупок детского питания по частоте и затратам на одну покупку (2009) (Источник: панельное исследование компании ГфК-Русь)

  Рисунок 1. Динамика рождаемости в России (2002-2008)
  Рисунок 2. Предпочтительные виды упаковки для детских соков (по данным исследования TGI Baby компании Комкон, 2007 г.)
  Рисунок 3. Доля картонной упаковки в сегменте соков для детей (по данным исследования TGI Baby компании Комкон, 2007 г.)
  Рисунок 4. Частота покупки соков для детского питания, % от числа опрошенных
  Рисунок 5. Предпочтения респонденток по местам покупки соков для детского питания, % от числа ответов
  Рисунок 6. Причины покупки соков для детского питания, % от числа ответов
  Рисунок 7. Наиболее популярные марки соков для детского питания, % от числа ответов
  Рисунок 8. Структура продаж на рынке детского питания в России по группам товаров (в стоимостном выражении) (20090
  Рисунок 9. Потребление детского питания на душу населения в 2007-2008 гг., в кг
  Рисунок 10. Доли производителей на российском рынке детского питания в стоимостном выражении (2008)
  Рисунок 11. Доли основных игроков на рынке детского питания (август 2009) (Источники: ОАО ВБД, ИК Финнам)
  Рисунок 12. Динамика роста рынка детского питания в России (Источник: Euromonitor)
  Рисунок 13. Структура объемов импорта детского питания в натуральном выражении в 2009 году (по видам питания), %
  Рисунок 14. Структура объемов импорта детского питания в денежном выражении в 2009 году (по видам питания), %
  Рисунок 15. Структура объемов импорта мясных консервов по брендам в денежном выражении (2009), %
  Рисунок 16. Структура объемов импорта сухих смесей по брендам в денежном выражении (2009), %
  Рисунок 17. Структура экспорта детского питания по видам в 2009 году (в денежном выражении)