Аннотация

Маркетинговое исследование кофеен Новосибирска 2008-2012: участники рынка (1-я часть) впервые проведено сотрудниками ЭКЦ «Инвест-Проект» в декабре 2009 – январе 2010 гг.

В 1-й части исследования изучено состояние рынка кофеен в динамике с 2008 по 2012 гг.: количество кофеен, выручка и доля рынка лидеров, емкость и объем рынка в стоимостном выражении с учетом влияния кризиса, свободная часть рынка.

       Исследование позволит участникам рынка определить свое место на рынке, перспективы развития, оценить свободную часть рынка, проанализировать развитие рынка в 2008-2009 гг. и разработать стратегию своей фирмы на 2010-2012 гг., в частности, принять решение об ускоренном развитии или о продаже бизнеса в случае неконкурентоспособности.

       По оценкам ЭКЦ «Инвест-Проект», объем рынка кофеен Новосибирска по итогам 2009 года и с учетом кризиса составил *** млн. долл., что соответствует **% ёмкости рынка и характеризует его как стремящийся к насыщенности. При этом, несмотря на кризис,
свободная часть рынка кофеен Новосибирска в 2009 году составляет $32 млн.

Цель исследования –
анализ развития рынка в 2008 г., оценка влияния кризиса 2009 г, прогноз развития рынка кофеен на период 2010-2012 гг. В результате каждый участник рынка сможет обоснованно оптимизировать свою маркетинговую стратегию на 2010-2012 гг. и обеспечить обществу более полное и качественное удовлетворение его потребностей в общении и питании вне дома.
Ключевые данные исследования:
• основные экономические параметры рынка – емкость, объем, насыщенность рынка, количество участников рынка, выручки и доли рынка – в динамике с 2008 по 2012 гг. с учетом влияния кризиса;
• влияние кризиса на выручку участников рынка кофеен в стоимостном и долевом выражении;
• прогноз динамики развития рынка по окончании рецессии.

Целевая аудитория исследования:
• владельцы и управляющие кофейнями;
• компании из смежных сфер деятельности;
• потенциальные игроки рынка и инвесторы.

Формирование выборки
       В выборку данного исследования были включены все предприятия общественного питания Новосибирска, позиционирующиеся как кофейни и в меню которых доминируют напитки на основе кофе. Рейтинг пятерки лидеров строился по рассчитываемой выручке и доле рынка.
* Анализ экономики рынка проведен на основе методологии, специально разработанной ЭКЦ «Инвест-Проект» для исследования потребительских рынков в  условиях экономической нестабильности.

       ЭКЦ «Инвест-Проект» является первоисточником количественной информации об участниках и потребителях рынка кофеен Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска.

Маркетинговое исследование кофеен Новосибирска в 2008-2012 гг.
(1-я часть) содержит 63 страницы, 17 таблиц, 7 графиков, 3 диаграммы.

Содержание отчёта

• СОДЕРЖАНИЕ

  1. РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 3
  2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 6
  3. ОБЗОР РЫНКА КОФЕЕН 9
  3.1. РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОФЕЕН 9
  Диаграмма 1. Сегментация кофеен по среднему чеку. 
  3.2. ОБЗОР КОФЕЕН НОВОСИБИРСКА 11
  3.3. СЕГМЕНТАЦИЯ КОФЕЕН 18
  Диаграмма 2. Потребительские предпочтения в сегменте кофеен. 
  3.4. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В КОФЕЙНЯХ 21
  Таблица 1. Характеристика кофе в меню кофеен. 
  Таблица 2. Цены в кофейнях Новосибирска. 
  3.5. ОСОБЕННОСТИ ФРАНЧАЙЗИНГА КОФЕЕН 25
  Таблица 3. Предложения по франчайзингу. 
  4. ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА КОФЕЕН, 2009 29
  4.1. ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА КОФЕЕН НОВОСИБИРСКА, 2009 29
  Таблица 4. Основные параметры рынка кофеен, 2009, млн. долл., %. 
  Диаграмма 3. Доли участников рынка кофеен Новосибирска, 2009. 
  5. ДИНАМИКА РЫНКА КОФЕЕН, 2008 - 2012 33
  5.1. ДИНАМИКА РЫНКА КОФЕЕН С УЧЕТОМ КРИЗИСА, 2008 - 2012 33

  
  График 1. Динамика емкости и объема рынка, 2008 – 2012, $ млн. в год. 
  График 2. Динамика освоенных долей рынка, 2008 - 2012 гг. 
  График 3. Динамика выручки топ-5 игроков рынка, 2008 – 2012, $ млн. в год. 
  Таблица 5. Динамика объема, емкости, выручки, насыщенности и долей рынка, 2008 - 2012 гг. 
  График 4. Динамика относительных долей топ-5 игроков рынка, 2008 - 2012 гг. 
  График 5. Годовые приросты выручки топ-5 игроков и рынка в целом, 2008 - 2012 гг. 
  Таблица 6. Прирост выручки топ-5 игроков и рынка в целом, 2008 - 2012 гг. 
  График 6. Динамика долей топ-5 игроков рынка, 2008 – 2015 гг. 
  График 7. Динамика количества посетителей кофеен, 2008 – 2012 гг. 
  6. АНАЛИЗ ЛИДЕРОВ РЫНКА 50
  Таблица 7. Кофейни Новосибирска. 
  6.1. «TRAVELER`S COFFEЕ» 51
  Таблица 8. Выручка «Travelers Coffee», 2008-2012, млн. долл. 
  Таблица 9. Доля рынка «Travelers Coffee», 2008-2012, %. 
  6.2. «КОФЕ ХАУЗ» 53
  Таблица 10. Выручка «Кофе Хауз», 2008-2012, млн. долл. 
  Таблица 11. Доля рынка «Кофе Хауз», 2008-2012, %. 
  6.3. «КОФЕМОЛКА» 55
  Таблица 12. Выручка «Кофемолка», 2008-2012, млн. долл. 
  Таблица 13. Доля рынка «Кофемолка», 2008-2012, %. 
  6.4. «KAFELA» 57
  Таблица 14. Выручка «Kafela», 2008-2012, млн. долл. 
  Таблица 15. Доля рынка «Kafela», 2008-2012, %. 
  6.5. «ЧАШКА КОФЕ» 58
  Таблица 16. Выручка «Чашка кофе», 2008-2012, млн. долл. 
  Таблица 17. Доля рынка «Чашка кофе», 2008-2012, %. 
  7. МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ 59
  7.1. СТРАТЕГИЯ БИЗНЕСА НА 2010-2012 ГГ. 59
  О разработчиках и методологии ЭКЦ «Инвест-Проект» 61