Аннотация

В современных условиях развития экономики проблема приобретения собственного жилья или же строительства дома стоит очень остро. Несмотря на то, что Россия обладает самым большим запасом лесных ресурсов - около 70% всего мирового запаса леса, пригодного для возведения домов, сегмент деревянного домостроения пока еще только получает развитие на загородном рынке. По данным Национального агентства развития малоэтажного и коттеджного строительства (НАМИКС) на долю деревянных домов в стране приходится лишь 18% всего объема малоэтажного жилья.

 Что касается Московской области и организованной коттеджной застройки, то строительство домов по различным деревянным технологиям ведется всего в 112 коттеджных поселках (36,7% от всего объема рынка) и только в 81 поселке строительство ведется исключительно из дерева  (26,5 % всего рынка). При этом застройщики предпочитают все же давать выбор потенциальным клиентам, не ограничиваясь каким-то одним материалом, используя сразу несколько вариантов - кирпич, ячеистый бетон, монолит или их комбинацию.

Целью проведенного специалистами компании Vesco Consulting исследования послужило определение ситуации, сложившейся на рынке, выявление перспектив, основных направлений, а также характера развития деревянного домостроения на загородном рынке Московской области.

Объект настоящего исследования представляет собой совокупность следующих взаимосвязанных составляющих:
• современные технологии деревянного домостроения их преимущества и недостатки;
• потенциальные покупатели деревянных домовладений загородной жилой недвижимости Московского региона;
• полностью проданные\предлагаемые к продаже охраняемые коттеджные поселки Подмосковья, дома в которых строятся\построены из деревянных конструкций;
• игроки рынка деревянного домостроения в Московской области – застройщики, производители деревянных конструкций.

Особое внимание в работе уделялось сравнению характеристик строительных материалов по различным критериям – огнестойкость, экологичность, воздухо- и влагообмен и т.д. В итоге было определено, что древесные строения, прошедшие необходимую обработку, не уступают в огнестойкости кирпичным и бетонным зданиям, а по некоторым показателям превосходят остальные стройматериалы.

Особо ценными для застройщиков, а так же компаний, планирующих заняться производством, строительством и продажей деревянных конструкций станут данные характеризующие потенциальных покупателей исследованного сегмента, факторы, влияющие на совершение покупки, наиболее востребованные клиентами технологии, площади домовладений, бюджеты и т.д. Помимо этого аналитиками компании Vesco Consulting было сделано экспертное заключение относительно объемов строительства, потенциала рынка деревянного домостроения, динамики его развития в Московском регионе.

В ходе исследования было рассмотрено 112 коттеджных поселков, в которых можно купить деревянный дом или заказать подряд на его строительство, и 4627 домовладений первичного рынка.

Содержание отчёта

• ВВЕДЕНИЕ
  - Объект исследования
  - Цели и задачи исследования
  - Методология исследования

  ЧАСТЬ 1. АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ КОТТЕДЖНЫХ ПОСЕЛКОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ДОМОВЛАДЕНИЯ, ПОСТРОЕННЫЕ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
  1.1 Общая характеристика малоэтажного загородного деревянного домостроения, специфика сегмента и динамика его развития, доля деревянных конструкций в используемых в строительстве коттеджных поселков материалах
  - Классификация технологий деревянного домостроения
  1.2 Характеристика предложения на рынке малоэтажного загородного деревянного домостроения
  - Структура предложения по технологии строительства
  - Структура предложения по расположению коттеджных поселков с деревянными домами (по направлениям, удаленности от МКАД)
  - Структура предложения по площади деревянных домовладений
  - Структура предложения по классу коттеджных поселков с деревянными домовладениями
  - Структура предложения по стоимости деревянных домовладений (1 кв.м., бюджет клиента)
  1.3 Описание наиболее интересных существующих и планируемых проектов на рынке малоэтажного загородного деревянного домостроения
  1.4 Игроки рынка деревянного домостроения в Московской области (девелоперы/застройщики)
  1.5 Себестоимость и качество строительства деревянных домовладений различных классов и технологий

  ЧАСТЬ 2. СЕБЕСТОИМОСТЬ И КАЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВЛАДЕНИЙ РАЗЛИЧНЫХ КЛАССОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

  ЧАСТЬ 3. АНАЛИЗ СПРОСА КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
  2.1 Общая характеристика спроса на рынке малоэтажного загородного деревянного домостроения, доля покупателей деревянных конструкций в используемых в строительстве коттеджных поселков материалах
  2.2 Портрет потребителя. Факторы, влияющие на выбор потребителя в пользу деревянного дома
  2.3 Характеристика спроса на рынке малоэтажного загородного деревянного домостроения
  - Структура спроса по технологии строительства
  - Структура спроса по площади деревянных домовладений
  - Структура спроса по расположению коттеджных поселков с деревянными домами
  - Структура спроса по классу коттеджных поселков с деревянными домовладениями
  - Структура спроса по стоимости деревянных домовладений (бюджет клиента)
  2.4 Описание наиболее успешных существующих проектов на рынке малоэтажного загородного деревянного домостроения, характеризующихся высокими темпами продаж (за период с 2002 по 2009 гг.)

  ЧАСТЬ 4. ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО МАРКЕТИНГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РЫНКА
  4.1. Оценка объема строительства и объема продаж деревянных домов, в год
  4.2. Потенциал рынка, динамика его развития
  4.3. Экспертное заключение о возможности вхождения на рассматриваемый рынок. Рекомендации относительно класса, технологии, количественных и ценовых характеристик поставляемых новым игроком домов.

   

• Диаграмма 1.  Структура предложения коттеджных поселков Московской области в зависимости от материала строительства, %
  Диаграмма 2. Структура предложения коттеджных поселков, реализующих индивидуальные домовладения из дерева, в зависимости от технологии строительства, %
  Диаграмма 3. Структура размещения коттеджных поселков, реализующих индивидуальные домовладения из дерева, по удаленности от МКАД, %
  Диаграмма 4.  Структура предложения деревянных домовладений по удаленности от МКАД, шт.
  Диаграмма 5.  Структура предложения по количеству поселков и деревянных домовладений в них в зависимости от направления, шт.
  Диаграмма 6. Структура предложения коттеджных поселков, реализующих индивидуальные домовладения из дерева,  в зависимости от удаленности и направления, шт.
  Диаграмма 7. Структура предложения деревянных домовладений по площади дома, %
  Диаграмма 8. Структура предложения деревянных домовладений по площади дома, шт.
  Диаграмма 9. Структура предложения деревянных домовладений по площади придомового участка, %
  Диаграмма 10. Структура предложения деревянных домовладений по площади придомового участка, шт.
  Диаграмма 11. Структура предложения коттеджных поселков, реализующих индивидуальные домовладения из дерева, по классам, %
  Диаграмма 12. Структура предложения деревянных домовладений по стоимости за 1 кв.м., %
  Диаграмма 13. Структура предложения деревянных домовладений по стоимости за 1 кв.м., шт.
  Диаграмма 14. Структура предложения по общей стоимости деревянных домовладений, %
  Диаграмма 15. Структура предложения по общей стоимости деревянных домовладений, шт.
  Диаграмма 16. Структура спроса на деревянный дома в зависимости от материала строительства, %
  Диаграмма 17. Структура спроса на деревянные дома в зависимости от мотивации клиента, %
  Диаграмма 18. Структура спроса на деревянные дома в зависимости от технологии строительства, %
  Диаграмма 19. Структура спроса на деревянные дома по площади дома, %
  Диаграмма 20. Структура спроса на деревянные дома по площади придомового участка, %
  Диаграмма 21. Структура спроса на деревянные дома в зависимости от удаленности от МКАД, %
  Диаграмма 22. Структура спроса на деревянные домовладения по направлениям, %
  Диаграмма 23. Структура спроса на деревянные дома по классу коттеджных поселков, %
  Диаграмма 24. Структура спроса на деревянные дома по стоимости (бюджет клиента), %
  Диаграмма 25. Сезонность продаж локального рынка коттеджных поселков, %
  Диаграмма 26. Динамика продаж деревянных домовладений в сравнении с общим числом продаж коттеджей (с 2002 года), шт.
  Диаграмма 27. Динамика продаж деревянных домовладений в сравнении с общим числом продаж коттеджей (с 2002 года), млн. долл.

  Таблица 1. Технические характеристики основных строительных материалов и архитектурно-строительных систем деревянного домостроения
  Таблица 2. Характеристики коттеджных поселков эконом-класса
  Таблица 3. Характеристики коттеджных поселков бизнес-класса
  Таблица 4. Характеристики коттеджных поселков бизнес- класса
  Таблица 5. Характеристики коттеджных поселков элит- класса
  Таблица 6. Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ из расчета на 1 кв.м общей площади каркасного дома
  Таблица 7. Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ из расчета на 1 кв. м общей площади панельного дома
  Таблица 8. Ценовые характеристики строительства деревянных, кирпичных домов и домов из пенобетона
  Таблица 9. Характеристика покупателей в зависимости от класса
  Таблица 10. Поселки-бестселлеры на рынке деревянного домостроения
  Таблица 11. Количество введенного малоэтажного жилья в России с 2000 по 2008 год, (млн. кв.м.)
  Таблица 12. Количество введенного малоэтажного жилья в Московской области с 2000 по 2008 год, (млн. кв.м.)
  Таблица 13. Динамка рынка малоэтажного деревянного домостроения России (2009-2012), млн. долл.