Аннотация

Представленное исследование, выполненное ЗАО "Современные Телекоммуникации", и является продолжением программы работ по исследованию перспектив применения новых технологий на российском телекоммуникационном рынке.

Целями данной работы являлись:
• оценка сложившейся ситуации на телекоммуникационном рынке Краснодарского края,
• анализ перспективных сегментов его развития,
• определение городов для приоритетной реализации инвестиционных телекоммуникационных проектов.

Основное внимание в отчете уделяется состоянию и перспективам внедрения широкополосного доступа (ШПД). Под ШПД в дальнейшем мы будем понимать совокупность технологий, в том числе и беспроводных (ШБД), обеспечивающих минимальную скорость в канале доступа не ниже 256 Кб/с.
Информация, представленная в настоящем обзоре, приведена по состоянию на конец октября 2007 г. При необходимости, указываются конкретные даты.

В разделе 1 предлагаемого исследования приведен комплексный обзор развития экономики Краснодарского края  с учетом специфики региона – реализации инвестиционных проектов различного масштаба, связанных с предстоящими Олимпийскими играми (г. Сочи, 2014 г.). При оценке экономического потенциала региона основной интерес в исследовании представляли крупные города края (административные, промышленные и туристические центры), в которых услуги на основе ШПД будут востребованы как в корпоративном сегменте, так и в сегменте физических лиц. В результате анализа мы выделили города региона, являющимися основными телекоммуникационными рынками и в которых существуют хорошие предпосылки для развития сетей ШПД, в том числе на основе ШБД.

В разделе 2 мы провели обзор текущего состояния телекоммуникационного рынка в целом по Краснодарскому краю и в конкретных городах, определенных в результате анализа экономического развития региона (раздел 1). Проведен анализ развития телекоммуникационной инфраструктуры выбранных городов. Определены основные игроки в различных сегментах рынка. В разделе 2 также рассмотрена тарифная политика ряда операторов по услугам на основе ШПД/ШБД.

В разделе 3 проведен анализ перспективного развития рынка услуг на основе ШПД. Основное внимание уделено варианту ШБД, который представляется актуальным для Краснодарского края, как с точки зрения оперативности внедрения, так и рельефа местности. Представлен потенциал возможных участников, их инвестиционные программы и стратегические намерения. Проведенное рейтинговое моделирование позволило определить группу городов Краснодарского края, наиболее перспективных для развертывания сетей ШБД.

Содержание отчёта

•  

  Введение

  1. Краснодарский край: экономическая ситуация и наиболее перспективные районы внедрения услуг на основе ШПД

  1.1. Обзор социально-экономического развития Краснодарского края

  1.1.1. Географическое положение

  1.1.2. Население

  1.1.3. Экономические преимущества и недостатки

  1.1.4. Особенности развития промышленности и сельского хозяйства в регионе, инвестиции

  1.1.5. Обобщенные сведения о крупных населенных пунктах - административных и промышленных центрах Краснодарского края

  1.1.6. Обзор телекоммуникационных инвестиционных проектов по для обеспечения Олимпиады-2014 в г. Сочи

  2. Телекоммуникационный рынок Краснодарского края

  2.1. Общая характеристика отрасли связи Краснодарского края

  2.2. Обзор результатов деятельности ОАО "ЮТК" по итогам 9 месяцев 2007 г.

  2.3. Основные телекоммуникационные операторы Краснодарского края (по сегментам рынка и городам)

  2.3.1. Распределение наиболее значимых действующих операторов Краснодарского края по сегментам телекоммуникационного рынка и городам

  2.3.2. Рынок магистральных и внутризоновых каналов связи

  2.3.3. Междугородная и международная телефонная связь

  2.3.4. Местная телефонная связь

  2.3.5. Передача данных, Интернет (в т.ч. ШПД), IP – телефония

  2.3.6. Кабельное ТВ и IP-TV

  2.3.7. Сотовая связь

  2.3.8. Транкинговая связь

  2.3.9. Отраслевые ведомственные операторы связи на рынке телекоммуникационных услуг Краснодарского края

  2.4. Основные операторы, формирующие рынок широкополосного доступа в крупных городах Краснодарского края

  2.4.1. Операторы ШПД в Краснодаре

  2.4.2. Операторы ШПД в Сочи

  2.4.3. Операторы ШПД в Туапсе

  2.4.4. Операторы ШПД в Новороссийске

  2.4.5. Операторы ШПД в Геленджике

  2.4.6. Операторы ШПД в Анапе

  2.4.7. Операторы ШПД в Ейске

  2.4.8. Операторы ШПД в Армавире

  2.4.9. Операторы ШПД в Кропоткине

  2.4.10. Операторы ШПД в Тимашевске

  2.4.11. Операторы ШПД в Тихорецке

  2.4.12. Операторы ШПД в Темрюке

  2.4.13. Операторы ШПД в Славянске-на-Кубани

  2.5. Слияния-поглощения на телекоммуникационном рынке Краснодарского края

  2.6. Обзор тарифной политики операторов, предоставляющих ШПД и БШД в Краснодарском крае

  2.6.1. Тарифы на ШПД/ADSL в Краснодаре

  2.6.2. Тарифы на ШПД/ADSL в Новороссийске

  2.6.3. Тарифы на ШПД/ADSL в Сочи

  2.6.4. Общая оценка тарифов на ШПД/ADSL

  2.6.5. Обзор тарифов действующих операторов ШБД в Краснодарском крае

  2.7. Обзор тарифной политики операторов, предоставляющих в Краснодарском крае услуги "Аренда выделенного канала Е1" и "Построение корпоративных сетей по технологии VPN-MPLS"

  2.7.1. Обзор тарифов на услугу "Построение корпоративной сети по технологии VPN-MPLS"

  2.7.2. Тарифы на услугу "Аренда выделенного канала Е1"

  2.8. Выводы по разделу

  3. Перспективные сегменты и рекомендации по выбору городов для первоочередного развертывания сетей БШД

  3.1. Оценка конкурентной ситуации на рынке ШБД Краснодарского края в 2008-2010 г.г.

  3.2. Инвестиционные программы ведущих игроков рынка ШПД

  3.3. Методика определения перспективных населенных пунктов Краснодарского края для развертывания сетей ШБД

  3.4. Комментарии к выбору количественных характеристик критериев

  3.5. Оценка ситуации на телекоммуникационном рынке в городах-кандидатах и особенностей реализации в них проектов ШБД

  Заключение

• Перечень приложений

  Приложение №1. Операторы (потенциальные операторы) сетей БШД в диапазоне 5-6 ГГц в Краснодарском крае
  Приложение №2. Операторы (потенциальные операторы) сетей ШБД в диапазонах 2.3-2.4 ГГц, 2.5-2.7 ГГц, 3.4-3.6 ГГц в Краснодарском крае
  Приложение №3. Сведения о наличии лицензий на предоставление услуг передачи данных (за исключением передачи голоса) на территории Краснодарского края у операторов (потенциальных операторов) сетей ШБД в диапазонах 2.3-2.4 ГГц, 2.5-2.7 ГГц, 3.4-3.6 ГГц
  Приложение №4. Основные сведения об операторах Краснодарского края, приведенных в обзоре
  Приложение №5. Перечень действующих операторов Краснодарского края, контакты которых не удалось перепроверить
  Приложение №6. Действующие лицензии на предоставление услуг связи по предоставлению каналов связи в Краснодарском крае
  Приложение №7. Действующие лицензии на услуги передачи данных в Краснодарском крае

  Перечень таблиц

  Таблица 1.1. Сведения о крупных населенных пунктах Краснодарского края (численность населения, площадь)
  Таблица 1.2. Предпринимательский климат в городах, находящихся в Краснодарском крае (по данным общероссийского рейтинга "Эксперт-РА", 2006 г.)
  Таблица 1.3. Число тендеров в Краснодарском крае по городам (на 10.10.2007 г.)
  Таблица 1.4. Статистический индекс покупательской способности (СИПС) районов и городов Краснодарского края (на 1.10.2007 г.)
  Таблица 1.5. Мероприятия по разделу "Связь" для обеспечения Олимпиады-2014 в Сочи
  Таблица 2.1. Структура доходов оператора "ЮТК" за 9 месяцев 2007 г.
  Таблица 2.2. Распределение основных действующих операторов Краснодарского края по сегментам телекоммуникационного рынка и городам (октябрь 2007 г.)
  Таблица 2.3. Тарифы на ШПД/ADSL в Краснодаре
  Таблица 2.4. Тарифы на ШПД/ADSL в Новороссийске
  Таблица 2.5. Тарифы на ШПД/ADSL в Сочи
  Таблица 2.6. Тарифы на ШБД (радиодоступ), предлагаемые в Краснодарском крае
  Таблица 3.1. Обобщенные сведения для выбора городов Краснодарского края

  Перечень рисунков

  Рис. 1.1. Карта Краснодарского края
  Рис. 1.2. Людность поселений и плотность сельского населения Краснодарского края
  Рис. 1.3. Черноморское побережье Краснодарского края
  Рис. 1.4. Значимость целевых индикаторов по разделу "Связь" для обеспечения Олимпиады в г. Сочи 2014 г.
  Рис. 2.1. Удельный вес секторов в общем объеме услуг связи (%)
  Рис. 2.2. Темп роста объема услуг связи в разрезе секторов (%)
  Рис. 2.3. Ввод номерной емкости (номеров) фиксированной и сотовой связи
  Рис. 2.4. Количество абонентов фиксированной и сотовой связи в 2005-2006 г.г.
  Рис. 2.5. Прирост абонентов в 2005-2006 г.г.
  Рис. 2.6. Телефонная плотность сети общего пользования (телефонов на 100 жителей)
  Рис. 2.7. Объем услуг связи в 2005-2006 г.г. (млн. руб.)
  Рис. 2.8. Темп роста объема услуг связи в 2005-2006 г.г. (%)
  Рис. 2.9. Инвестиции в отрасль связи в 2005-2006 г.г. (млн. руб.)
  Рис. 2.10. Среднесписочная численность персонала по отрасли связь (чел.)
  Рис. 2.11. Структура магистральной мультимедийной мультисервисной сети ОАО "ЮТК"
  Рис. 2.12. Волоконно-оптическая сеть связи ЗАО "Кавказ-ТТК" на территории Южного ФО
  Рис. 2.13. Волоконно-оптическая сеть связи ЗАО "Кавказ-ТТК" на территории Краснодарского края
  Рис. 2.14. Сеть ОАО "РТКомм.РУ" в Южном ФО
  Рис. 2.15. Зона покрытия сети "СкайЛинк" в Краснодарском крае и республике Адыгея
  Рис. 2.16. Карта фактического радиопокрытия сети GSM1800 ООО "Телеком Евразия" на территории Краснодарского края по состоянию на 26.02.2007 г.
  Рис. 2.17. Зона покрытия сети МТС в Краснодарском крае и республике Адыгея
  Рис. 2.18. Зона покрытия сети Вымпелком в Краснодарском крае и республике Адыгея
  Рис. 2.19. Схема сети и точек доступа ООО "Кубаньгазпром"