Аннотация

Данное исследование представляет собой подробное описание российского рынка минеральной воды.

В исследовании были приведены количественные показатели рынка, проведена сегментация и описана структура рынка, представлено подробное описание выделенных сегментов рынка.
Проведён конкурентный анализ, а также анализ потребителей рынка. Описаны тенденции рынка, факторы, оказывающие влияние на рынок. Выделены риски, связанные с рынком, а также перспективы развития рынка с учётом влияния кризиса.

Последние несколько лет российский Рынок минеральной воды  демонстрировал уверенный рост (более 20% в год) и считался одним из самых перспективных среди потребительских рынков. Экономический кризис скорректировал положение дел на рынке, но не столь сильно, как в других отраслях производства. Спрос на минеральную воду является достаточно стабильным, произошло лишь смещение спроса в сторону более дешевой продукции.

Весь ассортимент минеральной воды, представленной на рынке можно разделить на следующие ценовые сегментыНизкий – менее 30 руб./1,5л
• Средний («Нарзан», «Ессентуки») – 30-45 руб./1,5л.
• Премиальный («Perrier», «Evian», «Volvic») – более 45 руб./1,5л
Крупнейшими регионами по производству минеральной воды являются
• Карачаево-Черкесская Республика
• Ставропольский край
• Новосибирская область
• Московская область
• Липецкая область

Рынок минеральной и питьевой воды, до недавнего времени, входил в число наиболее быстрорастущих потребительских рынков России. В период с августа 2007г. по июль 2008г. рынок минеральной и питьевой воды вырос на 25 % в стоимостном выражении, однако затем рынок значительно сокращался.

Одна из закономерностей рынка, подтвержденная исследованиями: чем выше доход, тем больше люди пьют минеральную или столовую воду. Таким образом, наибольшая доля населения приходится на людей с уровнем дохода 10-15 тыс. руб. и 15-25 тыс. руб. в месяц. Именно эта категория является основной в приобретении минеральной воды. Отметим положительную тенденцию в распределении доходов населения, так если вначале 2009г. число людей с доходом 15-25 тыс. руб. составляло 19%, то уже по итогам первого полугодия их число увеличилось до 20,8%. Аналогичная ситуация наблюдается среди населения с доходом свыше 25 тыс. руб.

Содержание отчёта

• СОДЕРЖАНИЕ 
  I. ВВЕДЕНИЕ 
  II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
  III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА минеральной воды 
  1. Общая характеристика Рынка 
  1.1. Понятие минеральной воды 
  1.2. Показатели социально-экономического развития 
  1.3. Влияющие рынки 
  1.4. Резюме по разделу 
  2. Структура рынка минеральной воды 
  2.1. Сегментация Рынка по основным видам продукции 
  2.2. Сегментация Рынка по видам упаковки 
  2.3. Ценовая сегментация Рынка 
  2.4. Сезонность на Рынке 
  2.5. Резюме по разделу 
  3.1. Объём производства и импорта 
  3.2. Объем и темпы роста Рынка 
  3.3. Резюме по разделу 
  4. Конкурентный анализ рынка минеральной воды 
  4.1. Конкуренция на Рынке
  4.2. Описание профилей крупнейших игроков Рынка 
  Компания Висма 
  Компания Нарзан 
  Компания Вимм-Биль-Данн 
  Компания Карачинский источник 
  Компания Кавминводы 
  4.3. Резюме по разделу 
  5. Каналы продаж на рынке минеральной воды 
  5.1. Особенности сбытовой политики на Рынке 
  6. Анализ конечных потребителей рынка 
  6.1. Описание потребительского сегмента 
  6.2. Объём потребления на Рынке 
  6.3. Мотивы покупки и потребительские предпочтения на Рынке 
  6.4. Резюме по разделу 
  7. Выводы и рекомендации по исследованию 
  7. Выводы и рекомендации по исследованию 
  7.1. Основные тенденции Рынка 
  7.2. PEST-анализ Рынка 
  7.3. Риски и барьеры Рынка 
  IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 
  Приложение 1. Ведущие российские регионы по производству минеральных вод, тыс. пол л. 
  Приложение 2. Лидеры рынка в сегменте питьевой воды 

   

   

• Приложения (таблицы)
  Диаграмма 1. Динамика ВВП за период 2005-2009гг. и прогноз на 2010-2012г.г., в номинальных ценах, млрд. руб.
  Диаграмма 2. Индекс промышленного производства в % к соответствующему периоду прошлого года
  Диаграмма 3. Уровень инфляции за период 2003-2009 гг.
  Диаграмма 4. Индекс потребительских цен к декабрю предыдущего года, %
  Диаграмма 5. Динамика среднемесячной номинально начисленной заработной платы, руб.
  Диаграмма 6. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения в 2008-2009 гг., % к соответствующим периодам 2007-2008 гг.
  Диаграмма 7. Уровень занятости в октябре 2009г., %
  Диаграмма 8. Динамика численности безработных за 2008-2009 гг., млн. чел.
  Диаграмма 9. Динамика оборота розничной торговли за период 2008-2009 гг., млрд. руб.
  Диаграмма 10. Объем рынка соков в 2007-2009г.г., млрд. руб.
  Диаграмма 11. Доля международных компаний на российском рынке соков, %
  Диаграмма 12. Крупнейшие производители соков в РФ, %
  Диаграмма 13. Объем производства минеральной воды в РФ в 2007-2008г.г. и 8 мес. 2009г., млрд. литров
  Диаграмма 14. Крупнейшие регионы по производству минеральной воды в 2009г. (в натуральном выражении), %
  Диаграмма 15. Объем импорта минеральной воды в РФ в январе-августе 2008-2009г.г., млн. долл.
  Диаграмма 16. Основные страны импортеры минеральной воды в РФ в январе-августе 2008-2009г.г., % (в денежном выражении)
  Диаграмма 17. Объем рынка минеральной и питьевой воды в 2006-2009г.г., млрд. долл.
  Диаграмма 18. Объем рынка минеральной воды в 2008г. и за 8 мес. 2009г., млрд.долл.
  Диаграмма 19.  Пять крупнейших производителей минеральной и питьевой воды, 2009г., %
  Диаграмма 20. Структура рынка по каналам дистрибуции, %
  Диаграмма 21. Структура населения России по территориальному признаку
  Диаграмма 22. Нормы потребления минеральной и питьевой воды в России и странах Западной Европы, л/чел. в год
  Диаграмма 23. Наиболее популярные прохладительные напитки в 2009г., %
  Диаграмма 24. Покупка минеральной воды в период пика кризиса, %
  Диаграмма 25. Наиболее популярные виды минеральной воды, %

  
  Таблица 1. Нормы отнесения вод к категории минеральных
  Таблица 2. Исходные данные для расчета объема рынка минеральной воды
  Таблица 3. Сравнительная характеристика крупнейших игроков (производителей) российского рынка минеральной воды
  Таблица 4. Структура населения по величине среднедушевых денежных доходов
  Таблица 5. PEST-анализ российского рынка