Аннотация

    В подготовленном компанией "Современные Телекоммуникации" аналитическом отчете "Коммерческие региональные дата-центры РФ: состояние и перспективы развития" рассмотрены вопросы тарификации услуги Co-location в различных регионах.

 Описание.

Для получения количественных оценок ежемесячной абонентской платы за услугу Co-location в работе предложена модель потенциального клиента с существенным объемом входящего/исходящего трафиков.

Проведена оценка структуры региональных тарифов на примере размещения одного сервера формата 1U. Определены значения ежемесячной оплаты за размещение сервера (1U). Определена средняя ежемесячная абонентская плата за размещение сервера по исследуемым городам. Эти сведения будут полезны при оценке конкуренции новыми игроками.

В отчете указывается, что тарифы на услуги региональных дата-центров существенно выше, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Одной из причин такого положения следует считать ограниченность каналов, соединяющих региональные дата-центры с пунктом MSK-IX.

Результаты исследования показали, что до пункта MSK-IX каналы имеют альтернативные федеральные операторы (владельцы дата-центров) и ряд местных. До региональной точки пиринга (ххх-IX) каналы имеют все операторы данного региона.

Содержание отчёта

•  

  Введение

  1. Основные характеристики и услуги коммерческих дата-центров

  1.1. Определение и общая характеристика коммерческих дата-центров

  1.2. Обзор нормативно-правовой базы, определяющей системные требования к дата-центрам

  1.3. Основные услуги дата-центров

  1.4. Классификация коммерческих дата-центров

  1.5. Обзор применения коммерческих дата-центров в бизнесе

  2. Российский рынок дата-центров

  2.1. Состояние, особенности и клиенты российского рынка дата-центров

  2.2. Основные игроки российского регионального рынка дата-центров (федеральные и местные)

  3. Методология исследования регионального рынка дата-центров в РФ

  3.1. Выбор городов для исследования

  3.2. Основные вопросы исследования

  3.3. Выводы по разделу 3

  4. Обсуждение результатов сбора сведений о коммерческих региональных дата-центрах

  4.1. Первичный анализ результатов опроса

  4.1.1. Первичный анализ результатов опроса - общие замечания

  4.1.2. Первичный анализ результатов опроса - г. Екатеринбург

  4.1.3. Первичный анализ результатов опроса - г. Краснодар

  4.1.4. Первичный анализ результатов опроса - г. Красноярск

  4.1.5. Первичный анализ результатов опроса - г. Нижний Новгород

  4.1.6. Первичный анализ результатов опроса - г. Новосибирск

  4.1.7. Первичный анализ результатов опроса - г. Пермь

  4.1.8. Первичный анализ результатов опроса - г. Ростов на Дону

  4.1.9. Первичный анализ результатов опроса - г. Самара

  4.1.10. Первичный анализ результатов опроса - г. Хабаровск

  4.2. Обсуждение характеристик инфраструктуры и услуг региональных дата-центров

  4.3. Экспертная оценка востребованности новых дата-центров в исследуемых городах РФ

  4.4. Экспертная оценка перспективного спроса на услугу Co-location региональных коммерческих дата-центров

  4.5. Выводы по разделу 4

  5. Обзор тарифной политики операторов Дата-Центров по предоставлению услуги Co-location

  5.1. Общие замечания

  5.2. Вопросы тарифной политики операторов дата-центров (услуга Co-location)

  5.2.1. Тарифная политика региональных операторов дата-центров - общие замечания

  5.2.2. Тарифы региональных операторов дата-центров на услугу Co-location

  5.2.3. Анализ тарифной политики региональных операторов дата-центров по услуге Co-location

  5.3. Выводы по разделу 5

  6. Перспективы и тенденции развития рынка услуг коммерческих дата-центров РФ в 2008 - 2010 годы

  6.1. Оценка объема рынка услуг " Co-location ", "Выделенный сервер", "Хостинг" на 2008 - 2010 годы

  6.1.1. Рынок услуги "Co-location" и его перспективы

  6.1.2. Определение потенциала развития рынка услуги "Аренда выделенного сервера"

  6.1.3. Определение потенциала развития рынка услуги "Хостинг"

  6.2. Инвестиционные программы федеральных игроков

  6.3. Проблемы развития и тенденции рынка коммерческих дата-центров в регионах

  6.4. Выводы по разделу 6

  Общие выводы и заключение

  Литература / Библиография по теме исследования

• Перечень таблиц

  Таблица 1.1. Усредненные параметры дата-центров различного класса
  Таблица 2.1. Географическое распределение хостингов российских клиентов
  Таблица 2.2. Рост числа региональных точек обмена ххх-IX и числа их участников по итогам 2007 г.
  Таблица 2.3. Присутствие основных участников рынка коммерческих дата-центров в крупных городах РФ (на 1.03.2008 г.)
  Таблица 3.1. Распределение номеров AS, найденных в логах серверов РосНИИРОС, по регионам РФ (найдено 82 региона)
  Таблица 3.2. Данные по выбору городов для исследования регионального рынка дата-центров
  Таблица 4.1. Основные операторы дата-центров г. Екатеринбург и их данные
  Таблица 4.2. Основные операторы дата-центров г. Краснодар и их данные
  Таблица 4.3. Основные операторы дата-центров г. Красноярск и их данные
  Таблица 4.4. Основные операторы дата-центров г. Нижний Новгород и их данные
  Таблица 4.5. Основные операторы дата-центров г. Новосибирск и их данные
  Таблица 4.6. Основные операторы дата-центров г. Пермь и их данные
  Таблица 4.7. Основные операторы дата-центров г. Ростов-на-Дону и их данные
  Таблица 4.8. Основные операторы дата-центров г. Самара и их данные
  Таблица 4.9. Основные операторы дата-центров г. Хабаровск и их данные
  Таблица 4.10. Обобщенная информация по числу и качественному составу региональных коммерческих дата-центров, значения по различным критериям оценки и рейтинги городов
  Таблица 5.1. Информация по тарифам на услугу "Co-location" для дата-центров Екатеринбурга
  Таблица 5.2. Информация по тарифам на услугу "Co-location" для дата-центров Краснодара
  Таблица 5.3. Информация по тарифам на услугу "Co-location" для дата-центров Красноярска
  Таблица 5.4. Информация по тарифам на услугу "Co-location" для дата-центров Нижнего Новгорода
  Таблица 5.5. Информация по тарифам на услугу "Co-location" для дата-центров Новосибирска
  Таблица 5.6. Информация по тарифам на услугу "Co-location" для дата-центров Перми
  Таблица 5.7. Информация по тарифам на услугу "Co-location" для дата-центров Ростова-на-Дону
  Таблица 5.8. Информация по тарифам на услугу "Co-location" для дата-центров Самары
  Таблица 5.9. Информация по тарифам на услугу "Co-location" для дата-центров Хабаровска
  Таблица 6.1. Объем потребления услуги "Co-location" за 2002 - 2006 годы
  Таблица 6.2. Прогноз роста объема потребления услуги "Co-location"
  Таблица 6.3. Объем потребления услуги "Аренда выделенного сервера" за 2002 - 2006 годы
  Таблица 6.4. Прогноз роста объема потребления услуги "Аренда выделенного сервера" до 2010 года
  Таблица 6.5. Объем потребления услуги "Хостинг" за 2002 - 2006 годы
  Таблица 6.6. Прогноз роста объема потребления услуги "Хостинг" до 2010 года
  Таблица 6.7. Основные инвестиционные проекты компаний по созданию дата-центров в 2008 - 2010 годах

  Перечень рисунков

  Рисунок 2.1. Рейтинг объема потребления услуг дата-центров
  Рисунок 2.2. Распределение инвестиций на создание новых дата-центров в разрезе "Центр - регионы"
  Рисунок 2.3. Распределение доли рынка хостинговых компаний РФ (по состоянию на 1.1.2007 г.)
  Рисунок 2.4. Доля игроков на рынке хостинга в РФ по количеству сайтов на 1.10.2007 г.
  Рисунок 4.1. Распределение площадей технологических залов дата-центров Екатеринбурга
  Рисунок 4.2. Распределение площадей технологических залов дата-центров Краснодара
  Рисунок 4.3. Распределение площадей технологических залов дата-центров Красноярска
  Рисунок 4.4. Распределение площадей технологических залов дата-центров Нижнего Новгорода
  Рисунок 4.5. Распределение площадей технологических залов дата-центров Новосибирска
  Рисунок 4.6. Распределение площадей технологических залов дата-центров Перми
  Рисунок 4.7. Распределение площадей технологических залов дата-центров Ростова-на-Дону
  Рисунок 4.8. Распределение площадей технологических залов дата-центров Самары
  Рисунок 4.9. Распределение площадей технологических залов дата-центров Хабаровска
  Рисунок 4.10. Распределение площадей технологических залов дата-центров в целом по группе выбранных городов
  Рисунок 4.11. Распределение числа региональных коммерческих дата-центров II-го типа по городам
  Рисунок 4.12. Соотношение региональных дата-центров, имеющим дизель-генератор в своем составе, по отношению к общему числу региональных дата-центров
  Рисунок 4.13. Значения отношения числа дата-центров в регионе, имеющих выход на MSK-IX, к общему числу операторов (%)
  Рисунок 4.14. Соотношение числа дата-центров, предоставляющих услуги "Co-location" и "Хостинг" в Екатеринбурге
  Рисунок 4.15. Соотношение числа дата-центров, предоставляющих услуги "Сo-location" и "Хостинг" в Краснодаре
  Рисунок 4.16. Соотношение числа дата-центров, предоставляющих услуги "Co-location" и "Хостинг" в Красноярске
  Рисунок 4.17. Соотношение числа дата-центров, предоставляющих услуги "Co-location" и "Хостинг" в Нижнем Новгороде
  Рисунок 4.18. Соотношение числа дата-центров, предоставляющих услуги "Co-location" и "Хостинг" в Новосибирске
  Рисунок 4.19. Соотношение числа дата-центров, предоставляющих услуги "Co-location" и "Хостинг" в Перми
  Рисунок 4.20. Соотношение числа дата-центров, предоставляющих услуги "Co-location" и "Хостинг" в Ростове-на-Дону
  Рисунок 4.21. Соотношение числа дата-центров, предоставляющих услуги "Co-location" и "Хостинг" в Самаре
  Рисунок 4.22. Соотношение числа дата-центров, предоставляющих услуги "Co-location" и "Хостинг" в Хабаровске
  Рисунок 5.1.1. Диаграмма распределения числа дата-центров Екатеринбурга в зависимости от стоимости платы за размещение
  Рисунок 5.1.2. Диаграмма распределения числа дата-центров Екатеринбурга в зависимости от величины ежемесячной абонентской платы
  Рисунок 5.1.3. Диаграмма распределения числа дата-центров Екатеринбурга в зависимости от величины платы за трафик (1 Гб)
  Рисунок 5.1.4. Диаграмма распределения ежемесячной абонентской платы дата-центров Екатеринбурга по операторам
  Рисунок 5.2.1. Диаграмма распределения числа дата-центров Краснодара в зависимости от стоимости платы за размещение
  Рисунок 5.2.2. Диаграмма распределения числа дата-центров Краснодара в зависимости от величины ежемесячной абонентской платы
  Рисунок 5.2.3. Диаграмма распределения числа дата-центров Краснодара в зависимости от величины платы за трафик (1 Гб)
  Рисунок 5.2.4. Диаграмма распределения ежемесячной абонентской платы дата-центров Краснодара по операторам
  Рисунок 5.3.1. Диаграмма распределения числа дата-центров Красноярска в зависимости от стоимости платы за размещение
  Рисунок 5.3.2. Диаграмма распределения числа дата-центров Красноярска в зависимости от величины ежемесячной абонентской платы
  Рисунок 5.3.3. Диаграмма распределения числа дата-центров Красноярска в зависимости от величины платы за трафик (1 Гб)
  Рисунок 5.3.4. Диаграмма распределения ежемесячной абонентской платы дата-центров Красноярска по операторам
  Рисунок 5.4.1. Диаграмма распределения числа дата-центров Нижнего Новгорода в зависимости от стоимости платы за размещение
  Рисунок 5.4.2. Диаграмма распределения числа дата-центров Нижнего Новгорода в зависимости от величины ежемесячной абонентской платы
  Рисунок 5.4.3. Диаграмма распределения числа дата-центров Нижнего Новгорода в зависимости от величины платы за трафик (1 Гб)
  Рисунок 5.4.4. Диаграмма распределения ежемесячной абонентской платы дата-центров Нижнего Новгорода по операторам
  Рисунок 5.5.1. Диаграмма распределения числа дата-центров Новосибирска в зависимости от стоимости платы за размещение
  Рисунок 5.5.2. Диаграмма распределения числа дата-центров Новосибирска в зависимости от величины ежемесячной абонентской платы
  Рисунок 5.5.3. Диаграмма распределения числа дата-центров Новосибирска в зависимости от величины платы за трафик (1 Гб)
  Рисунок 5.5.4. Диаграмма распределения ежемесячной абонентской платы дата-центров Новосибирска по операторам
  Рисунок 5.6.1. Диаграмма распределения числа дата-центров Перми в зависимости от стоимости платы за размещение
  Рисунок 5.6.2. Диаграмма распределения числа дата-центров Перми в зависимости от величины ежемесячной абонентской платы
  Рисунок 5.6.3. Диаграмма распределения числа дата-центров Перми в зависимости от величины платы за трафик (1 Гб)
  Рисунок 5.6.4. Диаграмма распределения ежемесячной абонентской платы дата-центров Перми по операторам
  Рисунок 5.7.1. Диаграмма распределения числа дата-центров Ростова-на-Дону в зависимости от стоимости платы за размещение
  Рисунок 5.7.2. Диаграмма распределения числа дата-центров Ростова-на-Дону в зависимости от величины ежемесячной абонентской платы
  Рисунок 5.7.3. Диаграмма распределения числа дата-центров Ростова-на-Дону в зависимости от величины платы за трафик (1 Гб)
  Рисунок 5.7.4. Диаграмма распределения ежемесячной абонентской платы дата-центров Ростова-на-Дону по операторам
  Рисунок 5.8.1. Диаграмма распределения числа дата-центров Самары в зависимости от стоимости платы за размещение
  Рисунок 5.8.2. Диаграмма распределения числа дата-центров Самары в зависимости от величины ежемесячной абонентской платы
  Рисунок 5.8.3. Диаграмма распределения числа дата-центров Самары в зависимости от величины платы за трафик (1 Гб)
  Рисунок 5.8.4. Диаграмма распределения ежемесячной абонентской платы дата-центров Самары по операторам
  Рисунок 5.9.1. Диаграмма распределения числа дата-центров Хабаровска в зависимости от стоимости платы за размещение
  Рисунок 5.9.2. Диаграмма распределения числа дата-центров Хабаровска в зависимости от величины ежемесячной абонентской платы
  Рисунок 5.9.3. Диаграмма распределения числа дата-центров Хабаровска в зависимости от величины платы за трафик (1 Гб)
  Рисунок 5.9.4. Диаграмма распределения ежемесячной абонентской платы дата-центров Хабаровска по операторам
  Рисунок 5.10. Значения средней ежемесячной платы за размещение сервера (1Unit)
  Рисунок 5.11. Значения средней платы за входящий внешний трафик (1 Гб) по исследуемым городам
  Рисунок 5.12. Распределение средней ежемесячной абонентской платы за размещение сервера по исследуемым городам
  Рисунок 5.13. Распределение средней ежемесячной абонентской платы за размещение сервера по исследуемым городам
  Рисунок 5.14. Распределение средней ежемесячной абонентской платы за размещение сервера по регионам, Москве и С.-Петербургу
  Рисунок 6.1. Рост объема потребления услуги "Размещение сервера" до 2010 г.
  Рисунок 6.2. Рост объема потребления услуги "Аренда выделенного сервера" до 2010 г.
  Рисунок 6.3. Рост объема потребления услуги "Хостинг" до 2010 г.
  Рисунок 6.4. Снижение стоимости аренды магистральных каналов и рост пропускной способности магистральных IP-сетей