Аннотация

Отчет посвящен исследованию российского рынка цемента, оценке влияния на него  финансово-экономического кризиса и прогнозу развития рынка на период до 2015 г.

 Данная работа является кабинетным исследованием. В качестве источников информации использовались данные Росстата, Федеральной таможенной службы РФ, официальной статистики железнодорожных перевозок, Московской фондовой биржи, отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, интернет-сайтов предприятий-производителей цемента, а также базы данных "ГС-Эксперт".

В первой главе отчета рассмотрено производство цемента в России. В этом разделе приведена статистика выпуска данной продукции в стране в 2002-2009 гг., данные о региональной и товарной структуре производства, сезонности производства, а также об объемах выпуска цемента отдельными предприятиями. Также в этой главе проанализировано текущее состояние ведущих игроков на российском цементном рынке, приведены данные о структуре собственности, имеющихся производственных мощностях, объемах производства, планах развития бизнеса, направлениях и объемах отгрузки цемента.

Во второй главе отчета проанализированы данные Федеральной таможенной службы РФ о внешнеторговых операциях с цементом в 2002-2009 гг. Приведены сведения о региональной и товарной структуре экспортно-импортных поставок, основных российских экспортерах и импортерах цемента, объемах и направлениях поставок.

В третьей главе, посвященной анализу потребления цемента в России, приведен баланс производства-потребления данной продукции за последние 8 лет, оценена динамика изменения "видимого" потребления цемента в стране. Также в данном разделе приведена отраслевая, товарная и региональная структура потребления цемента в России, оценено влияние фактора сезонности.

Четвертая глава отчета посвящена анализу ценовой конъюнктуры российского цементного рынка. В этом разделе рассмотрена динамика цен на цемент на внутреннем рынке за последние годы,  приведен обзор экспортно-импортных цен на данную продукцию, а также дан прогноз ценовой конъюнктуры рынка до 2015 г.

В пятой, заключительной, главе отчета приводится прогноз производства цемента в России, прогноз развития потребляющих отраслей, а также прогноз потребления цемента в России на период до 2015 г.
В приложении приведена адреснаябаза основных российских производителей цемента.

Отчет состоит из 5 глав, содержит 185 страниц, в том числе: 18 рисунков, 80 таблиц и  приложение.

Содержание отчёта

• Аннотация
   1. Производство цемента в России
   1.1. Статистика производства цемента за период 2002-2009 гг.
   1.2. Товарная структура производства цемента
   1.3. Производство тарированного цемента
   1.4. Региональная структура производства цемента
   1.5. Сезонность производства цемента
   1.6. Характеристика ведущих производителей цемента
  ЗАО "ЕВРОЦЕМЕНТ груп"
  ЗАО "Белгородский цемент" (Белгородская обл.)
  ЗАО "Мальцовский портландцемент" (Брянская обл.)
  ЗАО "Михайловцемент" (Рязанская обл.)
  ЗАО "Осколцемент" (Белгородская обл.)
  ЗАО "Кавказцемент" (Респ. Карачаево-Черкесия)
  ЗАО "Пикалевский цемент" (Ленинградская обл.)
  ЗАО "Липецкцемент" (Липецкая обл.)
  ОАО "Ульяновскцемент" (Ульяновская обл.)
  ЗАО "Невьянский цементник" (Свердловская обл.)
  ЗАО "Катавский цемент" (Челябинская обл.)
  ЗАО "Жигулевские стройматериалы" (Самарская обл.)
  ЗАО "Савинский цементный завод" (Архангельская обл.)
  ЗАО "Подгоренский цементник" (Воронежская обл.)
  ОАО "Холдинговая компания "Сибирский цемент"
  ООО "Топкинский цемент" (Кемеровская обл.)
  ООО "Красноярский цемент" (Красноярский край)
  ООО "Тимлюйский цементный завод" (Респ. Бурятия)
  ОАО "Новоросцемент"
  Holcim (Швейцария)/ОАО "Альфа-Цемент"
  ОАО "Вольскцемент" (Саратовская обл.)
  ОАО "Щуровский цемент" (Московская обл.)
  Группа компаний "Росгражданреконструкция"
  ОАО "Себряковцемент" (Волгоградская обл.)
  LaFarge (Франция)
  Воскресенский цементный завод (Московская обл.)
  Уралцемент (Челябинская обл.)
  ОАО "Мордовцемент" (Респ. Мордовия)
  Buzzi Unicem (Италия)
  ОАО "Сухоложскцемент" (Свердловская обл.)
  ООО "РАТМ-Цемент Холдинг"
  ОАО "Искитимцемент" (Новосибирская обл.)
  ЗАО "Искитимцемент" (Новосибирская обл.)
  ООО "Ангарский цемент" (Иркутская обл.)
  ОАО "Горнозаводскцемент" (Пермский край)
  ООО "Парк Групп"
  ОАО "Спасскцемент" (Приморский край)
  ОАО "Теплоозерский цементный завод" (Еврейская АО)
  ЗАО "Строительные материалы" (Респ. Башкортостан)
  ТОО "Caspian Resources" (Казахстан)
  ОАО "Новотроицкий цементный завод" (Оренбургская обл.)
  ООО ПК "Кузнецкий цементный завод" (Кемеровская обл.)
  Группа компаний "БазэлЦемент"
  ООО "Ачинский цемент" (Красноярский край)
  Реализуемые проекты
  ЗАО "ИНТЕКО"
  ОАО "Верхнебаканский цементный завод" (Краснодарский край)
  ООО "Атакайцемент" (Краснодарский край)
  2. Внешнеторговые операции с цементом в 2002 - 2009 гг.
  2.1. Импорт цемента
  2.2. Экспорт цемента
  3. Потребление цемента в России
  3.1.  Баланс производства-потребления цемента в России
  3.2. Отраслевая структура потребления
  3.3. Региональная структура потребления
  3.4. Сезонность поставок
  4. Обзор цен на цемент в России
  4.1. Обзор внутренних цен на цемент
  4.2. Обзор экспортно-импортных цен на цемент
  4.3. Прогноз ценовой конъюнктуры рынка до 2015 г.
  5. Прогноз развития цементной отрасли в России в 2010-2015 гг.
  5.1. Прогноз производства цемента и ввода цементных мощностей в России в 2010-2015 гг.
  5.2. Прогноз развития потребляющих отраслей
  5.3. Прогноз потребления цемента в России в 2010-2015 гг.
  Приложение

• Приложения (таблицы)
  Таблица 1. Производство цемента в России в 2002-2009 гг., тыс. т
  Таблица 2. Производство цемента основными российскими заводами в 2002-2009 гг., тыс. т
  Таблица 3. Структура производства цемента основными холдингами и независимыми предприятиями в 2006-2009 гг., %
  Таблица 4. Товарная структура производства цемента в России в 2002-2009 гг., тыс. т , %
  Таблица 5. Региональная структура производства цемента в России в 2005-2009 гг., тыс. т
  Таблица 6. Сезонная динамика производства цемента в России  в 2002-2009 гг., млн т
  Таблица 7. Финансовые показатели деятельности холдинга "ЕВРОЦЕМЕНТ Груп" в 2002-2008 гг.
  Таблица 8. Производство цемента ЗАО "Белгородский цемент" в 2002-2009 гг., тыс. т
  Таблица 9. Объемы и направления поставок цемента  ЗАО "Белгородский цемент" в 2007-2009 гг., тыс. т
  Таблица 10. Производство цемента ЗАО "Мальцовский портландцемент"  в 2002-2009 гг., тыс. т
  Таблица 11. Объемы и направления поставок цемента  ЗАО "Мальцовский портландцемент" в 2007-2009 гг., тыс. т
  Таблица 12. Производство цемента ЗАО "Михайловцемент" в 2002-2009 гг., тыс. т
  Таблица 13. Объемы и направления поставок цемента  ЗАО "Михайловцемент" в 2007-2009 гг., тыс. т
  Таблица 14. Производство цемента ЗАО "Осколцемент" в 2002-2009 гг., тыс. т
  Таблица 15. Объемы и направления поставок цемента  ЗАО "Осколцемент" в 2007-2009 гг., тыс. т
  Таблица 16. Производство цемента ЗАО "Кавказцемент" в 2002-2009 гг., тыс. т
  Таблица 17. Объемы и направления поставок цемента  ЗАО "Кавказцемент" в 2007-2009 гг., тыс. т
  Таблица 18. Производство цемента ЗАО "Пикалевский цемент"  в 2002-2009 гг., тыс. т
  Таблица 19. Объемы и направления поставок цемента  ЗАО "Пикалевский цемент" в 2007-2009 гг., тыс. т
  Таблица 20. Производство цемента ЗАО "Липецкцемент" в 2002-2009 гг., тыс. т
  Таблица 21. Объемы и направления поставок цемента  ЗАО "Липецкцемент" в 2007-2009 гг., тыс. т
  Таблица 22. Производство цемента ОАО "Ульяновскцемент" в 2002-2009 гг., тыс. т
  Таблица 23. Объемы и направления поставок цемента  ОАО "Ульяновскцемент" в 2007-2009 гг., тыс. т
  Таблица 24. Динамика производства цемента ЗАО "Невьянский цементник"  в 2002-2009 гг., тыс. т
  Таблица 25. Объемы и направления поставок цемента  ЗАО "Невьянский цементник" в 2007-2009 гг., тыс. т
  Таблица 26. Производство цемента ЗАО "Катавский цемент" в 2002-2009 гг., тыс. т
  Таблица 27. Объемы и направления поставок цемента  ЗАО "Катавский цемент" в 2007-2009 гг., тыс. т
  Таблица 28. Производство цемента ЗАО "Жигулевские стройматериалы"  в 2002-2009 гг., тыс. т
  Таблица 29. Объемы и направления поставок цемента  ЗАО "Жигулевские стройматериалы" в 2007-2009 гг., тыс. т
  Таблица 30. Производство цемента ЗАО "Савинский цементный завод"  в 2002-2009 гг., тыс. т
  Таблица 31. Производство цемента ЗАО "Подгоренский цементник" в 2002-2009 гг., тыс. т
  Таблица 32. Производство цемента ООО "Топкинский цемент" в 2002-2009 гг., тыс. т
  Таблица 33. Объемы и направления поставок цемента  ООО "Топкинский цемент" в 2007-2009 гг., тыс. т
  Таблица 34. Производство цемента ООО "Красноярский цемент"  в 2002- 2009 гг., тыс. т
  Таблица 35. Объемы и направления поставок цемента  ООО "Красноярский цемент" в 2007-2009 гг., тыс. т
  Таблица 36. Производство цемента ООО "Тимлюйский цементный завод"  в 2002-2009 гг., тыс. т
  Таблица 37. Производство цемента ОАО "Новоросцемент" в 2002-2009 гг., тыс. т
  Таблица 38. Объемы и направления поставок цемента  ОАО "Новоросцемент" в 2007-2009 гг., тыс. т
  Таблица 39. Производство цемента ОАО "Вольскцемент" в 2002-2009 гг., тыс. т
  Таблица 40. Объемы и направления поставок цемента  ОАО "Вольскцемент" в 2007-2009 гг., тыс. т
  Таблица 41. Производство цемента ОАО "Щуровский цемент" в 2002-2009 гг., тыс. т
  Таблица 42. Объемы и направления поставок цемента  ОАО "Щуровский цемент" в 2007-2009 гг., тыс. т
  Таблица 43. Динамика производства цемента ОАО "Себряковцемент"  в 2002-2009 гг., тыс. т
  Таблица 44. Объемы и направления поставок цемента ОАО "Себряковцемент" в 2007-2009 гг., тыс. т
  Таблица 45. Производство цемента ОАО "Лафаржцемент" ("Воскресенскцемент")  в 2002-2009 гг., тыс. т
  Таблица 46. Объемы и направления поставок цемента ОАО "Лафаржцемент" ("Воскресенскцемент") в 2007-2009 гг., тыс. т
  Таблица 47. Производство цемента ОАО "Лафаржцемент" ("Уралцемент")  в 2002-2009 гг., тыс. т
  Таблица 48. Объемы и направления поставок цемента  ОАО "Лафаржцемент" ("Уралцемент")  в 2007-2009 гг., тыс. т
  Таблица 49. Производство цемента ОАО "Мордовцемент" в 2002-2009 гг., тыс. т
  Таблица 50. Объемы и направления поставок цемента  ОАО "Мордовцемент" в 2007-2009 гг., тыс. т
  Таблица 51. Производство цемента ОАО "Сухоложскцемент" в 2002-2009 гг., тыс. т
  Таблица 52. Направления и объемы поставок цемента  ОАО "Сухоложскцемент" в 2007-2009 гг., тыс. т
  Таблица 53. Производство цемента ОАО "Искитимцемент" в 2002-2009 гг., тыс. т
  Таблица 54. Направления и объемы поставок цемента  ОАО "Искитимцемент" в 2007-2009гг., тыс. т
  Таблица 55. Производство цемента ООО "Ангарский цемент" в 2002-2009 гг., тыс. т
  Таблица 56. Производство цемента ОАО "Горнозаводскцемент" в 2002-2009 гг., тыс. т
  Таблица 57. Направления и объемы поставок цемента ОАО "Горнозаводскцемент" в 2007-2009 гг., тыс. т
  Таблица 58. Производство цемента ОАО "Спасскцемент" в 2002-2009 гг., тыс. т
  Таблица 59. Направления и объемы поставок цемента ОАО "Спасскцемент" в 2007-2009 гг., тыс. т
  Таблица 60. Производство цемента ОАО "Теплоозерский цементный завод"  в 2002-2009 гг., тыс. т
  Таблица 61. Производство цемента ЗАО "Строительные материалы"  в 2002-2009 гг., тыс. т
  Таблица 62. Направления и объемы поставок цемента ЗАО "Строительные материалы" в 2007-2009 гг., тыс. т
  Таблица 63. Производство цемента ОАО "Новотроицкий цементный завод"  в 2002-2009 гг., тыс. т
  Таблица 64. Производство цемента ОАО "Верхнебаканский цементный завод"  в 2002-2009 гг., тыс. т
  Таблица 65. Производство цемента ООО "Атакайцемент" в 2005-2009 гг., тыс. т
  Таблица 66. Объемы внешнеторговых операций России с цементом  в натуральном и денежном выражении в 2002 - 2009 гг., тыс. т, млн $
  Таблица 67. Региональная структура импорта цемента в 2002-2009 гг.  (объемы поставок по странам в натуральном и денежном выражении)
  Таблица 68. Объемы поставок цемента основными импортерами  в 2007-2009 гг., тыс. т
  Таблица 69. Региональная структура экспорта цемента в 2002-2009 гг.  (объемы поставок по странам в натуральном и денежном выражении)
  Таблица 70. Направления и объемы поставок цемента основными экспортерами  в 2007-2009 гг., тыс. т
  Таблица 71. Баланс производства-потребления цемента в России  в 2002- 2009 гг., тыс. т
  Таблица 72. Сегментация потребителей цемента по отраслям промышленности в 2004-2009 гг., %
  Таблица 73. Объемы поставок цемента крупнейшим российским потребителям в 2007-2009 гг., тыс. т
  Таблица 74. Региональная структура потребления цемента в России  в 2008 г., тыс. т
  Таблица 75. Сезонность поставок цемента в России в 2002-2009 гг., %
  Таблица 76. Цены на цемент на внутреннем рынке в 2002-2009 гг., руб/т
  Таблица 77. Сводная таблица отпускных цен на навальный цемент некоторых российских производителей по состоянию на 20.01.2010 г.
  Таблица 78.  Основные инвестиционные проекты, реализуемые в цементной промышленности
  Таблица 79. Выполнение работ по договорам строительного подряда в России в 2002-2009 гг., млрд руб.
  Таблица 80. Ввод в действие жилых домов в России в 2005-2009 гг., тыс. м2

  Приложения (графики, диаграммы, схемы)
  Рисунок 1. Динамика изменения объемов производства тарированного цемента в России в 2002-2009 гг., млн т, %
  Рисунок 2.  Региональная структура производства цемента в России в 2007-2009 гг., %
  Рисунок 3. Динамика импорта цемента в натуральном выражении в 2002-2009 гг.
  Рисунок 4. Динамика изменения товарной структуры импорта цемента  в 2002-2009 гг., %
  Рисунок 5. Динамика экспорта цемента в натуральном выражении в 2002–2009 гг.
  Рисунок 6. Динамика изменения баланса производства-потребления цемента в России в 2002-2009 гг., млн т
  Рисунок 7. Сегментация потребления строительного цемента по областям применения в России в 2009 г., %
  Рисунок 8.  Изменение региональной структуры потребления цемента в России в 2007-2009 гг., %
  Рисунок 9. Усредненная сезонная динамика спроса и предложения цемента в России в 2002-2009 гг., %
  Рисунок 10. Динамика средних цен производителей и средних закупочных цен на цемент в России в 2002-2009 гг., руб/т
  Рисунок 11. Динамика объемов торгов и средних цен на цемент, реализуемый на МФБ в 2006-2009 гг.
  Рисунок 12. Динамика средних цен на цемент, реализуемый на МФБ в 2008-2009 гг., руб/т
  Рисунок 13. Средние цены приобретения цемента по Федеральным округам  в 2008-2009 гг., руб/т
  Рисунок 14. Динамика средних экспортных и импортных цен на цемент  в 2002-2009 гг., $/т
  Рисунок 15. Динамика роста тарифов на перевозку грузов различными видами транспорта в России в 2002-2009 гг. (дек. 2001 г. = 100%), %
  Рисунок 16. Прогноз средних цен на цемент в России в 2010-2015 гг., руб/т
  Рисунок 17. Прогноз производства цемента в России в 2010-2015 гг., млн т
  Рисунок 18. Прогноз потребления цемента в России в 2010-2015 гг., млн т