Аннотация

Содержание отчёта

•  

  Введение

  1. Анализ охвата регионов России сетями сотовой подвижной связи различных стандартов, изменения долевого распределения рынка между различными стандартами сотовой связи и регионами

  1.1. Сети СПС федерального стандарта NMT-450

  1.2. Сети СПС федерального стандарта GSM

  1.3. Сети СПС федерального стандарта IMT MC (cdma 2000)

  1.4. Сети СПС регионального стандарта AMPS (DAMPS, NAMPS)

  1.5. Сети WLL на базе стандарта сотовой связи IS-95 (CDMA)

  1.6. Общая оценка долевого распределения стандартов СПС в России

  1.7. Оценка долевого распределения стандартов СПС в федеральных округах

  2. Динамика изменения абонентской базы операторов сетей СПС различных стандартов в 2001-2005 г.г., рейтинговая оценка операторов

  2.1. Анализ изменения абонентской базы операторов сотовой связи стандарта GSM в 2001-2005 г.г.

  2.2. Анализ изменения абонентской базы операторов СПС стандарта AMPS в 2005 г.

  2.3. Анализ изменения абонентской базы операторов СПС стандарта NMT-450 в 2000-2005 г.г.

  2.4. Обобщенная сравнительная оценка развития операторов сотовых сетей всех стандартов по количеству абонентов по состоянию на 31.12.2005 г.

  3. Оценка уровня проникновения сотовой связи (в целом, по федеральным округам, по субъектам РФ) по итогам 2005 года

  4. Анализ динамики изменения основных экономических показателей деятельности лидирующих российских операторов сотовой связи

  4.1. Анализ основных экономических показателей деятельности ОАО "МТС" по итогам 2005 г.

  4.2. Анализ основных экономических показателей деятельности ОАО "ВымпелКом" по итогам 2005 г.

  4.3. Анализ основных экономических показателей деятельности ведущих операторов холдинга "МегаФон" в 2005 г.

  5. Оценка конкуренции на региональных рынках сотовой связи, рейтинговые оценки субъектов РФ по уровню и потенциалу конкуренции

  5.1. Описание подхода к оценке конкуренции на региональных рынках сотовой связи

  5.2. Оценка уровня конкуренции на региональных рынках сотовой связи

  5.3. Оценка потенциала конкуренции на региональных рынках сотовой связи

  6. Планы инвестиционной деятельности основных участников рынка СПС в России в 2006 г.

  6.1. Классификация и краткая характеристика основных инвесторов на российском рынке сотовой связи

  6.2. ОАО " Мобильные ТелеСистемы" (ОАО "Система-Телеком" / АФК "Система")

  6.3. ОАО "ВымпелКом" (Альфа-групп / Telenor)

  6.4. ОАО "МегаФон" ("Телекоминвест" / Sonera Corp. / Telia AB / ООО "ЦТ-Мобайл" / IPOG)

  6.5. MCT Corporation

  6.6. Tele2

  6.7. ОАО "Связьинвест"

  6.8. Независимая региональная компания СМАРТС

  7. Оценка общих тенденций развития сотовой связи в 2005-2006 г.г.

  7.1. Перспективы развертывания технологий 2,5 / 2,75 / 3G российскими операторами

  7.1.1. Состояние и перспективы развертывания сетей передачи данных GPRS российскими операторами

  7.1.2. Состояние и перспективы развертывания сетей передачи данных EDGE российскими операторами

  7.1.3.Состояние и перспективы развертывания сетей стандарта IMT MC (cdma2000) российскими операторами

  7.1.4. Перспективы развертывания сетей 3G / UMTS российскими операторами

  7.2. Перспективы деятельности в России в качестве виртуального оператора сотовой связи

  7.2.1. Опыт реализации бизнес-моделей MVNO в России

  7.2.2. Риски и проблемы сотрудничества MVNO с операторами СПС

  7.3. Определение проблемных вопросов развития нормативно-правовой среды в интересах участников рынка сотовой подвижной связи

  Заключение

• Перечень приложений

  Приложение 1-1. Сведения о лицензиатах и операторах сотовой связи стандарта NMT-450 по состоянию на 31.12.2005 г.
  Приложение 1-2. Сведения о лицензиатах и операторах сотовой связи стандарта GSM по состоянию на 31.12.2005 г.
  Приложение 1-3. Сведения о лицензиатах и операторах сотовой связи стандарта AMPS (DAMPS, NAMPS) по состоянию на 31.12.2005 г.
  Приложение 1-4. Сведения о лицензиатах и операторах сотовой связи стандарта IS-95 (CDMA) по состоянию на 31.12.2005 г.
  Приложение 7-1. Состояние разработки нормативных документов, необходимых для реализации Федерального закона "О связи"

  Перечень таблиц

  Таблица 1.1. Обобщенные данные о действующих лицензиях Минсвязи РФ на предоставление услуг радиотелефонной связи на основе различных сотовых технологий, а также данные о реализации этих лицензий операторами (31.12.2005 г.)
  Таблица 1.2. Коммерческие сети СПС стандарта IMT MC-450 на территории РФ по состоянию на 31.12.2005 г.
  Таблица 1.3. Перечень операторов СПС стандарта AMPS, получивших лицензии на GSM-1800
  Таблица 1.4. Общая оценка долевого распределения стандартов СПС в России с учетом IS-95 (CDMA)
  Таблица 2.1. Динамика роста абонентской базы в региональных сетях GSM за период с 31.12.2003 г. по 31.12.2005 г.
  Таблица 2.2. Рейтинг регионов России по абсолютному росту абонентской базы сетей GSM в 2005 г.
  Таблица 2.3. Рейтинг регионов по количеству абонентов сетей GSM на 31.12.2005 г.
  Таблица 2.4. Рейтинг сетей GSM по количеству абонентов на 31.12.2005 г.
  Таблица 2.5. Рейтинг сетей GSM по росту абонентской базы в 2005 г.
  Таблица 2.6. Распределение абонентской базы сетей СПС стандарта GSM по сотовым холдингам в России на 31.12.2005 г.
  Таблица 2.7. Распределение абонентской базы операторов AMPS за период с 2004 по 2005 г.г.
  Таблица 2.8. Изменение долевого распределения рынка ведущих операторов (холдингов) по итогам 2002-2005 г.г.
  Таблица 3.1. Рейтинговая оценка по уровню проникновения сотовой связи и по абонентской базе в сравнении федеральных округов РФ по состоянию на 31.12.2005 г.
  Таблица 3.2. Рейтинговая оценка уровня проникновения сотовой связи 20-ти ведущих регионов РФ по состоянию на 31.12.2005 г.
  Таблица 4.1. Основные финансовые результаты деятельности ОАО "МТС" в 2003 г., 2004 г. и за 9 месяцев 2005 г.
  Таблица 4.2. Основные показатели абонентской базы ОАО "МТС" в 2003-2005 г.г.
  Таблица 4.3. Основные показатели финансовой и операционной деятельности ОАО "ВымпелКом" в 2003 г., 2004 г. и по итогам 9-ти месяцев 2005 г.
  Таблица 4.4. Основные показатели абонентской базы ОАО "ВымпелКом" в 2003-2005 г.г.
  Таблица 4.5. Основные финансовые показатели ОАО "МегаФон" в 2003-2005 г.г.
  Таблица 5.1. Весовые коэффициенты, учитывающие влияние уровня проникновения на конкурентную обстановку в субъекте РФ
  Таблица 5.2. Результаты оценки уровня конкуренции на региональных рынках сотовой связи по состоянию на 31.12.2005 г.
  Таблица 5.3. Результаты оценки потенциала конкуренции на региональных рынках сотовой связи по состоянию на 31.12.2005 г.
  Таблица 6.1. Состав сотового холдинга MCT Corp. на 31.12.2005 г.
  Таблица 6.2. Состав сотового холдинга Tele2 по состоянию на 31.12.2005 года.
  Таблица 6.3. Финансовые показатели группы компаний СМАРТС в 2003-2005 г.г.
  Таблица 7.1. Динамика ввода сетей EDGE в России

  Перечень рисунков

  Рисунок 1.1. Изменение рыночных долей различных стандартов сотовой связи в России с 31.12.1999 г. по 31.12.2005 г.
  Рисунок 1.2. Долевое распределение абонентской базы по стандартам сотовой связи в Центральном федеральном округе
  Рисунок 1.3. Долевое распределение абонентской базы по стандартам сотовой связи в Северо-Западном федеральном округе
  Рисунок 1.4. Долевое распределение абонентской базы по стандартам сотовой связи в Южном федеральном округе
  Рисунок 1.5. Долевое распределение абонентской базы по стандартам сотовой связи в Приволжском федеральном округе
  Рисунок 1.6. Долевое распределение абонентской базы по стандартам сотовой связи в Уральском федеральном округе
  Рисунок 1.7. Долевое распределение абонентской базы по стандартам сотовой связи в Сибирском федеральном округе
  Рисунок 1.8. Долевое распределение абонентской базы по стандартам сотовой связи в Дальневосточном федеральном округе
  Рисунок 2.1. Динамика распределения абонентской базы стандарта GSM между столичными и остальными регионами РФ за 2002-2005 г.г.
  Рисунок 2.2. Динамика изменения распределения сетей GSM в субъектах РФ по размеру абонентской базы за 2000-2005 г.г.
  Рисунок 2.3. Долевое распределение абонентских баз сетей GSM операторов федерального масштаба по признаку "Москва / регионы" (31.12.2005 г.)
  Рисунок 2.4. Долевое распределение абонентской базы сетей СПС стандарта GSM по сотовым холдингам в России на 31.12.2005 г.
  Рисунок 2.5. Долевое распределение абонентских баз сетей GSM операторов федерального масштаба по признаку "Москва / регионы" (31.12.2004 г.)
  Рисунок 2.6. Долевое распределение абонентских баз сетей GSM операторов федерального масштаба в Московском регионе (31.12.2005 г.)
  Рисунок 2.7. Долевое распределение абонентских баз сетей GSM операторов федерального масштаба в Московском регионе (31.12.2004 г.)
  Рисунок 2.8. Долевое распределение абонентских баз сетей GSM операторов федерального масштаба вне Московского региона (31.12.2005г.)
  Рисунок 2.9. Долевое распределение абонентских баз сетей GSM операторов федерального масштаба вне Московского региона (31.12.2004 г.)
  Рисунок 2.10. Динамика изменения абонентской базы операторов СПС стандарта AMPS за 2001-2005 г.г.
  Рисунок 2.11. Динамика изменения доли рынка операторов СПС стандарта AMPS за 2000-2005 г.г. в %.
  Рисунок 2.12. Динамика изменения абонентской базы сетей NMT-450 в России за период 2000-2005 г.г.
  Рисунок 2.13. Доля рынка операторов сетей NMT-450 в России за период 2000-2005 г.г.
  Рисунок 3.1. Динамика роста проникновения сотовой связи в России и Московском регионе с 1999 г. по 2005 г.
  Рисунок 4.1. Динамика изменения ARPU и MOU за 2000-2005 г.г.
  Рисунок 4.2. Динамика инвестирования развития сетей компании ОАО "МТС" в РФ за период 2000-2005 г.г. (млн. долл.)
  Рисунок 4.3. Динамика изменения ARPU и MOU за 2001-2005 г.г.
  Рисунок 4.4. Динамика инвестирования строительства сетей компании ОАО "ВымпелКом" в 2001-2005 г.г. (млн. долл.)
  Рисунок 4.5. Динамика инвестирования строительства сетей компании ОАО "МегаФон" в 2001-2005 г.г. (млн. долл.)
  Рисунок 6.1. Распределение долей рынка сотовой связи между основными операторами-холдингами
  Рисунок 6.2. Долевое распределение рынка между ведущими операторами (холдингами) по состоянию на 31.12.2004 г.
  Рисунок 6.3. Доли рынка "МТС" и дочерних компаний по состоянию на 31.12.2005 г. по федеральным округам РФ
  Рисунок 6.4. Доли рынка "МТС" и дочерних компаний по состоянию на 31.12.2004 г. по федеральным округам РФ
  Рисунок 6.5. Доли рынка "ВымпелКом" и дочерних компаний по состоянию на 31.12.2005 г. по федеральным округам РФ
  Рисунок 6.6. Доли рынка "ВымпелКом" и дочерних компаний по состоянию на 31.12.2004 г. по федеральным округам РФ
  Рисунок 6.7. Доли рынка "МегаФона" и его дочерних компаний по состоянию на 31.12.2005 г. по федеральным округам РФ
  Рисунок 6.8. Доли рынка "МегаФона" и его дочерних компаний по состоянию на 31.12.2004 г. по федеральным округам РФ
  Рисунок 7.1. Динамика ввода сетей GPRS в России (с 2003 г. по 2005 г.)
  Рисунок 7.2. Оценка охвата субъектов РФ сетями стандарта GSM (на 31.12.2005 г.)
  Рисунок 7.3. Оценка охвата субъектов РФ коммерческими сетями GPRS (на 31.12.2005 г.)
  Рисунок 7.4. Долевое распределение коммерческих сетей GPRS между сотовыми холдингами (на 31.12.2005 г.)