Аннотация

Цель исследования:
Охарактеризовать основные тенденции на внутреннем рынке крахмалопродуктов и выделить ключевых игроков: продавцов и покупателей 

Исследование содержит общий анализ производства крахмалопаточной продукции в России и подробную характеристику внутренних перевозок крахмалопаточных продуктов в 2008 – сентябре 2009 года. 

Источники информации:
• Информационный массив ID-Marketing
• Росстат (ГКС)
• Статистика железнодорожных перевозок РФ
• Данные министерств
• Пресс-релизы компаний
• Годовые и квартальные отчеты эмитентов
• Обзор отраслевых СМИ и Интернет-источников

Объем потребления крахмалопаточной продукции рос вплоть до 2006 года, так с 2002 по 2006 год объем закупок крахмалопаточной продукции на внутреннем рынке вырос в 2 раза, в 2008 году произошло некоторое снижение, обусловленное объективными экономическими причинами – общим спадом промышленности из-за мирового кризиса.

На 1 августа 2009 года Росстатом было официально зарегистрировано 15 крупных и средних предприятий, осуществляющих деятельность согласно позиции «Производство крахмала и крахмалопродуктов; производство сахаров и  сахарных сиропов, не включенных в другие группировки».
По оценкам ID-Marketing средняя доля поставок по железной дороге от общего объема производства крахмалов – составляет 60-70%, патоки (кроме мелассы) – 20-30%, мелассы – от 30 до 40%.
За весь рассматриваемый период было осуществлено более 7,2 тысяч железнодорожных поставок крахмалопаточных продуктов общим объемом свыше 718 тысяч тонн, при этом почти половина поставок приходиться на апрель – сентябрь 2009 года.

За анализируемый период наибольшие объемы перевозок по железной дороге приходятся на свекловичную патоку. Общий объем перевозимой патоки различных видов составляет 546,2 тыс. тонн, что составляет 76% от общего объема рассматриваемых крахмалопаточных продуктов.
По всем продуктам, входящим в анализируемую группу, наблюдался нисходящий тренд, за исключением мальтозной патоки.

В целом, некоторый спад в производстве крахмалов и достаточно оптимистичная ситуация с паточными продуктами объясняются трендами потребляющих эти товары отраслей. Так ситуация в пищевой отрасли, несмотря на кризис оставалась стабильной, а по некоторым направлениям даже отмечался рост, при этом другие отрасли-потребители, такие как целлюлозно-бумажная, текстильная  – негативно отреагировали на мировой кризис, что заставило их уменьшить потребление крахмалов.

Содержание отчёта

• 1. Российское производство крахмалопаточной продукции: общие сведения
  2. Анализ внутрироссийских перевозок крахмалопаточных продуктов в 2008 – сентябре 2009 года 
  2.1. Динамика поставок по железной дороге крахмалопаточных продуктов внутри РФ 
  2.2. Характеристика перевозок по отдельным направлениям крахмалопаточного производства:
  2.2.1. Анализ поставок глюкозы, продавцы и покупатели 
  2.2.2. Анализ поставок глютена, продавцы и покупатели 
  2.2.3. Анализ поставок декстрина, продавцы и покупатели 
  2.2.4. Анализ поставок клейковины, продавцы и покупатели 
  2.2.5. Анализ поставок крахмала, продавцы и покупатели 
  2.2.6 Анализ поставок лактозы, продавцы и покупатели 
  2.2.7 Анализ поставок мальтозы, продавцы и покупатели 
  2.2.8 Анализ поставок мелассы (патоки свекловичной), продавцы и покупатели 
  2.2.9 Анализ поставок муки картофельной, продавцы и покупатели 
  2.2.10 Анализ поставок патоки крахмальной глюкозной, продавцы и покупатели 
  2.2.11 Анализ поставок патоки мальтозной, продавцы и покупатели 
  2.2.12 Анализ поставок патоки прочей, продавцы и покупатели 
  3. Итоги и выводы по тенденциям рынка крахмалопаточной продукции

• Количество:
  • приложений - 49
  • рисунков - 17
  • таблиц - 42
  Таблица 1.Производство крахмала и крахмалопродуктов в 2004-2008 гг. 
  Таблица 2. Классификация крахмалопаточной продукции согласно ЕТСНГ 
  Таблица 3. Динамика поставок крахмалопродуктов по железной дороге в 2008 – сентябре 2009 года, тонн
  Таблица 4. Основные поставщики глюкозы по железной дороге в 2008 – сентябре 2009 гг., тонн
  Таблица 5. Грузополучатели глюкозы в 2008 – сентябре 2009 гг., тонн 
  Таблица 6. Рейтинг отправителей глютена по железной дороге в 2008 – сентябре 2009 года 
  Таблица 7. Рейтинг регионов отправителей глютена по железной дороге в  2008 – сентябре 2009 года
  Таблица 8. Рейтинг отправителей декстрина по железной дороге в 2008 – сентябре 2009 года 
  Таблица 9. Основные компании-получатели декстрина по железной дороге
  Таблица 10. Компании-отправители клейковины по железной дороге в 2008 – сентябре 2009 года 
  Таблица 11. Компании-получатели клейковины по железной дороге
  Таблица 12. Основные регионы поставок клейковины по железной дороге 
  Таблица 13. Крупнейшие компании-отправители крахмалов 
  Таблица 14. Крупнейшие получатели крахмалов по железной дороге
  Таблица 15. Основные поставщики лактозы по железной дороге в 2008 – сентябре 2009 гг., тонн
  Таблица 16. Рейтинг регионов отправления лактозы в 2008 – сентябре 2009 гг., тонн 
  Таблица 17. Грузополучатели лактозы в 2008 – сентябре 2009 гг., тонн 
  Таблица 18. Регионы получатели лактозы в 2008 – сентябре 2009 гг., тонн 
  Таблица 19. Основные грузоотправители  мальтозы по железной дороге в 2008 – сентябре 2009 гг., тонн
  Таблица 20. Регионы отправители мальтозы по железной дороге в 2008 – сентябре 2009 гг., тонн
  Таблица 21. Грузополучатели мальтозы по железной дороге в 2008 – сентябре 2009 гг., тонн 
  Таблица 22. Регионы получатели мальтозы по железной дороге в 2008 – сентябре 2009 гг., тонн
  Таблица 23. Основные грузоотправители мелассы по железной дороге в 2008 – сентябре 2009 гг., тонн
  Таблица 24. Регионы отправители мелассы в 2008 – сентябре 2009 гг., тонн 
  Таблица 25. Основные грузополучатели мелассы в 2008 – сентябре 2009 гг., тонн 
  Таблица 26. Основные регионы покупатели мелассы в 2008 – сентябре 2009 гг. 
  Таблица 27. Грузоотправители картофельной муки в 2008 – сентябре 2009 гг., тонн 
  Таблица 28. Основные регионы отправители картофельной муки в 2008 – сентябре 2009 гг. 
  Таблица 29. Основные грузополучатели картофельной муки в 2008 – сентябре 2009 гг., тонн
  Таблица 30. Регионы получатели картофельной муки в 2008 – сентябре 2009 гг., тонн 
  Таблица 31. Основные грузоотправители  патоки крахмальной глюкозной в 2008 – сентябре 2009 гг., тонн 
  Таблица 32. Основные регионы отправители патоки крахмальной глюкозной в 2008 – сентябре 2009 гг., тонн 
  Таблица 33. Основные грузополучатели патоки крахмальной глюкозной в 2008 – сентябре 2009 гг., тонн 
  Таблица 34. Основные регионы получатели патоки крахмальной глюкозной в 2008 – сентябре 2009 гг., тонн 
  Таблица 35. Грузоотправители мальтозной патоки в 2008 – сентябре 2009 гг., тонн 
  Таблица 36. Регионы отправления мальтозной патоки в 2008 – сентябре 2009 гг., тонн 
  Таблица 37. Основные грузополучатели мальтозной патоки в 2008 – сентябре 2009гг., тонн 
  Таблица 38. Основные регионы получатели мальтозной патоки в 2008 – сентябре 2009 гг., тонн
  Таблица 39. Основные грузоотправители патоки в 2008 – сентябре 2009 гг., тонн 
  Таблица 40. Регионы отправители патоки прочей в 2008 – сентябре 2009 гг., тонн 
  Таблица 41. Основные грузополучатели патоки прочей в 2008 – сентябре 2009 гг., тонн
  Таблица 42. Основные регионы получатели патоки прочей в 2008 – сентябре 2009 гг., тонн 

  Рисунок 1. Динамика производства основных продуктов отрасли, тонн 
  Рисунок 2. Ежемесячная динамика производства крахмала и патоки из кукурузного сырья, тонн 
  Рисунок 3. Динамика доли ж/д поставок продукции в общем объеме производства,  в % 
  Рисунок 4. Динамика поставок крахмала и глютена в 2008 – сентябре 2009 года, тонн 
  Рисунок 5. Динамика поставок глюкозы, декстринов и клейковины в 2008 – сентябре 2009 года, тонн 
  Рисунок 6. Динамика  внутренних российских железнодорожных перевозок  мальтозы и  муки картофельной в 2008 – сентябре 2009 гг., тонн 
  Рисунок 7.Динамика  внутренних российских железнодорожных перевозок  мелассы и  патоки крахмальной глюкозной в 2008 – сентябре 2009 гг., тонн
  Рисунок 8. Динамика  внутренних российских железнодорожных перевозок    патоки мальтозной и патоки прочей в  2008 – сентябре 2009 гг., тонн 
  Рисунок 9. Структура поставок глюкозы в 2008 – сентябре 2009 г. по регионам отправления, доли в %
  Рисунок 10.Структура поставок глюкозы в 2008 – сентябре 2009 г. по регионам получения, доли в %
  Рисунок 11. ТОП-10 получателей глютена в 2008 – сентябре 2009 года 
  Рисунок 12. Структура потребления глютена по регионам ж/д поставок 
  Рисунок 13. Регионы-отправители декстринов в 2008 – сентябре 2009 года 
  Рисунок 14. Крупнейшие регионы-отправители крахмала 2008 – сентябре 2009 года 
  Рисунок 15. Крупнейшие регионы-получатели крахмалов в 2008 – сентябре 2009 года 
  Рисунок 16. Доли ведущих регионов отправителей мелассы в 2009-сентябре 2009 гг. 
  Рисунок 17. Доля основных грузополучателей мелассы по железной дороге в 2008 – сентябре 2009 гг.

  Приложение 1. Рейтинг поставщиков глюкозы по ж/д
  Приложение 2. Рейтинг получателей глюкозы по ж/д
  Приложение 3. Регионы-отправители глюкозы по ж/д
  Приложение 4. Регионы закупок глюкозы по ж/д
  Приложение 5. Рейтинг поставщиков глютена по ж/д
  Приложение 6. Рейтинг получателей глютена по ж/д
  Приложение 7. Регионы-отправители глютена по ж/д
  Приложение 8. Регионы закупок глютена по ж/д
  Приложение 9. Рейтинг поставщиков декстринов по ж/д
  Приложение 10. Рейтинг получателей декстринов по ж/д
  Приложение 11. Регионы-отправители декстринов по ж/д
  Приложение 12. Регионы закупок декстринов по ж/д
  Приложение 13. Рейтинг поставщиков клейковины по ж/д
  Приложение 14. Рейтинг получателей клейковины по ж/д
  Приложение 15. Регионы-отправители клейковины по ж/д
  Приложение 16. Регионы закупок клейковины по ж/д
  Приложение 17. Рейтинг поставщиков крахмала по ж/д 
  Приложение 18. Рейтинг получателей крахмала по ж/д 
  Приложение 19. Регионы-отправители крахмала по ж/д
  Приложение 20. Регионы закупок крахмала по ж/д
  Приложение 21. Рейтинг поставщиков лактозы по ж/д
  Приложение 22. Рейтинг получателей лактозы по ж/д
  Приложение 23. Регионы-отправители лактозы по ж/д
  Приложение 24. Регионы закупок лактозы по ж/д
  Приложение 25. Рейтинг поставщиков мальтозы по ж/д
  Приложение 26. Рейтинг получателей мальтозы по ж/д
  Приложение 27. Регионы-отправители мальтозы по ж/д
  Приложение 28. Регионы закупок мальтозы по ж/д 
  Приложение 29. Рейтинг поставщиков мелассы по ж/д
  Приложение 30. Рейтинг получателей мелассы по ж/д
  Приложение 31. Регионы-отправители мелассы по ж/д
  Приложение 32. Регионы закупок мелассы по ж/д
  Приложение 33. Рейтинг поставщиков картофельного крахмала по ж/д
  Приложение 34. Рейтинг получателей картофельного крахмала по ж/д
  Приложение 35. Регионы-отправители картофельного крахмала по ж/д
  Приложение 36. Регионы закупок картофельного крахмала по ж/д
  Приложение 37. Рейтинг поставщиков патоки крахмальной по ж/д
  Приложение 38. Рейтинг получателей патоки крахмальной по ж/д
  Приложение 39. Регионы-отправители патоки крахмальной по ж/д
  Приложение 40. Регионы закупок патоки крахмальной по ж/д
  Приложение 41. Рейтинг поставщиков патоки мальтозной по ж/д
  Приложение 42. Рейтинг получателей патоки мальтозной по ж/д
  Приложение 43. Регионы-отправители патоки мальтозной по ж/д
  Приложение 44. Регионы закупок патоки мальтозной по ж/д 
  Приложение 45. Рейтинг поставщиков прочей патоки по ж/д
  Приложение 46. Рейтинг получателей прочей патоки по ж/д
  Приложение 47. Регионы-отправители прочей патоки по ж/д
  Приложение 48. Регионы закупок прочей патоки по ж/д
  Приложение 49. Цены производителей в 2008-2009 гг на крахмалы и патоку