Аннотация

Цель исследования заключается в сборе статистической информации по рынку грузовых автомобилей малого тоннажа (1-5 т.), проведении консолидации и анализ полученных данных с целью характеристики рынка грузовых автомобилей малого тоннажа; сбор и анализ качественной информации: по ассортиментной политике основных игроков; характеристике дилерской и сервисной сети лидеров рынка; проведение сравнительного анализа качественных характеристик продукции.
Методология: desk research
Период исследования: 2002-2005 гг.
Источники:
Производство грузовых малотоннажных а/м в РФ оценивалось по данным АНО «Статистика России», а также корпоративным данным ОАО «ГАЗ», ОАО «УАЗ», ОАО «ИжАвто», ОАО «ЗИЛ»
Импорт малотоннажных грузовых а/м оценивался:
по данным, предоставленным статистической службой ФТС РФ (Федеральной таможенной службы);
по данным статистической службы Евросоюза EUROSTAT
В исследовании использовались также статьи в специализированных журналах за 2004-2005 гг.: «Грузовик &», «Автомобильная промышленность», «Автомобильное дело», «Autotruck», «AutoPARTS», «Автомобильный транспорт», «Автоперевозчик», «Грузовик-пресс» и др.

Содержание отчёта

• 
  1. Источники и методология
  2. Оценка рынка грузовых автомобилей в целом
  3. Малотоннажные: емкость рынка
  4. Малотоннажные: производство в РФ
  5. Парк отечественных малотоннажных
  6. Малотоннажные: импорт
  6.1. Импорт новые
  6.2. Импорт подержанные
  6.3. Импорт из стран ЕС
  7. Импорт из стран Юго-Восточной Азии
  7.1. Малотоннажные автомобили китайского производства
  7.2. Перспективы сборки китайских автомобилей в России
  7.3. Проблемы китайского автопрома в России
  7.4. Автомобили корейского производства
  8. Ценовая ситуация на рынке малотоннажных грузовых автомобилей
  9. Дистрибуция
  10. Защита отечественных производителей
  11. Основные выводы
  12. Приложения
• Таблица 1. Динамика рынка грузовых а/м в РФ (тыс. штук) (Госкомстат, ФТС РФ) (2000-2005)
  Таблица 2. Показатели операционной деятельности ГАЗ (9 мес. 2004 – 9 мес. 2005)
  Таблица 3. Объем рынка грузовых автомобилей г/п <5 т (2002-2005)
  Таблица 4. Импорт грузовых малотоннажных автомобилей в натуральном выражении (штук) с разбивкой по кодам ТН ВЭД (2002-2004)
  Таблица 5. Географическая структура импорта малотоннажных грузовых а/м (2004 г.) (страна происхождения) в шт, в $, в %
  Таблица 6. Импорт новых грузовиков в 2004 г. с разбивкой по кодам в шт, в $, в %
  Таблица 7. Импорт грузовых малотоннажных автомобилей по данных ФТС РФ (2004 г.). Дизельные грузовики г/п < 5 т с объемом двигателя > 2500 см3 новые разбивка по моделям (в шт, в $, в %)
  Таблица 8. Импорт грузовых малотоннажных автомобилей по данным ФТС РФ (2004 г.). Дизельные грузовики г/п < 5 т с объемом двигателя < 2500 см3 новые разбивка по моделям (в шт, в $, в %)
  Таблица 9. Импорт грузовых малотоннажных автомобилей по данным ФТС РФ (2004 г.) Бензиновые грузовики г/п < 5 т с объемом двигателя > 2800 см3 новые разбивка по моделям
  Таблица 10. Импорт грузовых малотоннажных автомобилей по данным ФТС РФ (2004 г.). Бензиновые грузовики г/п < 5 т с объемом двигателя < 2800 см3 новые, разбивка по моделям (в шт, в $, в %)
  Таблица 11. Доли рынка моделей среди подержанных а/м г/п<5т[1]
  Таблица 12. Динамика импорта малотоннажных грузовых а/м из стран ЕС (в штуках) с разбивкой по кодам ТН ВЭД (1995-2004)
  Таблица 13. Динамика импорта малотоннажных грузовых а/м из стран ЕС (в ЕUR) с разбивкой по кодам ТН ВЭД (1995-2004)
  Таблица 14. Объем продаж малотоннажных автомобилей Mersedes-Benz, шт (2003-2004)
  Объемы продаж в России в 2005 г. основных производителей из Китая и Ю-В. Азии
  Таблица 15. Цены на новые и подержанные малотоннажные грузовики (1997-2005) (отечественные)
  Таблица 16. Динамика цен на новые грузовые автомобили (тыс. руб.) (2003-2005) (расчет удельных цен: цена / грузоподъемность)
  Таблица 17. Удельная цена малотоннажных грузовиков из Китая и Кореи
  Таблица 18. Дилерская сеть основных участников рынка (количество официальных дилеров) (отечественные концерны)
  Таблица 19. Дистрибуция грузовиков из Юго-Восточной Азии
  Приложение 1. Производство грузовых автомобилей в Российской Федерации в 2004-2005 гг.
  Приложение 2. Производство грузовых автомобилей в Российской Федерации в 2000-2005 гг.
  Приложение 3. Импорт грузовых автомобилей по данным ФТС РФ (2004-2005)
  Рисунок 1. Динамика соотношения импорта и производства грузовых а/м в РФ (2000-2005)
  Рисунок 2. Доли рынка основных российских производителей грузовых автомобилей (без деления на тоннажность) (2004)
  Рисунок 3. Структура продаж грузовых а/м по классам грузоподъемности в 2004 г.
  Рисунок 4. Динамика производства и импорта грузовых автомобилей г/п <5 т (2002-2005)
  Рисунок 5. Доли рынка основных моделей малотоннажных грузовиков в 2004 г.
  Рисунок 6. Доли рынка малотоннажных грузовиков по грузоподъемности (2004 г.)
  Рисунок 7. Динамика объемов рынка малотоннажных грузовиков и объемов грузоперевозок автомобильным транспортом (2002-2005)
  Рисунок 8. Доли объемов производства различных отечественных моделей среди малотоннажных (2004 г.)
  Рисунок 9. Парк грузовых автомобилей семейств «Газель», «Соболь» и «Бычок» на 1.01.2004 (штук)
  Рисунок 10. Распределение парка по федеральным округам РФ на 1.01.2004
  Рисунок 11. География импорта в натуральном выражении (по стране происхождения)
  Рисунок 12. География импорта в денежном выражении (по стране происхождения)
  Рисунок 13. Соотношение разных классов малотоннажных а/м в натуральном выражении (2004)
  Рисунок 14. Соотношение разных классов малотоннажных а/м в денежном выражении (2004)
  Рисунок 15. Дизельные грузовики г/п < 5 т с объемом двигателя > 2500 см3 новые. Доли лидеров рынка в натуральном выражении
  Рисунок 16. Дизельные грузовики г/п < 5 т с объемом двигателя > 2500 см3 новые. Доли лидеров рынка в денежном выражении
  Рисунок 17. Дизельные грузовики г/п < 5 т с объемом двигателя < 2500 см3 новые . Доли лидеров рынка в натуральном выражении
  Рисунок 18. Дизельные грузовики г/п < 5 т с объемом двигателя < 2500 см3 новые Доли лидеров рынка в денежном выражении
  Рисунок 19. Бензиновые грузовики г/п < 5 т с объемом двигателя < 2800 см3 новые. Доли лидеров рынка в натуральном выражении
  Рисунок 20. Бензиновые грузовики г/п < 5 т с объемом двигателя < 2800 см3 новые. Доли лидеров рынка в денежном выражении
  Рисунок 21. Динамика импорта малотоннажных грузовиков из стран ЕС в натуральном и денежном выражении (1995-2004)
  Рисунок 22. Товарная структура импорта грузовых малотоннажных а/м из стран ЕС (в натуральном выражении)
  Рисунок 23. Сезонная динамика объемов импорта из стран ЕС в 2004 г. (помесячная разбивка)
  Рисунок 24. Ценовая структура рынка отечественных грузовых автомобилей в 2003-2004 гг.
  Рисунок 25. Ценовая сегментация отечественных малотоннажных автомобилей (2005 г.)
  Рисунок 26. Ценовая сегментация малотоннажных автомобилей из Китая и Кореи в 2005 г.
  Рисунок 27. Дилерская сеть основных производителей малотоннажных грузовиков в федеральных округах России
  Рисунок 28. Плотность дилерской сети основных производителей по федеральным округам