Аннотация

Отчет посвящен исследованию российского рынка листового термополированного (флоат) стекла, оценке влияния на него финансово-экономического кризиса и прогнозу развития рынка на период до 2012 г. Данная работа базируется, главным образом, на проведении кабинетных исследований (работа экспертов с официальными источниками статистической информации, публикациями в СМИ, пресс-релизами компаний, годовых и ежеквартальных отчетов эмитентов ценных бумаг и т.д.). Кроме того, для уточнения некоторых вопросов экспертами "ГС-Эксперт" были проведены телефонные интервью с представителями предприятий-производителей.

В первой главе отчета приводится краткая характеристика мирового рынка листового термополированного стекла. Приведены данные об объемах его выпуска ведущими компаниями-производителями, региональной и отраслевой структуре потребления термополированного стекла. Также приведена краткая характеристика рынков листового термополированного стекла в Европе, Северной Америке, Китае и странах СНГ.

Во второй главе отчета приведены данные об основных видах сырья для производства листового термополированного стекла, включая данные о запасах, объемах производства, объемах и направлениях поставок в 2005-2008 гг.

Третья глава посвящена анализу производства термополированного стекла в России. В этом разделе приведены статистические данные по производству этой продукции за период 2002 - 8 мес. 2009 гг., приведено описание текущего состояния ведущих предприятий-производителей, включая данные об объемах и ассортименте выпускаемой продукции, объемах и направлениях поставок за 2006-2008 гг., влиянию кризиса на развитие производства.

В четвертой главе отчета проведен анализ внешнеторговых операций с листовым термополированным стеклом. Приведены статистические данные об объемах внешнеторговых операций в натуральном и денежном выражении, региональная структура экспорта и импорта этой продукции, данные об объемах и направлениях поставок основными экспортерами и импортерами.

Пятая глава отчета посвящена анализу потребления листового термополированного стекла в России. В данном разделе приведен баланс производства-потребления стекла за период 2002 - 8 мес. 2009 гг., оценены отраслевая и региональная структуры потребления листового термополированного стекла.
 

В шестой главе приведены данные о динамике средних цен производителей на листовое термополированное стекло российского производства за период 2002 - 8 мес. 2009 гг., среднегодовых ценах приобретения стекла строительными подрядными организациями в целом по России и по федеральным округам, а также текущие цены некоторых производителей листового термополированного стекла.

В седьмой, заключительной, главе отчета приведен прогноз развития рынка листового термополированного стекла в России на период до 2012 г. с учетом влияния финансово-экономического кризиса на состояние основные потребляющие отрасли, а также с учетом планируемого ввода в эксплуатацию новых стекольных заводов.

В приложении приведены контактные данные основных предприятий-производителей листового термополированного стекла в России.

Отчет состоит из 7 глав, содержит 80 страницы, 18 рисунков, 39 таблиц и приложение.

Содержание отчёта

• Аннотация
  1. Характеристика текущего состояния мирового рынка листового стекла
  2. Сырье для производства стекла в России
    2.1. Кварцевые пески
    2.2. Карбонатное сырье
       2.2.1. Доломит
       2.2.2. Мел
       2.2.3. Известняк и известь
    2.3. Полевой шпат
    2.4. Кальцинированная сода
    2.5. Сульфат натрия
  3. Анализ производства листового термополированного стекла в России в 2002-2009 гг.
    3.1. Статистика производства листового термополированного стекла в России за период 2002 - 8 мес. 2009 гг.
    3.2. Региональная структура производства листового термополированного стекла
    3.3. Основные предприятия-производители листового термополированного стекла в РФ; их мощности, текущее состояние и проекты
       ОАО "Эй Джи Си Борский стекольный завод" (Нижегородская обл.)
       ООО "Эй Джи Си Флэт Гласс Клин" (Московская обл.)
       ОАО ''Салаватстекло'' (Республика Башкортостан)
       ОАО "Саратовстройстекло" (Саратовская обл.)
       ООО "Пилкингтон Гласс" (Московская обл.)
       ООО "Гардиан стекло Рязань" (Рязанская обл.)
  4. Анализ внешнеторговых операций за период 2002 - 8 мес.2009 гг.
    4.1. Экспорт листового термополированного стекла
    4.2. Импорт листового термополированного стекла
  5. Анализ потребления листового термополированного стекла в России
    5.1. Баланс производства-потребления листового термополированного стекла в России за период 2002 - 8 мес. 2009 гг.
    5.2. Региональная структура потребления листового термополированного стекла
    5.3. Отраслевая структура потребления листового термополированного стекла
  6. Ценовой анализ
    6.1. Цены на листовое термполированное стекло российского производства
    6.2. Анализ экспортно-импортных цен на листовое термполированное стекло
    6.3. Прогноз ценовой конъюнктуры рынка в 2009-2012 гг.
  7. Прогноз спроса и предложения на рынке листового термополированного стекла в 2009-2012 гг.
    7.1. Прогноз ввода новых мощностей
    7.2. Прогноз производства листового термополированного стекла в 2009-2012 гг.
    7.3. Прогноз развития потребляющих отраслей
    7.4. Прогноз потребления листового термополированного стекла
  Приложение

• /Приложения (таблицы)
  Таблица 1. Выпуск листового термополированного стекла в мире в 2007 г., млн т
  Таблица 2. Объемы поставок кварцевых песков производителям термополированного стекла в 2006-2008 гг., тыс. т
  Таблица 3. Объемы поставок доломита производителям термополированного стекла в 2006-2008 гг., тыс. т
  Таблица 4. Объемы поставок мела производителям термополированного стекла в 2006-2008 гг., тыс. т
  Таблица 5. Объемы поставок известняка производителям термополированного стекла в 2006-2008 гг., тыс. т
  Таблица 6. Объемы поставок извести производителям термополированного стекла в 2006-2008 гг., тыс. т
  Таблица 7. Объемы поставок полевошпатовой продукции производителям термополированного стекла в 2006-2008 гг., тыс. т
  Таблица 8. Объемы поставок кальцинированной соды производителям термополированного стекла в 2006-2008 гг., тыс. т
  Таблица 9. Объемы поставок сульфата натрия предприятиям стекольной промышленности в 2005-2007 гг., тыс. т
  Таблица 10. Производство листового термополированного стекла в России за период 2002 - 8 мес. 2009 гг., млн м2
  Таблица 11. Средняя толщина выпускаемого российскими предприятиями листового термополированного стекла за период 2002 - 8 мес. 2009 гг., мм
  Таблица 12. Производство стекла ОАО "Эй Джи Си Борский стекольный завод" за период 2002 - 8 мес. 2009 гг., тыс. м2, тыс. т
  Таблица 13. Товарная структура производства стекла в ОАО "Эй Джи Си Борский стекольный завод" за период 2005 - 8 мес. 2009 гг., тыс. м2
  Таблица 14. Объемы и направления поставок листового стекла ОАО "Эй Джи Си Борский стекольный завод" в 2006-2008 гг., т
  Таблица 15. Производство стекла ООО "Эй Джи Си Флэт Гласс Клин" за период 2005 - 8 мес. 2009 гг., тыс. м2, тыс. т
  Таблица 16. Объемы и направления поставок листового стекла ООО " Эй Джи Си Флэт Гласс Клин " в 2006-2008 гг., т
  Таблица 17. Производство листового термополированного стекла ОАО "Салаватстекло" за период 2002 - 8 мес. 2009 гг., тыс. м2
  Таблица 18. Объемы и направления поставок листового стекла ОАО "Салаватстекло", в 2006-2008 гг., т
  Таблица 19. Производство листового термополированного стекла ОАО "Саратовстройстекло" за период 2002 - 8 мес. 2009 гг.
  Таблица 20. Объемы и направления поставок листового стекла ОАО "Саратовстройстекло" в 2006-2008 гг., т
  Таблица 21. Производство листового термополированного стекла ООО "Пилкингтон Гласс" в 2006-2007 гг.
  Таблица 22. Объемы и направления поставок листового стекла ООО "Пилкингтон Гласс" в 2006-2008 гг., т
  Таблица 23. Производство листового термополированного стекла ООО "Гардиан стекло Рязань" за период 2008 - 8 мес. 2009 гг.
  Таблица 24. Объемы внешнеторговых операций России с листовым термополированным стеклом за период 2002 - 8 мес. 2009 гг., млн м2
  Таблица 25. Экспорт листового термополированного стекла в натуральном и денежном выражении за период 2002 - 8 мес. 2009 гг.
  Таблица 26. Региональная структура экспорта листового термополированного стекла за период 2002 - 8 мес. 2009 гг.
  Таблица 27. Объемы и направления поставок листового термополированного стекла ведущими российскими экспортерами за период 2007 - 8 мес. 2009 гг., тыс. м2
  Таблица 28. Импорт Россией листового стекла в 2002 - 8 мес. 2009 гг.
  Таблица 29. Региональная структура импорта листового термополированного стекла за период 2002 - 8 мес. 2009 гг.
  Таблица 30. Объемы и направления поставок листового термополированного стекла основным российским импортерам за период 2007 - 8 мес. 2009 гг., тыс. м2
  Таблица 31. Баланс потребления листового стекла в России за период 2002 - 8 мес. 2009 гг.
  Таблица 32. Отраслевая структура потребления листового стекла в мире
  Таблица 33. Среднегодовые цены производителей на термополированное стекло и темпы их роста за период 2002 - 8 мес. 2009 гг. (руб/м2, $/м2,%)
  Таблица 34. Среднегодовые цены приобретения листового стекла подрядными организациями и темпы их роста за период 2002 - 8 мес. 2009 гг., руб/м2,%
  Таблица 35. Среднегодовые цены приобретения листового стекла подрядными организациями по федеральным округам за период 2003 - 8 мес. 2009 гг., руб/м2
  Таблица 36. Цены на листовое термополированное стекло производства ОАО "Салаватстекло" в сентябре 2009 г., руб/м2
  Таблица 37. Проекты по созданию новых производств термополированного стекла в России
  Таблица 38. Выполнение работ по договорам строительного подряда в России за период 2002 - 8 мес. 2009 гг., млрд руб.
  Таблица 39. Ввод в действие жилых домов в России за период 2005 - 6 мес. 2009 гг., тыс. м2

  Приложения (графики, диаграммы, схемы)
  Рисунок 1. Региональная структура потребления листового стекла в мире в 2007 г., %
  Рисунок 2. Доли крупнейших европейских стекольных компаний в производстве листового стекла в Европе в 2007 г., %
  Рисунок 3. Размещение заводов основных производителей листового стекла в Европе
  Рисунок 4. Доли крупнейших стекольных компаний в производстве листового стекла в Северной Америке в 2007 г., %
  Рисунок 5. Размещение заводов основных производителей листового стекла в Северной Америке
  Рисунок 6. Динамика производства листового термополированного стекла в России в 2002-2009 гг., млн м2
  Рисунок 7. Региональная структура производства листового термополированного стекла в России в 2008-2009 гг., %
  Рисунок 8. Динамика внешнеторговых операций с листовым стеклом в 2002-2009 гг., тыс. м2
  Рисунок 9. Динамика экспорта листового термополированного стекла в натуральном и денежном выражении в 2002-2009 гг.
  Рисунок 10. Динамика импорта листового термополированного стекла в натуральном и денежном выражении в 2002-2009 гг.
  Рисунок 11. Динамика изменения баланса производство-потребление листового термополированного стекла в России за период 2002 - 8 мес. 2009 гг., млн м2
  Рисунок 12. Структура потребления листового термополированного стекла по федеральным округам в 2008 г., %
  Рисунок 13. Динамика изменения средних цен производителей на листовое термополированное стекло за период 2002 - 8 мес. 2009 гг., руб/м2
  Рисунок 14. Динамика экспортно-импортных цен на листовое термополированное стекло за период 2002 - 8 мес. 2009 гг., $/м2*
  Рисунок 15. Среднегодовые цены на экспортируемое термополированное стекло за период 2007 - 8 мес. 2009 гг., $/м2
  Рисунок 16. Среднегодовые цены на импортируемое термополированное стекло за период 2007 - 8 мес. 2009 гг., $/м2
  Рисунок 17. Прогноз производства листового термополированного стекла в России в 2009-2012 гг., млн м2
  Рисунок 18. Прогноз потребления листового термополированного стекла в России в 2009-2012 гг., млн м2