Аннотация

Методология: кабинетное исследование, анализ таможенных выборок, телефонных опросы основных игроков рынка

Крупнейший сектор российского рынка – кулинарные изделия из рыбы. В натуральном выражении эта продукция занимает 33% объемов рынка в натуральном выражении. 21% принадлежит соленой сельди, 19% - копченой рыбе. Доля сушеной и вяленой рыбы составляет 13%, соленой рыбы (кроме сельди) – 11%, пряного посола и маринованной – 2%, балычных изделий – 1%.

Анонс исследования:

Российский рынок готовой к употреблению неконсервированной рыбной промышленности – это, в основном, рынок российского производителя. Доля импортной продукции на нем незначительна, в 2008 г. она составляла 12% в натуральном выражении. В течение ряда лет отмечается рост производства отечественными компаниями. В 2008 г. российские производители выпустили готовой к употреблению рыбопродукции на 8% больше, чем в предыдущем году.

В первом полугодии кризисного 2009 г. наблюдалось снижение объемов производства на российских предприятиях в целом на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. Основная причина падения производства - низкий спрос на рыбопродукцию из-за высоких цен и, как результат, – смещение потребительского выбора от готовой переработанной продукции в сторону более дешевой целиковой рыбы и филе. Помимо высоких цен причиной сокращения производства рыбопродукции специалисты называют низкий объем поставок рыбы и морепродуктов на внутренний рынок.

Несмотря на это, большинство участников рынка уверено в стабилизации и подъеме рынка к концу 2009 г. благодаря обычному увеличению спроса в осенние и зимние месяцы, а также ожидаемому росту поставок на внутренний рынок рыбы, выловленной в путину 2009 г.

Содержание отчёта

• 
  Содержание обзора:
   Содержание 
  1 Источники информации 3

  
  2 Характеристики российского рынка готовой к употреблению неконсервированной рыбной продукции 4
   2.1. Оценка объема рынка готовой к употреблению неконсервированной рыбной продукции 4
   2.2. Потребление рыбы и рыбной продукции в РФ 7

  
  3 Отечественное производство 13
   3.1. Объемы производства 13
   3.2. Профили компаний-лидеров 21

  
  4 Импорт 36
   4.1.  Суммарные показатели импорта 36
   4.2.     Продуктовая структура импорта 38
   4.3.   Импортеры готовой неконсервированной рыбной продукции 42

  
  5 Экспорт 46
   5.1. Суммарные показатели российского экспорта 46
   5.2. Российские производители экспортной продукции 50

  
  6 Заключение 53

  
  7 Приложения 57
   Приложение 1. Импорт готовой к употреблению неконсервированной рыбной продукции в 2008 г. и в первом полугодии 2009 г. с разбивкой по странам происхождения в натуральном и денежном выражении 57
   Приложение 2. Крупнейшие зарубежные производители готовой к употреблению неконсервированной рыбной продукции на рынке РФ в 2008 г., тонн, $ тыс., % 58
   Приложение 3. Крупнейшие импортеры готовой к употреблению неконсервированной рыбной продукции в 2008 г., тонн, $ тыс., % 61
   Приложение 4. Крупнейшие импортеры готовой к употреблению неконсервированной рыбной продукции в первом полугодии 2009 г., тонн, $ тыс., % 65
   Приложение 5. Экспорт (включая реэкспорт) готовой к употреблению неконсервированной рыбной продукции в 2008 г. и в первом полугодии 2009 г. с разбивкой по странам-получателям в натуральном и денежном выражении 68

   

• 
  Перечень таблиц и рисунков:

  Таблица 1. Показатели российского рынка готовой к употреблению неконсервированной рыбной продукции в 2008 г. – первой половине 2009 г.
  Таблица 2. Объем потребления (в среднем на потребителя в год, кг) и стоимость (в среднем на потребителя в месяц, рублей) рыбы и рыбной продукции, потребленной в домохозяйствах России в 2008 г.
  Таблица 3. Динамика отечественного производства готовой к употреблению неконсервированной рыбной продукции. 2006-2008 гг., тыс. тонн.
  Таблица 4. Крупнейшие российские производители кулинарных изделий из рыбы, 2006 г., тыс. тонн, %
  Таблица 5. Крупнейшие российские производители соленой сельди, 2006 г., тыс. тонн, %
  Таблица 6. Крупнейшие российские производители соленой рыбы (без сельди), 2007 г., тыс. тонн, %
  Таблица 7. Крупнейшие российские производители рыбы пряного посола и маринованной (без сельди), 2006 г., тыс. тонн, %
  Таблица 8. Крупнейшие российские производители копченой рыбы (без сельди), 2007 г., тыс. тонн,%
  Таблица 9. Крупнейшие российские производители сушеной и вяленой рыбы, 2007 г., тыс. тонн, %
  Таблица 10.  Крупнейшие производители экспортной продукции. 2008 г., тонн, $ тыс., %
  Таблица 11. Крупнейшие производители экспортной продукции. Первое полугодие 2009 г., тонн, $ тыс., %

  Рисунок 1. Розничный товарооборот товарной пищевой рыбной продукции (без рыбных консервов), 2000 – 2008 гг., млрд. руб.
  Рисунок 2. Продуктовая структура российского рынка готовой к употреблению неконсервированной рыбной продукции. 2008 г., тыс. тонн, %
  Рисунок 3. Потребление основных продуктов питания в среднем на потребителя, кг в год, 2008 г.
  Рисунок 4. Потребление рыбы и рыбных продуктов в домохозяйствах РФ в среднем на потребителя, кг в год. 2008 г.
  Рисунок 5. Потребление рыбы и рыбопродуктов (в пересчете на рыбу) в домохозяйствах в среднем на потребителя кг в год. 2007 г.
  Рисунок 6. Структура производства неконсервированной готовой к употреблению рыбной продукции российскими предприятиями, 2008 г., тыс. тонн, %
  Рисунок 7. Страновая структура импорта в Россию готовой к употреблению неконсервированной рыбной продукции в Россию. 2008 г., тонн, %
  Рисунок 8. Страновая структура импорта в Россию готовой к употреблению неконсервированной рыбной продукции в Россию. Первое полугодие 2009 г., тонн, %
  Рисунок 9. Продуктовая структура импорта в РФ готовой к употреблению неконсервированной рыбной продукции. 2008 г., тонн, %
  Рисунок 10. Продуктовая структура импорта в РФ готовой к употреблению неконсервированной рыбной продукции. Первое полугодие 2009 г., тонн, %
  Рисунок 11. Крупнейшие российские фирмы-получатели импортной готовой неконсервированной рыбной продукции, 2008 г., тонн, %
  Рисунок 12. Крупнейшие российские фирмы-получатели импортной готовой неконсервированной рыбной продукции, 6 месяцев 2009 г., тонн, %
  Рисунок 13. Страновая структура российского экспорта готовой к употреблению неконсервированной рыбной продукции, 2008 г., тонн, %
  Рисунок 14. Страновая структура российского экспорта готовой к употреблению неконсервированной рыбной продукции, первая половина 2009 г., тонн, %
  Рисунок 15.  Продуктовая структура экспорта готовой к употреблению неконсервированной рыбной продукции. 2008 г., тонн, %
  Рисунок 16. Продуктовая структура экспорта готовой к употреблению неконсервированной рыбной продукции. 2008 г., $ тыс., %