Аннотация

Отчет посвящен исследованию российского рынка цемента, влиянию на него финансово-экономического кризиса и прогнозу развития рынка на период до 2012 г. Отчет состоит из 5 глав, содержит 191 страницу, в том числе: 20 рисунков, 80 таблиц и приложение. Данная работа является кабинетным исследованием. В качестве источников информации использовались данные Росстата, Федеральной таможенной службы РФ, официальной статистики железнодорожных перевозок, отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, а также интернет-сайтов предприятий производителей цемента, а также бызы данных "ГС-Эксперт".

В первой главе отчета рассмотрено производство цемента в России. В этом разделе приведена статистика выпуска данной продукции в стране за период 2002 - 6 мес. 2009 гг., данные о региональной и товарной структуре производства, сезонности производства, а также об объемах выпуска цемента отдельными предприятиями. Также в этой главе анализируется текущее состояние ведущих игроков на российском цементном рынке, включающее данные о структуре собственности, имеющихся производственных мощностях, ассортименте выпускаемой продукции, планах развития бизнеса, направлениях и объемах отгрузки цемента.

Во второй главе отчета проанализированы данные Федеральной таможенной службы РФ о внешнеторговых операциях с цементом за период 2002 - 6 мес. 2009 гг. Приведены сведения о региональной и товарной структуре экспортно-импортных поставок, основных российских экспортерах и импортерах цемента, объемах и направлениях поставок.

В третьей главе, посвященной анализу потребления цемента в России, приведен баланс производства-потребления данной продукции за последние 7,5 лет, оценена динамика изменения "видимого" потребления цемента в стране. Также в данном разделе приведена отраслевая, товарная и региональная структура потребления цемента в России, оценено влияние фактора сезонности.

Четвертая глава отчета посвящена анализу ценовой конъюнктуры российского цементного рынка. В этом разделе рассмотрена динамика цен на цемент на внутреннем рынке за последние годы, приведен обзор экспортно-импортных цен на данную продукцию, а также дан прогноз ценовой конъюнктуры рынка до 2012 г.

В пятой, заключительной, главе отчета приводится прогноз производства цемента в России, прогноз развития потребляющих отраслей, а также прогноз потребления цемента в России в условиях финансово-экономического кризиса.

В приложении представлена контактная информация производителей цемента в России.

Содержание отчёта

• Аннотация
  1. Производство цемента в России
  1.1. Статистика производства цемента за период 2002 - 6 мес. 2009 гг.
  1.2. Товарная структура производства цемента
  1.3. Производство тарированного цемента
  1.4. Региональная структура производства цемента
  1.5. Сезонность производства цемента
  1.6. Характеристика ведущих производителей цемента

  
  ЗАО "ЕВРОЦЕМЕНТ груп"
  ЗАО "Белгородский цемент" (Белгородская обл.)
  ЗАО "Мальцовский портландцемент" (Брянская обл.)
  ЗАО "Михайловский цементный завод" ("Михайловцемент") (Рязанская обл.)
  ЗАО "Осколцемент" (Белгородская обл.)
  ЗАО "Кавказцемент" (Респ. Карачаево-Черкесия)
  ЗАО "Пикалевский цемент" (Ленинградская обл.)
  ЗАО "Липецкцемент" (Липецкая обл.)
  ОАО "Ульяновскцемент" (Ульяновская обл.)
  ЗАО "Невьянский цементник" (Свердловская обл.)
  ЗАО "Катавский цемент" (Челябинская обл.)
  ЗАО "Жигулевские стройматериалы" (Самарская обл.)
  ЗАО "Савинский цементный завод" (Архангельская обл.)
  ЗАО "Подгоренский цементник" (Воронежская обл.)
  ОАО "Холдинговая компания "Сибирский цемент"
  ООО "Топкинский цемент" (Кемеровская обл.)
  ООО "Красноярский цемент" (Красноярский край)
  ООО "Тимлюйский цементный завод" (Респ. Бурятия)
  ОАО "Новоросцемент"
  Holcim (Швейцария)/ОАО "Альфа-Цемент"
  ОАО "Вольскцемент" (Саратовская обл.)
  ОАО "Щуровский цемент" (Московская обл.)
  Группа компаний "Росгражданреконструкция"
  ОАО "Себряковцемент" (Волгоградская обл.)
  LaFarge (Франция)
  Воскресенский цементный завод (Московская обл.)
  Уралцемент (Челябинская обл.)
  ОАО "Мордовцемент" (Респ. Мордовия)
  Buzzi Unicem (Италия)
  ОАО "Сухоложскцемент" (Свердловская обл.)
  ООО "РАТМ-Цемент Холдинг"
  ОАО "Искитимцемент" (Новосибирская обл.)
  ЗАО "Искитимцемент" (Новосибирская обл.)
  ООО "Ангарский цемент" (Иркутская обл.)
  ОАО "Горнозаводскцемент" (Пермский край)
  ООО "Парк Групп"
  ОАО "Спасскцемент" (Приморский край)
  ОАО "Теплоозерский цементный завод" (Еврейская АО)
  ОАО "Сода" (Респ. Башкортостан)
  ТОО "Caspian Resources" (Казахстан)
  ОАО "Новотроицкий цементный завод" (Оренбургская обл.)
  ООО ПК "Кузнецкий цементный завод" (Кемеровская обл.)
  Группа компаний "БазэлЦемент"
  ООО "Ачинский цемент" (Красноярский край)
  ЗАО "ИНТЕКО"
  ОАО "Верхнебаканский цементный завод" (Краснодарский край)
  ООО "Атакацемент" (Краснодарский край)

  
  2. Внешнеторговые операции с цементом за период 2002 - 6 мес. 2009 гг.
  2.1. Импорт цемента
  2.2. Экспорт цемента
  3. Потребление цемента в России за период 2002 - 6 мес. 2009 гг.
  3.1. Баланс производства-потребления цемента в России
  3.2. Отраслевая структура потребления
  3.3. Товарная структура потребления
  3.4. Региональная структура потребления
  3.5. Сезонность поставок

  
  4. Обзор цен на цемент в России
  4.1. Обзор внутренних цен на цемент
  4.2. Обзор экспортно-импортных цен на цемент
  4.3. Прогноз ценовой конъюнктуры рынка до 2012 г.

  
  5. Прогноз развития цементной отрасли в России в 2009-2012 гг.
  5.1. Прогноз производства цемента и ввода цементных мощностей в России в 2009-2012 гг.
  5.2. Прогноз развития потребляющих отраслей
  5.3. Прогноз потребления цемента в России в 2009-2012 гг.

  
  Приложение

• Приложения (таблицы)
  Таблица 1. Производство цемента в России за период 2002 - 6 мес. 2009 гг., тыс. т
  Таблица 2. Производство цемента основными российскими заводами за период 2002 - 6 мес. 2009 гг., тыс. т
  Таблица 3. Структура производства цемента основными холдингами и независимыми предприятиями за период 2006 - 6 мес. 2009 гг., %
  Таблица 4. Товарная структура производства цемента в России в 2001-2008 гг., тыс. т , %
  Таблица 5. Региональная структура производства цемента в России за период 2005 - 6 мес. 2009 гг., тыс. т
  Таблица 6. Сезонная динамика производства цемента в России в 2002-2009 гг., млн т
  Таблица 7. Финансовые показатели деятельности холдинга "ЕВРОЦЕМЕНТ Груп" в 2002-2008 гг.
  Таблица 8. Производство и экспорт цемента ЗАО "Белгородский цемент" за период 2002 - 6 мес. 2009 гг., тыс. т
  Таблица 9. Объемы и направления поставок цемента ЗАО "Белгородский цемент" в 2006-2008 гг., тыс. т
  Таблица 10. Производство и экспорт цемента ЗАО "Мальцовский портландцемент" за период 2002 - 6 мес. 2009 гг., тыс. т
  Таблица 11. Объемы и направления поставок цемента ЗАО "Мальцовский портландцемент" в 2006-2008 гг., тыс. т
  Таблица 12. Производство цемента ОАО "Михайловцемент" за период 2002 - 6 мес. 2009 гг., тыс. т
  Таблица 13. Объемы и направления поставок цемента ОАО "Михайловцемент" в 2006-2008 гг., тыс. т
  Таблица 14. Производство и экспорт цемента ЗАО "Осколцемент" в 2001-2008 гг., тыс. т
  Таблица 15. Объемы и направления поставок цемента ЗАО "Осколцемент" в 2006-2008 гг., тыс. т
  Таблица 16. Производство и экспорт цемента ЗАО "Кавказцемент" за период 2002 - 6 мес. 2009 гг., тыс. т
  Таблица 17. Объемы и направления поставок цемента ОАО "Кавказцемент" в 2006-2008 гг., тыс. т
  Таблица 18. Производство и экспорт цемента ЗАО "Пикалевский цемент" за период 2002 - 6 мес. 2009 гг., тыс. т
  Таблица 19. Объемы и направления поставок цемента ЗАО "Пикалевский цемент" в 2006-2008 гг., тыс. т
  Таблица 20. Производство цемента ЗАО "Липецкцемент" за период 2002 - 6 мес. 2009 гг., тыс. т
  Таблица 21. Объемы и направления поставок цемента ЗАО "Липецкцемент" в 2006-2008 гг., тыс. т
  Таблица 22. Производство цемента ОАО "Ульяновскцемент" за период 2002 - 6 мес. 2009 гг., тыс. т
  Таблица 23. Объемы и направления поставок цемента ОАО "Ульяновскцемент" в 2006-2008 гг., тыс. т
  Таблица 24. Динамика производства цемента ЗАО "Невьянский цементник" за период 2002 - 6 мес. 2009 гг., тыс. т
  Таблица 25. Объемы и направления поставок цемента ЗАО "Невьянский цементник" в 2006-2008 гг., тыс. т
  Таблица 26. Производство цемента ЗАО "Катавский цемент" за период 2002 - 6 мес. 2009 гг., тыс. т
  Таблица 27. Объемы и направления поставок цемента ОАО "Катавский цемент" в 2006-2008 гг., тыс. т
  Таблица 28. Производство цемента ОАО "Жигулевские стройматериалы" за период 2002 - 6 мес. 2009 гг., тыс. т
  Таблица 29. Объемы и направления поставок цемента ОАО "Жигулевские стройматериалы" в 2006-2008 гг., тыс. т
  Таблица 30. Производство цемента ЗАО "Савинский цементный завод" за период 2002 - 6 мес. 2009 гг., тыс. т
  Таблица 31. Производство цемента ЗАО "Подгоренский цементник" за период 2002 - 6 мес. 2009 гг., тыс. т
  Таблица 32. Производство цемента ООО "Топкинский цемент" за период 2002 - 6 мес. 2009 гг., тыс. т
  Таблица 33. Объемы и направления поставок цемента ООО "Топкинский цемент" в 2006-2008 гг., тыс. т
  Таблица 34. Производство цемента ООО "Красноярский цемент" за период 2002 - 6 мес. 2009 гг., тыс. т
  Таблица 35. Производство цемента ООО "Тимлюйский цементный завод" за период 2002 - 6 мес. 2009 гг., тыс. т
  Таблица 36. Производство и экспорт цемента ОАО "Новоросцемент" в 2001-2008 гг., тыс. т
  Таблица 37. Региональная структура сбыта продукции ОАО "Новоросцемент" за период 2002 - 6 мес. 2009 гг., %
  Таблица 38. Объемы и направления поставок цемента ОАО "Новоросцемент" в 2006-2008 гг., тыс. т
  Таблица 39. Производство и экспорт цемента ОАО "Вольскцемент" за период 2002 - 6 мес. 2009 гг., тыс. т
  Таблица 40. Объемы и направления поставок цемента ОАО "Вольскцемент" в 2006-2008 гг., тыс. т
  Таблица 41. Производство цемента ОАО "Щуровский цемент" за период 2002 - 6 мес. 2009 гг., тыс. т
  Таблица 42. Объемы и направления поставок цемента ОАО "Щуровский цемент" в 2006-2008 гг., тыс. т
  Таблица 43. Динамика производства цемента ОАО "Себряковцемент" за период 2002 - 6 мес. 2009 гг., тыс. т
  Таблица 44. Объемы и направления поставок цемента ОАО "Себряковцемент" в 2006-2008 гг., тыс. т
  Таблица 45. Производство цемента ОАО "Лафаржцемент" ("Воскресенскцемент") за период 2002 - 6 мес. 2009 гг., тыс. т
  Таблица 46. Объемы и направления поставок цемента ОАО "Лафаржцемент" ("Воскресенскцемент") в 2006-2008 гг., тыс. т
  Таблица 47. Производство цемента ОАО "Лафаржцемент" ("Уралцемент") за период 2002 - 6 мес. 2009 гг., тыс. т
  Таблица 48. Объемы и направления поставок цемента ОАО "Лафаржцемент" ("Уралцемент") в 2006-2008 гг., тыс. т
  Таблица 49. Производство цемента ОАО "Мордовцемент" за период 2002 - 6 мес. 2009 гг.
  Таблица 50. Региональная структура сбыта продукции ОАО "Мордовцемент" в 2003-2008 гг., %
  Таблица 51. Объемы и направления поставок цемента ОАО "Мордовцемент" в 2006-2008 гг., тыс. т
  Таблица 52. Производство и экспорт цемента ОАО "Сухоложскцемент" за период 2002 - 6 мес. 2009 гг., тыс. т
  Таблица 53. Направления и объемы поставок цемента ОАО "Сухоложскцемент" в 2006-2008 гг., тыс. т
  Таблица 54. Производство цемента ОАО "Искитимцемент" за период 2002 - 6 мес. 2009 гг., тыс. т
  Таблица 55. Направления и объемы поставок цемента ОАО "Искитимцемент" в 2006-2008 гг., тыс. т
  Таблица 56. Производство цемента ООО "Ангарский цемент" за период 2002 - 6 мес. 2009 гг., тыс. т
  Таблица 57. Производство цемента ОАО "Горнозаводскцемент" за период 2002 - 6 мес. 2009 гг., тыс. т
  Таблица 58. Направления и объемы поставок цемента ОАО "Горнозаводскцемент" в 2006-2008 гг., тыс. т
  Таблица 59. Производственные и финансовые показатели работы ОАО "Спасскцемент" за период 2002 - 6 мес. 2009 гг.
  Таблица 60. Товарная структура производства цемента ОАО "Спасскцемент" в 2002-2008 гг., тыс. т
  Таблица 61. Региональная структура сбыта цемента ОАО "Спасскцемент" в 2002-2008 гг., %
  Таблица 62. Производство цемента ОАО "Теплоозерский цементный завод" за период 2002 - 6 мес. 2009 гг., тыс. т
  Таблица 63. Региональная структура сбыта цемента ОАО "Теплоозерский цементный завод" в 2005-2008 гг., %
  Таблица 64. Производство цемента ОАО "Сода" за период 2002 - 6 мес. 2009 гг., тыс. т
  Таблица 65. Производство и экспорт цемента ОАО "Новотроицкий цементный завод" за период 2002 - 6 мес. 2009 гг., тыс. т
  Таблица 66. Производство цемента ОАО "Верхнебаканский цементный завод" за период 2002 - 6 мес. 2009 гг., тыс. т
  Таблица 67. Производство цемента ООО "Атакайцемент" за период 2005 - 6 мес. 2009 гг., тыс. т
  Таблица 68. Объемы внешнеторговых операций России с цементом в натуральном и денежном выражении в 2002-2008 гг., тыс. т, млн $
  Таблица 69. Региональная структура импорта цемента в 2002-2008 гг. (объемы поставок в натуральном и денежном выражении)
  Таблица 70. Объемы поставок цемента основным импортерам за период 2007 - 6 мес. 2009 гг., тыс. т
  Таблица 71. Региональная структура экспорта цемента за период 2002 - 6 мес. 2009 гг. (объемы поставок в натуральном и денежном выражении)
  Таблица 72. Направления и объемы поставок основных экспортеров цемента за период 2007- 6 мес. 2009 гг., тыс. т
  Таблица 73. Баланс производства-потребления цемента в России за период 2002 - 6 мес. 2009 гг., тыс. т
  Таблица 74. Сегментация потребителей цемента по отраслям промышленности в 2004-2008 гг., %
  Таблица 75. Объемы поставок цемента крупнейшим российским потребителям в 2006-2008 гг., тыс. т
  Таблица 76. Региональная структура потребления цемента в России в 2008 г., тыс. т
  Таблица 77. Сезонность поставок цемента в России в 2002-2008 гг., %
  Таблица 78. Цены на цемент на внутреннем рынке за период 2002 - 6 мес. 2009 гг., руб/т
  Таблица 79. Сводная таблица отпускных цен на навальный цемент некоторых российских производителей по состоянию на 10.09.2009 г.
  Таблица 80. Реализуемые инвестиционные проекты в цементной промышленности
  Таблица 81. Выполнение работ по договорам строительного подряда в России за период 2002 - 6 мес. 2009 гг., млрд руб.
  Таблица 82. Ввод в действие жилых домов в России за период 2005 - 6 мес. 2009 гг., тыс. м2 

  
  Приложения (графики, диаграммы, схемы)
  Рисунок 1. Динамика изменения объемов производства тарированного цемента в России за период 2002 - 6 мес. 2009 гг., млн т, %
  Рисунок 2. Региональная структура производства цемента в России в 2007-2009 гг., %
  Рисунок 3. Динамика импорта цемента в натуральном выражении в 2002-2009 гг.
  Рисунок 4. Динамика изменения товарной структуры импорта цемента за период 2002 - 6 мес. 2009 гг., %
  Рисунок 5. Динамика экспорта цемента в натуральном выражении в 2002-2009 гг.
  Рисунок 6. Динамика изменения баланса производства-потребления цемента в России за период 2002 - 6 мес. 2009 гг., млн т
  Рисунок 7. Сегментация потребления цемента по областям применения в России в 2008 г., %
  Рисунок 8. Товарная структура потребления цемента в России в 2008 г., %
  Рисунок 9. Изменение региональной структуры потребления цемента в России в 2006-2008 гг., %
  Рисунок 10. Усредненная сезонная динамика спроса и предложения цемента в России в 2002-2008 гг., %
  Рисунок 11. Сезонная динамика спроса и предложения цемента в России в 2008 г., %
  Рисунок 12. Динамика средних цен производителей и средних закупочных цен на цемент в России за период 2002 - 6 мес. 2009 гг., руб/т
  Рисунок 13. Динамика объемов торгов и средних цен на цемент, реализуемый на МФБ в 2006-2008 гг.
  Рисунок 14. Динамика средних цен на цемент, реализуемый на МФБ в 2008-июне 2009 гг., руб/т
  Рисунок 15. Средние цены приобретения цемента по Федеральным округам в 2008 - 1 полугодии 2009 г., руб/т
  Рисунок 16. Динамика средних экспортных и импортных цен на цемент за период 2002 - 6 мес. 2009 гг., $/т
  Рисунок 17. Динамика роста тарифов на перевозку грузов различными видами транспорта в России за период 2002 - 6 мес. 2009 гг. (дек. 2001 г. = 100%), %
  Рисунок 18. Прогноз средних цен на цемент в России в 2009-2012 гг., руб/т
  Рисунок 19. Прогноз производства цемента в России в 2009-2012 гг., млн т
  Рисунок 20. Прогноз потребления цемента в России в 2009-2012 гг., млн т