Аннотация

  Маркетинговое исследование кофеен Москвы: анализ рынка за 2007-2008 гг., влияния кризиса в 2008-2009 гг. и прогноз развития на 2010-2011 гг.
      

Цель исследования – определить среднесрочные перспективы развития рынка кофеен Москвы на 2007-2011 гг. с учетом влияния мирового экономического кризиса. В результате каждый участник рынка сможет оптимизировать свою маркетинговую стратегию и обеспечить обществу более полное удовлетворение его потребностей в культурном и деловом общении и питании вне дома.

Ключевые данные исследования:
- основные экономические параметры рынка (емкость, объем, насыщенность, участники рынка, выручка лидеров и их доли рынка, количество заведений, «средние чеки», кол-во посетителей);
- влияние кризиса на рынок кофеен Москвы;
- анализ падения доходов и затрат посетителей кофеен в связи с влиянием кризиса;
- соотношение денежных доходов населения и величины «среднего чека»;
- перспективы развития рынка по окончании рецессии.

       Методы исследования:
- метод «таинственный покупатель»;
- анализ вторичной информации;
- эксклюзивные методики ЭКЦ «Инвест-Проект». 

       Целевая аудитория исследования: 
- владельцы кофеен; 
- управляющие кофейнями; 
- потенциальные инвесторы.

       Формирование выборки
       В выборку данного исследования были включены все предприятия общественного питания Москвы, позиционирующиеся как кофейни и в меню которых доминируют напитки на основе кофе. Рейтинг пятерки лидеров строился по рассчитываемой выручке и доле рынка. В 2008 г. в Москве работало 325 кофеен со средним чеком от *** руб. до *** руб. за посещение.
Маркетинговое исследование кофеен Москвы в 2007-2011 с учетом влияния кризиса содержит 68 страниц, 32 таблицы, 9 графиков, 3 диаграммы.

Диапазон исследования – с 2007 по 2011 гг. – последние два года, текущий и два будущих. В 2007 г. рост рынка кофеен составил **%, в IV кв. 2008 г. произошел мировой экономический кризис, влияние которого негативно отразится на рынке кофеен в 2009 г., что приведет к сжатию рынка на **%. Начало восстановления рынка прогнозируется на 2010 г.
      

Экспертами ЭКЦ «Инвест-Проект» емкость рынка кофеен Москвы за 2008 г. оценивается в 550 млн. долл. При этом объем рынка в 2008 году составил почти 400 млн. долл. и, таким образом, достиг 70 % своей емкости. Рынок характеризуется как насыщенный, при этом влияние мирового экономического кризиса, по нашим оценкам, приведет к сокращению рынка на **% по итогам 2009 г. Число посетителей кофеен в Москве – *** млн. человек при частоте посещений *** раз в год.

Содержание отчёта

• 
  СОДЕРЖАНИЕ
  1. РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 3

  
  2. Основные понятия исследования 6

  
  3. ОБЗОР РЫНКА КОФЕЕН 8
  3.1. Обзор рынка кофеен 8
  3.2. Меню кофеен 10
  3.3. Выбор кофейни посетителями 17
  3.4. Характерные национальные форматы кофеен 20
  3.5. Производители кофе в россии 21
  3.6. Школа бариста 22

  
  4. ОБЪЕМ РЫНКА КОФЕЕН, 2009 25
  4.1. Объем и емкость московского рынка кофеен, 2009 25
  4.2. Ценообразование в кофейнях 29

  
  5. ДИНАМИКА РЫНКА КОФЕЕН, 2007 - 2011 30
  5.1. Динамика рынка кофеен с учетом кризиса, 2007 - 2011 30

  
  6. АНАЛИЗ ЛИДЕРОВ РЫНКА 46
  6.1. «Шоколадница» 47
  6.2. «Кофе хауз» 48
  6.3. «МакКафе» 49
  6.4. «Старбакс» 50
  6.5. «Кофемания» 52

  
  7. ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ И ЗАТРАТЫ НА КОФЕЙНИ 53
  7.1. Распределение доходов населения Москвы в 2008 г. 53
  7.2. Распределение доходов населения Москвы в 2009 г. 58
  7.3. Сравнительный анализ доходов населения Москвы в 2008-2009 гг. 63
  7.4. Затраты посетителей кофеен и средние чеки 65

  
  8. МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ 67
  8.1. Стратегия бизнеса в условиях кризиса 67
  8.2. Продвижение кофеен 68
  8.3. Ценовая политика 68

  
  СПИСОК ТАБЛИЦ
  Таблица 1. Характеристика кофе в меню кофеен.
  Таблица 2. Стоимость основных позиций кофе в «Шоколаднице».
  Таблица 3. Чайное меню кофеен. Зеленый чай.
  Таблица 4. Чайное меню кофеен. Черный чай.
  Таблица 5. Чайное меню кофеен. Фруктовый чай.
  Таблица 6. Десертное меню кофеен.
  Таблица 7. Алкогольное меню кофеен.
  Таблица 8. Безалкогольное меню кофеен.
  Таблица 9. Основные параметры рынка кофеен, 2009, млн. долл., %.
  Таблица 10. Размер среднего чека в московских кофейнях.
  Таблица 11. Динамика емкости, выручки и долей рынка топ-5 игроков, 2007 - 2011 гг.
  Таблица 12. Прирост выручки топ-5 игроков и рынка в целом, 2007 - 2011 гг.
  Таблица 13. Динамика выручки сети «Шоколадница», 2007-2011 гг.
  Таблица 14. Динамика доли рынка сети «Шоколадница», 2007-2011 гг.
  Таблица 15. Динамика выручки сети «Кофе Хауз», 2007-2011 гг.
  Таблица 16. Динамика доли рынка сети «Кофе Хауз», 2007-2011 гг.
  Таблица 17. Динамика выручки сети «МакКафе», 2007-2011 гг.
  Таблица 18. Динамика доли рынка сети «МакКафе», 2007-2011 гг.
  Таблица 19. Динамика выручки сети «Старбакс», 2007-2011 гг.
  Таблица 20. Динамика доли рынка сети «Старбакс», 2007-2011 гг.
  Таблица 21. Динамика выручки сети «Кофемания», 2007-2011 гг.
  Таблица 22. Динамика доли рынка сети «Кофемания», 2007-2011 гг.
  Таблица 23. Доходы децильных групп населения Москвы в 2008 г.
  Таблица 24. Распределение доходов у 10 % наиболее обеспеченных горожан.
  Таблица 25. Распределение доходов у 1 % наиболее обеспеченных горожан.
  Таблица 26. Доходы децильных групп населения Москвы в 2009 г.
  Таблица 27. Распределение доходов у 10 % наиболее обеспеченных горожан.
  Таблица 28. Распределение доходов у 1 % наиболее обеспеченных горожан.
  Таблица 29. Сокращение доходов по 10 децильным группам в 2008/2009 гг.
  Таблица 30. Децильные отношения в Москве в 2008-2009 гг.
  Таблица 31. Интервалы цен на кофейни, руб. и долл.
  Таблица 32. Соответствие денежных доходов посетителей ценовым категориям кофеен.

  
  СПИСОК ГРАФИКОВ
  График 1. Динамика объема рынка, 2007 – 2011, млн. долл. в год.
  График 2. Динамика освоенных долей рынка, 2007 - 2011 гг.
  График 3. Динамика выручки топ-5 игроков рынка, 2007 – 2011, млн. долл. в год.
  График 4. Динамика относительных долей топ-5 игроков рынка, 2007 - 2011 гг.
  График 5. Годовые приросты выручки топ-5 игроков и рынка в целом, 2007 - 2011 гг.
  График 6. Динамика долей топ-5 игроков рынка, 2007 – 2017 гг.
  График 7. Динамика количества посетителей кофеен, 2007 – 2011 гг.
  График 8. Доли доходов децильных групп населения Москвы в 2008 г.
  График 9. Доли доходов децильных групп населения Москвы в 2009 г.

  
  СПИСОК ДИАГРАММ
  Диаграмма 1. Соотношение сетевых и одиночных кофеен в Москве.
  Диаграмма 2. Факторы мотивации выбора кофейни.
  Диаграмма 3. Доли участников рынка кофеен, 2009.