Аннотация

Цель исследования – определить влияние кризиса и среднесрочные перспективы развития рынка мувинга Москвы на 2009-2011 гг. с учетом влияния мирового экономического кризиса.

Маркетинговое исследование мувинга Москвы в 2007-2011 гг. является исследованием московского рынка мувинга (профессиональный переезд) и содержит анализ рынка за 2007-2008 гг., оценку влияния кризиса в 2008-2009 гг. и прогноз развития рынка на 2010-2011 гг.
       
Исследование содержит следующие экономические данные: объем и емкость рынка в 2009 г. в денежном выражении, динамика рынка с 2007 по 2011 гг. (прогноз), приведены темы роста (и спада) рынка в целом и по лидерам рынка отдельно, рассчитаны выручка и доли рынка лидеров и прочих игроков.

В исследовании дается прогноз рынка мувинга по срокам и параметрам выхода из рецессии, определены перспективы дальнейшего развития рынка по окончании рецессии и в среднесрочной перспективе, приводится оценка количества переездов как в корпоративном, так и в частном сегментах. Также в исследовании приводятся профили лидеров рынка с указанием рассчитываемой выручки и доли рынка.

  Маркетинговое исследование «мувинг Москвы в 2007-2011 гг. с учетом влияния кризиса» содержит 61 страницу, 19 таблиц, 8 графиков, 3 диаграммы.

Выдержки из исследования:
       В 2008 г. рост рынка продолжался, однако начало влияния кризиса в IV кв. 2008 г. развернули динамику в отрицательную сторону.
       Экспертами ЭКЦ «Инвест-Проект» емкость московского мувинга за 2008 г. оценивается в 115 млн. долл. При этом объем рынка в 2008 году составил почти 80 млн. долл. и, таким образом, достиг 59% своей емкости. Рынок характеризуется как ненасыщенный, при этом влияние мирового экономического кризиса, по нашим оценкам, приведет к сокращению рынка на **% по итогам 2009 г.
       Емкость московского рынка мувинга по итогам 2009 г. останется на прежнем уровне, а объем (выручка всех участников рынка) упадет до *** млн. долл. При этом стабилизация роста выручки будет наблюдаться у крупных сетевых игроков, относительно мягкого снижения следует ожидать средним по величине игрокам и спада – небольшим компаниями и частным перевозчикам.
       Ожидается, что по окончании рецессии в **** году движение рынка развернется и по итогам года покажет положительную динамику и прирост на уровне **%.

       Ключевые данные исследования:
• основные экономические параметры рынка (емкость, объем, насыщенность, участники рынка, выручка лидеров и их доли рынка, кол-во переездов);
• оценка влияния кризиса на рынок мувинга Москвы;
• анализ падения доходов посетителей - физ.лиц на услуги мувинга в связи с влиянием кризиса;
• анализ динамики емкости, объема и долей рынка участников в период с 2007 по 2011 гг.;
• прогноз развития рынка по окончании рецессии.

       Методы исследования:
• метод «таинственный покупатель»;
• анализ вторичной информации;
• эксклюзивные методики ЭКЦ «Инвест-Проект».
 
       Целевая аудитория исследования:
• владельцы и управляющие мувинговыми компаниями;
• компании из смежных сфер деятельности;
• потенциальные игроки рынка и инвесторы.

       Формирование выборки
       В выборку данного исследования были включены все мувинговые компании Москвы, предоставляющие услуги на рынке офисных, квартирных и дачных перевозок. Рейтинг пятерки лидеров строился по рассчитываемой выручке и доле рынка.
В результате каждый участник рынка сможет оптимизировать свою маркетинговую стратегию и обеспечить обществу более полное удовлетворение его потребностей в цивилизованном сервисе.       

Содержание отчёта

• 
  СОДЕРЖАНИЕ
  1. РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  3
  2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  5

  
  3. ОБЗОР РЫНКА МУВИНГА  7
       3.1. ОБЗОР РЫНКА МУВИНГА МОСКВЫ И РОССИИ  7
       3.2. ЗАРУБЕЖНЫЙ МУВИНГ  14
       3.3. ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ МУВИНГОВЫХ КОМПАНИЙ  15
       3.4. ФОРМАТЫ МУВИНГА  16
       3.5. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ МУВИНГА  17
       3.6. МУВИНГ В КРИЗИСЕ  18
           Диаграмма 1. Структура российского рынка мувинга. 
       3.7. ПРОЦЕДУРА «ПРАВИЛЬНОГО» ПЕРЕЕЗДА  19
           Диаграмма 2. Распространенность услуг мувинга. 
       3.8. РЕКЛАМНАЯ СТРАТЕГИЯ  22

  
  4. ОБЪЕМ РЫНКА МУВИНГА, 2009  23
       4.1. ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА МУВИНГА, 2009  23
           Таблица 1. Доля и выручка компаний, млн. долл. и % рынка в 2008 г. 
           Диаграмма 3. Доли участников рынка, 2008, млн. долл. и %. 
       4.2. ЦЕНЫ В МУВИНГОВЫХ КОМПАНИЯХ  26
           Таблица 2. Сравнительные цены ТОП 5. 

  
  5. ДИНАМИКА РЫНКА, 2007 - 2011  27
       5.1. ДИНАМИКА РЫНКА МУВИНГА С УЧЕТОМ КРИЗИСА, 2007 – 2011  27
           График 1. Динамика объема рынка, 2007 – 2011, млн. долл. в год. 
           График 2. Динамика освоенных долей рынка, 2007 - 2011 гг. 
           График 3. Динамика выручки топ-5 игроков рынка, 2007 – 2011, млн. долл. в год. 
           Таблица 3. Динамика выручки и долей рынка топ-5 игроков, 2007 - 2011 гг. 
           График 4. Динамика относительных долей топ-5 игроков рынка, 2007 - 2011 гг. 
           График 5. Годовые приросты выручки топ-5 игроков и рынка в целом, 2007 - 2011 гг. 
           Таблица 4. Прирост выручки топ-5 игроков и рынка в целом, 2007 - 2011 гг. 
           График 6. Динамика долей топ-5 игроков рынка, 2007 – 2017 гг. 

  
  6. АНАЛИЗ ЛИДЕРОВ РЫНКА  41
           Таблица 5. Перечень профессиональных муверов в Москве. 
       6.1. «ДЕЛИКАТНЫЙ ПЕРЕЕЗД»  42
           График 7. Количество переездов ДП в год. 
           Таблица 6. Выручка «Деликатный переезд», 2007-2011, млн. долл. 
           Таблица 7. Доля рынка «Деликатный переезд», 2007-2011, %. 
       6.2. «ЕВРОПЕРЕЕЗД»  43
           Таблица 8. Выручка «ЕвроПереезд», 2007-2011, млн. долл. 
           Таблица 9. Доля рынка «ЕвроПереезд», 2007-2011, %. 
       6.3. «VINLUND»  47
           Таблица 10. Выручка «ВинЛанд», 2007-2011, млн. долл. 
           Таблица 11. Доля рынка «ВинЛанд», 2007-2011, %. 
       6.4. «IWM»  48
           Таблица 12. Выручка «IWM», 2007-2011, млн. долл. 
           Таблица 13. Доля рынка «IWM», 2007-2011, %. 
       6.5. «КУРЬЕ.РУ»  49
           Таблица 14. Выручка «Курье.ру», 2007-2011, млн. долл. 
           Таблица 15. Доля рынка «Курье.ру», 2007-2011, %. 
       6.6. «МОСТРАНСАГЕНТСТВО»  50

  
  7. МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ  54
       7.1. СТРАТЕГИЯ БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА  54
       7.2. ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА  55

  
  ПРИЛОЖЕНИЕ  56
  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ В 2009 г.  56
           График 8. Доли доходов децильных групп населения Москвы в 2009 г. 
           Таблица 16. Доходы децильных групп населения Москвы в 2009 г. 
           Таблица 17. Распределение доходов у 10 % наиболее обеспеченных горожан. 
           Таблица 18. Распределение доходов у 1 % наиболее обеспеченных горожан. 
  СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ В 2008-2009 гг.  61
           Таблица 19. Сокращение доходов по 10 децильным группам в 2008/2009 гг.