Аннотация

Методология: кабинетное исследование + анализ таможенной выборки + телефонные опросы участников рынка

Эксперты рынка садовой (дачной) мебели были единодушны в том, что в 2007-2008 гг. на рынке садовой мебели наблюдался устойчивый динамичный рост не менее 20-30 и даже до 40%. Наиболее значимый рост в этот период отмечен в сегменте металлической мебели.

В 2009 году, несмотря на мировой финансово-экономический кризис, рост рынка продолжится. Крупные игроки рынка прогнозируют рост продаж в 2009 году на уровне 20-40%. По мнению экспертов из этих компаний, изменение соотношения ценовых сегментов из-за кризиса отмечается незначительное. Некоторые покупатели из дорогого сегмента перешли в средний ценовой сегмент.

Средние и небольшие игроки на рынке также заявляют, что из-за кризиса спада продаж в 2009 году скорее всего не будет, а будет некоторый рост, несмотря на то, поставщики импортной садовой мебели значительно потеряли на изменениях курса доллара.

Соотношение отечественная/импортная садово-дачная мебель составляет 30-40% / 60-70%.

Отечественная садово-дачная мебель по сравнению с импортной проигрывает в дизайне, качестве, ассортименте.

Металлическая мебель является лидирующей на рынке, занимая около 68-70% объемов рынка, что подтверждается как анализом таможенных данных, так и экспертными оценками.

Пластиковая мебель, по мнению экспертов,  занимает около 7% рынка, и представлена в дешевом и немного в среднем ценовых сегментах.

 Деревянной мебели принадлежит около 25% рынка, наибольшей популярностью на рынке пользуется мебель из тика, сосны, акации.

Плетеная садовая мебель занимает лишь около 2% рынка в денежном выражении, это в основном мебель из ротанга из Юго-Восточной Азии.

Основной  тенденцией на рынке садовой мебели, по мнению экспертов, является использование новых нестандартных материалов и новых сочетаний материалов для изготовления садовой мебели.

Содержание отчёта

• 
  Содержание обзора:

  1. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА САДОВОЙ МЕБЕЛИ 3
  1.1. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ САДОВОЙ МЕБЕЛИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ 3
  1.2. ДЕРЕВЯННАЯ САДОВАЯ МЕБЕЛЬ 6
  1.3. КОВАНАЯ МЕБЕЛЬ 10
  1.4. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ 12
  1.5. ПЛЕТЕНАЯ МЕБЕЛЬ 13
  1.6. ПЛАСТИКОВАЯ МЕБЕЛЬ 20

  
  2. РЫНОК САДОВОЙ МЕБЕЛИ: ОБЪЕМ РЫНКА И ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ ПО СЕГМЕНТАМ 23
  2.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА САДОВОЙ МЕБЕЛИ 23
  2.2. ДИНАМИКА РЫНКА САДОВОЙ МЕБЕЛИ В 2007-2008 ГОДУ И ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА НА РЫНОК, ПРОГНОЗЫ НА 2009 ГОД 29
  2.3. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ САДОВАЯ МЕБЕЛЬ 30
  2.3.1. Объем рынка и основные тенденции 30
  2.3.2. Профили компаний-лидеров на рынке металлической мебели для сада 33
  2.3.3. Ценовая сегментация на рынке металлической мебели для сада 37
  2.4. ДЕРЕВЯННАЯ САДОВАЯ МЕБЕЛЬ 43
  2.4.1. Объем рынка и основные тенденции 43
  2.4.2. Профили компаний – лидеров на рынке деревянной садовой мебели 46
  2.5. ПЛАСТИКОВАЯ МЕБЕЛЬ ДЛЯ САДА И ДАЧИ 49
  2.5.1. Объем рынка и основные тенденции 49
  2.5.2. Профили компаний – лидеров на рынке пластиковой мебели для сада 51
  2.6. ПЛЕТЕНАЯ САДОВАЯ МЕБЕЛЬ 54
  2.6.1. Объем рынка и основные тенденции 54
  2.6.2. Профили компаний – лидеров на рынке плетеной садовой мебели 54
  2.7. МЕБЕЛЬ САДОВАЯ ИЗ ПРОЧИХ МАТЕРИАЛОВ И НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ САДОВОЙ МЕБЕЛИ 56

  
  3. ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ КАНАЛЫ ДИСТРИБУЦИИ САДОВОЙ МЕБЕЛИ 58
  3.1. ОСНОВНЫЕ РОЗНИЧНЫЕ КАНАЛЫ ДИСТРИБУЦИИ САДОВОЙ МЕБЕЛИ 58
  3.1.1. Сети DIY 60
  3.1.2. Садовые базары и строительные рынки 61
  3.1.3. Садовые гипермаркеты и специализированные садовые центры 61
  3.1.4. Интернет-магазины 64
  3.2. ОПТОВЫЕ ПОСТАВЩИКИ САДОВО-ДАЧНОЙ  МЕБЕЛИ 68

  
  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 70

  
  ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕЛЕФОННЫХ ОПРОСОВ УЧАСТНИКОВ РЫНКА 72

   

• 
  Перечень таблиц и рисунков:

  Таблица 1. Коды ТН ВЭД по которым импортируется садовая мебель и объемы импорта по этим кодам (2008-2009)
  Таблица 2. Объемы и доли импорта садовой мебели различных видов (плетеная, деревянная, металлическая, пластиковая) в 2008 году
  Таблица 3. Ценовая сегментация садовой мебели по типам и странам происхождения товара, $
  Таблица 4.  Импорт металлической садовой мебели в 2008 году с разбивкой по кодам ТН ВЭД
  Таблица 5. Импорт металлической садовой мебели в 2008 году с разбивкой по странам (шт., $)
  Таблица 6. Импорт металлической садовой мебели в 2008 году с разбивкой по брендам в натуральном и денежном выражении
  Таблица 7. Профили компаний-лидеров на рынке металлической мебели для сада
  Таблица 8. Отечественные производители мебели на металлическом каркасе
  Таблица 9. Ценовая сегментация на рынке металлической садовой мебели
  Таблица 10. Импорт деревянной садовой мебели в 2008 году в натуральном и денежном выражении
  Таблица 11. Импорт деревянной садовой мебели в 2008 году с разбивкой по странам (шт., $)
  Таблица 12. Импорт деревянной садовой мебели в 2008 году с разбивкой по брендам в натуральном и денежном выражении
  Таблица 13. Профили компаний-лидеров в объемах импорта деревянной мебели для сада
  Таблица 14.  Отечественные производители деревянной садовой мебели
  Таблица 15. Импорт пластиковой садовой мебели в 2008 году с разбивкой по странам производителям (шт., $) (по коду ТН ВЭД 9403700000)
  Таблица 16. Импорт пластиковой садовой мебели в 2008 году с разбивкой по брендам в натуральном (шт.) и денежном выражении ($) (по коду ТН ВЭД 9403700000)
  Таблица 17. Профили компаний-лидеров на рынке пластиковой мебели для сада
  Таблица 18. Импорт плетеной садовой мебели в 2008 году с разбивкой по странам производителям (шт., $) (по кодам ТН ВЭД 9401510000, 9401590000)
  Таблица 19. Профили компаний-лидеров на рынке плетеной садовой мебели
  Таблица 20. Импорт садовой мебели из прочих материалов в 2008 году с разбивкой по странам-производителям ( $)
  Таблица 21. Основные каналы дистрибуции садовой мебели по опросам участников рынка
  Таблица 22. Крупнейшие DIY  сети, реализующие в том числе садово-дачную мебель, в Москве и городах-миллионниках
  Таблица 23. Садовые гипермаркеты и специализированные садовые центры
  Таблица 24. Крупнейшие Интернет-магазины садово-дачной мебели
  Таблица 25. Ведущие оптовые поставщики садовой мебели

  Рисунок 1. Доли сегментов (деревянная, пластиковая, плетеная, металлическая) в объемах импорта мебели для сада (в денежном выражении) (2008), %
  Рисунок 2. Структура импорта деревянной садовой мебели по странам происхождения товара (в денежном выражении) (2008), %