Аннотация

Данная работа, выполненная ЗАО "Современные Телекоммуникации", является логическим продолжением исследований, посвященных анализу состояния и перспектив рынка коммерческих дата-центров РФ. Предыдущие исследования, выполненные компанией "Современные телекоммуникации" в 2007 - 2008 гг. в данном направлении, позволили сформировать структурированную картину рынка коммерческих дата-центров г. Москвы и Московской области (далее - Московского региона).

Результаты исследования оформлены в виде аналитического отчета.

Однако со времени проведения предыдущего исследования прошло более года. За это время в Москве появились крупные дата-центры, созданные как известными, так и новыми игроками. Ряд компаний приступил к строительству дата-центров в Московской области или объявил о подобных планах. Данный сегмент инфокоммуникационного рынка развивается высокими темпами и является инвестиционно привлекательным.

В начале 2009 г. в прессе обнародованы результаты исследований рынка коммерческих дата-центров как РФ в целом, так и по Московскому региону. Их противоречивые, а зачастую явно сомнительные результаты, показывают актуальность нового исследования рынка коммерческих дата-центров Московского региона.

Для получения объективной информации об актуальном состоянии и потенциале рынка коммерческих дата-центров в Московском регионе компания "Современные Телекоммуникации" провела новое исследование данного сегмента. Основное внимание было уделено дата-центрам 1-го типа, к которым мы отнесли те дата-центры, у которых владельцы являются собственниками техплощадки или инфраструктуры техплощадки, т. н. гермозоны (системы безопасности, термоконтроля, пожаротушения, и т. п.).

Целями данного маркетингового исследования являлись:

обобщение и анализ сведений о вновь введенных в эксплуатацию и модернизированных коммерческих дата-центров Московского региона;
анализ текущего состояния рынка коммерческих дата-центров Московского региона;
-оценка предложения на рынке дата-центров Московского региона, рейтинговые оценки технологических площадок участников рынка (дата-центры 1-го типа);
-обобщение информации по перспективным проектам и инвестиционной активности участников рынка;
-анализ тенденций и перспектив развития рынка коммерческих дата-центров Московского региона.

В ходе настоящего исследования были использованы тематические материалы отраслевых печатных и электронных СМИ, материалы интернет-сайтов участников рынка коммерческих дата-центров, результаты опросов участников рынка, аналитические материалы ЗАО "Современные Телекоммуникации".

Содержание отчёта

• Введение
  1. Общая характеристика коммерческих дата-центров
  1.1. Определение и классификация коммерческих дата-центров
  1.2. Обзор применения коммерческих дата-центров в бизнесе

  
  2. Российский рынок коммерческих дата-центров
  2.1. Анализ основных факторов, способствующих развитию российского рынка коммерческих дата-центров
  2.2. Основные поставщики услуг дата-центров на российском рынке
  2.2.1. Классификация поставщиков услуг дата-центров на российском рынке
  2.2.2. Определение категорий операторов дата-центров в Московском регионе
  2.3. Основные услуги коммерческих дата-центров РФ

  
  3. Анализ предложения на рынке коммерческих дата-центров 1-го типа Московского региона
  3.1. Методология исследования
  3.2. Первичный анализ результатов опроса участников рынка
  3.3. Анализ характеристик предложения на рынке коммерческих дата-центров Московского региона
  3.4. Анализ изменения структуры предложения на рынке коммерческих дата-центров 1-го типа Московского региона за 2007 - 2009 гг.
  3.5. Поквартальный анализ динамики предложения на рынке дата-центров 1-го типа Московского региона за 2008 - 2009 гг.
  3.6. Оценка вакантного предложения на рынке коммерческих дата-центров 1-го типа Московского региона
  3.7. Оценка объема предложения на рынке коммерческих дата-центров 1-го типа Московского региона в денежном выражении (по состоянию на июнь 2009 г.)
  3.8. Выводы по разделу 3

  
  4. Перспективы и основные тенденции развития предложения на рынке коммерческих дата-центров Московского региона в 2009 - 2010 годах
  4.1. Основные проблемы и нереализованные возможности рынка коммерческих дата-центров Московского региона в 2008 - 2009 гг.
  4.2. Планы основных игроков рынка коммерческих дата-центров Московского региона на 2009 - 2010 гг. и прогноз развития предложения на рынке
  4.3. Основные тенденции развития предложения на рынке коммерческих дата-центров Московского региона
  4.4. Выводы по разделу 4

  
  Общие выводы и заключение

  
  Литература / Библиография по теме исследования

  
  Приложение. Основные данные проектов по созданию новых коммерческих дата-центров 1-го типа в Московском регионе (на период 1.07.2009 г. - 1.07.2011 г.

   

   

• Перечень рисунков

  Рисунок 2.1. Результаты исследования наиболее популярных хостинг-провайдеров
  Рисунок 3.1. Распределение количества дата-центров 1-го типа Московского региона по площадям
  Рисунок 3.2. Распределение средней площади дата-центров 1-го типа по интервальным значениям площадей
  Рисунок 3.3. Абсолютный прирост общей площади дата-центров Московского региона в 2008 - 2009 гг.
  Рисунок 3.4. Абсолютный прирост общего количества установленных стоек в дата-центрах 2008 - 2009 гг.
  Рисунок 3.5. Темпы прироста основных показателей предложения на рынке дата-центров 1-го типа Московского региона в 2008 - 2009 гг.
  Рисунок 3.6. Темпы роста основных показателей предложения на рынке дата-центров 1-го типа Московского региона в 2008 - 2009 гг. (относительно 2007 г.)
  Рисунок 3.7. Коэффициенты роста основных показателей предложения на рынке дата-центров 1-го типа Московского региона в 2007 - 2009 гг. (относительно 2007 г.)
  Рисунок 3.8. Соотношение количества дата-центров 1-го типа в каждом классе (интервалы площади дата-центров) по годам (2007 - 2009 гг.)
  Рисунок 3.9. Темпы роста количества дата-центров 1-го типа Московского региона по годам (2007 - 2009 гг.) в базисных показателях относительно 2007 г.
  Рисунок 3.10. Изменение распределения суммарного количества стоек дата-центров 1-го типа Московского региона в зависимости от площади дата-центров (июль 2007 г. - июнь 2009 г.)
  Рисунок 3.11. Темпы прироста количества дата-центров 1-го типа в 2009 г. по отношению к 2007 г. (базисный показатель)
  Рисунок 3.12. Относительные показатели (в %) по доле количества коммерческих дата-центров 1-го типа в каждом классе (2007 - 2009 гг.)
  Рисунок 3.13. Темпы роста количества дата-центров 1-го типа в 2008 - 2009 гг. в зависимости от площади (базисный показатель относительно 2007 г.)
  Рисунок 3.14. Коэффициент роста количества дата-центров 1-го типа Московского региона в 2007 - 2009 гг. (цепной показатель)
  Рисунок 3.15. Динамика прироста количества коммерческих дата-центров 1-го типа Московского региона в 2007 - 2009 гг. (базисный показатель)
  Рисунок 3.16. Абсолютный прирост общей площади в дата-центрах 1-го типа Московского региона в 2008 - 2009 гг.
  Рисунок 3.17. Абсолютный прирост количества стоек в дата-центрах 1-го типа Московского региона в 2008 - 2009 гг.
  Рисунок 3.18. Поквартальное распределение общей площади и числа стоек коммерческих дата-центров 1-го типа Московского региона, вновь введенных за период с 1.07.2008 г. по 1.07.2009 г.
  Рисунок 4.1. Обобщенная информация по планам поквартального ввода в эксплуатацию коммерческих дата-центров 1-го типа Московского региона (3 кв. 2009 г. - 2 кв. 2010 г.)

  Перечень таблиц

  Таблица 2.1. Российские точки обмена xxx-IX и оценка изменения числа их участников
  Таблица 2.2. Классификационная матрица игроков рынка коммерческих дата-центров
  Таблица 2.3. Категории операторов (владельцев) дата-центров 1-го типа в Московском регионе
  Таблица 2.4. Обобщенные данные по распределению количества действующих операторов коммерческих дата-центров 1-го типа Московского региона по выбранным категориям
  Таблица 3.1. Основные параметры коммерческих дата-центров 1-го типа Московского региона
  Таблица 3.2. Обобщенные характеристики предложения на рынке коммерческих дата-центров 1-го типа Московского региона
  Таблица 3.3. Распределение количества дата-центров 1-го типа Московского региона по площадям
  Таблица 3.4. Основные операторы дата-центров 1-го типа Московского региона (ТОП-10)
  Таблица 3.5. Наиболее крупные технологические площадки в дата-центрах 1-го типа Московского региона
  Таблица 3.6. Обобщенная информация по рынку предложения коммерческих дата-центров Московского региона за период июнь 2007 г. - июнь 2009 г.
  Таблица 3.7. Темпы роста основных показателей предложения рынка дата-центров Московского региона в 2008 - 2009 гг. (относительно 2007 г.).
  Таблица 3.8. Распределение числа дата-центров 1-го типа в зависимости от площади (июль 2007 г. - июнь 2009 г.).
  Таблица 3.9. Изменение распределения суммарной площади дата-центров Московского региона в зависимости от площади (июль 2007 г. - июнь 2009 г.)
  Таблица 3.10. Изменение распределения суммарного количества стоек дата-центров Московского региона в зависимости от площади (июль 2007 г. - июнь 2009 г.)
  Таблица 3.11. Распределение числа дата-центров 1-го типа в зависимости от площади (июль 2007 г. - июнь 2009 г.)
  Таблица 3.12. Данные по абсолютному приросту количества дата-центров 1-го типа, их общей площади и количестве стоек в дата-центрах (2007 - 2009 гг.)
  Таблица 3.13. Распределение суммарной площади от площади дата-центров 1-го типа Московского региона по годам (2007 - 2009 гг.)
  Таблица 3.14. Распределение суммарного количества стоек от площади дата-центров 1-го типа Московского региона по годам (2007 - 2009 гг.)
  Таблица 3.15. Данные по вновь введенным дата-центров 1-го типа и залам в действующих дата-центров Московского региона за период с 1.07.2008 г. по 1.07.2009 г.
  Таблица 3.16. Данные по общей площади и числу стоек коммерческих дата-центров Московского региона, введенных за период с 1.07.2008 г. по 1.07.2009 г. поквартально
  Таблица 3.17. Распределение обобщенных характеристик вновь введенных дата-центров 1-го типа (с 1.07.2008г. по 1.07.2009 г.) по интервальным значениям площадей дата-центров
  Таблица 3.18. Данные о возможности размещения стойки в дата-центрах 1-го типа Московского региона
  Таблица 3.19. Основные данные о площадях (вакантных и занятых) и соответствующем количестве стоек в дата-центрах 1-го типа Московского региона (по состоянию на июнь 2009 г.)
  Таблица 3.20. Основные данные о площадях (вакантных и занятых) и соответствующем количестве стоек в дата-центрах 1-го типа Московского региона (по состоянию на июнь 2008 г.)
  Таблица 3.21. Оценка годового изменения соотношения вакантной площади в 2008 г. и 2009 г. на рынке коммерческих дата-центров 1-го типа Московского региона относительно вновь введенной площади дата-центров 1-го типа за год
  Таблица 3.22. Результаты оценки объема предложения на рынке дата-центров 1-го типа Московского региона в денежном выражении применительно к услуге аренды стоек (по состоянию на июнь 2009 г.)
  Таблица 4.1. Проекты строительства дата-центров 1-го типа в Московском регионе, которые предполагается ввести в эксплуатацию с 1.07.2009 г. по 1.07.2010 г.
  Таблица 4.2. Прогноз характеристик предложения на рынке коммерческих дата-центров 1-го типа Московского региона на 1.07.2010 г.
  Таблица 4.3. Обобщенная информация по поквартальному вводу в эксплуатацию коммерческих дата-центров 1-го типа в Московском регионе (3 кв. 2009 г. - 2 кв. 2010 г.)
  Таблица 4.4. Распределение по площадям количества вновь построенных дата-центров 1-го типа в Московском регионе (3 кв. 2009 г. - 2 кв. 2010 г.)