Аннотация

В ноябре 2008 г. DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка детских товаров в России.

Описание:

По оценке DISCOVERY Research Group, объем российского рынка детских товаров в 2007 году составил порядка $11 млрд. На протяжении последних нескольких лет рынок детских товаров демонстрирует стабильный рост на уровне 20%. Росту рынка способствуют как наблюдавшаяся в последнее время положительная динамика рождаемости, так и рост доходов населения.

Текущее состояние рынка в условиях финансового кризиса:

Очевидно, что в связи с текущим финансовым кризисом, затронувшим рынки как развитых, так и развивающихся стран, а также с резко сократившимся объемом ликвидности, препятствующим межбанковскому кредитованию, заявленные темпы роста рынка в целом и отдельных его сегментов могут понизиться в перспективе нескольких лет. Однако в долгосрочной перспективе темпы роста стоит считать актуальными.

Насыщения рынка товаров для детей в России пока не предвидится. По оценке экспертов, расходы на детские товары на 1 ребенка в России в 2 раза ниже, чем в странах Северной Америки или Западной Европы. По нашему прогнозу, российский рынок детских товаров достигнет отметки $20 млрд. приблизительно через 4 года. Через 10 лет темпы роста рынка детских товаров пойдут на спад.

Третья часть - 34% - всего рынка детских товаров приходится на детскую одежду. Вторым по емкости сегментом рынка товаров для детей являются игрушки. Его доля, по оценкам экспертов, составляет порядка 18%. По мнению ряда экспертов, наиболее перспективным является рынок товаров для новорожденных, который ежегодно увеличиваются на 30%.

Рынок товаров для детей по сегментам. Основные игроки рынка:

По нашей оценке, объем российского рынка детского питания в 2007 году составил в денежном выражении $ 880 млн. По данным AC Nielsen, сегмент детского питания прибавляет по 20% в год. По прогнозам экспертов, среднегодовые темпы роста этого рынка в 2008-2012 годах будут составлять около 16%. По нашей оценке, в 2007 году на долю пяти крупнейших игроков приходилось 73% российского рынка детского питания.

Сегмент заменителей грудного молока российского рынка детского питания является наиболее привлекательным и высокомаржинальным. За последний год в этом сегменте появилось сразу два новых игрока - отечественные компании Юнимилк и Вимм-Билль-Данн.

Детскую одежду для широких слоев населения производят лишь несколько отечественных компаний, а остальное - поставляется из стран Юго-Восточной Азии, Китая и Турции. Одной из причин высокого роста продаж в сетях премиум-класса, по мнению экспертов, является дефицит магазинов средней ценовой группы, особенно в столице.

Среди российских производителей детской обуви, работающих в среднем ценовом сегменте, наиболее заметны такие компании, как ОАО «Егорьевск-обувь», ООО «КроссВэй», «Обувьпром», обувная фабрика «Лель», компания «Антилопа Про» и др.

Объем российского рынка игрушек в 2007 г. оценивается приблизительно в $2 млрд. Эксперты оценивают уровень отечественного производства игрушек как довольно низкий и неуспевающий за изменением спроса. Однако детские игрушки наиболее успешных российских производителей являются весьма конкурентоспособными по качеству на мировом рынке и успешно экспортируются. В число лидеров среди российских компаний-экспортеров входят ОАО «Звезда», ЗАО «Степ Пазл», ООО «Комета Плюс», ООО «Золушка» и ряд других российских предприятий.

По данным Национальной Ассоциации Игрушечников России, в структуре российского рынка детских игрушек в денежном выражении наибольшая доля - 28% - приходится на сегмент мягких игрушек, 22% рынка приходится на конструкторы, 20% - на видеоигры.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка детских товаров.

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

1.   Определить объем и темпы роста рынка детских товаров в России.

2.   Составить прогноз развития рынка детских товаров на 5 лет.

3.   Определить доли основных сегментов в структуре рынка детских товаров.

4.   Определить объем и темпы роста российского рынка детского питания.

5.   Определить доли основных сегментов в структуре российского рынка детского питания.

6.   Определить доли ведущих компаний на рынке детского питания.

7.   Дать краткую характеристику основных игроков российского рынка детского питания.

8.   Описать тенденции и перспективы развития рынка детского питания.

9.   Определить объем и темпы роста российского рынка детской одежды.

10.            Определить объем и темпы роста российского рынка детской обуви.

11.            Определить объем и темпы роста российского рынка одежды для беременных.

12.            Определить объем и темпы роста российского рынка игрушек.

13.            Определить доли основных сегментов в структуре российского рынка игрушек.

14.            Дать краткую характеристику следующих сегментов российского рынка игрушек:

мягкие игрушки,
деревянные игрушки,
развивающие игрушки,
сборные модели.

15.            Охарактеризовать особенности потребительского поведения на рынке детских игрушек в России.

16.            Описать основные проблемы российской игрушечной отрасли.

17.            Определить структуру продаж детских товаров по каналам сбыта.

18.            Определить доли основных игроков на рынке детского сетевого ритейла.

19.            Дать характеристику некоторых игроков на рынке детского ритейла.

20.            Описать основные тенденции и перспективы развития детского сетевого ритейла.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Российский рынок детских товаров

МЕТОД СБОРА ДАННЫХ

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

МЕТОД АНАЛИЗА ДАННЫХ

Традиционный контент-анализ документов

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ

1.   Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.

2.   Ресурсы сети Интернет.

3.   Материалы компаний.

4.   Аналитические обзорные статьи в прессе.

5.   Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

6.   Экспертные оценки.

7.   Интервью с производителями и другими участниками рынка.

8.   Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

9.   Базы данных Discovery Research Group.

Содержание отчёта