Аннотация

Впервые Маркетинговое исследование салонов красоты для животных проводилось сотрудниками ЭКЦ «Инвест-Проект» в 2007 г. и значительно переработано и дополнено в 2009 г. с учетом влияния мирового экономического кризиса.
       C конца 2008 г. емкость рынка значительно сократилась до *** млн. долл. в год. В стоимостном выражении объем рынка в 2008 г. составил 5,2 млн. долл. при стоимости около 2 000 руб. за посещение и в среднем при 2,5 посещениях в год. По прогнозу на 2009 г. объем рынка сократится до 4,2 млн. долл. (-16,7%) и *** посещений салонов животными в год.
       В дополнение к обычному взгляду на рынок с точки зрения компаний-участников, В данном исследовании дается информация и с точки зрения финансовых характеристик клиентов салонов красоты для животных – сколько платят за услуги, какими доходами обладают, сколько готовы платить, при каких ценах платить не будут и т.д. Результаты исследования позволяют свободно ориентироваться в экономике рынка и планировать свою деятельность с учетом кризиса и после него.

Основные игроки на рынке – «Милорд», «Iv San Bernard», «Чарли», «Черная собака»,  «Айрис», «Зоомарт»,  «Боншерри» и др. При этом на рынке произошли значительные изменения: появление новых точек у одних компаний и закрытие у других, снижение цен, сокращение емкости и объема, сокращение рынка.
       Ключевые данные исследования:
• рекомендуемые размеры «среднего чека» по ценовым категориям: «премиум», «люкс», «бизнес», «средний класс», «демократичный» и «эконом» на основе данных о денежных доходах клиентов;
• распределение доходов населения Москвы за 2008 и 2009 гг.;
• объем и емкость рынка за период с 2008 по 2011 гг. с учетом снижения платежеспособного спроса;
• анализ выручки 5 лидеров рынка (в долл. и % от объема рынка) за период с 2008 по 2011 гг.;
• оценка объемов продаж в указанных целевых доходных группах;
• рекомендуемые диапазоны «средних чеков» с учетом доходов клиентов.
       Цель исследования – представить участникам рынка его динамику и прогноз развития с учетом влияния финансового кризиса. В результате каждый участник рынка сможет усилить свои конкурентные преимущества, обоснованно оптимизировать свою маркетинговую стратегию на 2010-2011 гг., обеспечить обществу более полное и качественное удовлетворение его потребностей в уходе за своими питомцами.
       Методы исследования:
• метод «таинственного покупателя» (обращение в салоны);
• анализ вторичной информации;
• эксклюзивные методики ЭКЦ «Инвест-Проект».
       Целевая аудитория исследования
• существующие участники рынка;
• компании из смежных сфер деятельности;
• потенциальные игроки рынка.
Лидером рынка в 2008-2011 гг. остается сеть салонов «Милорд» (**% рынка и *** млн. долл. выручки), а выручка салона «Чарли», занимавшего второе место до 2008 г., составляет *** млн. долл. (**% рынка). Значительно изменился рейтинг лидеров рынка.
       Исследование содержит информацию о выручке пятерки лидеров в 2008-2011 гг. и динамику изменения долей рынка – в большую или меньшую стороны. Кроме того, исследование содержит данные об изменении объема рынка салонов красоты для животных и его емкости. Анализ этих данных позволяет действующим салонам скорректировать свою маркетинговую стратегию на период 2009-2011 гг., а предпринимателям, которые хотят открыть свой салон красоты для животных, определиться с параметрами рынка, выбрать наиболее подходящую ценовую нишу, разработать стратегию успешного выхода на рынок.
       Также в исследовании проанализированы ценовые категории и рекомендованы соответствующие им целевые группы потребителей в зависимости от их доходов и затрат на услуги:
• в ценовой категории «премиум»  – от *** до *** руб. в год («Милорд»);
• в ценовой категории «люкс»  – от *** до *** руб. в год («Чарли»);
• в ценовой категории «бизнес-класс»  – от *** до *** руб. в год («Iv San Bernard», «Айрис»);
• в ценовой категории «средний класс»  – от *** до *** руб. в год (относительно свободная ниша);
• в ценовой категории «демократичная»  – от *** до *** руб. в год («Черная собака»);
• в ценовой категории «бюджетная»  – от *** до *** руб. в год (частные мастера-грумеры).
       Анализ интервалов цен на услуги салонов красоты для животных по ценовым категориям позволяет более точно выстраивать ценовую политику компании, более обоснованно определять цены на услуги, разрабатывать перечень и качество дополнительных услуг. Так, например, позиционирование в классе «люкс» предполагает качество и цены услуг в диапазоне от *** до *** тыс. руб. в год, а в среднем – *** тыс. руб. в год.
       Кроме того, рассчитаны доходы клиентов салонов. Среднедушевые доходы клиентов салона «Чарли» находятся в диапазоне от *** до *** тыс. руб. / мес. / чел., а клиентов более дорогой сети «Милорд» – от *** до *** тыс. руб. / мес. / чел. Определен также объем рынка по каждой из 10 децильных групп и выявлено, что лица с доходами до *** тыс. руб. / мес. / чел. не пользуются услугами салонов красоты для животных из-за недостаточного уровня дохода, а лица с доходами свыше *** тыс. руб. / мес. / чел. не заинтересованы в услугах таких салонов как в связи с низкой воспринимаемой ценностью обслуживания в обществе представителей менее обеспеченных децильных групп, так и в связи с отсутствием свободного времени для посещения салона.
       Исследование позволит руководству компаний-участников рынка оценить среднедушевые доходы своих  групп потребителей и впредь обоснованно разрабатывать для них линейку продуктов даже в условиях сокращения доходов населения. Данные о доходах клиентов также позволяют оценить запас роста (или запас прочности) цен на свои услуги, предположить род занятий, уровень образования, сферы деятельности целевых групп потребителей и т.д.

Содержание отчёта

• СОДЕРЖАНИЕ

  
  1. РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 3

  
  2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 4

  
  3. ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА САЛОНОВ КРАСОТЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ, 2009 6
  3.1. Объем и емкость рынка салонов красоты для животных, 2009 6
  3.2. Виды услуг для животных 9
  3.3. Породы собак 13
  3.4. Породы кошек и виды грызунов 15
  3.5. Сравнительный анализ стоимости услуг 16
  3.6. Товары, аксессуары, косметика, одежда для животных 20

  
  4. ДИНАМИКА РЫНКА, 2008 - 2011 23
  4.1. Динамика рынка салонов красоты для животных, 2008 - 2011 23

  
  5. АНАЛИЗ УЧАСТНИКОВ РЫНКА 39
  5.1. Сеть салонов «Милорд» 43
  5.2. Салон-парикмахерская «Iv San Bernard» 45
  5.3. Груминг-салон «Чарли» 46
  5.4. Зоосалон-парикмахерская «Черная собака» 48
  5.5. Зоосалон «Айрис» 49
  5.6. Иностранные игроки 51

  
  6. ОБЗОР ПРОЧИХ ИГРОКОВ РЫНКА 54
  6.1. Кинологические, фелинологические клубы и центры 54
  6.2. Гостиницы 58
  6.3. Зоомагазины, зооцентры 60
  6.4. Ветеринарные клиники, ветаптеки, ветстаниции, ветстационары 62
  6.5. Зоотакси 66
  6.6. Ритуальные компании и кладбища 68

  
  7. АНАЛИЗ КЛИЕНТОВ САЛОНОВ КРАСОТЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 70
  7.1. Доходы населения Москвы в 2008 г. 70
  7.2. Доходы населения Москвы в 2009 г. 75
  7.3. Сравнительный анализ доходов населения Москвы в 2008-2009 гг. 80
  7.4. Анализ ценовых диапазонов и доходов клиентов 86

  
  8. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ САЛОНА 88
  8.1. Стратегия маркетинга с учетом влияния финансового кризиса 88

• СПИСОК ТАБЛИЦ
  Таблица 1. Объем рынка и выручка лидеров, Москва, 2008.
  Таблица 2. Средняя стоимость услуг для собак.
  Таблица 3. Стоимость одежды для животных.
  Таблица 4. Стоимость обуви, аксессуаров и украшений для животных.
  Таблица 5. Стоимость косметики для животных.
  Таблица 6. Динамика выручки и долей рынка топ-5 игроков, 2008 - 2011 гг.
  Таблица 7. Прирост выручки топ-5 игроков и рынка в целом, 2008 - 2011 гг.
  Таблица 8. Профили зоосалонов Москвы.
  Таблица 9. Динамика выручки сети салонов «Милорд», 2008-2011.
  Таблица 10. Динамика доли рынка сети салонов «Милорд», 2008-2011.
  Таблица 11. Динамика выручки сети салонов «Iv San Bernard», 2008-2011.
  Таблица 12. Динамика доли рынка сети салонов «Iv San Bernard», 2008-2011.
  Таблица 13. Динамика выручки груминг-салона «Чарли», 2008-2011.
  Таблица 14. Динамика доли рынка груминг-салона «Чарли», 2008-2011.
  Таблица 15. Динамика выручки зоосалона «Черная собака», 2008-2011.
  Таблица 16. Динамика доли рынка зоосалона «Черная собака», 2008-2011.
  Таблица 17. Динамика выручки зоосалона «Айрис», 2008-2011.
  Таблица 18. Динамика доли рынка зоосалона «Айрис», 2008-2011.
  Таблица 19. Спортивно-дрессировочные клубы.
  Таблица 20. Стоимость проживания кошек в гостинице для животных.
  Таблица 21. Стоимость услуг в ветеринарных клиниках Москвы.
  Таблица 22. Стоимость зоотакси.
  Таблица 23. Доходы децильных групп населения Москвы в 2008 г.
  Таблица 24. Распределение доходов у 10 % наиболее обеспеченных горожан.
  Таблица 25. Распределение доходов у 1 % наиболее обеспеченных горожан.
  Таблица 26. Доходы децильных групп населения Москвы в 2009 г.
  Таблица 27. Распределение доходов у 10 % наиболее обеспеченных горожан.
  Таблица 28. Распределение доходов у 1 % наиболее обеспеченных горожан.
  Таблица 29. Сокращение доходов по 10 децильным группам в 2008/2009 гг.
  Таблица 30. Децильные отношения в Москве в 2008-2009 гг.
  Таблица 31. Рекомендуемые интервалы цен на услуги салонов по ценовым категориям, долл. и руб. в год.
  Таблица 32. Соответствие доходов клиентов ценовым категориям.

  
  СПИСОК ГРАФИКОВ
  График 1. Динамика объема рынка, 2008 - 2011 гг.
  График 2. Динамика освоенных долей рынка, 2008 - 2011 гг.
  График 3. Динамика выручки топ-5 игроков рынка, 2008 - 2011 гг.
  График 4. Динамика относительных долей топ-5 игроков рынка, 2008 - 2011 гг.
  График 5. Годовые приросты выручки топ-5 игроков и рынка в целом, 2008 - 2011 гг.
  График 6. Динамики количества клиентов салонов для животных, 2008 – 2011 гг.
  График 7. Динамики долей топ-5 игроков рынка, 2008 – 2017 гг.
  График 8. Доли доходов децильных групп населения Москвы в 2008 г.
  График 9. Доли доходов децильных групп населения Москвы в 2009 г.
  График 10. Распределение среднедушевых доходов (руб. / мес. / чел.) по децильным группам в 2008 и 2009 гг.
  График 11. Распределение среднедушевых доходов (в прожиточных минимумах) по децильным группам в 2008 и 2009 гг.
  График 12. Падение среднедушевых доходов (руб. / мес. / чел.) в 2008 г. по сравнению с 2009 г. (в %).
  График 13. Падение среднедушевых доходов (в прожиточных минимумах) в 2008 г. по сравнению с 2009 г. (в %).
  Гистограмма 1. Расположение зооучреждений по округам Москвы.

  
  СПИСОК ДИАГРАММ
  Диаграмма 1. Доли участников рынка японской кухни, Москва, 2008.
  Диаграмма 2. Расположение салонов по округам Москвы.
  Диаграмма 3. Количество жителей на 1 салон по округам Москвы.
  Диаграмма 4. Спортивно-дрессировочные клубы по округам Москвы.
  Диаграмма 5. Распределение зоомагазинов и центров по округам Москвы.
  Диаграмма 6. Распределение учреждений вет. обслуживания  по округам Москвы.