Аннотация

Главными целями исследования являются: Оценка состояния и перспектив развития рынка транспортно-логистических с точки зрения инвестиционной привлекательности. Определение целесообразности и возможности выхода инвесторов на российский рынок транспортно-логистических услуг. Охватываемый период составляет 2000-2007 гг. Основные тенденции и прогнозы развития рынка рассмотрены на ближайшую перспективу до 2010 г.

Источники информации:

• Отчеты Комитета Государственной Думы по энергетике, транспорту и связи, статистические данные и прогнозные показатели Росстата, Министерства финансов РФ, Минэкономразвития, данные Федеральной таможенной службы России, Министерства транспорта РФ, Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, Росавиации, Росавтодора, Росжелдора, Росморречфлота.
• Пресс-релизы компаний, отраслевые и экспертные оценки СМИ

Основные выдержки:

    Анализ динамики показателей объемов грузовых перевозок по видам транспорта в России за последние годы свидетельствует о наличии неустойчивых индексных трендов, прежде всего, в сфере морского транспорта. Значительные колебания имеют тренды внутреннего водного транспорта и авиаперевозок. При этом, последний имеет характерную тенденцию ежегодной смены направления (+/-) амплитуды колебания. Тем не менее, общий тренд грузоперевозок по стране имеет устойчивую тенденцию роста.

   Анализ рынка транспортных услуг России показывает, что отраслевыми видами транспорта в настоящее время перевозится не более 70% от общего объема грузового потока: почти треть всех грузов переваливается собственным транспортом предприятий - производителей.

  По прогнозу Минтранса России, к 2012 г. размер рынка транспортных услуг России по грузообороту увеличится на 35%. В структуре рынка прогнозируется усиление позиций автомобильного транспорта как за счет роста физических объемов перевозимых грузов на коммерческой основе, так и расширения сегмента грузоперевозок автотранспортными предприятиями.

    Анализ индексной динамики развития транспортной отрасли на фоне макроэкономических показателей экономики страны свидетельствует о стабилизации тенденции ее роста, начиная с 2003 г. При этом активный рост стройиндустрии обеспечивает не менее четверти всего грузового потока.

ПРОГНОЗЫ РЫНКА ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ:

 Рынок логистических услуг в России находится в стадии становления и имеет ряд национальных особенностей в сравнении с зарубежными рынками. В России сейчас активно формируется рынок комплексных логистических операторов (3PL-провайдеров), основные направления развития которого аналогичны тенденциям европейского рынка. Поэтому следует ожидать развития более тесного сотрудничества российских логистических компаний с клиентами в области оптимизации уровня запасов, интеграции информационных систем и совместного управления логистическими затратами.

   Отраслевые исследования показывают, что темпы роста рынка логистических услуг в России имеют высокие показатели. Абсолютные значения годового оборота логистических операторов за 2005 и 2006 гг. в среднем выросли более чем на 40%. Основная масса экспедиторских и логистических компаний расположена в Москве и Санкт-Петербурге, а также в портовых городах и региональных центрах.

ИНВЕСТИЦИИ В РЫНКА ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ:

   Активно расширяются условия инвестиционной привлекательности отраслевого рынка, как для российских, так и для иностранных инвесторов, в первую очередь, по сферам грузовых перевозок-контейнерные, по видам транспорта - автомобильный и железнодорожный.

Содержание отчёта

• 1. Состояние транспортно-логистической отрасли РФ и перспективы ее развития

  1.1. Динамика показателей грузовых перевозок по видам транспорта

  1.2. Роль транспортной отрасли в экономике России

  1.3. Конъюнктура рынка транспортно-логистических услуг

  1.4. Формирование трансмодальных коридоров и центров в России

  2. Российский рынок железнодорожных грузовых перевозок

  3. Российский рынок грузовых перевозок морским и внутренним водным транспортом

  4. Российский рынок грузовых перевозок автомобильным транспортом

  5. Российский рынок авиаперевозок

  6. Рынок контейнерных перевозок, особенности и перспективы развития

  7. Санкт-Петербург - ведущий транспортный узел России

  8. Москва - комплексный логистический центр грузоперевозок

  9. Ведущие операторы в сфере логистики и транспортных услуг

  10. Выводы и рекомендации

• Приложения

  Приложение №1. Система международных транспортных коридоров на территории России.

  Приложение №2. Крупнейшие морские порты России и их характеристика.

  Приложение №3. Крупнейшие речные порты России и их характеристика.

  Приложение №4. Стратегия развития транспортно-логистического комплекса Петербурга.

  Инвестиционные проекты в транспортной сфере СПб.

  Приложение №5. Логистические операторы 2006 в России, ТОР-25

  Приложение №6. Характеристика и контактная информация ведущих операторов в сфере логистики и транспортных услуг.

  Таблицы

  Таблица 1.1. Динамика объемов перевозки грузов по видам транспорта в период 2000 - 2006 годы

  Таблица 1.2. Динамика показателей грузооборота по видам транспорта в период 2000 - 2006 годы

  Таблица 2.1. Сравнительная динамика показателей железнодорожного комплекса РФ

  Таблица 2.2. Показатели финансового плана перспективного развития ОАО «РЖД»

  Таблица 3.1. Сравнительная динамика показателей грузооборота морского транспорта РФ

  Таблица 3.2. Сравнительная динамика показателей, характеризующих внутренний водный транспорт РФ

  Таблица 4.1. Сравнительная динамика показателей автотранспортного комплекса РФ

  Таблица 5.1. Сравнительная динамика показателей деятельности воздушного транспорта РФ

  Таблица 6.1. Доли компаний в структуре контейнерного грузооборота в России

  Таблица 7.1. Прогноз развития рынка транспортно- логистических услуг Петербурга

  Таблица 8.1. Наиболее значительные складские объекты, сданные в эксплуатацию в 2006 г.

  Таблица 8.2. Наиболее крупные складские проекты, запланированные к вводу в 2007 г.

  Диаграммы

  Диаггамма 1.1. Тоенды индексов изменения объемов грузовых перевозок

  Диаграмма 1.2. Тренды изменения объемов грузооборота

  Диаграмма 1.3. Структура объемов грузооборота по видам транспорта

  Диаграмма 1.4. Тренды индексов макроэкономических показателей РФ

  Диаграмма 1.5. Динамика годового оборота рынка логистических услуг

  Диаграмма 1.6. Структура компаний по наличию складских площадей

  Диаграмма 1.7. Структура компаний по наличию транспортного парка

  Диаграмма 1.8. Соотношение показателей товарной специализации

  Диаграмма 1.9. Соотношение показателей логистических услуг

  Диаграмма 2.1. Динамика развития инфраструктуры ОАО «РЖД»

  Диаграмма 3.1. Грузооборот крупнейших морских портов России по итогам 2006 г.

  Диаграмма 3.2. Мощности российских портов

  Диаграмма 3.3. Прогноз роста объемов перевалки грузов в морских портах РФ

  Диаграмма 4.1. Динамика развития инфраструктуры автотранспортного комплекса России

  Диаграмма 5.1. Динамика развития авиатранспортной инфраструктуры России

  Диаграмма 6.1. Динамика контейнерного грузооборота

  Диаграмма 6.2. Структура контейнерного грузооборота в России

  Диаграмма 6.3. Доли компаний в структуре контейнерного грузооборота портовых терминалов

  Диаграмма 6.4. Объемы погрузки грузов в крупнотоннажные контейнеры на железных дорогах России

  Диаграмма 7.1. Динамика объемов перевозок грузов всеми видами транспорта СПб

  Диаграмма 7.2. Грузооборот Большого морского порта, 2003-2006 гг.

  Диаграмма 8.1. Распределение складских помещений класса «А» по направлениям (Московский регион)