Аннотация

Содержание отчёта

• Подробное оглавление/содержание отчета:

  Полное оглавление
  
  Полное оглавление 1
  Список диаграмм 4
  Список таблиц 8
  Аннотация 10
  Конъюнктура российского рынка клининговых услуг 12
  Общие тенденции 12
  Объем рынка клининговых услуг 16
  Объем, динамика объема 16
  Структура объема рынка 17
  Структура в разрезе размера бизнеса клининговых компаний 17
  Структура в разрезе федеральных округов 18
  Емкость рынка клининговых услуг 32
  Объем, динамика объема 32
  Факторы, способствующие развитию и ограничивающие развитие рынка 34
  Анализ спроса и сегментация рынка по потребителям 37
  Общая структура 37
  Рынок потребителей клининговых услуг 39
  Коммерческая недвижимость 39
  Гостиничная недвижимость 41
  Анализ предложения 42
  Услуги 42
  Себестоимость клининговых услуг 43
  Конкурентная среда 45
  Анализ участников рынка 45
  Профили компаний 49
  ООО «Клинингъ» (ГК «Ронова») 49
  Основные показатели деятельности компании 49
  Финансовые показатели 50
  ООО «Омс-Центр» 52
  Основные показатели деятельности компании 52
  Финансовые показатели 53
  ООО Кристанваль менеджмент» («Кристанваль клининг») 55
  Основные показатели деятельности компании 55
  Финансовые показатели 56
  ООО «ФАСИЛИКОМ» («Чистый свет») 58
  Основные показатели деятельности компании 58
  Финансовые показатели 59
  ООО «Примекс Холдинг» 61
  Основные показатели деятельности компании 61
  Финансовые показатели 62
  ООО «Ирис-Менеджмент» (ГК «Ирис») 64
  Основные показатели деятельности компании 64
  Финансовые показатели 65
  ООО «Каскад Холдинг» 67
  Основные показатели деятельности компании 67
  Финансовые показатели 68
  ООО «Альбион клининг» 70
  Основные показатели деятельности компании 70
  Финансовые показатели 71
  ООО «Клинком» 73
  Основные показатели деятельности компании 73
  Финансовые показатели 74
  ООО «Фэсилити Сервисиз Рус» 76
  Основные показатели деятельности компании 76
  Финансовые показатели 77
  ООО «Мегаполис-Сервис» 79
  Основные показатели деятельности компании 79
  Финансовые показатели 80
  ООО «СОЛ» 82
  Основные показатели деятельности компании 82
  Финансовые показатели 83
  Тенденции и прогнозы развития рынка клининговых услуг 85
  О компании NeoAnalytics 87
  
  Список диаграмм
  
  Рис. 1. Динамика объема российского рынка клининговых услуг на фоне емкости рынка, 2018-2024 гг., млрд. руб., % 12
  Рис. 2. Темпы роста объема российского рынка клининговых услуг в разрезе федеральных округов, 2024/2023 гг., % 13
  Рис. 3. Динамика объема российского рынка клининговых услуг в разрезе федеральных округов, 2018-2024 гг., % 13
  Рис. 4. Динамика объема российского рынка клининговых услуг, 2017-2024 гг., млрд. руб., % 15
  Рис. 5. Структура объема российского рынка клининговых услуг в разрезе размера бизнеса компаний, 2024 г., % 16
  Рис. 6. Динамика структуры объема российского рынка клининговых услуг в разрезе размера бизнеса компаний, 2017-2024 гг., % 16
  Рис. 7. Структура объема российского рынка клининговых услуг в разрезе федеральных округов, 2024 г., % 18
  Рис. 8. Динамика объема рынка клининговых услуг в ЦФО, 2017-2024 гг., млрд. руб., % 19
  Рис. 9. Структура объема рынка клининговых услуг в разрезе размера бизнеса клининговых компаний в ЦФО, 2024 г., % 19
  Рис. 10. Динамика объема рынка клининговых услуг в СЗФО, 2017-2024 гг., млрд. руб., % 20
  Рис. 11. Структура объема рынка клининговых услуг в разрезе размера бизнеса клининговых компаний в СЗФО, 2024 г., % 21
  Рис. 12. Динамика объема рынка клининговых услуг в ЮФО, 2017-2024 гг., млрд. руб., % 22
  Рис. 13. Структура объема рынка клининговых услуг в разрезе размера бизнеса клининговых компаний в ЮФО, 2024 г., % 22
  Рис. 14. Динамика объема рынка клининговых услуг в СКФО, 2017-2024 гг., млрд. руб., % 23
  Рис. 15. Структура объема рынка клининговых услуг в разрезе размера бизнеса клининговых компаний в СКФО, 2024 г., % 24
  Рис. 16. Динамика объема рынка клининговых услуг в ПФО, 2017-2024 гг., млрд. руб., % 25
  Рис. 17. Структура объема рынка клининговых услуг в разрезе размера бизнеса клининговых компаний в ПФО, 2024 г., % 25
  Рис. 18. Динамика объема рынка клининговых услуг в УФО, 2017-2024 гг., млрд. руб., % 26
  Рис. 19. Структура объема рынка клининговых услуг в разрезе размера бизнеса клининговых компаний в УФО, 2024г., % 27
  Рис. 20. Динамика объема рынка клининговых услуг в СФО, 2017-2024 гг., млрд. руб., % 28
  Рис. 21. Структура объема рынка клининговых услуг в разрезе размера бизнеса клининговых компаний в СФО, 2024 г., % 28
  Рис. 22. Динамика объема рынка клининговых услуг в ДФО, 2017-2024 гг., млрд. руб., % 29
  Рис. 23. Структура объема рынка клининговых услуг в разрезе размера бизнеса клининговых компаний в ДФО, 2024 г., % 30
  Рис. 24. Структура емкости рынка клининговых услуг в России, 2024 г, % 31
  Рис. 25. Динамика емкости рынка клининговых услуг в России, 2017-2024 гг., млрд. руб., % 32
  Рис. 26. Структура потребителей клининговых услуг, 2024 г., % 37
  Рис. 27. Динамика объема ввода нежилых зданий в России, 2018-2024 гг., млн. кв. м., % 38
  Рис. 28. Структура объема ввода нежилых зданий в России, 2024 г., % 39
  Рис. 29. Динамика площади номерного фонда коллективных средств размещения в России, 2018-2024 гг., млн. кв. м., % 40
  Рис. 30. Динамика количества коллективных средств размещения в России, 2018-2024 гг., ед., % 40
  Рис. 31. Структура себестоимости клининговых услуг в России, 2025 г., % 42
  Рис. 32. Структура клининговых компаний по ОКВЭД, 2025 г., % 44
  Рис. 33. Структура компаний московского клинингового рынка по численности персонала, 2024 г., % 45
  Рис. 34. Крупнейшие клининговые компании по объемам выручки, 2024 г., тыс. руб. 46
  Рис. 35. Крупнейшие клининговые компании по темпам прироста выручки, 2024/2023гг., % 46
  Рис. 36. Динамика выручки ООО «Клинингъ» (Ронова), 2020-2024 гг., тыс. руб., % 50
  Рис. 37. Динамика финансовых показателей ООО «Клинингъ» (Ронова), 2020-2024 гг., тыс. руб. 50
  Рис. 38. Динамика выручки ООО «Омс-Центр», 2020-2024 гг., тыс. руб., % 52
  Рис. 39. Динамика финансовых показателей ООО «Омс-Центр», 2020-2024 гг., тыс. руб. 53
  Рис. 40. Динамика выручки ООО «Кристанваль-Менеджмент», 2020-2024 гг., тыс. руб., % 55
  Рис. 41. Динамика финансовых показателей ООО «Кристанваль-Менеджмент», 2020-2024 гг., тыс. руб. 56
  Рис. 42. Динамика выручки ООО «Фасиликом», 2020-2024 гг., тыс. руб., % 58
  Рис. 43. Динамика финансовых показателей ООО «Фасиликом», 2020-2024 гг., тыс. руб. 58
  Рис. 44. Динамика выручки ООО «Примекс Холдинг», 2020-2024 гг., тыс. руб., % 61
  Рис. 45. Динамика финансовых показателей ООО «Примекс Холдинг», 2020-2024 гг., тыс. руб. 61
  Рис. 46. Динамика выручки ООО «Ирис-Менеджмент», 2020-2024 гг., тыс. руб., % 64
  Рис. 47. Динамика финансовых показателей ООО «Ирис-Менеджмент», 2020-2024 гг., тыс. руб. 64
  Рис. 48. Динамика выручки ООО «Каскад Холдинг», 2020-2024 гг., тыс. руб., % 67
  Рис. 49. Динамика финансовых показателей ООО «Каскад Холдинг», 2020-2024 гг., тыс. руб. 67
  Рис. 50. Динамика выручки ООО «Альбион клининг», 2020-2024 гг., тыс. руб., % 70
  Рис. 51. Динамика финансовых показателей ООО «Альбион клининг», 2020-2024 гг., тыс. руб. 70
  Рис. 52. Динамика выручки ООО «Клинком», 2020-2024 гг., тыс. руб., % 73
  Рис. 53. Динамика финансовых показателей ООО «Клинком», 2020-2024 гг., тыс. руб. 73
  Рис. 54. Динамика выручки ООО «Фэсилити Сервисиз Рус», 2020-2024 гг., тыс. руб., % 76
  Рис. 55. Динамика финансовых показателей ООО «Фэсилити Сервисиз Рус», 2020-2024 гг., тыс. руб. 76
  Рис. 56. Динамика выручки ООО «Мегаполис-Сервис», 2020-2024 гг., тыс. руб., % 79
  Рис. 57. Динамика финансовых показателей ООО «Мегаполис-Сервис», 2020-2024 гг., тыс. руб. 79
  Рис. 58. Динамика выручки ООО «СОЛ», 2020-2024 гг., тыс. руб., % 82
  Рис. 59. Динамика финансовых показателей ООО «СОЛ», 2020-2024 гг., тыс. руб. 82
  Рис. 60. Прогноз динамики объема российского рынка клининговых услуг, 2024-2028 гг., млрд. руб., % 84
  
  Список таблиц
  
  Табл. 1. Структура объема российского рынка клининговых услуг в разрезе размера бизнеса клининговых компаний, 2017-2024 гг., млрд. руб. 17
  Табл. 2. Структура объема российского рынка клининговых услуг в разрезе федеральных округов, 2023-2024 гг., млрд. руб. 18
  Табл. 3. Динамика структуры объема рынка клининговых услуг в разрезе размера бизнеса клининговых компаний в ЦФО, 2019-2024 гг., млн. руб. 20
  Табл. 4. Динамика структуры объема рынка клининговых услуг в разрезе размера бизнеса клининговых компаний в СЗФО, 2019-2024 г., млн. руб. 21
  Табл. 5. Динамика структуры объема рынка клининговых услуг в разрезе размера бизнеса клининговых компаний в ЮФО, 2019-2024 гг., млн. руб. 23
  Табл. 6. Динамика структуры объема рынка клининговых услуг в разрезе размера бизнеса клининговых компаний в СКФО, 2019-2024гг., млн. руб. 24
  Табл. 7. Динамика структуры объема рынка клининговых услуг в разрезе размера бизнеса клининговых компаний в ПФО, 2019-2024 г., млн. руб. 26
  Табл. 8. Динамика структуры объема рынка клининговых услуг в разрезе размера бизнеса клининговых компаний в УФО, 2019-2024 г., млн. руб. 27
  Табл. 9. Динамика структуры объема рынка клининговых услуг в разрезе размера бизнеса клининговых компаний в СФО, 2019-2024 г., млн. руб. 29
  Табл. 10. Динамика структуры объема рынка клининговых услуг в разрезе размера бизнеса клининговых компаний в ДФО, 2019-2024 г., млн. руб. 30
  Табл. 11. Структура себестоимости клининговых услуг в разрезе статей затрат в России, 2025 г. 43
  Табл. 12. Крупнейшие фасилити-операторы, работающие на ОРН, в России, 1 кв.2025 г. 47
  Табл. 13. Финансовые показатели ООО «Клинингъ» (Ронова), 2020-2024 гг., тыс. руб. 50
  Табл. 14. Финансовые показатели ООО «Омс-Центр», 2020-2024 гг., тыс. руб. 53
  Табл. 15. Финансовые показатели ООО «Кристанваль-Менеджмент», 2020-2024 гг., тыс. руб. 56
  Табл. 16. Финансовые показатели ООО «Фасиликом», 2020-2024 гг., тыс. руб. 59
  Табл. 17. Финансовые показатели ООО «Примекс Холдинг», 2020-2024 гг., тыс. руб. 62
  Табл. 18. Финансовые показатели ООО «Ирис-Менеджмент», 2020-2024 гг., тыс. руб. 65
  Табл. 19. Финансовые показатели ООО «Каскад Холдинг», 2020-2024 гг., тыс. руб. 68
  Табл. 20. Финансовые показатели ООО «Альбион клининг», 2020-2024 гг., тыс. руб. 71
  Табл. 21. Финансовые показатели ООО «Клинком», 2020-2024 гг., тыс. руб. 74
  Табл. 22. Финансовые показатели ООО «Фэсилити Сервисиз Рус», 2020-2024 гг., тыс. руб. 77
  Табл. 23. Финансовые показатели ООО «Мегаполис-Сервис», 2020-2024 гг., тыс. руб. 80
  Табл. 24. Финансовые показатели ООО «СОЛ», 2020-2024 гг., тыс. руб. 83