Аннотация

Содержание отчёта

• Полное оглавление
  
  Полное оглавление 2
  Список диаграмм 7
  Список таблиц 12
  Аннотация 15
  Характеристика бумажных санитарно - гигиенических изделий 17
  Конъюнктура российского рынка бумажных санитарно-гигиенических изделий 19
  Текущая ситуация 19
  Структура рынка по сегментам 23
  Внутреннее производство 27
  Общая ситуация 27
  Туалетная бумага 29
  Объем, динамика объема 29
  Бумажные салфетки 33
  Объем, динамика объема 33
  Бумажные полотенца 36
  Объем, динамика объема 36
  Бумажные платочки 39
  Объем, динамика объема 39
  Импорт 41
  Общая ситуация 41
  Туалетная бумага 44
  Объем, динамика объема 44
  Страны-импортеры 44
  Импортируемые бренды 46
  Бумажные салфетки 47
  Объем, динамика объема 47
  Страны-импортеры 47
  Импортируемые бренды 50
  Бумажные полотенца 51
  Объем, динамика объема 51
  Страны-импортеры 51
  Импортируемые бренды 53
  Бумажные платочки 55
  Объем, динамика объема 55
  Страны-импортеры 55
  Импортируемые бренды 58
  Экспорт 59
  Общая ситуация 59
  Туалетная бумага 62
  Объем, динамика объема 62
  Страны-экспортеры 62
  Экспортируемые бренды 63
  Бумажные салфетки 64
  Объем, динамика объема 64
  Страны-экспортеры 64
  Экспортируемые бренды 65
  Бумажные полотенца 66
  Объем, динамика объема 66
  Страны-экспортеры 66
  Экспортируемые бренды 67
  Бумажные платочки 68
  Объем, динамика объема 68
  Страны-экспортеры 68
  Экспортируемые бренды 69
  Объем российского рынка СГИ 70
  Туалетная бумага 71
  Бумажные салфетки 72
  Бумажные полотенца 74
  Бумажные платочки 75
  Уровень конкуренции, основные участники рынка бумажных СГИ 76
  Ценовая конъюнктура 83
  Туалетная бумага 83
  Бумажные салфетки 86
  Бумажные полотенца 88
  Бумажные платочки 90
  Профили участников рынка 93
  ООО «Кимберли-Кларк» 93
  Основные показатели деятельности компании 93
  Финансовые показатели 94
  ООО «Эвоком» (ранее ООО «ЭССИТИ») 95
  Основные показатели деятельности компании 95
  Финансовые показатели 96
  ООО «Хаят Кимья» 97
  Основные показатели деятельности компании 97
  Финансовые показатели 98
  ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп» 99
  Основные показатели деятельности компании 99
  Финансовые показатели 100
  ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат» 101
  Основные показатели деятельности компании 101
  Финансовые показатели 102
  ООО «НРБ-Групп» 103
  Основные показатели деятельности компании 103
  Финансовые показатели 104
  ООО «Палп Инвест» 105
  Основные показатели деятельности компании 105
  Финансовые показатели 106
  ООО «Картонно-Бумажный комбинат» 107
  Основные показатели деятельности компании 107
  Финансовые показатели 108
  ЗАОР «НП НЧ КБК им. С. П. Титова» 109
  Основные показатели деятельности компании 109
  Финансовые показатели 110
  ООО «Аракс» 111
  Основные показатели деятельности компании 111
  Финансовые показатели 112
  ООО «Бумажная Фабрика» 113
  Основные показатели деятельности компании 113
  Финансовые показатели 114
  ООО «Лилия» 115
  Основные показатели деятельности компании 115
  Финансовые показатели 116
  ООО «Бумфа Групп» 117
  Основные показатели деятельности компании 117
  Финансовые показатели 118
  ООО «Адищевская Бумажная Фабрика» 119
  Основные показатели деятельности компании 119
  Финансовые показатели 120
  ООО «Тверь Тиссью» 121
  Основные показатели деятельности компании 121
  Финансовые показатели 122
  ООО «Кубань-Папир» 123
  Основные показатели деятельности компании 123
  Финансовые показатели 124
  ООО «Терес-Сервис» 125
  Основные показатели деятельности компании 125
  Финансовые показатели 126
  ООО «Семья и Комфорт» 127
  Основные показатели деятельности компании 127
  Финансовые показатели 128
  ООО «Бумага Сити-Опт» 129
  Основные показатели деятельности компании 129
  Финансовые показатели 130
  ООО «Афалина» 131
  Основные показатели деятельности компании 131
  Финансовые показатели 132
  ООО «Белая Мануфактура» 133
  Основные показатели деятельности компании 133
  Финансовые показатели 134
  ООО КБК «Бутек» 135
  Основные показатели деятельности компании 135
  Финансовые показатели 136
  ООО «ПО «Папирус» 137
  Основные показатели деятельности компании 137
  Финансовые показатели 138
  ООО «Пермская Бумажная Фабрика» 139
  Основные показатели деятельности компании 139
  Финансовые показатели 140
  ООО «Столичная Бумага» 141
  Основные показатели деятельности компании 141
  Финансовые показатели 142
  ООО «Кубанская Бумажная Фабрика» 143
  Основные показатели деятельности компании 143
  Финансовые показатели 144
  ООО «Воронежская бумажная фабрика» 145
  Основные показатели деятельности компании 145
  Финансовые показатели 146
  Тенденции и перспективы развития российского бумажных СГИ до 2027 г. 147
  О компании NeoAnalytics 149
  
  
  Список диаграмм
  
  Рис. 1. Уровень потребления бумажно-санитарной продукции в РФ и в других странах Восточной Европы, 2023г., кг на чел. 19
  Рис. 2.Динамика российского рынка бумажных СГИ на фоне основных макроэкономических индикаторов, 2020-2023гг., % 20
  Рис. 3. Динамика прироста объема российского рынка СГИ в разрезе основных сегментов, 2020-2023гг., % 21
  Рис. 4. Структура российского рынка бумажных санитарно-гигиенических изделий по продуктовым направлениям, 2023 г., % 22
  Рис. 5. Структура российского рынка бумажных санитарно-гигиенических изделий в разрезе b2c/b2b, 2023 г., % 23
  Рис. 6. Структура российского рынка бумажных санитарно-гигиенических изделий по сегментам (импорт/внутреннее производство), 2023 г., % 24
  Рис. 7. Структура российского рынка бумажных санитарно-гигиенических изделий по сегментам (импорт/экспорт), 2023 г., % 25
  Рис. 8. Динамика совокупного внутреннего производства бумажных СГИ, 2019-2023 гг., тонн, % 26
  Рис. 9. Структура совокупного внутреннего производства бумажных СГИ в разрезе ассортимента, 2023 г., % 27
  Рис. 10. Динамика структуры внутреннего производства бумажных СГИ в разрезе ассортимента, 2019-2023 гг., % 27
  Рис. 11. Динамика внутреннего производства туалетной бумаги, 2019-2023 гг., тыс. рул., % 28
  Рис. 12. Динамика внутреннего производства туалетной бумаги, 2019-2023 гг., тонн, % 28
  Рис. 13. Структура объема внутреннего производства туалетной бумаги по федеральным округам, 2023 г., % 29
  Рис. 14. Динамика структуры объема внутреннего производства туалетной бумаги по федеральным округам, 2019-2023 г., тыс. рул. 30
  Рис. 15. Структура объема внутреннего производства туалетной бумаги по ассортименту, 2023 г., % 31
  Рис. 16. Динамика внутреннего производства бумажных салфеток, 2019-2023 гг., тыс. пачек, % 32
  Рис. 17. Динамика внутреннего производства бумажных салфеток, 2019-2023 гг., тонн, % 32
  Рис. 18. Структура объема внутреннего производства бумажных салфеток по федеральным округам, 2023 г., % 33
  Рис. 19. Динамика структуры объема внутреннего производства бумажных салфеток по федеральным округам, 2019-2023 гг., тыс. пачек 33
  Рис. 20. Динамика внутреннего производства бумажных полотенец, 2019-2023 гг., тыс. штук, % 35
  Рис. 21. Динамика внутреннего производства бумажных полотенец, 2019-2023 гг., тонн, % 35
  Рис. 22. Структура объема внутреннего производства бумажных полотенец по федеральным округам, 2023 г., % 36
  Рис. 23. Динамика структуры объема внутреннего производства бумажных полотенец по федеральным округам, 2019-2023 гг., тыс. шт. 36
  Рис. 24. Динамика внутреннего производства платков носовых и салфеток гигиенических/косметических, 2019-2023 гг., тонн., % 38
  Рис. 25. Структура объема внутреннего производства платков носовых и салфеток гигиенических/косметических, 2023 г., % 39
  Рис. 26. Динамика структуры объема внутреннего производства платков носовых и салфеток гигиенических/косметических, 2019-2023 г., тонн 39
  Рис. 27. Динамика совокупного импорта бумажных СГИ, 2019-2023 гг., тонн, % 40
  Рис. 28. Структура совокупного импорта СГИ в разрезе ассортимента, 2023 г., % 41
  Рис. 29. Динамика структуры импорта бумажных СГИ в разрезе ассортимента, 2019-2023 гг., % 41
  Рис. 30. Динамика импорта туалетной бумаги, 2019-2023 гг., тонн, % 43
  Рис. 31. Страны-импортеры туалетной бумаги, 2023 г., % 44
  Рис. 32. Структура импорта туалетной бумаги в разрезе брендов, 2023 г., % 45
  Рис. 33. Динамика импорта бумажных салфеток, 2019-2023 гг., тонн, % 46
  Рис. 34. Страны-импортеры бумажных салфеток, 2023 г., % 47
  Рис. 35. Структура импорта бумажных салфеток в разрезе брендов, 2023 г., % 49
  Рис. 36. Динамика импорта бумажных полотенец, 2019-2023 гг., тонн, % 50
  Рис. 37. Страны-импортеры бумажных полотенец, 2023 г., % 51
  Рис. 38. Структура импорта бумажных полотенец в разрезе брендов, 2023 г., % 53
  Рис. 39. Динамика импорта бумажных платочков, 2019-2023 гг., тонн, % 54
  Рис. 40. Страны-импортеры бумажных платочков, 2023 г., % 55
  Рис. 41. Структура импорта бумажных платочков в разрезе брендов, 2023 г., % 57
  Рис. 42. Динамика совокупного экспорта бумажных СГИ, 2019-2023 гг., тонн, % 58
  Рис. 43. Структура совокупного экспорта СГИ в разрезе ассортимента, 2023 г., % 59
  Рис. 44. Динамика структуры экспорта бумажных СГИ в разрезе ассортимента, 2019-2023 гг., % 59
  Рис. 45. Динамика экспорта туалетной бумаги, 2019-2023 гг., тонн, % 61
  Рис. 46. Страны-экспортеры туалетной бумаги, 2023 г., % 62
  Рис. 47. Структура экспорта туалетной бумаги в разрезе брендов, 2023 г., % 62
  Рис. 48. Динамика экспорта бумажных салфеток, 2019-2023 гг., тонн, % 63
  Рис. 49. Страны-экспортеры бумажных салфеток, 2023 г., % 64
  Рис. 50. Структура экспорта бумажных салфеток в разрезе брендов, 2023 г., % 64
  Рис. 51. Динамика экспорта бумажных полотенец, 2019-2023 гг., тонн, % 65
  Рис. 52. Страны-экспортеры бумажных полотенец, 2023 г., % 66
  Рис. 53. Структура экспорта бумажных полотенец в разрезе брендов, 2023 г., % 66
  Рис. 54. Динамика экспорта бумажных платочков, 2019-2023 гг., тонн, % 67
  Рис. 55. Страны-экспортеры бумажных платочков, 2023 г., % 68
  Рис. 56. Структура экспорта бумажных платочков в разрезе брендов, 2023 г., % 68
  Рис. 57. Динамика объема российского рынка бумажных СГИ, 2011-2017 гг., тонн, % 69
  Рис. 58. Структура и объем рынка бумажных СГИ по сегментам, 2023 г., тонн 69
  Рис. 59. Динамика объема российского рынка туалетной бумаги, 2019-2023 гг., тонн, % 70
  Рис. 60. Динамика прироста объема российского рынка туалетной бумаги в разрезе основных сегментов, 2020-2023 гг., % 71
  Рис. 61. Динамика объема российского рынка бумажных салфеток, 2019-2023 гг., тонн, % 72
  Рис. 62. Динамика прироста объема российского рынка бумажных салфеток в разрезе основных сегментов, 2020-2023 гг., % 72
  Рис. 63. Динамика объема российского рынка бумажных полотенец, 2019-2023 гг., тонн, % 73
  Рис. 64. Динамика прироста объема российского рынка бумажных полотенец в разрезе основных сегментов, 2020-2023 гг., % 73
  Рис. 65. Динамика объема российского рынка бумажных носовых платков, 2019-2023 гг., тонн, % 74
  Рис. 66. Динамика прироста объема российского рынка бумажных носовых платков в разрезе основных сегментов, 2020-2023 гг., % 74
  Рис. 67. Структура рынка по производителям (марочное/немарочное производство), 2023гг., % 76
  Рис. 68. Рейтинг основных компаний-производителей СГИ по объемам выручки, 2023 г., млн. руб. 77
  Рис. 69. Прирост выручки в разрезе основных компаний-производителей, 2023/2022 гг., % 79
  Рис. 70. Рейтинг основных компаний-производителей по объемам чистой прибыли, 2023 г., млн. руб. 80
  Рис. 71. Динамика средней цены производителей на туалетную бумагу, 2019-2023 гг., руб./рул.,% 82
  Рис. 72. Динамика средней потребительской цены на туалетную бумагу, 2019-2023 гг., руб./рул.,% 83
  Рис. 73. Динамика средней цены производителей на бумажные салфетки, 2019-2023 гг., руб./упаковка 100 шт.,% 85
  Рис. 74. Динамика средней потребительской цены на бумажные салфетки, 2019-2023 гг., руб./упаковка 100 шт.,% 86
  Рис. 75. Динамика средней цены производителей на бумажные полотенца, 2019-2023 гг., руб./рул., % 87
  Рис. 76. Динамика средней потребительской цены на бумажные полотенца, 2019-2023 гг., руб./рул., % 88
  Рис. 77. Динамика средней цены производителей на бумажные платочки, 2019-2023 гг., руб./упаковка 10 шт., % 90
  Рис. 78. Динамика средней потребительской цены на бумажные платочки, 2019-2023 гг., руб./упаковка 10 шт., % 90
  Рис. 79. Динамика выручки ООО «Кимберли-Кларк», 2019-2023 гг., млн. руб., % 93
  Рис. 80. Динамика выручки ООО «Эвоком», 2019-2023 гг., млн. руб., % 95
  Рис. 81. Динамика выручки ООО «Хаят Кимья», 2019-2023 гг., млн. руб., % 97
  Рис. 82. Динамика выручки ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп», 2019-2023 гг., млн. руб., % 99
  Рис. 83. Динамика выручки ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат», 2019-2023 гг., млн. руб., % 101
  Рис. 84. Динамика выручки ООО «НРБ-Групп», 2019-2023 гг., млн. руб., % 103
  Рис. 85. Динамика выручки ООО «Палп Инвест», 2019-2023 гг., млн. руб., % 105
  Рис. 86. Динамика выручки ООО «КБК», 2019-2023 гг., млн. руб., % 107
  Рис. 87. Динамика выручки ООО «ЗАОР «НП НЧ КБК им. С. П. Титова», 2019-2021 гг., млн. руб., % 109
  Рис. 88. Динамика выручки ООО «Аракс», 2019-2023 гг., млн. руб., % 111
  Рис. 89. Динамика выручки ООО «Бумажная Фабрика», 2019-2023 гг., млн. руб., % 113
  Рис. 90. Динамика выручки ООО «Лилия», 2019-2023 гг., млн. руб., % 115
  Рис. 91. Динамика выручки ООО «Бумфа Групп», 2019-2023 гг., млн. руб., % 117
  Рис. 92. Динамика выручки ООО «Адищевская Бумажная Фабрика», 2019-2023 гг., млн. руб., % 119
  Рис. 93. Динамика выручки ООО «Тверь Тиссью», 2019-2023 гг., млн. руб., % 121
  Рис. 94. Динамика выручки ООО «Кубань-Папир», 2019-2023 гг., млн. руб., % 123
  Рис. 95. Динамика выручки ООО «Терес-Сервис», 2019-2023 гг., млн. руб., % 125
  Рис. 96. Динамика выручки ООО «Семья и Комфорт», 2019-2023 гг., млн. руб., % 127
  Рис. 97. Динамика выручки ООО «Бумага Сити-Опт», 2019-2023 гг., млн. руб., % 129
  Рис. 98. Динамика выручки ООО «Афалина», 2019-2023 гг., млн. руб., % 131
  Рис. 99. Динамика выручки ООО «Белая Мануфактура», 2019-2023 гг., млн. руб., % 133
  Рис. 100. Динамика выручки ООО КБК «Бутек», 2019-2023 гг., млн. руб., % 135
  Рис. 101. Динамика выручки ООО «ПО «Папирус», 2019-2023 гг., млн. руб., % 137
  Рис. 102. Динамика выручки показатели ООО «Пермская Бумажная Фабрика», 2019-2023 гг., млн. руб., % 139
  Рис. 103. Динамика выручки показатели ООО «Столичная Бумага», 2019-2023 гг., млн. руб., % 141
  Рис. 104. Динамика выручки показатели ООО «Кубанская Бумажная Фабрика», 2019-2023 гг., млн. руб., % 143
  Рис. 105. Динамика выручки показатели ООО «Воронежская бумажная фабрика», 2019-2023 гг., млн. руб., % 145
  Рис. 106. Прогноз динамики уровня потребления бумажно-санитарной продукции в РФ, 2023-2027 гг., кг на чел. 146
  Рис. 107. Прогноз динамики объема российского рынка бумажных СГИ, 2011-2017 гг., тонн, % 147
  Рис. 108. Прогноз структуры сбыта бумажных СГИ, 2023-2027 гг., % 147
  
  Список таблиц
  
  Табл. 1. Характеристика бумажных санитарно-гигиенических изделий ГОСТ Р 52354-2005 17
  Табл. 2. Структура российского рынка бумажных санитарно-гигиенических изделий по сегментам (импорт/внутреннее производство), 2023 г., тонн 24
  Табл. 3. Структура российского рынка бумажных санитарно-гигиенических изделий по сегментам (импорт/экспорт), 2023 г., тонн 25
  Табл. 4. Динамика структуры объема внутреннего производства бумажных СГИ в разрезе ассортимента, 2019-2023 гг., тонн 27
  Табл. 5. Динамика структуры объема внутреннего производства туалетной бумаги по федеральным округам, 2019-2023 гг., тыс. рул. 30
  Табл. 6. Динамика структуры объема внутреннего производства бумажных салфеток по федеральным округам, 2019-2023 гг., тыс. пачек 34
  Табл. 7. Динамика структуры объема внутреннего производства бумажных полотенец по федеральным округам, 2019-2023 гг., тыс. шт. 37
  Табл. 8. Динамика структуры объема внутреннего производства платков носовых и салфеток гигиенических/косметических по федеральным округам, 2019-2023 гг., тонн 39
  Табл. 9. Динамика структуры объема импорта бумажных СГИ в разрезе ассортимента, 2019-2023 гг., тонн 42
  Табл. 10. Страны-импортеры и страны-производители туалетной бумаги, 2023 г., долл. 44
  Табл. 11. Страны-импортеры и страны-производители бумажных салфеток, 2023 г., долл. 47
  Табл. 12. Страны-импортеры и страны-производители бумажных полотенец, 2023 г., долл. 51
  Табл. 13. Страны-импортеры и страны-производители бумажных платочков, 2023 г., долл. 55
  Табл. 14. Динамика структуры объема экспорта бумажных СГИ в разрезе ассортимента, 2019-2023 гг., тонн 60
  Табл. 15. Структура объема российского рынка бумажных СГИ по сегментам, 2023 г., тонн 70
  Табл. 16. Динамика выручки основных компаний-производителей, 2018-2023 гг., млн. руб. 78
  Табл. 17. Динамика чистой прибыли основных компаний-производителей, 2019-2023 гг., млн. руб. 81
  Табл. 18. Розничные цены на туалетную бумагу по производителям, 1 сл. 1 рул., декабрь 2023 г., руб. 83
  Табл. 19. Розничные цены на бумажные салфетки по производителям, 1 сл. 24x24 см 100 шт., декабрь 2023 г., руб. 86
  Табл. 20. Розничные цены на бумажные полотенца по производителям, 1 сл. 1 рул., декабрь 2023 г., руб. 88
  Табл. 21. Розничные цены на бумажные полотенца по производителям, 2 сл. 2 рул., декабрь 2023 г., руб. 89
  Табл. 22. Розничные цены на бумажные платочки по производителям, 2 сл. 10 х 10 шт., декабрь 2023 г., руб. 91
  Табл. 23. Розничные цены на бумажные платочки по производителям, 3 сл. 10 х 10 шт., декабрь 2023 г., руб. 91
  Табл. 24. Основные финансовые показатели ООО «Кимберли-Кларк», 2019-2023 гг., млн. руб. 93
  Табл. 25. Основные финансовые показатели ООО «Эвоком», 2019-2023 гг., млн. руб. 95
  Табл. 26. Основные финансовые показатели ООО «Хаят Кимья», 2019-2023 гг., млн. руб. 97
  Табл. 27. Основные финансовые показатели ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп», 2019-2023 гг., млн. руб. 99
  Табл. 28. Основные финансовые показатели ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат», 2019-2023 гг., млн. руб. 101
  Табл. 29. Основные финансовые показатели ООО «НРБ-Групп», 2019-2023 гг., млн. руб. 103
  Табл. 30. Основные финансовые показатели ООО «Палп Инвест», 2019-2023 гг., млн. руб. 105
  Табл. 31. Основные финансовые показатели ООО «КБК», 2019-2023 гг., млн. руб. 107
  Табл. 32. Основные финансовые показатели ООО «ЗАОР «НП НЧ КБК им. С. П. Титова», 2019-2023 гг., млн. руб. 109
  Табл. 33. Основные финансовые показатели ООО «Аракс», 2019-2023 гг., млн. руб. 111
  Табл. 34. Основные финансовые показатели ООО «Бумажная Фабрика», 2019-2023 гг., млн. руб. 113
  Табл. 35. Основные финансовые показатели ООО «Лилия», 2019-2023 гг., млн. руб. 115
  Табл. 36. Основные финансовые показатели ООО «Бумфа Групп», 2019-2023 гг., млн. руб. 117
  Табл. 37. Основные финансовые показатели ООО «Адищевская Бумажная Фабрика» 2019-2023 гг., млн. руб. 119
  Табл. 38. Основные финансовые показатели ООО «Тверь Тиссью», 2019-2023 гг., млн. руб. 121
  Табл. 39. Основные финансовые показатели ООО «Кубань-Папир», 2019-2023 гг., млн. руб. 123
  Табл. 40. Основные финансовые показатели ООО «Терес-Сервис», 2019-2023 гг., млн. руб. 125
  Табл. 41. Основные финансовые показатели ООО «Семья и Комфорт», 2019-2023 гг., млн. руб. 127
  Табл. 42. Основные финансовые показатели ООО «Бумага Сити-Опт», 2019-2023 гг., млн. руб. 129
  Табл. 43. Основные финансовые показатели ООО «Афалина», 2019-2023 гг., млн. руб. 131
  Табл. 44. Основные финансовые показатели ООО «Белая Мануфактура», 2019-2023 гг., млн. руб. 133
  Табл. 45. Основные финансовые показатели ООО КБК «Бутек», 2019-2023 гг., млн. руб. 135
  Табл. 46. Основные финансовые показатели ООО «ПО «Папирус», 2019-2023 гг., млн. руб. 137
  Табл. 47. Основные финансовые показатели ООО «Пермская Бумажная Фабрика», 2019-2023 гг., млн. руб. 139
  Табл. 48. Основные финансовые показатели ООО «Столичная Бумага», 2019-2023 гг., млн. руб. 141
  Табл. 49. Основные финансовые показатели ООО «Кубанская Бумажная Фабрика», 2019-2023 гг., млн. руб. 143
  Табл. 50. Основные финансовые показатели ООО «Воронежская бумажная фабрика», 2019-2023 гг., млн. руб. 145