Аннотация

Содержание отчёта

• Подробное оглавление/содержание отчета:

  Полное оглавление

  
  Полное оглавление 1
  Список диаграмм 4
  Список таблиц 7
  Аннотация 9
  Конъюнктура российского рынка бизнес-авиации 11
  Описание рынка бизнес-авиации 11
  Основные термины и сокращения рынка бизнес-авиации 11
  Юридический статус бизнес-авиации 13
  Современное состояние российского рынка бизнес-авиации 14
  Общие тенденции 14
  Показатели закрытости российского рынка бизнес-авиации 18
  Внутреннее производство гражданских самолетов 20
  Объем, динамика объема 20
  Отечественный производитель бизнес-джетов 28
  Объем российского рынка бизнес-авиации 31
  Объем, динамика объема 31
  Сегменты российского рынка бизнес-авиации 33
  Общие данные российского рынка воздушных судов 33
  Структура российского рынка бизнес-авиации по производителям бизнес-джетов 37
  Структура российского рынка бизнес-авиации по моделям бизнес-джетов 38
  Структура российского рынка бизнес-авиации по основным участникам 39
  Собственники бизнес-джетов 39
  Эксплуатанты бизнес-джетов 40
  Авиаброкеры 51
  Структура российского рынка бизнес-авиации по видам услуг 58
  Ценовая конъюнктура 62
  Продажная стоимость бизнес-джета 62
  Затраты собственника на содержание и обслуживание бизнес-джета 64
  Стоимость долгосрочной аренды бизнес-джета 64
  Стоимость чартерного рейса на бизнес-джете по различным направлениям 65
  Стоимость покресельной аренды в бизнес-джете 69
  Спрос на российском рынке бизнес-авиации 71
  Тенденции и перспективы развития российского рынка бизнес-авиации до 2027г. 72
  О компании NeoAnalytics 76

  Список диаграмм
  
  Рис. 1. Динамика объема российского рынка бизнес-авиации на фоне динамики парка бизнес-джетов, 2019-2023гг., % 14
  Рис. 2. Динамика объема внутреннего производства гражданских самолетов в натуральном выражении, 2016-2023гг., шт., % 19
  Рис. 3. Динамика объема внутреннего производства гражданских самолетов по группам, 2016-2023гг., шт. 21
  Рис. 4. Структура внутреннего производства гражданских самолетов по видам в РФ, 2023г., % 22
  Рис. 5. Динамика объема внутреннего производства самолетов и летательных аппаратов с массой пустого снаряженного аппарата не более 2000 кг в натуральном выражении, 2016-2023гг., шт., % 22
  Рис. 6. Структура внутреннего производства самолетов и летательных аппаратов с массой пустого снаряженного аппарата не более 2000 кг, в натуральном выражении по округам, 2023г., % 23
  Рис. 7. Динамика объема внутреннего производства самолетов и летательных аппаратов с массой пустого снаряженного аппарата 2000-15000 кг. в натуральном выражении, 2016-2023гг., шт., % 24
  Рис. 8. Структура внутреннего производства самолетов и летательных аппаратов с массой пустого снаряженного аппарата с массой пустого снаряженного аппарата 2000-15000 кг. в натуральном выражении по округам, 2023г., % 25
  Рис. 9. Динамика объема внутреннего производства самолетов и летательных аппаратов с массой пустого снаряженного аппарата более 15000 кг в натуральном выражении, 2016-2023гг., шт., % 25
  Рис. 10. Структура объема российского рынка бизнес-авиации по совокупной выручке основных участников, 2023г., % 30
  Рис. 11. Динамика объема российского рынка бизнес-авиации по совокупной выручке эксплуатантов и брокеров в денежном выражении, 2018-2023гг., млрд. руб., % 31
  Рис. 12. Динамика количества воздушных судов в России, 2022-2024гг., ед., % 33
  Рис. 13. Структура популярных зарубежных компаний-производителей бизнес-джетов в России, 2023г., % 36
  Рис. 14. Структура популярных моделей бизнес-джетов реестра ВС РФ по кол-ву, сентябрь 2024 г., ед. 37
  Рис. 15. Структура собственников бизнес-джетов реестра ВС РФ, 2023г., % 38
  Рис. 16. Рейтинг компаний-эксплуатантов бизнес судов, специализирующихся на услугах бизнес-авиации по объему выручки, 2023г., млн. руб. 48
  Рис. 17. Структура российского рынка деловой авиации по объему выручки компаний-сертификантов за 2023г., % 49
  Рис. 18. Рейтинг авиаброкеров российского рынка деловой авиации по объему выручки за 2023г., млн. руб. 55
  Рис. 19. Структура российского рынка деловой авиации по объему выручки авиаброкеров за 2023г., % 56
  Рис. 20. Структура услуг бизнес-авиации по количеству предложений, 2023г., % 60
  Рис. 21. Рейтинг бизнес-джетов по продажным ценам на первичном рынке, 2023г., млн. долл. 62
  Рис. 22. Рейтинг внутренних чартерных бизнес-рейсов (Россия - Россия) по среднерыночной стоимости, сентябрь 2024г., тыс. долл. за самолет 65
  Рис. 23. Рейтинг международных чартерных бизнес-рейсов (Россия - Ближнее зарубежье) по среднерыночной стоимости, сентябрь 2024г., тыс. долл. за самолет 66
  Рис. 24. Рейтинг международных чартерных бизнес-рейсов (Россия - Дальнее зарубежье) по среднерыночной стоимости, сентябрь 2024г., тыс. долл. за самолет 67
  Рис. 25. Рейтинг среднерыночной стоимости покресельной аренды бизнес-джета (Jet Sharing) из России в страны Ближнего зарубежья, сентябрь 2024г., долл. за кресло 69
  Рис. 26. Рейтинг стоимости покресельной аренды бизнес-джета (Jet Sharing) из России в страны Дальнего зарубежья, сентябрь 2024 г., долл. за кресло 69
  Рис. 27. Прогноз объема внутреннего производства гражданских самолетов в натуральном выражении, 2023-2027гг., шт., % 73
  Рис. 28. Прогноз объема российского рынка бизнес-авиации по совокупной выручке эксплуатантов и брокеров в денежном выражении, 2023-2027гг., млрд. руб., % 74
  Рис. 29. Прогноз парка бизнес-джетов российского рынка бизнес-авиации в натуральном выражении, 2024-2027г., ед.,% 74

  
  Список таблиц
  
  Табл. 1. Основные термины и сокращения бизнес-авиации 9
  Табл. 2. Показатели закрытости российского рынка бизнес-авиации, 2023г. 16
  Табл. 3. Внутреннее производство гражданских самолетов по группам в РФ, 2016-2023гг., шт. 19
  Табл. 4. Внутреннее производство самолетов и летательных аппаратов с массой пустого снаряженного аппарата не более 2000 кг по федеральным округам РФ, 2016-2023гг., шт. 22
  Табл. 5. Внутреннее производство самолетов и летательных аппаратов с массой пустого снаряженного аппарата более 15000 кг. по округам, 2016-2023 гг., шт. 25
  Табл. 6. Профиль отечественной компании-производителя бизнес-джетов, 2023г. 26
  Табл. 7. Основные характеристики модели Sukhoi Business Jet 28
  Табл. 8. Объем российского рынка бизнес-авиации, 2023г., млрд. руб. 29
  Табл. 9. Парк коммерческих воздушных средства российских авиакомпаний, сентябрь 2024 г., шт. 31
  Табл. 10. Количество воздушных судов в России, 2022-2024гг., ед. 32
  Табл. 11. Характеристика эксплуатантов бизнес-джетов, имеющих сертификат эксплуатанта (СЭ) авиации общего назначения (АОН) и для осуществления коммерческих воздушных перевозок (КВП), 2023г. 38
  Табл. 12. Характеристика авиаброкеров российского рынка бизнес-авиации, 2023г. 49
  Табл. 13. Характеристика услуг бизнес-авиации, 2023г. 56
  Табл. 14. Продажная стоимость бизнес-джета на первичном рынке, 2023г., млн. долл. 60
  Табл. 15. Затраты на содержание и обслуживание бизнес-джета при полном праве собственности, 2023 г., тыс. долл. 62
  Табл. 16. Стоимость долгосрочной аренды бизнес-джета, долл./месяц, 2023г. 63
  Табл. 17. Среднерыночная стоимость внутренних чартерных бизнес-рейсов (Россия - Россия), сентябрь 2024г., долл. за самолет 64
  Табл. 18. Среднерыночная стоимость международных чартерных бизнес-рейсов (Россия - Ближнее зарубежье), сентябрь 2024 г., долл. за самолет 65
  Табл. 19. Среднерыночная стоимость международных чартерных бизнес-рейсов (Россия - Дальнее зарубежье), долл. за самолет, сентябрь 2024г. 66
  Табл. 20. Стоимость покресельной аренды бизнес-джета (Jet Sharing) международных чартерных бизнес-рейсов, сентябрь 2024 г., долл. за место 67
  Табл. 21. Прогноз производства самолетов в России, 2022-2030гг., ед. 71